蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望

为“马拉松”式变革做好长期准备 蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望 为“马拉松”式变革做好长期准备 汽车行业正在经历一段漫长的变革期，且这场“风暴”不太可能在短期内平息。在未来十五年里，新技术和地缘政治将持续从根本上改变市场，扰乱供应链。行业重心也将发生转移。到2040年，汽车行业会由亚洲国家主导吗？亦或是西方企业王者归来？ 面对充满不确定性的未来，汽车行业从业者必须精准洞察影响行业未来十五年的核心趋势。虽然许多人曾经认为全球变革将朝着共享出行解决方案的方向发展，但我们的研究表明，这个变化可能只局限于大城市地区，而这些地区仅贡献了不到10%的全球私家车总行驶里程。那么，汽车行业的未来将通向何方？ 我们从众多市场趋势中抽丝剥茧，梳理出决定汽车行业变革的四大关键趋势。这四个趋势的英文首字母组合可以缩写为“PACE”：汽车市场将在全球呈现多极化（Polarized）的局面，而非以往的全球化。自动化（Automated）将持续重塑行业及其供应链，其中最核心的驱动要素则是高级别自动驾驶和人工智能（AI）的大规模应用。尤其是人工智能将被广泛的应用于生产、研发、销售和售后等环节。互联化（Connected）使车辆成为“车轮上的电脑”。同时，电气化（Electrified）也会使电动车（EV）对燃油车（ICE）的替代加速——我们预测，基准场景下，2040年全球纯电汽车的新车销量渗透率将达到68%，而保守场景下渗透率也将达到63%；不同场景的出现也取决于不同区域的电气化水平。 区域差异上，销量和收入来源正转向中国和“全球南方”市场，成熟市场的新车销售则已达到“峰值”。我们将在接下来篇幅里分享对各地区未来收入池的详细预测，并为车企和零部件供应商提出具体建议。 道阻且长，过程中一定还会出现意外与波折。这是一场马拉松而非短跑比赛——企业必须适应长期变革，稳步前行。 目录 2.1/多极化—从全球化到区域化2.2/自动化—从人工到人工智能2.3/互联化—从“马力”到“字节”2.4/电气化—从燃油车到电动车 3.1/更加本土化的产品3.2/中国和“全球南方”崛起，传统成熟市场地位依然稳固 4.1/主机厂 —中国主导还是西方复苏？4.2/零部件供应商— 收入池和话语权的转变 PACE 2040核心结论 四大关键趋势PACE引领变革2040年的汽车行业将呈现多极化、自动化、互联化和电气化的特征 全球市场呈现多极化采取差异化的区域策略，调整全球市场布局 自动化和人工智能推动行业转型自动化创造新的利润池，人工智能技术是提升业绩的关键 2040年，汽车行业将更加互联化为产业发展范式的转变做好准备 电气化在全球范围内快速渗透尽管近期的市场发展让人们怀疑目前对纯电汽车（BEV）的预测是否过于乐观，但整体发展方向已基本确定 私家车仍是重要出行方式共享出行概念正在重塑消费者行为，但更聚焦在中大型城市区域 产品将实现电气化、自动化和互联化但在产品层面，主要区域之间的差异将持续至2040年及以后 市场结构因区域而异成熟市场正达峰值，中国和“全球南方”市场持续增长 话语权正在向中国倾斜西方汽车制造商能否重振旗鼓，迎来复苏？ 零部件供应商面临结构性变革各家企业的战略重点有所不同，取决于各自的业务范围、区域布局重点和增长预期 汽车行业经历深刻变革，但变革内涵颠覆传统认知 汽车行业正在经历一场重大变革，产业内部的话语权平衡正被重塑。新势力从传统玩家手中强势抢夺市场份额；汽车技术正在以前所未有的速度发展，宏观经济和地缘政治格局的复杂性也上升到了从未有过的高度。汽车行业已然来到了需要反思战略重点的关键时刻。未来十五年，这个行业将如何演变？哪些因素将推动变革？汽车制造商和零部件供应商又该如何为这场“马拉松”做好准备？ 一观点被许多行业预测机构所采纳，在2010年代中期尤其明显。 