海螺水泥2023年度报告

(H股: 00914, A股: 600585) 2023年 度 報 告年 度 報 告 重要提示 一 、本公司董事會 、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證本報告內容的真實 、準確 、完整 ，不存在虛假記載 、誤導性陳述或重大遺漏 ，並承擔個別和連帶的法律責任 。二 、公司全體董事出席第九屆董事會第九次會議 。三 、畢馬威會計師事務所和畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告 。四 、公司負責人楊軍先生 、主管會計工作負責人李群峰先生及會計機構負責人凡展先生聲明：保證本報告中財務報告的真實 、準確 、完整 。五 、經本公司第九屆董事會第九次會議審議的2023年度利潤分配預案為：每股派發現金紅利0.96元人民幣（含稅），不實施公積金轉增股本 。六 、前瞻性陳述的風險聲明：本報告涉及的公司2024年度資本支出 、新增產能規模及淨銷量目標等計劃不構成對投資者的實質承諾 ，請廣大投資者注意投資風險 。七 、公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金的情況 。八 、公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 。九 、公司不存在半數以上董事無法保證本報告內容的真實性 、準確性和完整性的情況 。十 、重大風險提示：公司已在本報告第三章中披露了2024年公司可能面臨的政策性風險 、環保監管風險和能源價格波動風險 ，敬請投資者注意閱讀 。 目錄 一 、釋義3二 、公司簡介和主要財務指標9三 、管理層討論與分析18四 、董事會報告35五 、公司治理暨企業管治報告51六 、環境與社會責任75七 、重要事項90八 、股份變動及股東情況103九 、債券相關情況108十 、獨立核數師報告書109十一 、按國際財務報告準則編製的財務報表114十二 、審計報告253十三 、按中國會計準則編製的財務報表258十四 、董事 、監事及高級管理人員關於公司2023年度報告的書面確認意見480 一、釋義 本報告中 ，除非文義另有所指 ，下列詞語具有如下意義： 本公司╱公司╱海螺水泥：安徽海螺水泥股份有限公司 本集團：本公司及其附屬公司 ：安徽皖通高速公路股份有限公司 ，系一家於上交所（股份代碼：600012）和聯交所（股份代碼：0995）兩地上市之公司 保山海螺 蚌埠海螺 長豐海螺 池州海螺 淮南海螺 懷寧海螺 金邊海螺 臨夏海螺 綠色石場公司 寧國水泥廠 南加海螺 全椒海螺 遵義海螺 新力金融 西部水泥 二、公司簡介和主要財務指標 （一）公司法定中文名稱：安徽海螺水泥股份有限公司中文簡稱：海螺水泥公司法定英文名稱：ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED英文名稱縮寫：ACC （二）公司法定代表人：楊軍 （三）董事會秘書（聯席公司秘書）：周小川電話：0086 553 8398976傳真：0086 553 8398931聯席公司秘書（香港）：趙不渝電話：00852 21113220傳真：00852 21113299證券事務代表：汪滿波電話：0086 553 8398911傳真：0086 553 8398931電子信箱：dms@chinaconch.com （四）公司註冊地址：中國安徽省蕪湖市文化路39號公司辦公地址：中國安徽省蕪湖市文化路39號郵政編碼：241000公司電子信箱：dms@chinaconch.com公司網址：http://www.conch.cn香港聯繫地址：香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓 ：《上海證券報》《證券時報》：上交所：http://www.sse.com.cn聯交所：http://www.hkexnews.hk：本公司董事會秘書室 、上交所 （五）披露本報告的媒體名稱披露本報告的證券交易所網址 