保德信金融美股招股说明书(2025-03-26版)

任何销售代理出售给证券经纪商，或证券经纪商出售给某些其他经纪商或经纪商的笔记，可能以低于初始销售价格进行折扣销售，直至0.6000%的本金金额。 赎回信息：不可赎回 采购代理：InspireX LLC；代理：美银美林、花旗集团、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、富国银行顾问 提供日期：2025年3月17日（星期一）至2025年3月24日（星期一）交易日期：2025年3月24日（星期一）中午12:00（东部时间）结算日期：2025年3月27日（星期四）最小面额/增量：$1,000.00/$1,000.00首次交易结算为平仓并清算SDFS：仅限DTC过户DTC编号0235，通过RBC Dain Rauscher Inc.如果任何票据的到期日、赎回日或利息支付日不是工作日（如招股说明书中定义），则该票据的本金、如有溢价则溢价，以及利息将在下一个工作日支付，并且从到期日、赎回日或利息支付日（按照未调整的工作日惯例）起，不再产生利息。保德信金融集团，保德信金融实习生笔记®2024年3月1日发布的《招募说明书》和2024年8月5日发布的《招募说明书补充》 在第S-32页的招股说明书补充页面上。您的笔记中幸存者选项功能受到重要限制、约束和程序要求的约束，具体内容如下所述。 纽约银行将担任本票据的受托人。花旗银行美国分行将担任支付代理、登记代理和过户代理，并管理关于该票据的任何生存者期权。 在约翰·M·卡菲罗看来，作为普鲁登夏尔金融公司（该公司）的法律顾问，当本定价补充提供的相关票据由该公司执行并发行，并按照信托契约经受托人认证，并按本文件所设想的方式交付并支付时，此类票据将成为公司的有效且有约束力的债务，受破产、破产清算、欺诈性转让、重组、停付及类似影响债权人权利的相关普遍适用法律和一般公平原则的约束。此意见自本文件之日起有效，并限于新泽西州和纽约州的法律。此外，此意见受关于受托人授权、执行和交付信托契约的惯例假设、签名真实性的惯例假设以及此法律顾问对公司官员和其他来源关于某些事实问题的依赖，所有这些均如约翰·M·卡菲罗于2024年8月5日签署的意见所述，该意见已作为2024年8月5日提交的该公司8-K表当前报告的附件，并作为该公司形式3-ASR注册声明（文件号333-277590）的附件5.2引用。