我们分析了全球汽车行业的现状，发现出行模式的转变速度 远低于预期。目前出行模式的变化主要集中在大型城市，而这些区域的私家车行驶距离仍低于全球总距离的10%。即使在大城市中，新出行方式的渗透也并未达到当初的预测，这也证实了汽车行业对变革速度的预期过于乐观。很显然，人们曾经普遍期待的重大行业颠覆不大可能在2040年之前发生：变革会发生，但并非以预期的速度发生。我们需要用更加细化的方法来理解出行模式的变化——这种方法要能辨别出城市与郊区/乡村之间的行为差异。A 传统视角上，汽车行业玩家会预测未来出行模式的变化，并以此为基础制定长期战略——例如预计私家车整体销量和保有量会下降；某些头部企业会转型成为出行服务提供商或相关供应商。事实上，汽车行业里曾普遍认为共享出行等创新解决方案将替代以私家车为基础的出行需求，这 私家车在不同类型的道路上行驶里程占比 [%] 在2040年之前，以总出行里程数定义的出行需求预计将在全球大多数地区保持2%至3%的年复合增长率。驱动该指标增长的主要因素是经济和人口的发展。相比之下，远程办公普及或线上购物增加等技术与社会变革相关的因素对整体出行需求的影响较小。 我们预期在未来十五年内，郊区/乡村出行和长途出行仍将贡献绝大部分的汽车行驶里程数,这一情况不会有显著改变。以德国为例，在大型城市区域的交通方式中，约35%的里程来自私家车，20%为公共交通；而在乡村地区，私家车出行比例则为70%，公共交通仅占5%。我们预计到2040年，德国和其他地区的情况会基本保持不变，私家车在大型城市区域的使用量上也仅会轻微下降。在全球范围内，微出行并不适用于乡村地区，拥堵费等限制措施也和乡村无关。消费者将持续对以私家车为主的出行方式展现出强烈偏好。因此，企业不应寄希望于出行模式急剧转变，并以此为基础制定长期战略，这种做法并不明智。当然，必须密切关注出行行为的变化，但在2040年之前，汽车行业中更根本、更有持续性的变革将出现在其他方面。我们将在接下来的章节中展开探讨。B 大型都市区域会出现新的交 通方式，如城市空中出行和高级别自动驾驶的出现，以及微出行（如自行车、电动自行车、电动滑板车）和共享出行服务的普及。它们会在未来十五年间减少对私家车的需求，但对于汽车销售的整体影响十分有限。全新出行方式的规模有限，而且运营范围较小。微出行虽然在使用次数 上会有所增加，但我们的研究表明，它们更多是对私家车使用的补充，而非替代。新的法规可能对车辆使用产生更大的影响，如拥堵费和车辆禁行区的设立。不过这一情况因城市和地区而异。例如，美国目前没有任何城市对车辆采取重大限制措施，但多个欧洲城市已完全禁止私家车辆进入市中心区域。 “PACE”四大关键趋势驱动行业变革 B影响私家车使用的因素众多 影响私家车在城市、郊区和乡村地区使用的关键驱动因素 微出行在政策支持和强劲客户需求的推动下，微出行将继续快速增长；不过它们是私家车出行的补充，而非替代。不同地区之间的差异也将持续存在。 共享出行预计在城市区域将进一步增长，但盈利能力上的挑战限制了业务扩展。其对机动车普及率的影响有限。 空中出行在部分大型城市区域将逐步推出，但由于规模和地域覆盖不足，对全球汽车销量的影响有限。 该技术的市场普及速度存在较大的不确定性。可能局限于在少数大城市区域投入使用。通常替代其他共享出行方式，例如传统出租车和公交车。 市区限行政策市区现行政策可能会对城区的车辆使用产生较大的影响，但仅适用于特定城市，并因全球不同区域而异。 基础设施可能对城市区域的车辆使用产生重大影响，但基建改变需要强而有力且持续的政策支持，仅有少数城市具备此条件。 重塑汽车行业的四大关键趋势 我们认为，汽车行业的重大变革在根本上并不是由出行模式的改变而造成的。那么在迈向2040年的过程中，究竟是什么因素引发转型以及行业内的话语权格局的重构？有哪些趋势将在未来十五年里重塑汽车行业？在这场“马拉松”中，汽车企业又应该将资源聚焦于哪些领域？ 