德国工业联合会（BDI）：2025欧洲的全球竞争力研究报告：挑战及建议

欧洲竞争力评估总结

欧洲竞争力现状与挑战

• 增长差距扩大： 过去20年间，欧盟与美国在GDP水平、人均PPP和生产力方面的差距逐渐扩大，分别从15%增长到30%，按购买力平价计算从+4%下降到-12%（下降16个百分点），按人均PPP计算从31%增长到34%。
• 创新不足： 欧盟研发支出占GDP比例约为美国的一半，创新管道中研究向市场转移有限，导致价值增值增加。欧盟在研发（R&I）方面的公共支出效率低下，缺乏战略目标和战略创新关注，融资分散。
• 关键原材料依赖： 欧盟约40%的进口源自少数供应商，且难以替代，其中约一半来自与欧洲战略上不结盟的国家，增加了地缘政治风险和供应短缺风险。
• 能源成本高昂： 欧盟工业零售电力价格比美国高出150%，天然气价格几乎比美国高出350%。高能源成本抑制投资和增长，并在能源密集型产业中削弱了需求。
• 数字化落后： 欧盟在信息通信技术（ICT）市场份额从22%降至18%，美国市场份额从30%增长到38%。欧盟在数字产品中，超过80%的份额来自第三国，包括软件、基础设施和知识产权。
• 脱碳压力： 欧盟必须进一步脱碳其经济以实现气候目标，但高昂的脱碳成本和能源价格进一步加剧了其困境。

拉加德报告核心建议

• 治理与融资： 建立新的“竞争力协调框架”，涵盖国家能源和气候计划，制定行动计划，明确目标、治理和融资。增加对私营部门的国家级投资激励，深化单一市场，加强成员国之间的合作。
• 产业政策： 制定部门政策，加强对外部安全、开放市场和脱碳化的差异化、逐案处理策略。
• 创新： 加快研发工作，增强对冲击的抵御能力。通过降低能源价格、建立雄心勃勃的资本市场联盟、改善对熟练工人的获取，以及减少繁琐的行政程序，从根本上改善欧洲企业的参数。
• 脱碳： 避免去工业化，采取混合策略，结合不同行业不同政策工具和方法的手段。欧洲在清洁科技创新方面仍占领先地位，但面临激烈竞争压力。
• 安全和韧性： 减少对关键原材料和技术的外部依赖，通过多元化、创新和循环利用来提高韧性。加强成员国之间的合作，深化单一市场。
• 融资： 建立欧洲竞争力基金，简化并加速对欧盟资金的获取，增加可用资金和扩大支持范围以包括运营支出（OPEX）。提升半导体生产和开发能力，协调可再生能源基础设施的扩展，多元化关键原材料的来源。