本報告備置地點 H股：聯交所股票代碼：00914股票簡稱：海螺水泥A股：上交所股票代碼：600585股票簡稱：海螺水泥 二、公司簡介和主要財務指標 （單位：千元） （十一）按中國會計準則編製的會計數據 （十二）按中國會計準則編製的合併會計報表與按國際財務報告準則編製的合併會計報表的差異說明 三、管理層討論與分析 （一）水泥行業概況 2023年 ，國民經濟回升向好 ，基礎設施投資保持平穩增長 ，但房地產行業進入深度調整階段 ，按可比口徑計算 ，全國固定資產投資同比增長3.0%，基礎設施投資同比增長5.9%，房地產投資同比下降9.6%。房地產市場下行拖累水泥需求 ，2023年全國水泥產量20.23億噸 ，同比下降0.7%，為近12年以來同期最低水平 。水泥市場需求不足但產能總量處於高位 ，供需矛盾進一步激化 ，水泥價格同比大幅回落並總體呈現前高後低 、震盪調整走勢；受煤炭價格高企及環保降耗壓力增強等因素影響 ，水泥生產成本居高不下 ，行業效益持續下行 。（數據來源：國家統計局 、數字水泥網） （二）公司主要業務介紹 報告期內 ，本集團的主營業務為水泥 、商品熟料 、骨料及混凝土的生產 、銷售 。根據市場需求 ，本集團的水泥品種主要包括32.5級水泥 、42.5級水泥及52.5級水泥 ，產品廣泛應用於鐵路 、公路 、機場 、水利工程等國家大型基礎設施建設項目 ，以及城市房地產開發 、水泥製品和農村市場等 。 水泥屬於基礎原材料行業 ，是區域性產品 ，其銷售半徑受制於運輸方式及當地水泥價格 ，經營模式有別於日常消費品 。本集團採取直銷為主 、經銷為輔的營銷模式 ，在中國及海外所覆蓋的市場區域設立500多個市場部 ，建立了較為完善的營銷網絡 。同時 ，本集團不斷完善營銷戰略 ，在沿江沿海區域市場及需求集中的中心城市持續推進水路分銷通道建設 ，發揮水泥全產業鏈營銷優勢 ，強化終端市場建設 ，進一步完善市場佈局 ，提升市場控制力 。 報告期內 ，本集團不斷優化完善國內外市場佈局 ，穩妥推進國際化發展戰略 ，積極延伸上下游產業鏈 ，同時加快推進新能源 、智慧物流 、節能環保 、數字產業等新興產業發展 ，穩步實施發展戰略 。 （三）報告期內公司核心競爭力的變化 公司自1997年上市以來 ，集中精力做強做優做大水泥主業 ，注重自主創新 、科技創新 ，大力推進節能減排 ，發展低碳循環經濟 。經過二十多年的持續 、健康 、穩健發展 ，通過精益內部管理 ，加強市場建設 ，推進技術創新 ，創建了獨具特色的「海螺模式」，形成了較強的資源優勢 、技術優勢 、人才優勢 、資金優勢 、市場優勢和品牌優勢 。 報告期內 ，本集團通過持續強化區域市場運作 ，加強技術創新 ，加速數字化智能礦山系統 、智能質量控制系統及機器人自動裝車系統等數智化技術成果的推廣應用 ，加大安全環保投入 ，推進綠色低碳發展 ，從而進一步鞏固和提升上述各項競爭優勢 ，不斷增強本集團的核心競爭力 。 （四）經營情況討論與分析 2023年經營狀況分析 1、經營發展概述 2023年 ，本集團積極應對複雜嚴峻的行業形勢 ，努力克服行業下行加劇 、市場有效需求不足等不利因素影響 ，聚焦經營目標 ，因時因勢精準施策 ，穩定產品市場份額；以「直供為主 、多元互補 、穩定高效」為原則 ，通過鞏固戰略合作 、拓展直供資源 、加快替代燃料使用 、嚴控指標消耗等方式提升成本管控水平；統籌綠色發展和創新研發 ，有序推進節能降耗技改 ，加快智能化建設成果轉化應用 ，持續推動高質量發展 。 報告期內 ，本集團按中國會計準則編製的營業收入為1,409.99億元 ，較上年同期上升6.80%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為104.30億元 ，較上年同期下降33.40%；每股盈利1.97元 ，較上年同期下降0.99元╱股 。報告期內 ，按國際財務報告準則編製的營業收入為1,409.99億元 ，較上年同期上升6.80%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為106.89億元 ，較上年同期下降32.61%；每股盈利2.02元 ，較上年同期下降0.97元╱股 。 