华特达因：2024年年度报告

二〇二四年年度报告全文 二〇二五年三月编制 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人谭立富及会计机构负责人（会计主管人员）刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”中“面临的风险及对策”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本234,331,485为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................8第四节公司治理....................................................................................................................................................21第五节环境和社会责任......................................................................................................................................34第六节重要事项....................................................................................................................................................37第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................42第八节优先股相关情况......................................................................................................................................47第九节债券相关情况..........................................................................................................................................47第十节财务报告....................................................................................................................................................47 备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2024年医药行业以“三医协同”为主线，通过创新驱动、支付优化、产业升级和监管强化，推动行业高质量发展。政策层面，国家通过《全链条支持创新药发展实施方案》等政策加速创新药审批与商业化，新药研发的节奏加快，众多创新药物的不断推出，为多种顽固疾病的治疗提供了新的希望。同时，医保改革深化集采控费的同时动态纳入创新药。第十轮国家药品集中采购吸引了众多已通过评价的企业参与，参与竞标的公司数量几乎翻了一番，集采规则的调整进一步加剧了企业的竞争压力。根据国家统计局发布的2024年规模以上工业企业主要财务指标显示，医药制造业的营业收入与上一年持平，而利润总额则同比下降了1.1%。 依据国家统计局于2023年发布的数据，我国0至16岁儿童人口数目达到24789万人，占全国总人口的17.58%。然而，我国在儿科用药领域面临诸多挑战，包括药品种类、剂型、剂量规格的不足，以及普遍存在的非专利药品和不良反应问题。儿童药品在口感和用药依从性方面长期存在缺陷，导致“用药靠掰，剂量靠猜”以及“小儿酌减”的现象，严重损害了儿童的健康。近年来，我国政府对儿童医疗保健事业的发展表现出高度关注，并相继颁布了《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》和《第五批鼓励研发申报儿童药品建议清单》等政策文件，旨在优先审评审批儿童药品，推动研发创新，确保儿童健康成长。《“十四五”国民健康规划》亦明确提出了提升儿科医疗服务水平、增加优质资源供给等具体措施；2024年1月，国家卫生健康委员会等10部门联合发布的《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》，明确强调加强儿童医疗卫生服务体系建设，提升儿童医疗服务质量和效率。该意见的实施进一步突显了儿童健康保障的重要性，并为儿童制药企业提供了更广阔的市场空间。同时，“三孩生育政策”的实施亦促进了婴幼儿市场的增长需求。随着社会经济的发展以及家长对儿童健康重视程度的提升，儿童药品市场需求持续扩大，为儿童制药企业带来了巨大的发展机遇与挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务及产品 本公司主营医药业务，报告期内，来自医药产业的收入为21亿元，占公司主营业务收入的98.23%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业（C27）。 公司的主要收入和利润来源于子公司达因药业，达因药业作为中国儿童药品行业的先驱与领导者，自2007年起，始终秉承“使千千万万中国儿童健康强壮”的企业使命，致力于儿童药品及儿童健康相关产品的研发、生产和营销，构筑了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。目前，达因药业儿童药品主要包括伊可新、伊D新、达因铁、达因钙、达因锌、小儿布洛芬栓、二巯丁二酸胶囊、盐酸托莫西汀口服溶液、地氯雷他定口服溶液、西甲硅油乳剂等。其中“伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。利用“伊可新”广泛的影响力，开发构建了“伊可新”品牌延伸的儿童大健康领域，产品主要包括DHA系列（DHA、DHA+ARA、DHA+ARA+ALA），维生素A维生素D软胶囊，益生菌粉系列，矿物质软胶囊系列（钙D、锌、铁）、口服液系列（多种矿物质、钙锌）、咀嚼片系列（多 维多矿、钙DK），重组胶原蛋白凝胶/软膏敷料产品等。 （二）公司的经营模式 采购模式：公司根据年度销售计划制定年度生产计划，进而根据年度生产计划制定年度采购计划。结合月生产计划和原辅材料库存量编制月采购计划，并根据合同规定执行原辅材料采购。 生产模式：公司根据年度销售预算制定年度生产预算，结合实际库存制定具体月度计划，同时根据市场需求灵活调整。库存量一般保证1-3个月销量。公司现有软胶囊车间、固体制剂车间、口服液车间、栓剂车间、贴剂车间、膏剂车间、原料药车间、备料车间等。生产部门利用WMS系统进行原辅材料领用、产成品入库的管理。公司坚守“量身定制”理念，产品的设计必须符合儿童用药的特点，符合法规及相关标准要求。 销售模式：公司制定了“专家权威推荐，渠道方便购买，专业品类教育”的核心市场营销策略，并组建了医院、商务、OTC及新零售团队。销售团队在继续做好前端专家权威推荐的同时，持续优化调整渠道和终端布局以方便消费者购买，实现院外购买闭环。通过全媒体矩阵的立体化布局，联合儿科专家智库及权威医学机构，多元化进行儿童健康科普知识的传播。 研发模式：公司始终坚持“量身定制儿童药物”和“质量源于设计”的研发理念，以儿童临床需求为导向，以产学研深度融合协同创新为手段，积极开展儿童药物研发创新工作，建有国内唯一的儿童药物研究院，持续提升研发创新水平，促进科技成果快速转化，进一步丰富儿童健康产品线。 （三）公司的市场地位及业绩驱动因素 达因药业，作为公司的核心业务板块及业绩增长的驱动力，凭借明确的战略定位、卓越的企业文化以及出色的运营能力，持续巩固其在行业中的领导地位。公司秉承“量身定制儿童药物”和“质量源于设计”的研发理念，每年平均推出1-2种创新的儿童药品，构建起涵盖儿童药品和儿童健康产品等多个领域的差异化产品矩阵。通过不断优化智能化生产体系，荣成生产基地通过技术改造实现了生产效率和产品质量的双重提升，有效确保了市场供应。在营销方面，公司坚持“专家权威推荐、渠道方便购买、专业的品类教育”的核心营销策略，依托权威医学推荐构建专业壁垒，提高终端渠道渗透率，积极拓展线上销售渠道，通过电商平台和社交媒体等平台，加强与消费者的互动和沟通，进一步提升了产品的市场影响力和竞争力，同时大力提升新渠道销售规模。核心产品伊可新维生素AD滴剂稳居品类领导地位，达因钙、达因铁、DHA等产品快速提升销量及市场占有率。达因药业从打造伊可新--维生素AD滴剂明星单品，到围绕儿童成长多元健康需求建立立体化矩阵产品体系，撬动品牌向上向新发展，从儿童药品扩展到儿童大健康领域，涵盖儿童营养食品、用品、保健和特医食品（罕见病）四大类；