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野村控股美股招股说明书(2025-03-26版)

2025-03-26 美股招股说明书 Aaron

债券概述：该债券由野村美国金融有限公司发行，野村控股株式会社担保，到期日为2026年。债券面额为4,043.66美元（SPX）、14,201.48美元（NDX）和1,466.765美元（RTY），初始标的水平分别为其70%，触发水平为70%，触发缓冲区等级为5,776.65美元（SPX）、20,287.83美元（NDX）和2,095.379美元（RTY）。
票息支付：债券将在满足以下条件时支付可变月票息：若每个标的资产的收盘水平大于或等于其相关票面观察日期的票面触发水平。票息支付金额为每1,000美元面额的9.50美元（0.95%每月，或潜在每年高达11.40%的年化收益率）。
到期付款：如果债券未被赎回，到期时将根据表现最差的标的资产回报支付现金，可能损失全部投资。
赎回权：发行人在到期日前有权赎回债券，自2025年7月2日起的任何付息日均可行使此权利。
风险因素：
- 市场风险：债券回报与多个标的资产相关，投资者将完全暴露于这些资产的波动风险中。标的资产水平波动风险可能导致债券回报率显著变化。
- 信用风险：债券的支付能力取决于野村美国金融有限公司和野村控股株式会社的信用状况，市场对它们的信用度的负面看法可能影响债券价值。
- 流动性风险：债券可能不存在活跃的交易市场，二级市场交易可能导致重大损失。
- 税务风险：投资债券可能涉及美国联邦所得税扣缴，具体税务处理尚不明确。
标的资产：
- SPX：标准普尔500指数，包括美国经济领先行业的500家公司。
- RTY：Russell 2000底层资产指数，衡量美国股市小市值部分的业绩。
- NDX：纳斯达克-100指数，衡量100只纳斯达克上市的最大的非金融股票的表现。