维升药业-B招股说明书

维 昇 药 业 股份代號 : 2561（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 全 球 發 售 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 VISEN Pharmaceuticals維昇藥 業 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為香港時間2025年3月19日（星期三）或之前，且無論如何不遲於香港時間2025年3月19日（星期三）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份75.28港元，且目前預計不會低於每股發售股份68.44港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於香港時間2025年3月19日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）可在其認為適當及取得本公司同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍（即68.44港元至75.28港元）。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快（惟無論如何不得遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午）在本公司網站www.visenpharma.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍以及《上市規則》第11.13條的規定（包括發行補充招股章程或新招股章程（倘適用））重新啟動發售。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。詳情請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。 作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。 發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.visenpharma.com)登載。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。 本文件已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站www.visenpharma.com登載。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份： (a)在網上通過白表eIPO服務通過指定網站於http://www.eipo.com.hk提出申請； (b)通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示作出的申請，必須為最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。 倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。 倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，為初步提呈發售的香港發售股份的50%。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請成功，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 (1) 倘 以 下 香 港 公 開 發 售 預 期 時 間 表 出 現 任 何 變 動 ， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及本公司網站www.visenpharma.com刊發公告。 日期(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月13日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO 服務完成電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月18日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月18日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月18日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者），通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表閣下申請公開發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月18日（星期二）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月19日 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.visenpharma.com(7)公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月20日（星期四）或之前 (1) 通過不同渠道公佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.visenpharma.com發佈公告. . . . . . . . . . .不遲於2025年3月20日（星期四）下午十一時正 •瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment），使用「身份證號碼搜尋」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月20日（星期四）下午十一時正至2025年3月26日（星期三）午夜十二時正 •致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年3月21日（星期五）、2025年3月24日（星期一）、2025年3月25日（星期二）及2025年3月26日（星期三）上午九時正至下午六時正 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請將股票寄發或存入中央結算系統(8)(10). . . . . . . . . . . . . . 2025年3月20日（星期四）或之前 根據香港公開發售就(i)全部或部分獲接納申請（如適用）及(ii)全部或部分不獲接納申請寄發白表電子退款指示 ╱退款支票(9)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月21日（星期五）或之前 預期股份於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年3月21日（星期五）上午九時正 (1) (1)除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。 (2)於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk根據白表eIPO服務遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正（截止辦理申請登記）為止。 (3)倘於2025年3月18日（星期二）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或出現極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一節。 (4)申請人如通過指示閣下的經紀或託管商代表閣下通過FINI向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一節。 (5)預計定價日將為2025年3月19日（星期三）或之前。倘因任何理由未能於2025年3月19日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 (6)將於定價日後但於配發結果公告日期前在實際可行情況下盡快公佈。 (7)該等網站或網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。 (8)香港發售股份的股票預計將於2025年3月20日（星期四）發出，但僅在(i)上市日期（預計為2025年3月