合作伙伴白皮书：不确定时期下的汽车数字化转型

目录 3执行摘要 世界正在变化——不确定性将长期存在。五种不确定性类别正在影响第4部分：汽车行业 策略在不确定时期 过程相关的策略8与技术相关的策略11人员相关策略16 19结论 执行摘要 汽车行业正经历一场由CASE（连接、自主、共享和电动化）驱动的深刻变革，导致业务几乎每个方面的变化。除了这种CASE相关的颠覆性影响，几个宏观经济因素也增加了整体的不确定性，需要重新思考传统策略，以在这场转型中生存和繁荣。 原始英文内容：OEMs and suppliers must become employers of choice, competing withSilicon Valley for the cream of the hi-tech talent pool.中文翻译：原始设备制造商和供应商必须成 从流程角度来看，获胜的公司必须培养预测和应对日益复杂和混乱的“常态”的能力，并且比以往任何时候都更加重视将客户体验置于其战略的核心位置，超越企业四壁寻求运营卓越，并以激光般的精准和速度对机遇作出回应。为首选雇主，与硅谷争夺高科技人才库中的顶尖人才。 最后，组织必须实施一个以数据驱动、基于云的数字运营平台为核心的信息技术架构，该架构能够提供可扩展性、灵活性、弹性和可操作的信息洞察，以实现竞争优势。 培养一个关注人、流程和技术的灵活、有韧性的组织，是解决不确定性和减轻风险的关键。从人员角度来看，随着行业变得更加技术中心化，对数字人才的需求数竞争将只会加剧。 这可能是一种陈词滥调，但说汽车业站在一个历史性的十字路口是真实的——这个现实同时也带来一个前所未有的指数级增长的机会，同时为接下来的100年打下基础。 构建一个以人员、流程和技术为重点的敏捷、有弹性的组织，是应对不确定性和减轻风险的关键。 世界正在变化——不确定性将长期存在。 鉴于汽车行业及更广泛的世界的巨大变化，做出预测本质上是一项充满危险的工作。以这一点为例：在我们最疯狂的情景规划模拟中，是否有人考虑过像COVID-19这样的全球大流行会对世界经济产生如此深远的影响？尽管我们现在都痛苦地熟悉了这一事件的后果，尤其是对供应链的影响，但这一历史性事件更广泛的影响将持续数十年。 中东冲突、持续进行的俄乌战争、与中国的外交和贸易紧张关系，美国联邦储备银行可能进一步加息的真正可能性，以及对可能的衰退的讨论，以及关于人工智能（AI）爆炸性增长及其影响的持续担忧。 搅拌入一份健康的CASE驱动行业转型、电池矿物需求不断上升、电动汽车普及的挑战、政治动荡以及不断变化的消费者期望，很明显，今天的汽车行业正面临着前所未有的变革和不确定性。 世界仍然处于变革的洪流之中。以下仅为写作时的一些例子： 五类影响汽车行业的风险类别 在众多因素影响汽车行业的多个领域时，更清晰地描述不确定性的驱动因素变得非常有帮助。这些因素可以分为五大致宽类别，如图1所示。 以下各部分将更详细地审视这些不确定性的每一个来源： 1. 宏观经济不确定性 最繁盛的不确定性类型之一涉及宏观经济不确定性。广义上，这类不确定性包括财政、自然或地缘政治事件，这些事件广泛地影响区域或国民经济。最近的一些宏观经济因素不确定性例子包括以下内容： 各国正达到一个沸点，对关税和其他保护主义措施的呼声日益增强。 监管和立法的不确定性： 国家和地区的特定立法倡议在不断变化的监管要求下产生了新的不确定性。美国最近的例子包括旨在促进国内半导体、电池电动汽车制造和供应链重新本土化的激励措施的《芯片和科学法案》以及《通胀削减法案》。 后疫情时期经济不确定性： 世界各国正在努力重建大流行前的经济平衡，结果各异。通货膨胀、经济增长和消费者支出在国家及地区间差异很大，这对汽车制造商的生产和投资决策构成了挑战。 在欧洲联盟，拟议中的规定将禁止从2035年起在所有成员国销售新的非二氧化碳中立的ICE车辆。