各领域建议评估

• 能源： 建议远离与现货挂钩的天然气采购方式，采取“生产成本加溢价”的协调统一方法。发展欧盟工具，如单一欧盟买方实体，购买管道天然气和/或液化天然气。进一步发展选择性战略（液化天然气）进口基础设施，扩展欧盟范围内天然气储存管理的改进。解耦可再生能源的报酬，从化石燃料发电发电。简化并精简许可和行政流程，促进在以下领域的投资：电网、能源存储与需求弹性。
• 关键原材料： 建立欧盟关键原材料平台，联合采购关键原材料，开发金融产品以投资于确保欧盟和第三国上游供应。培养能源领域的创新，发展必要的治理结构，加强市场透明度。培养国内矿业，检查竞争规则，公共采购和国内生产目标的要求。
• 数字化与先进技术： 协调欧盟范围内的技术标准和接口，提高计算能力，推广人工智能应用。简化并强制执行《通用数据保护条例》（GDPR）的统一实施，开发一个欧盟关于云服务和数据安全的政策。引入欧盟范围内的云计算服务“护照制度”，支持数据经纪人作为预先批准的数据中介。
• 半导体： 资金支持创新与测试实验室，激励创新设计能力和无厂半导体公司，补贴晶圆厂专注于战略细分市场。推动一个欧盟范围内针对芯片的创新友好型授权制度，加强合作，建立欧盟芯片法案。
• 能源密集型产业： 引入碳边界和排放交易机制（CBAM），确保具有竞争力的能源价格，通过推广透明度和引入标准化的低碳标准来刺激绿色产品的需求。贸易协议应该有一个更有效的设计，鼓励创建绿色区域产业群。
• 清洁技术： 动员公私部门融资用于清洁技术解决方案，特别是通过简化并加快对欧盟资金的获取、增加可用资金和扩大支持范围以包括运营支出（OPEX）。进一步多元化供应链并同第三国建立产业合作伙伴关系，在实施新西兰基础设施管理局（NZIA）的公共采购和可再生能源拍卖的韧性标准的同时，引入针对每种技术的额外“进口多元化目标”。
• 汽车： 确保竞争性转型成本，特别是能源成本和劳动力成本。开发一个欧盟汽车行业行动计划，提升市场准入，支持劳动力进行必要的技能提升和再培训。确保监管一致性，制定即将出台的法规在整个价值链上保持一致性、可预测性，并具备适当的时机。
• 国防： 启动一个长期欧盟量子芯片计划，支持半导体公司的整合与领导地位。加强整合中小企业和初创企业在欧洲防御项目中推动创新并发展更坚实的欧洲国防产业。使用欧盟范围内的资金为融资新的国防能力与合作研发。
• 空间： 通过加强太空生态系统来提升，逐步移除欧洲航天局的地域回报原则，集中资源于项目。创建一个运作良好的单一太空市场，建立欧盟太空基金，鼓励合并的市场干预。
• 运输： 加快数字化以提升效率，激励和标准，以及激励成员国和行业采用数字化转型措施。公共卫生和私人融资需要动员起来以增强欧盟交通基础设施的跨境互联互通、军事机动性和气候韧性。消除国家壁垒，创造竞争性市场。
• 医疗行业： 加强欧洲健康数据空间（EHDS），促进跨国医药研究，通过“药品机构、HTA（健康治疗评估）当局和公共支付者的协调行动”加快市场准入。提供关于在药物开发中使用人工智能的指导。
• 竞争政策： 佣金决策需要更加注意创新与未来竞争，提供清晰的指导和建议以及新型协议的模板。改革和扩展创新伙伴关系协定（IPCEIs），他们应成为新的竞争力协调框架的核心工具。
• 公共采购： 制定明确的本地生产的最小配额，但应针对特定行业和产品进行审查，避免市场无意中缩小和竞争减少。简化欧盟公共采购规则，特别是对于初创企业和创新者。
• 税收： 简化可持续金融框架和改善融资渠道，尤其是中小企业融资渠道。劳动收入税收与流动性工作，能源领域的激励措施和成本上限，促进创新，推动战略性产业，简化可持续性报告并将其扩展到非上市中小企业，促进跨境投资。
• 规划和许可程序： 加速工业设施许可，制定加速领域和战略环境评估可再生能源扩张规则，取代NZIA中规定的每个项目的独立环境影响评估。欧洲环境立法已成为一个尺寸过小的紧身胸衣，实际上无法真正加快长期流程。

研究结论

• 欧盟在增长、生产力和创新能力方面明显落后于美国和中国，面临在关键技术领域被抛在后面的风险。
• 欧盟需要采取一系列具体的政策措施来弥补与美、中两国之间的数字鸿沟，包括加强产业政策、深化单一市场、改善融资渠道、减少繁琐的行政程序等。
• 欧盟需要采取混合方法来保护其经济和战略利益，包括在必要时采取贸易保护措施，同时也要避免系统性地排斥中国技术。
• 欧盟需要加强其防务产业，以便能够应对外部威胁，同时也要记住，与欧盟外的合作伙伴进行合作在技术和战略上都是必要的。
• 欧盟需要通过投资基础设施和优化其边界的程序，进一步强化与乌克兰和摩尔多瓦的团结车道，并推进一项改善替代交通连接的国际互联互通战略。
• 欧盟需要采取措施以预防碳排放泄漏在国际运输领域中，以增强欧洲航空公司和航运企业的竞争力，以及提高机场和海港的竞争力。
• 欧盟需要采取针对性的措施来动员在难以减排领域的脱碳投资，例如航空、海运运输和重型车辆运输等领域的合同差异、支持可再生能源和低碳燃料的拍卖以及现有资金机制（如替代燃料基础设施设施[AFIF]）的扩展。