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取消并替换2024年9月18日的同一份文件 拉丁美洲和加勒比海竞争论坛 拉丁美洲和加勒比竞争论坛 第三阶段：检测卡特尔以进行官方调查 背景资料，由秘书处提供。 2024年10月9-10日 本文件由经合组织秘书处编制，作为拉丁美洲和加勒比海竞争论坛（LACCF）第三次会议的讨论背景文件，该次会议将于2024年10月9日至10日在多米尼加共和国圣多明各举行。 在此处所表达的观点和所采用的论据并不一定反映该组织或其成员国政府的官方观点。 更多与此次讨论相关的文档可在oe.cd/laccf找到。 如果您对本文件有任何疑问，请联系：MarceloGuimarães（Marcelo.Guimaraes@oecd.org）。 JT03549602OFDE 2 DAF/COMP/LACCF(2024)33 第三阶段：检测卡特尔以进行官方调查1 竞争当局已经开发出各种工具来检测卡特尔并证实启动调查的基础。官方调查，即由当局自己发起的调查，源于需要竞争当局采取更高主动性检测工具，例如通过行业监控和卡特尔筛查。新技术，如人工智能，也为竞争当局提供了更多机会来改善他们的检测努力。本文概述了用于启动官方卡特尔调查的检测工具，包括拉丁美洲和加勒比地区的最新趋势和经验。最后，强调了竞争当局需要实施多种方法相互补充并增强卡特尔检测的必要性。 目录 第三会话：检测卡特尔以进行官方调查 2 1 引言 2 依据官方职权反垄断联盟检测工具 6 2.1.关键官方法团检测工具72.2.官方法律调查与其他卡特尔检测工具之间的相互作用8 拉美地区3项执法经验 13 3.1.区域背景133.2.近期发展及挑战163.2.1 建立情报单位163.2.2 监控媒体和其他公共信息来源183.2.3 发展和使用卡特尔筛查方法以检测投标串通模式193.2.4 与外国竞争主管机关及国内机构合作213.2.5 评估和补充投诉22 4 结论 24脚注 数据 图1. 2015-2022年每个司法管辖区正式反垄断调查的平均数量14图表2. 各行政区平均宽大申请数量，2015-2022年15图3. 每个司法管辖区反垄断协议决定的平均数量，2015-202215图4. 拉美地区各司法管辖区2015-2022年卡特尔决定总数16 箱子 框 1. LAC 中情报单位的示例16第2个框：在拉丁美洲和加勒比地区使用行业监控来启动官方调查的经验18第3表 在拉美及加勒比海地区使用卡特尔显示屏的经验19第四箱。加拿大、墨西哥和美国在2026年FIFA世界杯背景下共同发起的联合倡议21 引言 1.卡特尔通常被认为是最严重的反竞争行为，并且常常是竞争机构的首要关注对象。然而，由于卡特尔是秘密行为，找到支持调查的证据是一项具有挑战性的任务。 2.在此背景下，本背景文件重点介绍了卡特尔检测技术，这些是竞争当局用来发现卡特尔并证实启动正式调查基础的手段。传统上，检测技术根据它们是否由当局主动生成或对外部事件的响应而被分为主动和被动。然而，这种区别并不总是直接的，本文件将当局主动发起的调查称为在竞争中，当局在识别串谋行为迹象方面发挥主导作用的调查。 3.尽管许多全球司法管辖区历史上一直依赖宽大处理来发现卡特尔，但在近年里，一些竞争监管机构开始更多地投资于替代检测方法，包括职权调查，以促进卡特尔执法。 4.在拉丁美洲和加勒比地区（LAC），过去几十年中反垄断执法有所改善，多个司法管辖区采用了竞争法或加强现有的竞争法律框架（OECD，2022）。[1]). 然而，该地区卡特尔决策的整体数量仍然低于经合组织平均水平。此外，卡特尔执法高度集中在少数拉美司法管辖区。使用主动工具的程度也相对较低，与经合组织国家相比，官方调查的数量较少。尽管如此，近年来拉美竞争当局越来越意识到需要增强其卡特尔检测工具箱，特别是通过扩大主动技术的应用。 5.