最后，联合国欧洲经济委员会（UNECE）的新规定R155和R156，分别管理网络安全和软件，将从2024年7月起让原始设备制造商（OEMs）对所有车辆软件负责，无论来源。 地缘政治紧张和贸易不确定性： 尽管世界经济体正朝着更加全球化的发展，但几大威胁隐约出现在地平线上，增加了新的不确定性。目前正在进行的以及可能即将来临的战争可能会破坏脆弱的供应链，同时跨地区的贸易紧张局势也在不断升级。 2. 供需不确定性 而平衡供应和需求的不确定性长期以来一直是全球汽车行业的一个挑战，最近这一挑战达到了新的高度。以下是一些考虑因素： 需要作出高度重要且风险较高的投资决策，精确确定未来生产与产品开发资源的聚焦点。 全球供应链受限：电动汽车革命同样前所未有地加剧了全球供应链的压力，创造了数十年来未见的需求不确定性。汽车制造商必须发展新的供应网络，这些网络往往包括具有全球限制性电池矿物供应和新的矿山开发漫长前置期的新技术。与此同时，或许作为在COVID-19大流行期间痛苦吸取的教训，汽车制造商正在重新审视和降低供应链风险（例如，微芯片供应），以应对不确定性的韧性。 预测纯电动汽车（BEV）与内燃机汽车（ICE）需求：在行业持续投资电动化的同时，电动汽 车（EV）实际普及率的速度成为了持续且热烈的讨论焦点。电动汽车乐观者预测，在未来几年内将实现大规模普及，而电动汽车悲观者则强烈反对。尽管电动汽车市场份额从相对较小的基数增长，但全球市场动态表明电动汽车销量放缓，对内燃机（ICE）车辆的需求持续。特别是对于传统ICE汽车制造商来说，这种不确定性 或基于软件功能进行移除而非更改物理硬件，从而为汽车制造商在根据个别客户需求个性化车辆方面提供巨大的灵活性。 汽车的本质以及汽车运输在当今正以前所未有的速度发生变化，或许比从马车到无马车的转变还要剧烈。这种变化的范围之大令人眩晕，使得几年前还难以想象的新产品和服务的出现。 这为顾客提供了更加个性化的体验，并为汽车制造商在整个客户旅程中实现新的订阅收入提供了巨大的新机遇。重要的是，这些源自软件的收入机会可能比那些来自实物车辆销售的收入提供更高的利润率，因此，高效地识别和开发这些产品是一个极具战略性的任务。 汽车制造商必须仔细权衡这些潜在的产品和服务，并将高风险的赌注押在许多情况下以前从未存在过的产品和服务上；这些赌注将决定他们通往可持续增长和盈利的未来道路。鉴于变化的步伐和范围，成功并不保证。为了理解眼前的风险，考虑目前正在进行的重大汽车变革： 迈向自主化：与向替代动力系统的转变类似，普遍认为汽车技术将从高级驾驶辅助系统（ADAS）过渡到更高的自动化水平。在此领域，真正的争论再次集中在时间点上，自动驾驶的乐观主义者预测这项技术即将到来，而悲观主义者则持不同意见。对于汽车制造商和供应商来说，这为规划和提供产品和服务带来了高度的不确定性，更不用说还涉及到重大的法律和监管考虑。 从ICE到NEV：很少有人会不同意，汽车行业正在经历一场重大颠覆，从仅有的内燃机（ICE）动力系统转向混合动力系统，包括电池电动汽车（BEVs）、混合动力车、氢动力车，甚至合成燃料动力车。然而，尽管普遍认为这一转变正在发生，但新能源车（NEVs）进入市场的预期渗透率却难以预测。 从车辆拥有到作为交通方式的转变 服务：如果自动驾驶汽车得以实现，它们可能会为行业带来下一个合乎逻辑的问题：如果汽车能够自动驾驶并且持续这样做，那么为什么不利用一支可以最优化的车辆队伍呢？这个问题的答案几乎不可避免地引导到基于车队的、作为服务的运输（TaaS）提供商（例如，Cruise，Waymo）使用无人驾驶出租车。再一次，引入和大规模采用此类服务仍在确定中，这对汽车制造商带来了更多的预测和产品规划挑战。 一场关于电动汽车（BEV）细分市场近期增长的辩论正在进行——它们能否实现大规模普及，如果是的话，何时能实现？由此产生的需求不确定性对传统原始设备制造商（OEMs）尤其相关，他们主要通过在可能的情况下灵活调整内燃机（ICE）和电动汽车（BEV）的生产组合来规避风险。 