2023 年美国汽车工人联合会（UAW）与底特律三巨头签订的全国性协议对美国汽车产业的影响白皮书

2023年UAW-底特律的影响三项国家合同美国汽车行业 陈毅 主要经济学家 www.cargroup.org 880 Technology Dr Suite C Ann Arbor,Michigan, 48108 引言 2023年10月30日，通用汽车公司（GM）和美国汽车工人联合会（UAW）达成了一项初步协议，结束了自1998年以来对汽车制造商最长的UAW罢工。2023年的UAW罢工从2023年9月15日持续到10月30日，持续了46天，期间UAW与三大国内汽车制造商——通常被称为底特律三大：福特、通用汽车和Stellantis——进行了广泛的谈判。这些谈判导致了所谓的“创纪录合同”，预计将在未来几年显著影响美国汽车行业。本白皮书旨在概述UAW-底特律三大2023年全国合同的突出组成部分，并评估它们对美国汽车行业的即时和长期影响。 最初，美国汽车工人联合会（UAW）提出了大幅提高工资46%的要求，同时要求每周32小时工作以获得全薪。然而，这些要求并未得到满足，导致进行谈判，最终达成在四年半的时间内提高25%工资并维持40小时工作周结构的协议。虽然UAW的最初工资目标并未完全实现，但获得的25%工资增长加上生活费用调整（COLA），仍然是该工会有史以来获得的最大工资增长。值得注意的是，代表加拿大底特律三大汽车制造商在加拿大的汽车工人的加拿大工会Unifor，在达成此协议的前一个月，仅争取到15%的工资增长。 2023年UAW合同中最显著的胜利是消除等级工资制度。此前，自2007年10月16日后雇佣的正式生产工人——被称为成长期或在职员工——需要八年资历才能达到最高工资等级。此外，对于零部件工厂和仓库工人（被称为第二级工人），最高工资比常规生产工人低约30%。在新合同下，所有具有三年或以上资历的成长期和第二级工人将立即提升到最高工资等级。那些资历不足三年的员工，包括新雇佣的员工，将在三年内达到最高工资。此外，目前拥有90天或以上就业时间的正式临时工人将迅速转为正式全职职位，在合同期间可能经历高达147%的工资增长率。 小时工资影响 在临时合同的顺利批准之后，这些新协议的涟漪效应超出了美国联合汽车制造商的范畴。2023年11月1日，丰田汽车公司宣布为其大部分美国汽车制造员工提高9%的工资，包括汽车零部件制造工厂和仓库的计时工人。1随后，美国本田汽车公司宣布将为美国汽车制造员工实施11%的工资增长，自2024年1月起生效。2随后，在11月13日，现代汽车北美公司公布了2024年将实施14%工资增长的计划，预测到2028年，总工资增长将达到25%。3 同样，尼桑、斯巴鲁、大众和特斯拉公布了为美国本土汽车制造人员提供两位数工资增长计划。这些汽车制造商，包括底特律三大汽车制造商，在2023年美国汽车产量中占超过87%。媒体报道4建议虽然部分成本压力将由汽车制造商和供应商承担，但一部分不可避免地会转嫁到消费者身上，可能影响车辆价格。这发生在…… 背景是，与三年前相比，车辆价格已经上涨了超过20%。5 工资上涨伴随着公司利润率的不可避免下降。福特预测，新合同将为劳动力成本增加额外88亿美元。6而通用汽车预计在未来四年半内将有额外的93亿美元工资支出。7这种增加的财务负担预计将限制公司投资高风险、高回报产品的能力，从而阻碍创新并减缓向电动汽车的转变。 对电动汽车电池单元工厂和零部件配送中心的影响 在合同谈判期间，争论的焦点之一是合资企业电动汽车电池工厂的纳入。底特律三大汽车公司寻求合同灵活性，以确保从内燃机（ICE）车辆生产到电动汽车（EV）生产的无缝过渡。相比之下，美国汽车工人联合会（UAW）旨在确保在动力总成制造转向电池制造过程中保护工人的工资、福利和工作保障。 通用汽车公司与美国汽车工人联合会（UAW）达成的协议概述了在俄亥俄州沃伦、田纳西州斯普林希尔和密歇根州兰辛的Ultium Cells（UC）工厂以及美国未来任何UC设施的透明计划。在合同批准后，UC的时薪工人将成为通用汽车员工，并受国家协议和仅适用于这些设施的当地协议的保护。该协议允许现有的通用汽车工人在六个月窗口内自愿转移到当地的UC设施。任何因电动化转型而面临裁员的通用汽车动力总成和零部件工人将有机会转移到UC。尽管UC的最高工资率是通用汽车最高工资的75%，但转岗员工将获得与转岗前相同的工资率和福利。 另一方面，福特和UAW之间的协议为位于密歇根州马歇尔（BOBM）和田纳西州斯坦顿（TEVC）的福特两家合资电池工厂提供了一个不太清晰的展望。尽管福特将租赁其员工到BOBM工厂，并允许来自迪尔伯恩卡车工厂和罗格电动车中心的工作人员转移到TEVC，但该协议未能涵盖BOBM和TEVC。任何其他福特工厂的过剩员工在机构被工会化时也将被允许转移。该协议未规定由BOBM和TEVC雇佣的员工的工资率和福利，并且两家工厂都将保留运营主权，包括外包工作和雇佣承包商的能力。 与UAW-Ford协议类似，UAW-Stellantis协议为Stellantis的三家合资电池工厂提供了一个早期视野：一家位于伊利诺伊州的贝利维德，两家位于印第安纳州的科科莫。