海上输电：我们如何自信地迈向投资、规划和交付海上资产？

实现英国净零能源未来的交付 离岸输电：我们如何作为一个行业，自信地投资、规划和交付离岸资产？ 圆桌会议摘要 实现英国净零能源未来的交付 引言 随着新英国政府的成立，大不列颠能源的建立以及国家能源系统运营商（NESO）于2024年10月的启动，阿鲁普公司一直在召集行业领袖、政策制定者和思想家参加一系列圆桌会议，以帮助实现英国的净零能源未来。 在9月23日，阿鲁普公司汇聚了一场来自行业领导者的离岸输电圆桌会议，代表包括皇室地产、离岸风力发电和连接器开发商、传输所有者和投资者、国家能源系统运营商（NESO）、Ofgem、北海能源转型管理局（NSTA）以及供应链公司。以下是关于机遇和潜在解决方案的讨论及洞察力，以应对面临的挑战的汇总。请注意，这并不代表上述任何组织的正式立场。 上下文 英国政府计划到2030年实现大不列颠岛能源系统脱碳（清洁能源2030年计划）的雄心意味着，新的海上输电基础设施的重要性比以往任何时候都更加关键。NESO 2024年11月报告突出了为实现这一目标必须建设的新海上网络。 行业正在迅速动员供应链、投资和所需的技能资源以提供所需的基础设施。与此同时，正在发生多项促进政策、监管和市场发展和改革。这包括电力市场安排审查（REMA）以及离岸传输所有者（OFTO）建设模式和离岸混合资产监管框架的发展。从长远来看，最近发布的《2030年及以后蓝图报告》提供了NESO对未来2030年代陆上和海上传输系统升级的建议。 传输基础设施至计划，这对于海上风电场（OWF）和互联开发商的商业模型至关重要，同时对输电所有者来说，成本和交付的监管激励（或处罚）也非常重要。 然而，关于2030年以后的离岸输电计划和需求仍存在一些重大的不确定性，战略规划和法规仍在发展中，供应链约束持续存在，且管理不断变化的商业和监管风险特征的成本在增加。必须管理向更协调的计划方法过渡，以减轻风险和不确定性，并有助于加快对脱碳能源的投资，建立当地供应链，并支持减少拥挤的输电网络带来的约束成本。 挑战的规模意味着行业正在超越传统的海上风电和互联电网的点对点连接模式，这反映了陆上电网容量限制的加剧、包括港口基础设施在内的供应链瓶颈、海底路线的限制以及社区对海上而非陆上更多容量的不断增大的压力。这正推动着更加协调和一体化的方法，以支持持续的成本效益开发与交付海上风电。 鉴于海上输电对于实现能源转型的重要性，以及面对这些不确定性，我们作为行业应如何自信地投资、规划和交付海上资产？ 一项关于未来12个月及2030年之后的战略 定义2030年后的项目要求将支持及时的发展决策。 业界普遍认同，为实现到2030年达到5GW海上风电目标，需要制定海上和陆上输电的战略设计，这在《综合网络设计（HND）》及其后续出版物《HND后续练习》中有明确阐述。 在清洁电力2030使命的指导下，这一方案已经得到了优化，对输电网提出了更多要求，以确保到2030年实现电力系统的脱碳。通过建立加速战略输电投资（ASTI）计划，这些资产在岸上的及时交付得到了支持，该计划提供了早期建设资金的预先确定性，并从Ofgem那里得到了关于资产分类（所有权）的明确指示。这使行业能够以更快的速度前进。 大型战略供应框架正在与其他国家的输电系统运营商以及越来越多的大型海上风电场（OWF）开发商与高压直流（HVDC）设备制造商之间建立，以帮助储备生产能力。Ofgem目前正在就RIIO T3价格控制期内的先进采购机制进行咨询，这将有助于输电业主在项目需求明确之前提前预订供应链产能，这是一项积极的举措。对于较小的OWF开发商来说，买家俱乐部可能是一个可行的选择，以汇集会员的集体购买力。 政府支持且行业认可的、2030年后的离岸传输战略应设想并能够实现一个基于项目的连贯方法来规划和建设离岸传输，远离交易型方法。项目需求的定义将支持及时的开发决策，与供应链和社区的更多协调参与和承诺，以及社区的认可和支持。 