波兰核能

对第一座核电站建设准备情况的评估 目录表 引言 4 关键结论 5 6第一章：波兰核能发展时间线 第二章：核准备指数12 1. 监管准备情况152. 社会准备状况193. 政治准备度214. 系统准备就绪235. 投资准备就绪276. 技术准备度317. 结论——核能开发遵循哪种情景？348. 根据专家的说法35 36第三章：下一步计划 缩略语列表 40 参考文献 41 作者 42 43联系 引言 2023年4月，报告《核能波兰：如何将反应堆引入波兰。核能发展情景》1该报告由Polityka Insight、律师事务所Baker McKenzie和外部专家共同撰写。报告从技术、经济、法律、环境和社交五个维度分析了在波兰引入和扩大核能的三个场景。 然而，自出版以来，许多事物已经发生了变化——在某些核项目上取得了显著的进展，而其他项目的实施仍然存在不确定性。2023年末，波兰政府也发生了更迭，这影响了波兰核能发展的动态和事件进程。 本出版物的目的是分析波兰建设其第一座核电站的准备情况。我们使用一个百分比形式的指数来衡量这种准备情况，我们将其称为核准备指数。核电站的建设不仅取决于投资的内部条件（包括其发展阶段），还取决于监管、社会、政治和技术等外部因素。为了更详细地探讨这一主题，在第一章中，我们讨论了波兰核能行业的现状，特别是自2023年4月以来所发生的变化。在第二章中，我们介绍了核准备指数及其评分背后的假设，在第三章中，我们阐述了将波兰推向全面准备好投资核能发电目标的具体行动。 报告基于对资源、源文件、学术和行业出版物、投资者数据、作者自身研究和独立专家意见的分析。结论基于公开可获得的信息，包括计划投资的细节以及公共当局和机构发表的声明。 祝您阅读愉快。 安吉什卡·斯科鲁皮恩斯卡贝克麦肯锡 关键结论 总体评估： 波兰大约58%的准备工作已就绪，以便开始Choczewo核电站的建设。 2. 社会准备情况 1. 监管准备就绪 波兰的核项目受到强有力的公众支持。然而，需要采取措施监控任何下降趋势，并巧妙地管理和处理公众情绪及“邻避现象”（Not In My Back Yard）。 波兰在开始建设核电站方面具有高水平的监管准备度。然而，它在应用这些法规方面仍有限的经验，并且有限的能力迅速适应市场变化或投资者的合法需求。 4. 系统准备情况 3. 政治准备度 波兰核电站在建设及未来运营中面临合格人员短缺的障碍。虽然正在进行旨在克服这一短缺的活动，但培养和吸引专家的过程是长期、多阶段的，因此进展缓慢。尽管如此，核电站在国家电力系统（KSE）扩展计划中占有位置，尽管政府的主要战略文件没有充分界定其旨在波兰能源领域的预期角色。 核投资得到了过去和现任政府的支持，这在他们的决策和政策方法中得到了体现。它们嵌入在波兰的能源战略中，包括发展文件和计划，并且是波兰经济政策的一个组成部分。此外，波兰核电站的建设得到了广泛的政治阶层、地方当局和国际行动者的支持。 5. 投资准备状态 6. 技术准备情况 在Choczewo核电站的投资进展仍然相对较低。首个反应堆建设合同（EPC）的签署可能将推迟至2028-2029年，在此之前，必须完成以下工作：完成关于工程开发协议（EDA）签订的讨论、获得欧洲委员会（EC）对电站建设和运营的国家援助批准，以及完成投资财务模型的最终确定。 关于Choczewo工厂，投资者尚未就必需品和服务的供应链做出关键决策。波兰其他核能项目处于早期开发阶段。 第一章波兰核电时间线 在2023年4月我们首次发布报告《核能波兰：如何将反应堆引入波兰。核能发展情景》至2025年初之间，波兰核能发展发生了根本性的变化。新政府继续延续前任政府的方向，但也试图使计划更具现实性。 作为提醒，我们强调向公众展示的关于波兰核能发展的计划。这些计划包括严格意义上的政府倡议和私人支持的构想。 波兰核电发展 最先进的是“政府”项目，在卢比阿托沃-科帕利诺地区建设首个核电站。 