Arrowhead Pharmaceuticals Inc IPO prospectus (March 7, 2025 version)

目录 已根据规则424(b)(7)提交的注册声明，编号为333-268665 招股说明书补充（附2022年12月5日招股说明书） 11,926,301 股 普通股 根据本增发说明书，本说明书所列明的卖方股东（以下简称“卖方股东”）正在以转售为基础，出售总计11,926,301股普通股（以下简称“股份”），每股面值为0.001美元，属于Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“Arrowhead”、“我们”、“我们的”或“公司”），一家特拉华州公司。卖方股东根据公司与卖方股东之间于2024年11月25日签订的股票购买协议（以下简称“购买协议”）获得了这些股份。我们正在根据公司与卖方股东之间于2025年2月7日签订的投资者权利协议（以下简称“投资者权利协议”）的要求，注册本增发说明书涵盖的股份的转售。 我们将不会收到由卖方股东出售的股份所得的任何收益。 出售股票的股东可以通过多种不同方式和不同价格出售或以其他方式处置本增发说明书涵盖的股份。然而，股份的登记并不意味着出售股票的股东将提供或出售任何股份。我们在标题为“”的章节中提供了有关出售股票的股东如何出售或以其他方式处置本增发说明书涵盖的股份的更多信息。发行计划在第S-8页。本增发说明书涵盖的股份销售所产生的折扣、让利、佣金及类似销售费用将由出售股份的股东承担。我们将支付与证券交易委员会（以下简称“SEC”）注册股份相关的所有费用（除折扣、让利、佣金及类似销售费用之外）。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ARWR”。截至2025年3月4日，我们在纳斯达克全球精选市场最后报告的普通股交易价格为每股17.11美元。 投资我们的证券涉及高度风险。请阅读“风险因素本招股说明书补充文件第S-5页开始，以及在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中引用或被视为引用的文件中。在投资我们的证券之前，请仔细阅读。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否定这些证券，也未审查该说明书补充文件或随附说明书的内容是否充分或准确。任何相反的陈述均为刑事犯罪。 目录 关于这份招股说明特别说明：关于公司的前瞻性陈述风险因素资金用途描述证券描述股票销售股东 分配计划17专家20法律事宜20您可以在以下地方找到更多信息21参考融入特定信息22 目录 关于本增发说明书 本增资说明书补充文件及其附带的增资说明书构成了提交给美国证券交易委员会（SEC）的S-3注册声明的一部分，我们使用了“存档”注册程序。本文件包含两个部分。第一部分为本增资说明书补充文件，向您提供关于本次发行的具体信息。第二部分为附带的增资说明书，提供更一般性的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。一般情况下，当我们仅提及“增资说明书”时，是指这两个部分的总和。本增资说明书补充文件可能增加、更新或更改附带的增资说明书中的信息。在必要时，如果本增资说明书补充文件中的任何陈述与附带的增资说明书或任何在此增资说明书补充文件日期之前发出并被此处或彼处引用的文件中的陈述不一致，本增资说明书补充文件中的陈述将视为修改或取代附带的增资说明书及此处或彼处引用的文件中的陈述。我们进一步指出，我们根据作为附件提交的任何文件或附带的增资说明书中的任何文件所提出的陈述、保证和承诺仅是为了该协议各方的利益而做出的，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，不应被视为对我们向您做出的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在提出时准确。因此，此类陈述、保证和承诺不应被视为准确反映我们当前情况的陈述。 我们未曾，且出售股份的股东未曾授权任何人提供除本招股说明书补充信息及随附招股说明书、在此处及其中纳入的文件，以及由我们或代表我们准备的任何免费写作的招股说明书之外的其他信息。我们对他人可能提供的其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。我们并未在禁止提供或销售证券的任何司法管辖区提出出售这些证券的意向。您应假定，本招股说明书补充信息、随附招股说明书、本招股说明书补充信息及随附招股说明书中纳入的文件的信息仅在这些相应文件所注明日期为准。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。除非在此处另有规定，否则，对“Arrowhead”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”以及在此招股说明书补充信息和随附招股说明书中出现的类似术语的引用，均指Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.