行业将由“PACE”驱动——多极化（Polarization）、自动化（Automation）、互联化（Connectivity）和电气化（Electrification）。C 2.1/多极化——从全球化到区域化 在未来的“马拉松”式变革中，不同区域将朝着不同方向，按不同速度发展。驱动这种多样性的因素包括：地缘政治发展、监管差异、技术差异、客户偏好以及宏观经济的变化。例如，中国将不再是欧洲主机厂的唯一增长来源，而会成为一个几乎完全电气化、本土车企主导的市场；在未来数年里，北美大部分地区将继续以燃油车市场为主。随着不同区域在2040年前按各自不同的步调发展，行业将变得更加多极化。这与几十年前全球化的大趋势形成了鲜明对比。 为了洞察推动汽车行业未来十五年发展的关键驱动因素，我们深入分析了全球行业现状，以及影响行业走向的众多趋势。在此基础上，我们结合了罗兰贝格全球专家团队的深刻洞察，并融入了大量行业专家和企业高管的观点。我们的主要结论是，有四大关键趋势将会塑造汽车行业的格局，并将在2040年之前不断推动行业发展：未来的汽车 C驱动因素 至2040年，重塑汽车行业的四大关键趋势 势。汽车行业虽然已就此议题做出明确承诺，但各地区的推动力度将有所不同。同时，部分国家开始质疑减排目标的可行性，比如欧盟是否仍要坚持在2035年实现100%在售新车均达到零排放标准，或者要不要针对用可再生资源生产的合成燃料（e-fuels）给予政策豁免。 多极化将不仅影响价值链，也将在很大程度上决定未来销售收入池的分布。因此，行业参与者需要采取差异化的区域策略，抑或重新定义其全球市场的重点。以下我们列出三个关键发展趋势。企业需要采取有针对性的应对策略，以保持竞争力。 尽管“全球南方”增长强劲，但北美、欧洲和中国仍将是核心市场 稳定的地缘政治环境已成奢望 全球政治进入动荡期。当前全球暴力冲突的数量达到了二战结束以来的最高峰，而美中之间的竞争也在加剧。2018年，我们目睹了国际贸易战的开始，以及全球保护主义措施的激增。根据乌普萨拉大学的统计，仅2024年一年就有超过3,300项保护主义措施对汽车行业产生了不利影响。该趋势将影响汽车企业的运营环境和行业的长期发展方向。例如，一旦有新的关税或出口禁令等保护主义措施出台，关键原材料和零部件的供应和市场互通就会被打乱。 美国和加拿大的经济增长将优于大多数西方国家，2024年至2030年期间的增长率预计将维持在每年约1.8%的水平，在2031年至2040年下降至1.5%。在欧洲1，2030年至2040年的经济增长率仅为1.1%，远低于全球平均的2.1%。同样，中国的经济增长速度也将低于之前的水平，在2024年至2030年间的年增长率预计降至3.8%，而之后十年则降为2.9%。这些国家与“全球南方”2强劲的GDP增长预期形成了鲜明的对比。据预测，“全球南方”在2024年至2030年间将保持3.9%的年增长率，2031年至2040年则为3.1%。而印度等大型新兴市场更将在2024年至2040年间实现超过5%的年增长。尽管如此，“全球南方”的GDP增长将只占到全球的34%左右，市场购买力仍然显著低于西方和中国。 未来十五年，很多国家可能会出台支持产业链本土化的法规，并且继续发放政府补贴。这两者都将对全球价值链布局产生深远影响。归根结底，全球化的格局会发生改变，它将不再由单一区域主导，而是分为两个新兴的生态系统，分别以美国和中国为核心。这将限制市场的准入，极大地增加服务全球市场的复杂性和成本，同时提高用户为产品服务支付的价格。为了在不确定性中保持竞争力，汽车行业的决策者们在做出判断时需要将地缘政治因素置于首位，强化产业链本土化战略，并持续定期评估供应链的风险和韧性。E D 在未来十五年里，“全球南方”的总人口，尤其是劳动人口，将增长25%；而欧洲和中国的人口则将分别减少9%和10%。然而，“全球南方”的汽车普及程度和基建水平仍将低于发达市场和中国。“全球南方”的汽车市场仍将保持目前以入门级和大众化车型为主的格局，这也与这些区域较低的收入水平相匹配。总体