Choczewo，位于波莫瑞省（NPP1），装机容量为3.75 GWe（使用AP1000技术的三个反应堆，每个反应堆的净装机容量为1,250 MWe）。该项目由国有公司Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.（PEJ）实施。 规划正在进行中，以准备在尚未指明的地点和未指定的技术及容量下启动建设第二座“政府”核电站的准备工作（NPP2）。 PGE（波兰国家财政部最大的资本集团之一）和ZE PAK（最大的私营能源公司之一）坚持在Konin/Pątnów附近（Pątnów核电站）建设一座核电站的计划，该核电站将至少使用两台APR1400反应堆（由KHNP制造），总容量为2.8吉瓦。 正在采取行动建造小型模块化反应堆（SMR）。最先进的项目正由多个实体并行实施： Orlen Synthos Green Energy (OSGE) – 由Orlen和Synthos共同成立的合资企业，分别代表燃料和能源行业最大的国有企业以及波兰私营化工行业的领导者；技术合作伙伴为GE Hitachi Nuclear Energy。 KGHM – 矿业和加工行业中最大的国有集团之一，与NuScale Power（VOYGR反应堆）合作，同时也在考虑作为备选方案，采用Rolls-Royce SMR（英国SMR）、NUWARD、SMR-160和BWRX-300的反应堆技术。 斯武特克希斯卡工业集团（ŚGPI）——计划实施由劳斯莱斯SMR提供的科技。 尊敬能源公司——一家与法国国有EDF公司合作，共同开发NUWARD反应堆设计的私营能源公司。 在政治上，核能在关键政府文件中被认定为能源结构的重要组成部分。《波兰能源政策（2040年）》（PEP2040），发布于2021年2月2，需要更新，但仍然有效。它设想在波兰建设两个6-9吉瓦的核电站。 2020年波兰核电计划致力于发展核能（PPEJ）。3本文件亦需修改，主要原因是其中包含的核电投资计划表已过时。因此，目前正在着手更新PPEJ。 “核能认知的转变在交易领域也越来越明显。直到几年前，机构投资者并没有把这一行业视为有吸引力的投资，至少部分原因在于其高度依赖监管机构、长的投资周期、有限的退出机会以及核能被重新归类为可持续能源源头的风险。然而，这种做法正在演变。我们正在看到对该领域交易的兴趣日益增长——如果不是直接在电厂，那么是在广泛核相关产业链中的公司。” 过去的一年半中，上述项目和核环境都取得了许多进展。以下是上述每个项目的活动日历。 Choczewo发电厂 Weronika Achramowicz Baker McKenzie 在NPP1建设项目准备方面取得了显著进展。在2023年议会选举前几周内，项目实施中至少达到了四个里程碑。2023年7月11日，PEJ获得了一项被称为“主要决策”的表达对投资的政政治支持的文件。随后，国家原子能机构负责人（PAA）发表了“普遍意见”，确认了安全分析的验证范围的正确性。2023年9月19日，环境保护总局局长（GDOS）发布了关于NPP1建设和运营的环境决定，该决定立即生效。反过来，2023年9月27日，PEJ与西屋公司和贝氏尔公司签订了“NPP1设计工程服务合同（ESC）”，而2023年10月26日，波莫瑞省省长就投资地点做出了决定，指出Choczewo镇为NPP1的位置。 初步讨论正在进行中，以达成一份EDA（工程开发协议）合同。 当前政府决定根据前议会多数派的假设建设NPP1。2024年，政府宣布NPP1的第一台反应堆将于2036年投入商业运营，后续反应堆将在2037年和2038年依次投入使用。预计每台反应堆的建设都将提前一年完成（2020年的PPEJ假设每台反应堆的建设将分别持续到2033年、2035年和2037年）。为此，已宣布将于2028年为第一台反应堆浇筑“首块核混凝土”。4 在Choczewo投资项目融资方面取得进一步进展。