材料工业研究2025年第1期（总62期）：2024形势分析以及2025展望

赛 迪 研 究 院主 办 2025年1月25日总第62期1第期 本期主题 □2024年原材料工业平稳发展，2025年将保持增长态势 『所长导读』 2024 年，在全球经济稳健发展和我国经济总体平稳形势下，我国原材料工业生产、投资都保持稳步增长，但原材料产品价格有涨有跌，原材料工业经济效益增减不一。同时原材料工业还存在稳增长压力不减、矿产资源供给保障能力有待增强、数字化转型步伐有待提速、产品供给结构性矛盾亟待解决等问题。针对以上，赛迪研究院提出加速存量和增量政策落地实施、增强矿产资源供应保障能力、加强数智化技术深度应用、优化产品供给结构等对策建议。预计 2025 年，全球经济稳定增长，国内经济稳步向好，我国原材料工业增加值将保持增长态势，主要原材料产品价格震荡调整，行业经济效益有望改善。 “本期主题”《2024 年原材料工业平稳发展，2025 年将保持增长态势》总结2024 年我国原材料工业行业运行情况，分析了 2024 年我国原材料工业发展遇到的困难与问题，并结合产业的发展趋势，对原材料工业 2025 年的运行情况进行展望，并提出若干发展建议。 以上内容，敬请各位领导、专家批评指正。 赛迪研究院材料工业研究所所长 肖劲松2025 年 1 月 25 日 目 录目 录CONTENTS 本期主题： 2024 年原材料工业平稳发展，2025 年将保持增长态势 一、2024 年原材料工业整体呈平稳增长态势………………………1 （一）化工、钢铁、建材行业保持平稳运行，有色行业持续上升…………………1（二）除建材外，钢铁、有色金属、化工产品产量有所增加，原材料工业增加值增长……………………………………………………………………………………2（三）原材料工业投资保持增长态势，投资规模持续扩大………………………4（四）不同原材料产品进出口差异明显……………………………………………4（五）原材料产品价格震荡调整，普遍下跌………………………………………5（六）行业经济效益整体大幅度下滑………………………………………………6 二、存在问题…………………………………………………………7 三、发展建议…………………………………………………………9 四、2025 年展望……………………………………………………11 本期主题： 2024 年原材料工业平稳发展，2025 年将保持增长态势 2024 年， 在 全 球 经 济 稳 健 发展和我国经济总体平稳形势下，我国原材料工业生产、投资都保持稳步增长，但存在原材料产品价格不稳，经济效益下滑以及产品进出口差异明显等情况。同时原材料工业还存在稳增长压力大、矿产资源保障能力弱、数字化水平不高、供给与需求端不平衡等问题。针对以上，赛迪研究院提出加速稳增长政策落地、 增 强 国 内 外 矿 产 资 源 供 应 保障能力、强化数智化转型发展、优化产品供给结构等对策建议。预计2025 年，我国原材料工业增加值总体将保持增长态势，投资规模持续扩大，主要产品进出口贸易出现分化，原材料产品价格震荡调整，行 业经济效益有望改善。 一、2024 年原材料工业整体呈平稳增长态势 （一）化工、钢铁、建材行业保持平稳运行，有色行业持续上升 1-12 月， 化 工 行 业 综 合 景 气指数（终值）保持平稳运行状态。钢铁行业运行情况整体稳定，钢铁运营景气指数先增后降，最终微升至 64.9，运营景气指数一般。有色金属产业景气指数（综合指数）1-12 月持续上升，从 25.7 上升至32.6。建筑材料工业景气指数 1-2月处于非景气区间，3 月工业景气指数回升，达到 128.2 点，4-12 月保持平稳运行。 （二）有色金属、化工产品产量增速为正，部分建材、钢铁产品产量增速为负；主要原材料工业增加值呈增长态势 续增长；钢铁产品产量有增有减，生铁、粗钢产量同比分别减少 2.3%与 1.7%，钢材产量同比增长 1.1 个百分点； 2024 年 1-12 月， 我 国 大 部 分原材料产品产量稳步增加。