从硬件到软件定义的车辆： 软件定义汽车（SDV）是一种能够添加新功能或能力的车辆。 4. 运营和技术不确定性 汽车制造商面临着来自外部技术变革和内部数字化转型的双重挑战，这是一个横扫各行各业的全球趋势。忽视这一转型并非选择，因为拥抱这些技术的竞争对手将获得实质性的竞争优势。仅考虑其中一些发展的影响： 检查以及使用物理资产的数字孪生进行高级模拟。 工业4.0/智能制造： 物联网（IoT）传感器技术的采用在制造业中提高了效率、质量和灵活性。在面临成本上升和车辆复杂度增加等挑战之际，提高制造效率至关重要。工业4.0还提供了在资产优化、基于状态的维护和总体设备效率（OEE）方面的机会。 人工智能与机器学习 （人工智能/机器学习）：这种关键能力为业务流程改进打开了无限可能，从先进的机器人、协作机器人到流程自动化、自动质量控制。 5. 客户和市场不确定性 最终，先前概述的变革只有在需求推动下才具有意义。然而，提供这些新产品的挑战也与日益动荡的市场环境巧合。考虑以下情况： 最终，多种模型的并存可能会占主导地位，从而增加了分销模式的确定性。 向按订单生产模式转变： 当前趋势有利于向更多基于订单定制（BTO）模式转变。随着新车辆需求超过供应，消费者越来越愿意等待根据其规格定制并交付的车辆。随着传统汽车制造商将更多灵活性融入其生产线以促进混合ICE/BEV生产，他们很可能更有效地满足各种消费者订单。 消费者日益复杂化： 在全球竞争和众多消费者的偏好、信仰和价值观中，现代消费者的动态选择对汽车制造商构成了挑战。对无缝、个性化从头到尾的购买和拥有体验的需求加剧了争取客户忠诚度的竞争。 这些因素单独和共同影响着汽车公司，导致了波动性、不确定性、复杂性和模糊性（VUCA）。这种复杂性使得制定有效的资本分配、产能优化、平衡产量和利润、吸引和保留顶尖人才以及应对正在加速的历史性产业转型步伐的战略变得具有挑战性。 演变中的分销模式：车辆的销售和交付给客户的方式也受到质疑。虽然如特斯拉和 Rivian 这样的新原始设备制造商正在引入面向消费者的销售模式，一些新进入者也在尝试“混合”模式（例如，VinFast），将面向消费者的渠道以及即将建设的实体店结合起来。 策略应对不确定时期 鉴于上一节所述的广泛汽车行业不确定性，原始设备制造商和供应商应采取何种商业战略以在这充满挑战的时期中生存和发展？虽然对这些问题的答案可能 该建议具有深远的影响，以下建议具有广泛的适用性，应在变革的全面战略框架内予以考虑。这些建议可以根据流程、技术和人员三个支柱进行分类。 与工艺相关的策略 由于变化不可避免，那些能够成功的人将既会预见它，也会迅速对其做出反应。赢家将接受不确定是既定事实这一事实，并建立能够适应市场动态的灵活组织和流程。可以在图2中概述的几种流程策略中采用。 关键要点： • 超越组织界限思考——并采纳包含整个汽车生态系统的运营范式 • 接受固有不确定性，并开发增强的感知和响应能力，以领先于前所未有的变化和破坏。 • 积极预见关键趋势和发展，以进一步降低风险并获得竞争优势 全面了解整个价值链上客户的需 将以客户为中心和运营卓越置于组织战略的中心。 每个策略都将在下文进行更详细的探讨： 1. 感知并预测变化 首先识别变化更为容易有效地应对。一个有效的变革策略必须展现出以下关键特征： 为了繁荣，行业领先的组织必须接受不确定作为新常态，并重新调整其企业DNA，在不确定时期获得竞争优势。 接受不确定性：尽管汽车行业的许多方面正在回归大流行前的常态，但太多的变化已经发生，使得之前的假设和规范无法理所当然地接受。全球竞争的转移、地缘政治因素、金融波动、消费者期望以及快速的新技术颠覆仍然存在，创造了一个复杂的多变量环境，它坚定地抵制所有试图精确定义和控制它的尝试。 感知你的环境：鉴于行业中持续的颠覆，汽车公司必须发展一种新的“第六感”，以迅速检