UAW主席肖恩·费恩在一场直播视频中声称，未来合资企业中的所有员工都将由Stellantis雇佣并租赁给合资企业。费恩保证，任何转至合资企业的Stellantis的UAW成员将保留他们的工资率、福利和资历，而合资企业的新员工将从Stellantis最高工资的75%开始。8补遗信件9由美国汽车工人联合会（UAW）披露，承认三个电池制造工厂主要归第三方所有，并且该工会同意放弃罢工的权利。 此外，UAW同意关闭20个Stellantis零部件分销中心及仓库中的12个，这些被称为MOPAR。这些将被更大型的、类似亚马逊的超级仓库取代，这些仓库以高自动化和较少的员工为特征。关闭设施中多余的工人将被调往附近的运营地或置于无限期休假。如果新的超级枢纽系统证明可以提高效率并降低成本，Stellantis很可能会将实施范围扩展到剩余的MOPAR设施。 长期对行业战略的影响 劳动力成本的上升促使汽车制造商重新评估其在美国市场的策略。考虑的一个选择是将生产迁至加拿大和墨西哥，从而限制美国国内生产的增长。值得注意的是，去年加拿大汽车生产增长了28%，而墨西哥的汽车产量增长了16%。相比之下，美国机动车生产的增长更为温和，仅增长6%。 不可避免的结果是，更高的劳动力成本会导致车辆价格上涨并提高规模经济，旨在减轻其影响。这反过来可能迫使汽车制造商在战略上分配资源以制造高利润的细分市场，尤其是在美国专注于皮卡和SUV，以确保盈利性。同时，可能对用于利润较低车型，如电动汽车的生产资源有限制。 随着汽车价格的上涨，预计进口汽车将在大众市场车型中占据更大的份额，2023年汽车进口量将达到创纪录的高位——比2022年增长23%，比大流行前水平增长19%。相比之下，2023年美国汽车市场的整体增长更为温和，为12.4%。这种转变凸显了更广泛的影响。 劳动力成本对美国汽车行业动态的考虑 对于汽车供应商而言，来自汽车制造商的成本削减压力将进一步压缩美国业务的生存能力。越来越多的供应商发现自己被迫外包和将业务转移到海外以确保生存。自2019年以来，美国汽车制造业就业人数增长了37%，但汽车零部件制造业就业人数同时下降了3%。这突显了汽车供应商在适应由劳动力成本动态塑造的演变格局时所面临的复杂挑战。 摘要 2023年UAW-底特律三家汽车制造商的全国性合同对美国的汽车行业具有重大影响。工会为成员争取到了近期的收益，但这却以牺牲长期增长为代价。取消层工资制值得关注，但随之而来的副作用是鼓励公司减少在低附加值设施中的工会工人。劳动力成本的上涨限制了公司能够盈利的汽车细分市场，导致整体市场份额下降。汽车供应商面临挑战，因为汽车制造商的成本削减压力可能导致外包和海外搬迁。 在罢工之后，美国汽车工人联合会（UAW）与底特律三大汽车制造商（通用、福特和菲亚特克莱斯勒）和谐合作以推动创新、提升产品质量和提升效率的前景似乎更加暗淡。美国汽车行业格局的复杂性已经重塑，对未来几年所有行业利益相关者提出了更多的挑战。 1华尔街日报，2023年11月1日.2汽车新闻，2023年11月10日.3路透社，2023年11月13日.4路透社，2023年11月30日;华尔街日报，2023年12月13日；普兰特莫兰 - UAW与底特律三家公司合同结果及影响，2023年11月21日.5消费者价格指数——美国城市平均新车，劳工统计局6福特将美国汽车工人联合会（UAW）劳工协议的成本定为88亿美元，下调全年盈利预期，路透社，2023年11月30日7通用汽车表示，截至2028年，美国汽车工人联合会（UAW）的劳资协议将耗资930亿美元，《汽车潜水》，2023年11月29日8美国汽车工人联合会主席费恩与副主席博耶关于UAW与Stellantis初步协议重点，2023年11月2日.9电池信函 - 预约协议版本 - 11.3.2023 关于作者 汽车研究中心（CAR）是一家位于密歇根州安阿伯的非营利性501(c)3组织。CAR的使命是通过独立的研究、教育和对话，提供信息和咨询，从而促进更具有可行性和可持续性的汽车生态系统。CAR自2003年以来一直是一个独立的实体，并以提供领先、富有启发性、影响深远的研究而闻名。CAR关注汽车商业、经济、制造和技术趋势的未来，并帮助关键利益相关者了解汽车行业的变化。CAR的研究员被广泛认可为专家。 日元陈是汽车研究中心的首席经济学家。他的工作专注于影响汽车销售、生产和就业的经济基本面；以及美国汽车行业的未来趋势。他负责美国汽车行业的销售、生产和就业预测。他于2006年加入汽车研究中心。 联系通讯请致函研究部门负责人K. Venkatesh Prasad，地址如下：kprasad@cargroup.org 请使用以下信息对本出版物进行引用和参考： For citations and reference to this publication, please use t 陈，Y.（2024）。2023年UAW-底特律三大汽车制造商全国合同对美国汽车行业的影响。汽车研究中心，密歇根州安娜堡 880 Technology Drive, Suite C | 安阿伯，密歇根州 48108 | www.cargroup.org CAR的使命是通过独立研究、教育和对话来提供信息和咨询，从而推动更可行和可持续的汽车生态系统。