化工产品产量增加，硫酸、乙烯产量增速为正；十种有色金属产品产量呈持 建材产品产量增减不一，水泥产量大幅下降，同比增速为 -9.5%，平板玻璃产量大幅增加，较 2023 年同期增速由负转正。 2024 年 1-12 月， 除 非 金 属 矿物制品业外，我国主要原材料工业累计增加值增速呈现正增长态势，黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属矿采选业、 有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿采选业、化学原料及化学制品制造业行业的增加值增速累计同比分别为 7.3%、4.0%、3.7%、9.7%、3.2%、8.9%。 低于 2023 年同期 4.8 个百分点。钢铁行业中黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业投资分别同比增长 6.9% 和 1.8%，增速都高于2023 年同期水平。建材行业非金属矿采选业投资增速为 12.7%，增速低于 2023 年同期 3.5 个百分点；非金属矿物制品业投资增长 1.6%，高于 2023 年同期 1 个百分点。 （三）原材料工业投资保持增长态势，投资规模持续扩大 2024 年 1-12 月， 制 造 业 固 定资产投资累计同比增长 9.2％。原材料工业投资总体保持增加态势，有色金属行业投资规模增长最快，有色金属矿采选业、有色金属冶炼及 压 延 加 工 业 投 资 分 别 同 比 增 长26.7% 和 24.2%。化学原料和化学制品制造业投资同比增长 8.6%，增速 累计出口钢材 11072 万吨，同比增长 23.3%。受房地产等下游市场低迷的影响，我国钢材进口量为 681万吨，同比减少 10.9%。我国有色金属产品海外需求量持续提升，出口量保持上涨态势，未锻轧铜及铜材累计出口 128.5 万吨，同比增长34.2%， 高 于 2023 年 同 期 29.5 个 （四）不同原材料产品进出口差异明显 2024 年 1-12 月， 我 国 不 同 原材料产品进出口贸易表现不一。受国内钢材产能过剩以及钢铁市场需求低迷的影响，众多钢铁企业增加出口量，寻求更多的市场份额。1-12月，我国钢材出口量呈增长态势， 百分点；未锻轧铝及铝材出口 666万吨，同比增长 17.4%，高于 2023年 同 期 31.3 个百分点。在下游新能源、航空航天、半导体等行业发展带动下，我国未锻轧铝及铝材进口量累计达到 375 万吨，同比增长22.5%；未锻轧铜及铜材进口量累计达到 568 万吨，同比增长 3.4%。 工产品价格呈上涨趋势。甲醇价格波动上涨，价格从 1 月的 2313.7 元/ 吨波动上涨至 12 月的 2392.2 元 /吨；硫酸、液碱价格上涨近 1 倍以上。硫酸从 1 月的 256.7 元 / 吨上涨至12 月的 453.7 元 / 吨；液碱价格从1 月的 769.1 元 / 吨上涨至 12 月的1013.1 元 / 吨。建材价格整体呈波动下降趋势。1-4 月，建材综合指数由 140.5 持续下降至 123.5，5 月稍微回升至 131.3，6-9 月持续降低，10 月 再 次 回 升 至 136.6，11-12 月下跌。有色金属产品价格都有所上涨，铝价、铜价波动较大。 （五）原材料产品价格震荡调整，普遍下跌 2024 年 1-12 月， 原 材 料 产 品价格震荡调整。钢铁价格震荡走低，中国钢铁综合价格指数表现 1-9 月逐 步 下 跌 至 90.4，10 月 微 上 涨 至103.9，11-12 月下跌至 97.4。化 计同比为 -2.5%，黑色金属冶炼和压 延 加 工 业 利 润 同 比 为 -40.7%；有色金属行业利润有所上涨，有色金 属 矿 采 选 业 和 有 色 金 属 冶 炼 和压延加工业累计利润同比分别上涨17.6% 和 14.1%。