在不确定性下管理开发风险 离岸输电的风险特征与陆上输电不同，而且通常商业案例可能比技术案例复杂和具有挑战性得多。例如，对于海上风电，在获得差价合同（CFDs）之前，需要做出重大的财务承诺，以便提前确保资产制造能力。原则上，风险应分配给最能管理该风险的当事人。然而，在当前环境中，由于供应链受限，并且金融投资决策在获得CFDs后才最终确定，开发商承担了更多的商业风险，然后在设计和建设过程中，以及资产转让给OFTOs（对于海上风电开发商）时进行管理。这使得竞争变得更加困难。阿鲁普通过我们的RenewableUK会员资格支持的海上风电行业协会正在探索如何采取更连贯的方法参与供应链，以帮助减少这一风险因素。 治理的清晰度 清晰度也需明确“谁在驾驶这辆公交车”。通过这一点，我们指的是谁定义并拥有离岸输电战略，以及如何确定优先级和顺序。这可能是由政府（即DESNZ）做出“正确的决定”，为投资提供一定程度的确定性，并允许市场力量在交付中接管，同时进行监管。确定应该修复什么以提供适当的投资信号，同时在中央规划和市场力量之间保持平衡，这对于最终确保为消费者带来最佳结果并实现能源转型至关重要。监管还需要考虑离岸输电发展的特定风险特征，包括过渡到更协调方法时产生的风险特征。 然而，目前到2030年以后的离岸输电交付战略尚未在行业内达成一致。战略空间能源计划（SSEP）和集中式战略网络计划（CSNP），这两个计划将更详细地规划网络规划，分别预计于2025年和2026年发布。这些计划将指出所需的基础设施和投资，但不会有一个协调的交付战略。为了有效地与来自社区、规划当局和投资者的利益相关者以及供应链进行互动，以保留需求旺盛的HVDC资产制造能力，需要在下一年内做出关于2030年至2035+期间离岸输电基础设施的开发决策。 法规需要考虑具体的风险特征离岸输电发展。 在……之间存在权衡。消费者成本，开发者成本，风险水平与能量水平系统弹性以协调在向净零转型的过程中。 规范在不确定环境下提供正确的信号 建议 也存在在建立更协调的离岸输电方式业务案例的挑战，其中离岸监管制度仍不明确，例如针对离岸混合资产。试点项目可以为技术、商业和监管方面的风险降低提供宝贵的经验。然而，这些需要监管机构明确如何处理前瞻性投资，例如，当为未来的第三方连接设计额外的功能时。 – 紧急制定一个2030年以后的、信息丰富、协调一致的离岸输电战略，以释放投资并创造及时交付的条件。 – 一个治理框架，该框架定义了实施此战略的角色和责任，包括在不确定性下的协调决策和风险管理。 – 识别现在需要调整监管的关键方面以提供更多确定性，以及任何改革是否导致了过度的不确定性。 政府在不确定环境下帮助管理海上传输开发风险所采取的方法需要进一步考虑。在向净零排放的过渡中，需要在消费者成本、开发商成本、风险水平和能源系统对弹性之间进行权衡。确保我们对于短期目标的雄心不会导致2030年代及2040年代初期的传输建设和需求脱碳面临挑战，这一点很重要。需要基于系统思维来制定正确的策略，以在不确定条件下指导投资和监管，并确定每个时间尺度（短期、中期、长期）能源转型中最重要的行动。 在项目层面的海外投资协调 供应链主要部分映射海上基础设施的瓶颈部署可能支持识别并且优先投资于沿海枢纽。 政府制定一个关于海洋能源和其他重大基础设施的全面协调计划，鉴于北海活动量的不断增加，这对于一个协调一致的离岸输电计划是一个关键推动因素。 存在积极迹象表明，海上风电开发商、互联电网开发商以及（岸上/海上）输电所有者在海上资产规划方面协调水平正在提升。现有的监管框架并未在很大程度上激励这种协调，这可能在考虑不同方如何最佳地管理技术风险和商业风险时，形成障碍，尤其是在考虑更新颖的方法，如海上混合资产（与一个或多个连接的风农场相连的互联电网）、非辐射资产以及OFTO建设时。 这应包括与王室地产和其他利益相关者/用户合作的空间路线的选择和优先排序，以及为支持各种海上基础设施的发展而标示战略沿海枢纽的位置。