手机
- 智能手机市场景气度回升，摄像头硬件升级为手机创新重点方向。
- 摄像头沿着光学防抖、大光圈、潜望长焦镜头、多透镜设计、小型化模组、大尺寸像素模组等方向演进。
- 国内潜望镜头需求预计从2024年的4600万颗增长至2026年的8000万颗。
- 手机镜头市场持续向好，出货情况较为理想，手机摄像模组的中高端市场显示出良好的增长态势及产品竞争力。
- 摄像头硬件在镜头规格、材料、结构等方面升级拉动ASP提升，增厚舜宇、丘钛等光学厂商的业绩，并提升其盈利能力。
汽车
- 中国新能源汽车销量阶梯式增长，2024年，中国新能源汽车全年销量约为1286万辆，同比增长46%。
- 中国新能源汽车渗透率稳步攀升，2024年中国新能源汽车渗透率为41%，同比增长10 pcts。
- L2及以上ADAS功能的渗透将在2025年进一步加速，10万元以下车型的智驾渗透有望迎来从0到1的时刻。
- 车载CIS性能要求逐步提升，多摄下沉趋势明显，豪威有望充分受益国内智驾下沉带来的车载CIS增量。
- 车载摄像头迭代升级，国产镜头及模组厂商具备量产能力，将进一步提升国产化率。
智能眼镜
- AI眼镜将入AR终局，光波导方案以其同时兼备大视场角、小体积、高透光率、高清画质等特性，已经逐步成为AR眼镜一致性的终极解决方案。
- 索尼IMX681芯片在目前AI眼镜摄像头中占据垄断地位，国产CMOS厂商正发力加快迭代步伐，将通过更强的性价比和可定制化来扭转市场格局。
- 韦尔图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR/VR眼镜等终端客户需求。
机器人
- 中国机器视觉市场逐渐扩大，预计至2028年我国机器视觉市场规模将超过395亿元，2024-2028年复合增长率约为17.5%。
- 多视觉传感器融合，光学赛道再添新军。
- 特斯拉Optimus采用纯视觉传感器方案，其深度相机采用Intel RealSense D435i，豪威为CIS芯片核心供应商。
- 小米CyberOne的Mi-Sense视觉系统采用iToF+RGB方案，采用自研三维重建算法和自研空间视觉模组。
- 优必选WALKERX的视觉模块创新升级胸部四目视觉，采用头部+腰部双RGBD，以及腰部4*毫米波雷达避障。
- 宇树科技H1采用头部3D激光雷达+深度相机方案，其深度相机采用Intel RealSense D435i，豪威为CIS芯片核心供应商。
