维升药业-B招股说明书

维升药业 （于开曼群岛注册成立的有限公司）股份代号2561 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿（管按英理文人字及母顺联序席排牵序）头经办人 （联按英席文牵字头母顺经序办排人序） 阁下如对本文件的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 VISENPharmaceuticals 维升药业 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目9900000股股份（视乎发售量调整权及超 额配售权行使与否而定） 香港发售股份数目990000股股份（可予重新分配及视乎发售 量调整权行使与否而定） 国际发售股份数目8910000股股份（可予重新分配，视乎发 售量调整权及超额配售权行使与否而定） 最高发售价每股发售股份7528港元，另加1经 纪佣金、00027证监会交易征费、000565联交所交易费及000015会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴款项可予退还） 面值每股股份00001美元股份代号2561 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 MORGANSTANLEYJEFFERIES 联席账簿管理人及联席牵头经办人 （按英文字母顺序排序） CLSAFUTUGUOYUANSOOCHOW 联席牵头经办人 （按英文字母顺序排序） PATRONSRUIBANG 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就因本文件全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本文件连同附录五“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定由香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本文件或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。预期定价日将为香港时间2025年3月19日（星期三）或之前，且无论如何不迟于香港时间2025年3月19日（星期三）中午十二时正。发售价将不高于每股发售股份7528港元，且目前预计不会低于每股发售股份6844港元。倘整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由未能于香港时间2025年3月19日（星期三）中午十二时正或之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。整体协调人（代表包销商）可在其认为适当及取得本公司同意的情况下，于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前，随时调减本招股章程所述香港发售股份数目及或指示性发售价范围（即6844港元至7528港元）。在此情况下，本公司将于作出有关调减的决定后，在切实可行的情况下尽快（惟无论如何不得迟于截止递交香港公开发售申请当日上午）在本公司网站wwwvisenpharmacom及香港联交所网站wwwhkexnewshk刊登公告，取消发售并按经修订发售股份数目及或经修订发售价范围以及《上市规则》第1113条的规定 （包括发行补充招股章程或新招股章程（倘适用）重新启动发售。详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，联席全球协调人及整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。详情请参阅“包销包销安排及开支香港公开发售终止理由”。 作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本文件所载全部资料，包括“风险因素”一节所载的风险因素。 发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美国或为美籍人士（定义见S规例）或为其利益提呈发售或出售，惟获豁免遵守美国《证券法》登记规定或不受其规限的交易则另作别论。发售股份i仅可根据第144A条的登记豁免向合资格机构买家；及ii根据S规例于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本文件的印刷本。 本文件已于联交所网站wwwhkexnewshk及本公司网站httpwwwvisenpharmacom登载。倘阁下需要本文件的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 2025年3月13日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本文件的印刷本。 本文件已于联交所网站wwwhkexnewshk“披露易新上市新上市资料”页面及我们的网站wwwvisenpharmacom登载。倘阁下需要本文件的印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方法申请认购香港发售股份： a在网上通过白表eIPO服务通过指定网站于httpwwweipocomhk提出申请； b通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请并促使香港结算代理人代表阁下提出申请，方式为指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本文件电子版本内容与根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条送呈香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提醒顾客、客户或主事人（如适用）注意，本文件于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以电子方式申请认购香港发售股份程序的详情，请参阅本文件“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或向香港结算发出电子认购指示作出的申请，必须为最少100股香港发售股份，并须为下表所列的其中一个数目。 倘阁下通过白表eIPO服务提出申请，请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。阁下申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下的经纪或托管商指定的金额（按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请款项。阁下有责任遵守阁下的经纪或托管商就阁下所申请的香港发售股份所施加的任何有关预先支付规定。 维升药业（股份代号2561） （每股香港发售股份7528港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴最高款项2 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴最高款项2 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴最高款项2 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴 最高款项2 港元 港元 港元 港元 100 760392 1500 11405880 8000 60831359 90000 684352789 200 1520784 2000 15207841 9000 68435279 100000 760391988 300 2281176 2500 19009799 10000 76039199 150000 1140587982 400 3041568 3000 22811760 20000 152078398 200000 1520783975 500 3801961 3500 26613720 30000 228117597 250000 1900979970 600 4562352 4000 30415679 40000 304156795 300000 2281175965 700 5322744 4500 34217640 50000 380195995 350000 2661371958 800 6083136 5000 38019599 60000 456235193 400000 3041567952 900 6843528 6000 45623520 70000 532274391 450000 3421763945 1000 7603919 7000 53227439 80000 608313590 4950001 3763940341 1阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，为初步提呈发售的香港发售股份的50。 2应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若阁下的申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代表证监会收取；而会财局交易征费由联交所代表会财局收取）。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 倘以下香港公开发售预期时间表出现任何变动，本公司将于联交所网站 wwwhkexnewshk及本公司网站wwwvisenpharmacom刊发公告。 日期1 香港公开发售开始2025年3月13日 （星期四）上午九时正 通过指定网站wwweipocomhk根据白表eIPO 服务完成电子认购申请的截止时间22025年3月18日 （星期二）上午十一时三十分 开始办理香港公开发售申请登记32025年3月18日 （星期二）上午十一时四十五分 a通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款 及b向香港结算发出电子认购指示的截止时间42025年3月18日 （星期二）中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者），通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，以代表阁下申请公开发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售申请登记32025年3月18日 （星期二）中午十二时正 预期定价日52025年3月19日 （星期三） 将于联交所网站wwwhkexnewshk及 本公司网站wwwvisenpharmacom7公布最终发售价、国际发售的踊跃程度、 香港公开发售的申请水平及香港 发售股份的分配基准2025年3月20日 （星期四）或之前 通过不同渠道公布香港公开发售的分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用）），包括： 分别于联交所网站wwwhkexnewshk及 本公司网站wwwvisenpharmacom发布公告不迟于2025年3月20日 （星期四）下午十一时正 浏览分配结果的指定网站 wwwiporesultscomhk（或者： wwweipocomhkeIPOAllotment）， 使用“身份证号码搜寻”功能查阅2025年3月20日（星期四） 下午十一时正至 2025年3月26日（星期三） 午夜十二时正 致电分配结果电话查询热线 852286285552025年3月21日（星期五）、 2025年3月24日（星期一）、 2025年3月25日（星期二）及 2025年3月26日（星期三）上午九时正至下午六时正 根据香港公开发售就全部或部分获接纳 申请将股票寄发或存入中央结算系统8102025年3月20日（星期四） 或之前 根据香港公开发售就i全部或部分获接纳申请（如适用）及ii全部或部分不获接纳申请寄发白表电子退款指示 退款支票9102025年3月21日（星期五） 或之前 预期股份于联交所开始买卖2025年3月21日 （星期五）上午九时正 1除另有注明外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。 2于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得通过指定网站wwweipocomhk根据白表eIPO服务递交申请。如阁下已于上午十一时三十分前递交申请并已自指定网站取得申请参考编号，则阁下可继续办理申请手续（即完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正（截止办理申请登记）为止。 3倘于2025年3月18日（星期二）上午九时正至中午十二时正之间任何时间，香港发出“黑色”暴雨警告信号、八号或以上热带气旋警告信号及或出现极端情况，则当日将不会开始或截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份E恶劣天气下的安排”一节。 4申