在此背景下，本文聚焦于如何收集证据以启动官方调查以打击卡特尔，特别是主动卡特尔检测工具。更具体地说，它讨论了检测方法分为主动和被动，以及这些技术如何结合以相互受益。同时，本文还展示了拉丁美洲和加勒比地区（LAC）的卡特尔执法的最新趋势，以及在该地区开展官方调查的经验。 6.应注意的是，本报告重点聚焦于卡特尔调查的前调查阶段，即竞争当局依靠其开启正式调查的工具。这通常只是起点，需要进一步证据来对一项行为进行制裁，这些证据可以在调查阶段通过使用竞争当局的调查权力来收集，例如进行黎明突袭、请求信息并取得陈述。这些调查权力不包含在本报告中。 7.本报告基于并补充了经合组织（OECD）过去关于该主题和相关问题的研究工作。例如，全球竞争论坛（Global Forum on Competition）举办了一次圆桌讨论会。替代宽大处理计划在2023年，探索了在宽大处理措施之外，使用积极主动和被动反应性的卡特尔检测工具。同年，第三工作组关于合作与执法讨论了……有效宽恕计划未来的展望：推进卡特尔检测和威慑的进展强调了解开垄断违法行为所需的多样化工具，包括主动和被动检测方法。 此外，2022年合作与执行第3工作组举行了一次圆桌会议竞争调查中的数据筛选工具强调学术文献和竞争监管机构实践中数字筛选工具的发展。此主题也于2013年在竞争委员会的圆桌会议上讨论过。官方卡特尔调查与筛查技术用于卡特尔检测. 8. 本背景说明按以下结构组织： a.第二章提供主要官方卡特尔检测工具的概述及其与其他检测方法的相互作用。b.第三部分展示了拉丁美洲地区各国在反垄断检测技术方面的经验，这些技术可能导致官方调查。第四章结论。 2 基于职权法定的卡特尔检测工具 9.竞争管理机构已经开发出各种工具来检测勾结行为的迹象。这些方法通常用于调查前的阶段，旨在收集证据，以证实启动正式调查的基础。在此期间，通过竞争管理机构的调查权力进一步收集证据，例如进行清晨突袭、要求提供信息和收集陈述。 10.卡特尔检测工具传统上分为主动和被动方法，这取决于启动调查的努力来源（即竞争当局如何意识到反竞争案例）。被动工具基于第三方提交给竞争当局的信息或证据，即它们与竞争当局意识到问题之前发生的外部事件相关。相反，主动工具是由机构生成的，允许竞争当局在其自身倡议下启动调查（经合组织，2023）。[2]; 经济合作与发展组织，2019[3]; ICN, 2021[4]). 11.根据这一传统教条，反应性检测工具的例子包括宽大处理计划、投诉（例如，来自竞争对手或客户的投诉）以及外部信息（如告密者和线人）。另一方面，主动工具范围从更传统的方法（如行业监控、先前案例分析、与其他国内外机构合作以及教育和宣传）到更先进的数字和技术工具（即数字筛查工具）（经合组织，2023年）。[5]; ICN, 2021[4]). 12.尽管此类分类在系统化目的上具有实用性，并且在全世界竞争主管机构中普遍使用，但反应性和主动性工具之间的区别并不完善，这两个类别常常重叠。例如，提交给竞争主管机构的投诉通常不足以证明正式调查的开启，这要求竞争主管机构采取积极措施寻找更多的串谋行为证据来构建案件。这意味着由反应性工具发起的案件有时可能需要竞争机构付出高水平的职权努力。另一方面，投诉和宽大处理申请通常源于竞争主管机构的主动性倡导努力。同样，更传统的主动性工具，如行业监控和卡特尔筛查，通常由反应性技术，如非正式投诉和告密计划来补充。与其他竞争机构或国内当局的合作，尽管通常被视为主动性工具，但也可能涉及重大的反应性元素，例如当竞争机构接到关于潜在串谋行为存在的通知时。 13.在这个意义上，比起在竞争局内发起调查的努力起源，正式立案的概念应当关联到竞争局必须投入的大量努力来启动一个案件。在实际操作中，竞争局很少只使用一种检测工具，这意味着即使确定正式立案的调查而非由反应性工具启动的调查也可能具有挑战性。 14.然而，鉴于上述分类被LAC竞争当局广泛使用，本文重点讨论更多传统的主动工具，尽管它也提供了一个概述，包括其他应相互补充的工具——这些工具传统上被归类为被动工具。 