海螺水泥：2024年年度报告

安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585H股：00914） 二〇二四年度报告 中国·安徽·芜湖 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第九届董事会第十二次会议。 三、安永会计师事务所和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第九届董事会第十二次会议审议的2024年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.71元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司2025年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。 十、重大风险提示：公司已在本报告第三章中披露了2025年公司可能面临的政策性风险和环保风险，敬请投资者注意阅读。 目录 一、释义…………………………………………………………………………………4二、公司简介和主要财务指标…………………………………………………………8三、管理层讨论与分析…………………………………………………………………13四、董事会报告…………………………………………………………………………23五、公司治理暨企业管治报告…………………………………………………………34六、环境与社会责任……………………………………………………………………56七、重要事项……………………………………………………………………………74八、股份变动及股东情况………………………………………………………………87九、债券相关情况………………………………………………………………………92十、按中国会计准则编制的财务报表…………………………………………………96十一、董事、监事及高级管理人员关于公司2024年度报告的书面确认意见……281 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：本公司/公司/海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司本集团：本公司及其附属公司董事会：本公司董事会董事：本公司董事监事会：本公司监事会监事：本公司监事薪酬及提名委员会：董事会辖下薪酬及提名委员会审核委员会：董事会辖下审核委员会ESG管理委员会：董事会辖下环境、社会及管治（ESG）管理委员会海螺集团：安徽海螺集团有限责任公司海螺新材：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（前称芜湖海螺型材科技股份有限公司），系一家于深交所上市之公司，股份代码：000619海螺环保：中国海螺环保控股有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：0587海螺科创材料：安徽海螺科创材料有限责任公司（前称安徽海螺投资有限责任公司）海螺设计院：安徽海螺建材设计研究院有限责任公司海螺信息工程公司：安徽海螺信息技术工程有限责任公司海螺科技：安徽海螺材料科技股份有限公司（前称安徽海螺新材料科技有限公司），系一家于联交所上市之公司，股份代码：2560海螺资本：安徽海螺资本管理有限公司海螺制剂：安徽海螺制剂工程技术有限公司海螺制剂高新技术公司：安徽海螺制剂高新技术有限公司海螺制剂集团：海螺制剂及其附属公司 安徽海螺环保集团有限公司安徽海中环保有限责任公司芜湖海创实业有限责任公司中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：0586海螺国际控股（香港）有限公司安徽海螺新能源有限公司安徽智质工程技术有限公司上峰友谊之桥有限责任公司江苏八菱海螺水泥有限公司安徽海博智能科技有限责任公司安徽海慧供应链科技有限公司蒙城海螺建材有限公司上海智质科技有限公司安徽铜陵海螺水泥有限公司芜湖产业投资基金有限公司芜湖海螺水泥有限公司英德海螺水泥有限责任公司海螺KT水泥（金边）有限公司西巴布亚海螺水泥有限公司（PTConchWestPapuaCement）（前称国投印尼巴布亚水泥有限公司）中碳（安徽）环境科技有限公司安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600318中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公司，股份代码：2233吉林亚泰（集团）股份有限公司，系一家于上交所上市之公司，股份代码：600881 海螺环保集团：安徽海中环保：海创实业：海螺创业：海螺香港：海螺新能源：安徽智质：安集延海螺：八菱海螺：海博公司：海慧公司：蒙城海螺：上海智质：铜陵海螺：芜湖产投：芜湖海螺：英德海螺：金边海螺：西巴布亚海螺：中碳公司：新力金融：西部水泥：亚泰集团： 华新水泥：华新水泥股份有限公司，系一家于上交所（股份代码：600801）和联交所（股份代码：6655）两地上市之公司上峰水泥：甘肃上峰水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000672天山股份：新疆天山水泥股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：000877西部建设：中建西部建设股份有限公司，系一家于深交所上市之公司，股份代码：002302区域管理委员会：本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位，实行区域管理所曾专门成立的管理机构安永华明：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永香港：安永会计师事务所安永：安永华明及安永香港毕马威华振：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威香港：毕马威会计师事务所毕马威：毕马威华振及毕马威香港报告期：2024年1月1日至2024年12月31日之期间中国会计准则：《企业会计准则》联交所：香港联合交易所有限公司联交所上市规则：联交所证券上市规则《证券及期货条例》：《证券及期货条例》（香港法例第571章）《标准守则》：联交所上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》上交所：上海证券交易所上交所上市规则：上交所股票上市规则深交所：深圳证券交易所 