2025年2月，波兰议会通过了对《特别核能法》的修正案，为到2030年向PEJ投入600.2亿波兰兹罗提的资本注入创造了法律途径。作为回应，2024年12月，PEJ选定了外部融资流程顾问（由法国BNP Paribas和KPMG Advisory组成的财团）。同时，与潜在贷款方签订了意向书。到2025年1月，PEJ已从以下机构获得约950亿波兰兹罗提的承诺：美国进出口银行（EXIM）、国际开发金融公司（DFC）、Bpifrance Assurance Export和Sfil（法国）以及加拿大出口发展银行（EDC）。5 2024年9月，政府通知欧盟委员会其打算为NPP1的建设提供国家援助，并于2024年12月18日，欧盟委员会启动了一项正式程序以批准该援助。根据申请，该投资的总额约为450亿欧元（约合1920亿波兰兹罗提）。公共支持将包括三个要素： 国家财政部向PEJ注入约602亿波兰兹罗提（约占项目成本的30%）的资金。 国家财政部担保覆盖了PEJ债务的100%，以覆盖剩余的70%投资成本； 运营援助以60年价差合约的形式提供，这将使PEJ从在组织市场及在PPA下出售核电站产生的电力中获得稳定的收入。政府希望能在2026年与布鲁塞尔结束谈判。 NPP2 和 Pątnów 核电站 在过去1.5年间，对于计划建设的第二座核电站的准备几乎没有取得进展。 PPEJ. 在选择几个潜在场所的过程中仍在进行，最终将通过竞争程序选定此投资项目的承包商。2024年10月，总理唐纳德·图斯克宣布就此事进行了讨论，补充称政府希望建设NPP2，但有意愿参与财务合作的企业。美国西屋电气、法国EDF和韩国KHN均表示出兴趣。工业部的官方声明也表明，正在考虑的其中一种投资融资选择是允许最终用户参与NPP2的拥有权。 计划中的其他核项目（除政府直接支持的项目外）已进行修订。至于Pątnów核电站，相关利益相关者在2023年4月成立了一家特殊目的公司（PGE PAK Energia Jądrowa S.A.）。2023年11月，气候和环境部就这一投资发布了主要决定。该工厂的建设也计划在2024年10月的KPEiK草案更新中进行，而2025年1月23日，PGE与ZE PAK签署了一份关于可能收购（包括但不限于）PGE PAK Energia Jądrowa 50%股份的条款清单，表达了其继续投资的意愿，但可能以不同的形式和地点进行。 小型模块化反应堆（SMRs） “全球范围内，人们普遍认识到核能在实现净零排放中扮演着关键角色。传统上，核电行业面临着比其他可比能源行业更多的挑战，包括远高于资本成本、复杂的许可和监管审批流程（这些流程在司法管辖权之间可能存在显著差异）、更长的前期准备时间和建设周期，以及因此带来的吸引私人资本的挑战。随着世界上最大的银行现在承诺支持核电，作为到2050年将核能产能增加三倍目标的一部分，一些这些障碍正在被消除。然而，许多挑战仍然存在。政府需要继续专注于发展和开放核电项目的市场途径，以实现核能的真正潜力。我们有幸担任KEPCO在巴拉喀核电站项目中的赞助商和承包商的法律顾问。这展示了如何成功地克服一些挑战。阿布扎比政府以及所有利益相关者和顾问集体、积极主动地应对并妥善分配了监管和许可问题、核责任和其他影响项目经济、时间表和整体投资可行性的风险，最终导致了项目的成功。” 项目实施小型模块化反应堆技术的进度处于不同的实施阶段。 OSGE和GE Hitachi Nuclear Energy项目： 2023年5月，PAA负责人发布了一项一般意见，确认了为BWRX-300反应堆采用的设计假设的正确性，涉及核安全要求。6 在2023年6月至9月期间，GDOS启动了以下地点SMRs（小型模块化反应堆）建设环境条件决定的程序：Stawy Monowskie、Włocławek和Ostrołęka。7 在2023年12月，OSGE在以下地点使用BWRX-