報告期內 ，本集團積極推進項目建設發展 ，持續做強做優水泥主業 ，積極延伸產業鏈 。水泥主業方面 ，貴州水城海螺低碳減量項目 、廣東清新水泥二期項目 、烏茲別克斯坦塔什干海螺項目順利建成投產 ，柬埔寨金邊海螺和烏茲別克斯坦上峰友誼公司的水泥熟料生產線項目建設有序推進；產業鏈延伸方面 ，蕪湖建科 、雙峰建材等12個骨料項目順利投產 ，並積極通過新建 、併購和租賃等方式新增了14個在運營商品混凝土項目 。 報告期內 ，本集團增加熟料產能350萬噸 ，水泥產能705萬噸 ，骨料產能4,070萬噸 ，商品混凝土產能1,430萬立方米 ，光儲發電裝機容量67兆瓦 。截至報告期末 ，本集團熟料產能2.72億噸 ，水泥產能3.95億噸 ，骨料產能1.49億噸 ，商品混凝土產能3,980萬立方米 ，在運行光儲發電裝機容量542兆瓦 。 2、報告期內主要經營情況 (1)收入和成本分析 主營業務分行業 、分品種 、分地區 、分銷售模式情況 2、東部區域主要包括江蘇 、浙江 、上海 、福建及山東等；3、中部區域主要包括安徽 、江西及湖南等；4、南部區域主要包括廣東 、廣西及海南；5、西部區域主要包括四川 、重慶 、貴州 、雲南 、甘肅 、陝西 、新疆及內蒙古等 。 分行業銷售情況 報告期內 ，本集團水泥和熟料合計淨銷量為2.93億噸 ，同比下降5.60%；實現主營業務收入864.07億元 ，同比下降16.67%；營業成本647.75億元 ，同比下降15.24%；產品綜合毛利率為25.03%，較上年同期下降1.26個百分點 。 本集團水泥熟料自產品銷量為2.85億噸 ，同比上升0.72%；自產品銷售收入840.51億元 ，同比下降11.41%；自產品銷售成本624.36億元 ，同比下降7.69%；自產品綜合毛利率為25.72%，較上年同期下降2.99個百分點 。 報告期內 ，本集團實現水泥熟料貿易業務銷量754萬噸 ，同比下降72.00%；貿易業務收入23.56億元 ，同比下降73.27%；貿易業務成本23.39億元 ，同比下降73.37%。 分品種銷售情況 報告期內 ，本集團42.5級水泥毛利率 、熟料毛利率分別同比下降1.35個百分點 、8.60個百分點 ，32.5級水泥毛利率同比上升2.66個百分點；其中本集團自產品42.5級水泥毛利率 、熟料毛利率同比分別下降3.20個百分點 、10.51個百分點 ，32.5級水泥毛利率同比上升1.18個百分點 。骨料及機制砂綜合毛利率為48.32%，同比下降11.98個百分點；商品混凝土綜合毛利率11.00%，同比下降3.56個百分點 。 分地區銷售情況 報告期內 ，受產品銷售價格同比下降影響 ，國內各區域自產品銷售金額均有不同幅度的下降 。 東部及南部區域由於產品銷售價格下降 ，銷售金額同比分別下降13.26%、11.48%，毛利率同比分別下降5.85個百分點 、0.16個百分點 。 中部及西部區域由於產品銷量及銷售價格下降 ，銷售金額同比分別下降11.30%、16.33%，毛利率同比分別下降3.67個百分點 、2.08個百分點 。 報 告 期 內 ， 本 集 團 出 口 銷 量 同 比 增 長117.83%， 銷 售 金 額 同 比 上 升92.53%。 隨 著 海 外項目銷售市場網絡的不斷完善 ，海外項目公司銷量同比增長13.91%，銷售金額同比增長17.75%。 分銷售模式情況 報告期內 ，本集團直銷金額同比下降15.49%，經銷金額同比下降18.20%；直銷成本同比下降14.16%，經銷成本同比下降16.55%；直銷產品綜合毛利率同比下降1.12個百分點 ，經銷產品綜合毛利率同比下降1.55個百分點 。 (2)盈利狀況分析 報告期內 ，營業收入較去年同期上升6.80%，主要由於非主營業務收入的上升所致 ，非主營業務收入的上升是本集團為充分利用大宗材料供銷渠道服務客戶 ，貿易收入較去年同期上升所致；本集團主營業務收入 、營業利潤 、利潤總額以及歸屬