15.应注意的是，检测工具旨在为竞争执法机构提供有关卡特尔存在的某种程度的信息，以证实启动正式调查的基础。1一些司法管辖区设立了正式调查启动时必须达到的法定门槛，例如存在合理理由认为发生了竞争侵权行为，或存在合理可能性可以发展案件（ICN，2021，第41页）。[4]). 16.在大多数拉美及加勒比海地区司法管辖区中，没有明确的标准来规定竞争管理局必须满足的要求门槛，以开启卡特尔案件。通常，该地区的竞争管理局拥有酌处权，以决定是否存在足够的证据表明存在串谋行为，从而证明正式调查的启动是合理的，并且它们通常会考虑是否存在合理的理由怀疑正在发生竞争违规行为。2 2.1. 根据官方地位的关键卡特尔检测工具 17.竞争管理机构通常会定期和持续地监控市场活动，例如跟踪一般媒体、专业报纸、网站、社交媒体以及其他公开的行业和贸易协会资源（如论坛和公告板），以寻找卡特尔活动的迹象或早期预警信号。例如，以下信息可能表明存在卡特尔：一篇杂志访谈，其中一家公司声称其他公司正在从事勾结行为；公开的声明或访谈中包含诸如“是时候该行业采取行动提高其利润率”之类的评论；客户报告称，他们被告知供应商没有人会报不同的价格（ICN，2021，第22-23页）。[4]). 18.分析以往案例，无论是来自当局本身还是来自外国竞争当局，也有助于识别潜在的新串谋行为。例如，竞争当局可能评估其成功的卡特尔案件记录，以识别相关或相邻市场中的不同卡特尔活动。审查未达到特定调查或起诉门槛的过往案例也可能揭示额外的证据，以加强原有的怀疑。合并审查和市场研究也可能为竞争当局提供开展卡特尔调查的要素。此外，跟踪其他竞争当局的调查（例如通过媒体发布和公告）也可以是一种识别可能被积极针对的行业或公司的方式。特别是，其他机构关于国际卡特尔案件的决定和和解可能成为相关调查来源，如果被调查方也在相关竞争当局（ICN，2021，第21页）的司法管辖区运营。4]). 19.竞争机构在竞争倡导方面的努力也可以成为一种有效的检测工具，因为提高公众对竞争法的认知和促进其遵守可以赋予个人和企业检测反竞争案件并将它们报告给竞争机构的能力，例如通过投诉、揭发和宽恕申请。在特定群体中进行的针对性宣传活动，如更易受到卡特尔化影响的行业，在这方面可能特别相关。 20.最后,卡特尔屏幕也是检测卡特尔的相关工具，指的是为评估可观察到的经济数据和信息而开发的实证方法，以及标记可能受到勾结行为影响或可能更容易出现卡特尔化的市场（经合组织，2013，第14页）。[6]). 21.卡特尔屏幕通常被分为结构性或行为性。结构性屏幕旨在识别那些具有有利于形成和维持勾结的市场结构和产品特征的市场。结构性屏幕的标志（标志）包括结构性因素（例如，竞争对手数量少、进入壁垒高、公司之间频繁互动）、与需求相关的因素（例如，稳定的供需条件和低需求弹性）以及与供应相关的因素（例如，行业成熟阶段、产品同质性高、创新步伐缓慢、成本对称性和共性、生产能力对称、过剩产能、多市场合同、结构性联系以及该市场反竞争行为的历史）。 8 DAF/COMP/LACCF(2024)33 22.行为筛查旨在寻找公司行为和市场结果，这些可能引起怀疑，认为公司实际上是通过异常或不寻常的行为模式相互勾结，这些行为模式可能表明卡特尔的存在。与依赖于促进卡特尔形成的环境要素的结构筛查不同，行为筛查着眼于勾结的结果。行为筛查旨在分析某种行为是否更有可能或不太可能符合勾结或竞争。在这方面，它们包括两个主要步骤：（i）选择标记（标志），能够区分与竞争过程一致的行为与与勾结一致的行为；（ii）识别结构性断裂（例如，卡特尔价格战）或外生冲击（例如，投入品价格的变化），这可以解释公司行为的改变（OECD，2022，第8-9页）。[7]; 经济合作与发展组织，2013年，第21-25页[6]; 哈灵顿和伊霍夫，2022年，第135-136页[8]). 23.行为筛选中使用的最主要指标基于