为了清晰起见，请注意，这并不意味着限制海洋区域仅对单个用户/行业开放。 空间数据可以帮助更好地识别协调的机会，以最小化对敏感的海洋和沿海环境及生态系统的冲击。此外，通过与其他海域使用（如捕鱼、民用航海和防御）进行空间冲突管理，以在设计阶段最大限度地减少交付风险。 建议 – 开发一种基于更大工作总体的透明度的协作和项目化方法，针对海洋基础设施。这也可以加快对关键和受限制供应链以及支持性基础设施（如港口）的投资步伐。一些常见的承诺担保也将有益。 对于供应链，绘制离岸基础设施部署的主要瓶颈图可以帮助识别、优先排序并投资沿海枢纽。这可能包括港口、船舶、熟练技术人员，涵盖整个建筑供应链，并与当地能源供应链计划和机遇以及当地技能/培训相对应。这将通过一个更高程度的确定性离岸传输策略以及一揽子针对整个能源系统机遇的投资信号（例如，来自战略空间能源计划（SSEP））来实现。 需要进一步行业合作来更好地理解海洋协同效应，评估在能源向量如油气电气化、碳捕获、利用和存储（CCUS）、岛屿连接以及像能源岛屿等新型解决方案中创造价值的机遇。采用基于系统的方法，包括所有正在开发的海洋基础设施，可以有效地促进在这些方面实现最大影响力的协调。皇家地产最近开发了海洋交付路线图，这是一种决策支持用数字空间工具，帮助利益相关者根据粒度化的海洋数据探索设计和成本之间的权衡。 – 一份关于协调海上输电开发的设计合作手册，亦可作为法规参考。 一种设计合作结构，以框架或手册的形式存在，可能有助于在不同的参与方之间，在离岸传输开发及相关法规发展的管理中降低风险。这可以涵盖随着协调开发、设计、部署和技术的经验积累所学到的教训。 – 开发一套共享的海洋和沿海数据，可用于探索更大范围的海洋协调，并改善海洋和沿海环境影响的缓解和风险降低。 协调沿海社区和生态系统的护理 离岸输电系统需要连接到陆上电网，以便向大型需求中心输送电力。 海上连接，有时沿海岸线聚集，有可能增加对当地社区和海岸生态系统的破坏。这些社区需要被倾听、参与，并且开发商需要确保在这些社区中实现社会价值。 协调的海上输电战略通过按地区和时间划分的项目计划，将促进多个区域连接在概念设计阶段直至运营阶段之间的更大协调，并降低海洋和海岸环境的影响及缓解措施的风险。 社区目前从离岸输电连接中获得的利益很小。更多有协调性和针对性的社区参与，即不是为每个连接零散进行，以及从离岸能源基础设施的建设和运营需求中创造真正的社会价值和经济机会，应该为沿海社区提供显著利益并支持当地接受度。国家战略，如战略空间能源计划（SSEP），应指导和支持与社区早期参与的改进，设想并纳入离岸能源基础设施战略。 建议 – 由政府领导的国家级能源战略，支持沿海地区实现区域经济、社会和环境效益，并能够与社区进行早期、协调的参与。 – GB Energy对沿海能源中心开发早期投资支持。 发展战略性沿海能源枢纽可能是扩大当地供应链、技能和社区支持的有效途径。政府支持早期案例研究，例如北海亨伯地区，可以加速这一进程，为其他地区提供蓝图，并有助于构建全国性的供应链投资案例。这可能会通过GB能源实现。 结论 离岸输电圆桌会议促进了探索离岸输电发展的最大挑战、风险和机遇，这对于能源转型至关重要。在考虑技术风险的同时，也探讨了商业挑战和监管不确定性。 然而，讨论的重点主要在于潜在解决方案和缓解措施，这些措施将支持离岸输电的快速高效交付。这可能包括在短期内和长期内对离岸输电优先事项和战略的双轨开发，反映到2050年期望的结果，同时也考虑到这一时间段内更大的不确定性。所有各方都认为，在保持一定程度的竞争结构下，增进合作与协调将有利于实现所需的离岸输电规模，并为消费者、投资者、社区和自然环境产生最佳、均衡的结果。 建议为未来几个月内所需采取的关键行动提供了一个集中点，我们期待在2025年初跟进所取得的进展。 联系人： 夏洛特·希金斯副总监t: +44 207 75