人工智能与电子商务革命 人工智能正在塑造在线未来的形状市场平台 二〇二五年二月 投资于人工智能赋能的未来电子商务。 普洛斯是一家全球科技公司,为它的20亿客户提供以AI为首的智能化世界。通过在全球100多家公司进行投资 ,普洛斯在成长市场中打造了本地电商巨头。 在食品配送、分类广告和 金融科技,Prosus建立了其独特的科技生态系统,推动其在整个投资组合中实现创新、知识共享和增长 。 通过Prosus风险投资团队,该集团投资于人工智能、社交和电商平台、金融科技以及B2B领域的新兴技术增长机会。 软件、物流、健康、区块链、农业等。 该团队积极支持那些利用技术改善人们日常生活的高素质企业家。 全球初创企业和风险投资情报平台。 Dealroom.co是一个全球智能平台,用于发现和追踪最具潜力的 公司、技术及生态系统。客户包括世界领先的众多组织,如红杉资本、Accel、IndexVentures、麦肯锡、BCG、德勤、谷歌、AWS、微软和Stripe。 Dealroom与当地科技生态系统发展机构和赋能者紧密合作,以 构建一个全面的多维度科技生态系统蓝图,包括资本、 人才、创新、创业精神及整体经济活力。 页面/页面/22 欢迎来到人工智能时代电子商务的未来。本份综合报告提供了一套基于数据分析的电子商务在下一个十年中的转型趋势、挑战和机遇的分析。 市场平台已成为全球主导经济力量,彻底改变了企业和消费者之间的互动方式 。如今,人工智能代表了一次地震般的技术变革,准备再次洗牌。 布拉克西奥·布洛西 首席执行官 在这个快速演变的领域中,采用人工智能已不再是可选项——这是强制性的。利用人工智能的企业正在加快其与消费者相关的速度,提升个性化服务,并推动前所未有的增长。 在Prosus,我们致力于引领这一由人工智能驱动的变革。我们邀请您加入我们 ,共同踏上这段激动人心的旅程,探索人工智能带来的无限可能。 电子商务世界。 页/页/33 电商领域的DeepSeek时刻——关键要点 DeepSeek的发布将推动应用层的价值加速创造。 DeepSeek发布的最重大影响之一是我们距离价值积累更近了。 应用程序与基础设施之间的逆转,超出许多人的预期。 DeepSeek已表明,模型和基础设施正在迅速商品化。 大多数价值创造将在应用领域发生。 并且数据层。世界应该为新一代应用的出现做好准备。 电子商务的未来是“代理性”。 新型人工智能应用助力超级加速 市场网络效应。人工智能通过增加上市数量和更高的流动性来推动流动性 。 转化成交,以及更多重复购买 在人工智能时代,只有最大的平台才拥有赢得胜利所需的(数据)规模。 下一个前沿:智能代理AI将使得 自主购买决策对我们而言 生态系统处于最佳位置以赢得胜利 任何应用程序的真实价值在于其 数据和元数据——助力人工智能潜力的氧气燃料。 生态系统解锁了一组庞大、相互连接的数据,为人工智能创新做好了准备。 在代理人工智能时代繁荣发展,公司必须调整其技术栈。 相应地。 页/4 1.市场状态 页面/页面/55 在线市场 商业巨头 $1.3 $4 一万亿 一万亿企业 所有价值 营收为 所有全球在线 市场平台 (公开) 全球在线 市场平台 (公开) 页码/6来源:改编自Forerunner;Dealroom.co 为什么?市场在解决消费需求方面非常擅长。 想象一下能够立即访问…… 住宅 8m 汽车 7m12个月 产品 18m 工人 40,000 餐馆 页面/7来源:改编自先行者;Dealroom.co 市场平台的关联性通过创纪录的估值得到反映。 全球按所有权划分的联合市场价值 ▊公共电动汽▊车私人电动汽车 第/8页来源:Dealroom.co数据截止至2024年12月19日。 1万亿+1 一百亿以上4 50亿+6 10亿+21 一亿以上36 50亿+17 在线市场创造了其中一些最大的成果。 数量 估值(美元)公司示例公司 页面/9 来源:Dealroom.co数据截止至2024年12月19日。 **顶级表现市场(全球,仅限私营公司**) 姓名网站类型HQ姓名网站类型HQ Anyvan anyvan.com 快递员 爱福食 ifood.com.br 食品配送 螺栓 bolt.eu 网约车 美尚 meesho.com 商业 忍者 ananinja.com 交付 Carro carro.sg 汽车 氧化锆(CeriumDcioexraidheq).com Cookunity cookunity.com 健康 厨师 阿维托avito.ru分类广告 早餐breadfast.com杂货 inDriveindrive.com网约车 Ovokoovoko.com汽车零部件 设备份额 equipmentshare.com设备 发热feverup.com事件 萨菲 城市公司 城市运动俱乐部 safi.co浪费 urbancompany.com自由职业劳动 urbansportsclub.com 体育运动 Foraforatravel.com旅行 Foodsmartfoodsmart.com营养学家 进展headway.co治疗师 Vinted vinted.com 时尚 Whatnotwhatnot.com直播购物 zeptozeptonow.com杂货 禅教育zeneducate.com教师 来源:Dealroom.co 注意:*基于2025年1月20日的Dealroomsignal评分,以下是表现最佳的市场排名。 页/10信号是一个基于增长动力和创始团队质量的综合相对评分排名。按字母顺序排序。 =Prosus的投资组合公司 行业 消费者支出 ▊.数字▊.离线 在大多数行业,市场仍处于早期发展阶段 全球初创企业与规模化活动 住宅 租金及按揭款65%,室内及 维护16%,能源18% 已经在线研究,但仍然线下交易。