继峰股份：继峰股份2024年年度报告

公司代码：603997转债代码：110801 宁波继峰汽车零部件股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王义平、主管会计工作负责人张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................38第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................80 第一节释义 一、释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 2024年度受到德国宏观经济下行、汽车市场需求疲软，以及格拉默在欧洲区实施了人员优化措施，并出售了多年亏损的美国TMD公司的影响，公司出现较大亏损。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司在战略新兴业务领域取得高速发展，同时在传统业务领域完成了海外资产重整。 据乘联会数据，2024年全球汽车市场整体呈现温和增长态势，全年销量达到9,060万辆，同比增长2%。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的2024年欧盟乘用车市场各项数据显示，2024年欧盟市场乘用车新车总销量为1,060万辆，同比小幅增长0.8%，但是德国、法国和意大利均出现不同程度的下跌，其中德国和法国跌幅分别为1%和3.2%。 根据中国汽车工业协会数据，2024年，全年汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，连续第16年稳居全球第一。在新能源汽车领域，产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源渗透率达到了40.9%。 公司的战略新兴业务继续高速发展。2024年，公司乘用车座椅业务实现营业收入31.10亿元，首次实现年度盈亏平衡；智能出风口业务实现营业收入4.05亿元，EBIT金额为0.44亿元，大幅盈利；车载冰箱业务实现营业收入约1.21亿元，在开始贡献收入的首年，EBIT实现盈利。随着战略新兴业务业绩水平的大幅提升，继峰分部营业收入64.31亿元，同比增长60.27%；继峰分部实现归母净利润2.79亿元，同比增长41.82%。 2024年，德国宏观经济下行、汽车市场需求疲软，格拉默在欧洲区实施了人员优化措施，并出售了多年亏损的美国TMD公司，上述原因导致格拉分部营业收入同比下降了9.14%（营业收入161.04亿元），归母净利润为-6.25亿元，出现较大亏损。 2024年，集团营业收入222.55亿元，较去年同期增长了3.17%，但受格拉默业绩的影响，2024年出现了亏损，归母净利润为-5.67亿元。 2024年4月，公司完成向特定对象发行股票项目，募集资金11.83亿元。2024年，公司完成了多项国内低成本银行贷款置换了格拉默高成本的欧元贷款，显著降低了融资成本。 2024年，公司荣获“全球汽车供应链生态伙伴奖”、“2024年中国民营企业制造业500强”、“2023年度宁波市本土民营企业跨国民营10强”、“2023年度宁波市企业研发投入50强”等奖项及荣誉称号。 （一）2024年公司经营情况概览 1、公司收入稳定增长，但受出售TMD、欧洲裁员等因素的影响，同比出现亏损 2024年，战略性新兴业务的多个项目成功量产并开始贡献收入，公司实现营业收入222.55亿元，较去年同期增长了3.17%，但受格拉默出售TMD、欧洲裁员等因素的影响，公司2024年出现了亏损，归母净利润为-5.67亿元（去年同期为盈利2.04亿元）。 2、公司各分部经营情况 （1）继峰分部 2024年，继峰分部实现营业收入64.31亿元，同比增长60.27%；实现归母净利润2.79亿元，较上一年同期增长41.82%。继峰分部业绩的增长主要系公司以乘用车座椅业务为核心的战略新兴业务快速发展，来自新业务的收入实现了大幅增长，随着规模效应的显现，战略新兴业务的盈利能力大幅提升。 （2）格拉默分部 2024年，受德国宏观经济下行、汽车市场需求疲软的影响，格拉默分部营业收入161.04亿元，同比下降了9.14%。 销售收入下降导致的不同区域产能利用率的波动，不同毛利产品又有结构性销售差异，并且固定成本缺乏弹性。销售收入的下降，对格拉默盈利水平造成较大影响。 为应对海外营业收入下降的影响，进一步深化整合并提升未来的盈利能力，格拉默对欧洲地区的业务和人员配置进行了战略性调整：1）对格拉默欧洲区进行裁员，以降低人工成本；2）制定计划，将部分岗位职能从高人力成本国家转移至低人力成本国家。由此，产生了较大的一次性费用。 2024年，为聚焦主业，格拉默出售了连续多年大幅亏损的美国TMD公司，并产生了较大的一次性损失。美国TMD公司主营业务为创新性的热塑解决方案，与公司其他业务协同效应不强，并且多年亏损——2023年亏损4,404.37万美元、2024年1-8月亏损3,152.54万美元（经审计），为减少公司在美国TMD公司上的战略资源投入，改善格拉默美洲区域的盈利能力和财务状况，格拉默于2024年完成了对美国TMD公司的出售。 在这些因素共同作用下，格拉默分部在2024年出现了较大亏损，归母净利润为-6.25亿元（去年同期-0.35亿元）。 （二）全球整合持续推进 2024年以来，国内外通航的正常化使得集团海内外员工交流恢复正常，在继峰与格拉默的携手努力下，格拉默的整合进入了快车道。2024年，格拉默继续系统性采取进一步提高效率和降低成本的措施：探索进一步优化产能布局的措施；探索进一步降低固定成本的措施，包括各项人工和管理费用的下降；加强采购等供应链管理，进一步降低采购成本；精简流程，加快决策速度，减少决策成本；探索个人利益与公司利益相挂钩的激励考核制度等。 1、欧洲继峰整体业务并入格拉默 为提升公司在欧洲区域的经营效率，公司于2024年将欧洲继峰的整体业务并入格拉默。欧洲继峰整体业务并入格拉默，实现了继峰和格拉默在捷克、波黑等相同区域产能的整合，提升相 关工厂的产能利用率，形成更高的规模效应。并且，运营团队的合并，也将大幅降低公司在欧洲区域的经营成本，提升欧洲区域的整体盈利能力。 2、统筹境内外融资，降低集团财务费用 公司利用自身全球布局的优势，统筹海内外金融市场的结构性差异，进一步优化集团的融资结构。2024年，公司用人民币贷款置换海外利率较高的欧元等外币贷款等，显著降低融资成本。 3、携手格拉默，拓展乘用车座椅全球业务 为实现乘用车座椅业务全球战略，公司与格拉默积极拓展欧洲的客户。2024年，公司成功获得了BMWAG的乘用车座椅项目订单。宝马的项目定点，格拉默的贡献至关重要，在公司乘用车座椅业务的全球战略布局中，格拉默的协同合作发挥了不可替代的作用。 （三）战