A股：本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上市的普通股，以人民币认购及交易 H股：本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上市的外资股，以港币认购及交易 熟料：水泥生产过程中的半制成品 香港：中国香港特别行政区 元：人民币元，中国之法定货币单位 中国：中华人民共和国 中国证监会：中国证券监督管理委员会 《公司章程》：本公司之章程 二、公司简介和主要财务指标 （一）公司法定中文名称：安徽海螺水泥股份有限公司中文简称：海螺水泥公司法定英文名称：ANHUICONCHCEMENTCOMPANYLIMITED英文名称缩写：ACC（二）公司法定代表人：杨军（三）董事会秘书（联席公司秘书）：虞水电话：00865538398976传真：00865538398931联席公司秘书（香港）：赵不渝电话：0085221113220传真：0085221113299证券事务代表：汪满波电话：00865538398911传真：00865538398931电子信箱：dms@chinaconch.com（四）公司注册地址：中国安徽省芜湖市文化路39号公司办公地址：中国安徽省芜湖市文化路39号邮政编码：241000公司电子信箱：dms@chinaconch.com公司网址：http://www.conch.cn香港联系地址：香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼（五）披露本报告的媒体名称：《上海证券报》《证券时报》披露本报告的证券交易所网址：上交所：http://www.sse.com.cn联交所：http://www.hkexnews.hk本报告备置地点：本公司董事会秘书室、上交所（六）公司股票上市交易所：H股：联交所股票代码：00914 北京市竞天公诚律师事务所中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层赵不渝马国强律师事务所香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼 （十一）按中国会计准则编制的会计数据 1、近三年主要会计数据和财务指标 表一： 表二： 3、本报告期非经常性损益项目和金额 （十二）按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异说明（单位：千元） 三、管理层讨论与分析 （一）水泥行业概况 2024年，中国水泥行业处于深度转型期。国民经济运行稳中有进，全国固定资产投资保持稳定增长，其中基础设施投资同比增长4.4%，增速较上年放缓1.5个百分点，但房地产行业仍持续深度调整，房地产开发投资同比下降10.6%，导致水泥需求持续下滑，2024年全国水泥产量18.25亿吨，同比下降9.5%（按可比口径）。由于市场需求不足、竞争加剧，前三季度水泥行业整体盈利严重下滑，四季度，行业反对“内卷式”竞争的自律意识进一步强化，水泥价格震荡回升，且煤炭等能源价格同比有所下降，行业整体呈现“先抑后扬、低位回升”的走势。（数据来源：国家统计局、数字水泥网） （二）公司主要业务介绍 报告期内，本集团的主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。根据市场需求，本集团的水泥品种主要包括32.5级水泥、42.5级水泥及52.5级水泥，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。 水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，经营模式有别于日常消费品。本集团采取直销为主、经销为辅的营销模式，在中国及海外市场区域内设立500多个市场部，建立了较为完善的营销网络。同时，本集团不断完善营销战略，在沿江沿海区域市场及需求集中的中心城市持续推进布点和水路分销通道建设，推动水泥全产业链一体化发展，强化终端市场建设，进一步完善市场布局，提升市场控制力。 报告期内，本集团不断优化完善国内外市场布局，稳妥推进国际化发展战略，积极延伸上下游产业链，加快推动新能源产业、环保产业、数字产业相互促进、协调发展。 （三）报告期内公司核心竞争力的变化 公司自1997年上市以来，集中精力做强做优做大水泥主业，注重自主创新、科技创新，大力推进节能减排，发展低碳循环经济。经过二十多年的持续、健康、稳健发展，通过精益内部管理，加强市场建设，推进技术创新，创建了独具特色的“海螺模式”，形成了较强的品牌、资源、技术、资金、市场、管理和人才等优势。 报告期内，本集团通过持续强化区域市场运作，拓展上下游产业链，提升成本管控水平，加强技术创新，推动数字化及绿色、低碳技术与水泥制造产业深度融合，从而进一步巩固和提升上述各项竞争优势，不断增强本集团的核心竞争力。 （四）经营情况讨论与分析 2024年经营状况分析 1、经营发展概述 2024年，面对市场需求不断萎缩、产能过剩加剧的严峻形势，本集团坚持目标导向，强化经营统筹，精准把握节奏，严抓成本管控，大力推进创新，积极维护行业生态，努力克服需求下行、价格下滑带来的不利影响，经营韧性持续增强。 报告期内，本集团按中国会计准则编制的营业收入为910.30亿元，较上年同期下降35.51%；归属于上市公司股东的净利润为76.96亿元，较上年同期下降26.19%；每股盈利1.46元，较上年同期下降0.51元。报告期内，按国际财务报告准则编制的营业收入为910.30亿元，较上年同期下降35.51%；归属于上市公司股东的净利润为80.52亿元，较上年同期下降24.65%；每股盈利1.53元，较上年同期下降0.49元。 本集团坚持主业转型升级与新质生产力发展同步发力，并将创新作为驱动高质量发展的核心引擎。报告期内，本集团积极推动全员创新，进一步加大科技创新投入，科技攻关实现新的突破，自主创新能力不断提升，数智化转型走