新 类似于iBuying和fractionalownership的模型可能有助于数字化 进一步 健康 政府资助64%(1)保险 保费22%,自付14% 刚性市场,但新冠疫情已经打开了闸门 快速创新 食品杂货53%,酒水&烟草30%,餐厅17% 迁移至在线速度较慢(<10%),但现已快速数字化。 移动性汽车购买率34%,燃油及维护率56%,公众10% 消费者在汽车所有权上的支出仍占90%,其余部分。10%移动服务主要在线预订。 教育政府资助87%(1)实际支出13% 教育仍90%以上在线下,但开始数字化转型封锁可能引发快速系统性变革 旅行 航班33%,包装 旅行33%,酒店33% 在线渗透率约为50%。但是,甚至“离线”部分也是 主要通过网络研究并通过电子邮件/电话预订 时尚 在线渗透率在大多数发达国家约为1/3。但是,社交距离政策促使业务转向线上。 页/11 来源:基于欧洲统计局和世界银行数据的Dealroom分析 1.由政府资助的支出被添加到这里的消费者支出中,因为消费者仍然决定/影响医疗保健的购买地点。 基于该行业前十大最有价值公司的估计。公共和私有估值的组合 美国领先 超过40%的总数 顶级市场区域按2024年资金和同比增长率排名 市场融资。地区 2024 同比增长 增长 印度的令人印象深刻的 增长可以 归因于今年几轮融资的大额筹集。 –43% –44% 平均市场下降-37% 第/12页来源:Dealroom.co数据截止至2024年12月19日。 社交媒体商业的兴起正解构着市场结构。 传统市场模式 指数化美国TikTokShop、Shein、Sephora和Qurate的季度支出 200 150 100 50 抖音商店 Shein 丝芙兰 TikTok使我 “购买它……” Qurate(HSN&QVC) 2020 2021 2022 2023 2024 2024 第一季度第一季度第一季度第一季度第一季度第三季度 页面/13来源:Dealroom.co;Orion交易数据(以2024年第一季度TikTok支出为100的指数) 5.0% 3.6% 3.5% 3.5% 2.5% 2.5% 1.5% 6.0% 市场正逐渐转变为媒体公司。 广告收入,占收入百分比(2023年) 页/14 来源:Dealroom.co; 2.深度探寻时刻:人工智能如何塑造电商 页码/页码/1515 AI是下一个平台变革。 智能 2020’s人工 2010年代 移动与云 20世纪70年代 20世纪 20世纪80年代 1990年代 便携式 计算无处不在 计算机 互联网 主框架计算机台式电脑 时间 第/16页来源:改编自Curiosity;Dealroom.co 软件风险投资中投入人工智能的比例——全球 全球人工智能风险投资(VC)按层分布,2024年 人工智能计算基础设施 (70亿)人工智能运营 人工智能应用 层(130亿美元)3% 13 % 35 % 人工智能基础 层(370亿美元) (510亿美元) 48 % 人工智能驱动已超过50%的所有风险投资资金; 主要在基础设施和大型语言模型(LLMs)领域 第/17页来源:Dealroom.co 所有AI融资 拉丁美洲 世界其他地区 0.4% 亚洲其他地区 2.1% 度 .8% 中东及非洲(MiddleEastandAfrica) 2.8% 中国 7% 欧洲 13% 美加国 74% 0.3% 按层(2023-2024) 人工智能应用 印 0人工智能操作层 63% 92% 19% 人工智能模型制作者82%8% 人工智能计算基础设施 76% 13% ▊美国▊中国 ▊印度 ▊中东和▊北亚非洲(其M他id地dl区e▊Ea欧s洲tandN▊o拉rth丁A美fri洲ca▊,全简球称其M他E地A)区 全球其他地区明显落后于美国,但 在应用方面表现更佳。 第/18页来源:Dealroom.co 我们以前看过这部电影…… 2000 2024 2024 2034 基础设施 ? 应用 基础设施应用 页面/19来源:改编自Merantix,Dealroom 开源的一大影响是,我们与价值更近了。 在应用程序与基础设施之间的预提准备逆转,超出许多人的预期。 4000亿 4000亿 50亿美元 50亿美元 2000亿 2000亿 1,000亿美元 1,000亿美元 五十亿美元 五十亿美元 七十五亿美元 七十五亿美元 云 云 应用 应用 堆叠的年度预计收入 基础设施 基础设施 半导体 半导体 生成式人工智能 生成式人工智能 页码/20 来源:ApoorvAgrawal,Altimeter,X.com/apoorv03 美国各行业使用人工智能企业所占比例(%) ▊2023年10月 ▊九月2024 ▊接下来六个月 信息 职业、科学和技术 5%10%15%20%25% 教育服务金融与保险房地产与租赁 卫生保健和社会援助 艺术,娱乐,和 娱乐所有行业 管理员/支持/废弃物管理 零售业 住宿和餐饮服务交通运输与仓储 制造业 其他服务建筑 人工智能的采纳在 电子商务是仍在非常早期阶段 页面/页面/2121来源:分析师报告 深寻时刻: 对未来市场的影响 通过使高质量的AI模型更加 可通过开源发布版访问,DeepSeek允许: ●人工智能应用的整合门槛降低●用户体验的优化●运营效率的提升●创新能力的激增●竞争动态的转变,从单纯的规模优势转向创新优势 页/22 风险投资在人工智能与电子商务应用领域的融资相关与电商相关的AI应用 ▊0-1百万美元(种子▊前1)-4百万美元(种▊$子4–轮1)5m(A轮融资) ▊1.5-4亿美元(B轮)▊40-100百万美元(C轮▊融10资0-)