保德信金融美股招股说明书(2025-03-26版)

任何由销售代理出售给证券交易商，或由证券交易商出售给某些其他经纪商或交易商的债券，可能以低于初始销售价格的价格折扣出售，折扣额最高可达本金金额的0.6000%。 赎回信息：不可赎回 采购代理：InspereX LLC 代理：美银美林、花旗集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、富国证券顾问 结算日期：星期四，2025年3月27日 最小面额/递增：1,000.00美元/1,000.00美元 初次交易结算持平且仅通过SDFS: DTC Book-Entry进行 DTC编号0235，通过RBC Dain Rauscher Inc. 如果任何债券的本金、赎回日或利息支付日不是业务日（如招股说明书中定义的），则该债券的本金、如果有溢价，以及利息将在下一个业务日支付，并且从到期日、赎回日或利息支付日后（遵循未调整的业务日惯例）不再积累利息。 * 您的票据的“生存者选择权”特性受限于重要的限制、约束和程序性要求，这些内容在您的招股说明书补充文件的第S-32页有进一步描述。 纽约银行将作为本息的受托人。花旗银行美国分行将担任本息的付款代理、登记员和过户代理，并管理与该本息相关的任何生存者期权。 约翰·M·卡菲罗（John M. Cafiero）作为普鲁登斯金融服务公司（该公司）的法律顾问认为，在根据本补充定价提供的票据被执行、发行并由受托人根据信托契约进行核实，并根据本文件所述的对价交付之后，这些票据将成为公司的有效和有约束力的债务，受破产法、无力偿还、欺诈性转让、重组、中止和类似的法律影响，这些法律与债权人的权利和一般的公平原则相关。本意见截至本文件日期，仅限于新泽西州和纽约州的法律。此外，本意见受以下常规假设的约束：受托人对契约的授权、执行和交付以及签署的真实性；以及该法律顾问对公司高级管理人员和其他事实问题来源的依赖，所有这些均如约翰·M·卡菲罗于2024年8月5日的意见中所陈述，该意见已随同公司在2024年8月5日的8-K形式现行报告一并提交，并已作为附件5.2纳入公司 Form 3-ASR 登记声明（文件号333-277590）。