驰宏锌锗：驰宏锌锗2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨美彦、主管会计工作负责人罗进及会计机构负责人（会计主管人员）李辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 为及时回报股东，董事会建议公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），具体利润分配预案详见本报告“公司治理”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示详见本报告第三节-管理层讨论与分析中“可能面对的风险”。 十一、其他□适用√不适用 报告期经营成果 报告期经营成果 二、经营亮点 1.项目建设蹄疾步稳 12个重点项目加速推进。会泽矿业安全高效标杆矿山建设项目选矿厂完成改造。呼伦贝尔驰宏锌冶炼氧压工艺优化项目建设完工。会泽冶炼6万吨/年锌合金项目建成投产。青海鸿鑫M1改扩建项目完成工程施工。西藏鑫湖一期项目完成收尾并取得安全生产许可证。托管的云铜锌业完成土建主体工程建设。 2.科技创新乘势而上 围绕核心技术培育专利群组3个。新增有效授权专利132件，3件专利实现对外许可。“富锗铅锌成矿系统和勘查技术创新及深部找矿重大突破”获云南省科学技术进步特等奖。青海鸿鑫磁铁矿含量测定行标填补行业标准空白。呼伦贝尔驰宏赤铁矿除铁关键技术取得阶段性突破。获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项。荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项、二等奖2项。知识产权管理体系进一步升级为“ISO56005”国际标准。 3.数智化改造乘风破浪 首创超深井采矿并成功应用短流程非爆连续采掘工艺。 会泽矿业为国内铅锌矿山首家实现“远程遥控装矿—无人驾驶运输—无人驾驶卸矿”全流程智能化采矿工艺流程场景应用。矿山推广实施智能化场景开发应用探索，无人驾驶电机车、远端控制铲运机、悬臂式掘进机等智能设备相继投运；冶炼智能行车、无人检斤等智控系统成功运用。获批建设“深部金属矿安全智能开采国家矿安局重点实验室”。 4.ESG管理纵深推进 驰宏综合利用、会泽冶炼分别获评2023年度锌冶炼行业和铅冶炼行业能效“领跑者”。 驰宏锗业入选国家绿色工厂、云南省绿色工厂。 会泽矿业入选云南省绿色矿山。 彝良驰宏入选云南省绿色工厂。 荣获证券时报2024年ESG金牛奖百强企业、ESG金牛奖央企五十强企业。 获评中上协“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”。 获评中上协“2024年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。 以会泽冶炼为试点，2024年在中国有色金属行业环境产品声明平台发布全国首份锌锭、粗铅产品碳足迹证书。 5.价值回报多点发力 6.实施完毕2023年年度权益分派方案，向全体股东派发现金红利7.13亿元，上市以来累计现金分红19次，分红金额66.86亿元。 间接控股股东中铝集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份99,980,097股，增持比例1.96%。拟以“自有+专项贷款资金”1.45亿元至2.90亿元实施股份注销式回购。2023至2024年度信息披露获得上海证券交易所A级最高评价。荣获中上协“2024上市公司董事会最佳实践案例”“2024上市公司董事会办公室最佳实践案例”。联合兴业证券、易方达基金在支付宝和优理宝平台创新推出“赓续0.3克锗创新精神，走进铅锌龙头驰宏锌锗”系列直播视频，浏览观看量突破29万次。高质高效召开6场业绩说明会，以中铝集团“走进中铝·云岭之滇”上市公司2024年度集体反向路演活动为契机邀请120余名投资者走进公司，参加上海证券交易所“沪市有色金属行业专场集体业绩说明会”。 目录 第一节释义..................................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................11第四节公司治理.......................................................................................................................................41第五节环境与社会责任..........................................................................................................................66第六节重要事项.......................................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................88第八节优先股相关情况..........................................................................................................................93第九节债券相关情况..............................................................................................................................93第十节财务报告.......................................................................................................................................94 备查文件目录 第一节释义 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 第二节公司简介和主要财务指标 七、近三年主要会计数据和财务指标 备注：青海鸿鑫、云南冶金检测分别于2024年1月和2月纳入公司合并报表范围，因公司与青海鸿鑫、云南冶金检测合并前后均受同一实际控制人中铝集团控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对青海鸿鑫、云南冶金检测的合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，追溯调整2023年度、2022年度相关财务报表数据。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 第二节公司简介和主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 说明： 2024年公司第四季度利润为负主要是因为：一是会泽矿业四季度实施深部安全系统优化工程项目，影响四季度产量。二是2024年底公司对相关资产进行了全面清查，对部分已达到报废条件的固定资产进行了报废处置2.19亿元。三是根据《公司薪酬绩效管理办法》，公司2024年度的部分月度绩效工资预留至年末发放，并于四季度兑现年终奖励，导致公司第四季度工资发放总额较前三季度平均增加。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 第二节公司简介和主要财务指标 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 第二节公司简介和主要财务指标 十二、其他 说明：2024年，公司铅锌精矿产量28.98万金属吨，同比减少5.08万金属吨，主要是因为： （1）为积极响应国家“绿色矿山、智能升级”的政策号召，进一步优化生产工艺，会泽矿业2024年实施选矿厂提质增效项目及深部安全系统优化工程项目，以上项目影响当年产量。 （2）荣达矿业因安全生产许可证办理问题，2024年1-8月部分生产系统停产改造至9月份才恢复生产，2024年荣达矿业采矿量同比减少。 第三节管理层讨论与分析 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司紧紧围绕“深改革、强作风、抓落实、稳增长”的年度工作主线，紧盯“产量、经营、管理”三大目标，以极致经营为抓手，统筹推进“生产经营提质、加快发展提速、改革创新提标、风险防控提效”四大行动，价值创造、项目建设、科技创新、绿色发展、深化改革等各项工作取得了新进步。 （一）着力价值创造，实现经营发展稳中有进 报告期，公司坚持整体效益最大化，强化极致经营，精益生产组织。一是矿山板块围绕可持续发展，统筹协调项目建设与矿山平稳均衡生产的关系，深挖采选关键指标潜力、提质降本，公司选矿锌回收率等主要经济技术指标创行业标杆，矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前列。二是冶炼板块充分发挥铅锌联合冶炼优势，强练内功，提升回收率技术指标，提升金、银、铜、铟等有价金属产量，全力打造盈利增长点；加速工艺技术改造和产品结构升级，提指标降单耗，锌冶炼完全加工成本持续下降，所属冶炼企业全面盈利。三是深化产供销协同联动，坚持原料“保供+保效”有机结合，抵御市场加工费历史低谷。同步优化调整产品销售区域，提升产品市场溢价能力，营销创效贡献进一步夯实。 （二）着力项目建设，实现发展突破新提升 报告期，公司持续抓好战略资源增储，加快重点