建材行业盈利水平下滑严重，非金属矿采选业累计利润同比为 -4.4%，非金属矿物制品业累计利润同比为 -55.3%。 （六）行业经济效益整体大幅度下滑 除 有 色 金 属 行 业 外，2024 年1-12 月我国原材料工业经济效益大幅下滑，多数企业处于亏损状态。化学原料和化学制品制造业利润同比为 -9.1%，相较于 2023 年同期增速有所上涨；钢铁行业经济利润持续降低，黑色金属矿采选业利润累 产行业持续不景气，导致传统原材料产品增长乏力，部分企业处于微利甚至亏损状态，行业稳增长压力较大。预计 2025 年，随着我国一系列促进经济回升向好的增量政策落地执行，特别是“两新”“两重”政策加力实施，我国原材料工业运行效益有望改善，但国际需求减弱和国内房地产市场持续低迷等因素带来的下行压力仍不容忽视。 二、存在问题 原材料工业稳增长任务压力不减。一方面，国际形势复杂严峻，原材料工业发展外部环境不确定性增 强。2024 年 以 来， 全 球 经 济 复苏趋缓，主要经济体的货币政策陆续进入降息周期，贸易保护主义、单边主义和地缘政治冲突交织，加大了全球经济运行的不确定性，针对我国原材料产品的反倾销反补贴调查愈演愈烈。中国贸易救济信息网 数 据 显 示，2024 年 全 球 对 我 国钢铁产品发起的贸易救济案件增幅明显，远超近年来平均水平。预计2025 年，受美国特朗普政府上台加征关税、地缘局势复杂化等因素影响，针对我国原材料出口产品进行限制的相关措施将逐步增加，我国原材料工业发展外部环境更趋复杂严峻。另一方面，主要下游行业需求修复不足，部分原材料行业经济效益下滑明显。2024 年以来，房地 矿 产 资 源 供 给 保 障 能 力 有 待进一步增强。一方面，国内矿产资源供给无法满足原材料工业增长需求。随着原材料工业规模持续扩大，对 矿 产 资 源 需 求 也 大 幅 提 升， 我国本身的矿产资源难以满足下游需求，高度依赖国际供应。2024 年 1-12月， 我 国 铁 矿 砂 及 其 精 矿 进 口 量123655 万吨，同比增长 4.9%；铜矿砂及其精矿累计进口量 2811 万吨，同比增长 2.1%。此外，我国矿产资源综合利用水平亟须提高。据不完 率稳步提升，涌现出一批智能制造示范工厂，在数字化设计、先进过程控制、智能仓储等环节培育了若干智能制造优秀场景，但还面临总体数智化水平不高、关键软硬件依赖进口等问题。一方面，原材料工业总体数智化水平有待提高。智能制造评估评价公共服务平台数据显示，截至 2024 年 11 月，原材料工业中仅化学原料和化学制品制造业进入智能制造成熟度前十，排名第八，但四级及以上成熟度的企业占比仅 5.7%。总体来看，原材料工业部分企业存在人工智能、大数据、物联网、数字孪生等新技术应用不充分，数据深度开发利用能力较弱，智能化控制水平不足等问题，全产业链数字化智能化水平亟待提升。另一方面，实现原材料工业数智化转型的关键软硬件基础较为薄弱，智能传感器、关键工业软件、数据库等依赖进口。我国传感器设计、制造、产业化、应用技术整体落后国外，尤其是高端传感器严重依赖进口，基础物性库、模型库、算法库建设不够完备直接影响原材料工艺模拟、优化调控和计划决策的精 全统计，我国共伴生矿产资源综合利用率不足 50%，亟需深度挖掘开发利用。我国钢铁原料中的废钢占比约为 20%，远低于美国的 70%、欧盟的 55%~60%、韩国的 50%，且不同企业差距较大。另一方面，全球围绕矿产资源的争夺将更加激烈，我国获得海外优质矿产资源的难度和成本可能大幅增加。2024 年 9 月，由美国牵头的“矿产安全伙伴关系”联盟在纽约举行会议，决定建立一个新融资机构，承诺向坦桑尼亚卡班加镍矿项目提供融资支持。该举措旨在通过“矿产 + 金融”模式进一步掌控全球资源，削弱我国在矿产 资 源 领 域 的 国 际 影 响 力。 预 计2025 年，围绕关键矿产领域的大国博弈竞争将愈演愈烈，以美国为首的西方国家将增大针对我国海外获取矿产资源的打压力度，我国矿产资源企业出海并购遇到的阻力将显著增加，我国矿产资源安全保障形势值得高度重视。