保德信金融美股招股说明书(2025-03-26版)

核心观点与关键数据

• 债券发行信息：发行总额为10,103,000.00美元，面值100.000%，票面利率1.250%，发行价格为9,976,712.50美元。
• 赎回与结算：不可赎回，赎回结算日期为2025年3月27日（星期四），DTC编号0235，通过RBC Dain Rauscher Inc.进行结算。
• 交易细节：初次交易结算持平，仅通过SDFS: DTC Book-Entry进行，代理机构包括InspereX LLC、美银美林、花旗集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、富国证券顾问。
• 最小面额与递增：1,000.00美元/1,000.00美元。
• 提供日期与交易日期：提供日期为2025年3月17日至2025年3月24日，交易日期为2025年3月24日下午12:00（东部时间）。

利息与收益

• 利息支付：按半年支付，具体时间为每年的3月15日和9月15日，首次支付于2025年9月15日。
• 利率与收益类型：年利率4.500%，收益类型为固定利率，支付频率为半年。
• 生存者选择权：票据具有生存者选择权，但受限于重要限制、约束和程序性要求，具体描述见招股说明书补充文件第S-32页。

法律与监管

• 法律意见：普鲁登斯金融服务公司法律顾问John M. Cafiero表示，票据在执行、发行并由受托人核实后将成为公司有效债务，受破产法、无力偿还等法律影响。
• 假设条件：法律意见基于受托人对契约的授权、执行和交付真实性，以及对公司高级管理人员和其他事实问题来源的依赖。
• 业务日规则：若本金、赎回日或利息支付日非业务日，则相关款项将在下一个业务日支付，且不再积累利息。

其他重要信息

• 受托人与付款代理：纽约银行作为受托人，花旗银行美国分行担任付款代理、登记员和过户代理。
• 折扣风险：部分债券可能以低于初始销售价格的价格折扣出售，最高折扣为本金金额的0.6000%。
• 文件参考：投资者应结合招股说明书和招股说明书补充说明书阅读本定价补充说明书。