及其子公司，除非上下文表明不同。对“我们的普通股”的引用，指Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.每股面值0.001美元的普通股。 目录 特别说明：关于前瞻性陈述 本招股说明书补充、所附招股说明书以及其中包含或引用的信息，包含或吸收了根据1933年证券法（修订）第27A条和1934年证券交易法（修订）第21E条定义的前瞻性陈述。 （美国《1934年证券交易法》）我们意图使此类前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的安全港的保护。读者应谨慎，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的结果有实质性差异。这些前瞻性陈述包括，但不限于，关于我们临床前研究和临床试验的启动、时间、进展和结果，以及我们的研发计划，我们对plozasiran的监管批准和商业推出的预期，我们对合作伙伴关系、许可和/或合作安排以及其他战略安排和交易可能带来的潜在利益的预期，我们关于未来里程碑、版税或其他可能根据现有协议向第三方支付或从第三方收取的金额和时间的信念和预期，我们关于未来收入、研发费用、资本需求和向第三方支付的估计，我们未来的财务表现，我们预计的现金需求，我们预期的未来收入、运营和支出，我们业务趋势，或其他对未来事件或情况的描述。您可以通过使用“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“将”、“应该”、“可能”、“能够”、“可能”、“计划”、“打算”、“假设”、“继续”、“预测”、“潜在”和其他预测或表明未来事件和趋势的表达，但不涉及仅与历史事项相关的表达来识别前瞻性陈述。这些陈述涉及未来事件或我们的未来财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果有实质性差异。 这些风险和不确定性包括，但不限于： • 与我们药物候选人的持续安全性及有效性试验的成本、时间、范围和结果相关的风险；• 尝试商业化新药固有的风险；• 与我们进入收入生成性合作或若获得批准，实现我们的药物候选品的商业化接受度相关的风险；• 与我们的财务状况及未来资本需求相关的风险，包括完成现有药物候选品的开发和开发其他药物候选品；• 与我们专利的有效性和可执行性以及与知识产权相关的潜在诉讼相关的风险；• 与我们对第三方依赖相关的风险；• 与我们股价波动相关的风险；• 与我们市场技术快速变化相关的风险；以及• 在向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中不时详细列出的其他因素。 此外，标题为“”部分所述的因素风险因素在本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中，以及可能随我们根据《证券交易所法案》及其他参照本招股说明书补充文件和附带的招股说明书所包含的文件进行未来申报而随时更新，可能产生这些差异。您应仔细审查所有这些因素。这些前瞻性陈述是基于本招股说明书补充文件或包含前瞻性陈述的其他文件发布日期的信息、计划和估计，我们不对更新任何前瞻性陈述以反映基本假设或因素的变化、新信息、未来事件或其他变化承担任何义务，除非法律另有要求。 目录 以下是我们业务的摘要，突出了本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书中包含或引用的其他某些信息。然而，由于这只是一个摘要，它并不包含所有可能对您重要的信息。您应仔细阅读本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书，包括在本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中描述的“通过参考纳入某些信息”和“您可以在哪里找到更多信息”部分所引用的文件。您还应仔细考虑在本招股说明书补充文件中标题为“风险因素”的部分以及附带的招股说明书和其他通过参考纳入的本期报告中所讨论的事项。 我们公司 我们研发的药物通过沉默导致疾病的基因来治疗难治性疾病。利用广泛的RNA化学和高效的递送方式，我们的疗法触发了RNA干扰机制，以诱导针对目标基因的快速、深度和持久的敲低。我们的最先进候选药物plozasiran已完成家族性乳糜微粒血症综合征（FCS）患者的3期临床试验，并预计将于2025年首次商业上市。2025年1月17日，我们宣布美国食品药品监督管理局已接受我们针对plozasiran的新药申请。我们的16个处于临床阶段的研究药物，其开发阶段从1期到3期不等。此外，我们还有一个强大的发现阶段药物管线，每年能够产生多个新的临床候选药物。 我们致力于满足未满足的医疗需求，利用我们专有的基于RNA干扰技术的多功能性改善人们的生活。我们深刻意识到开发针对许多具有基因靶点但以往无法通过小分子或生物制剂开发的疾病的治疗方案迫在眉睫。为此，我们设定了雄心勃勃的目标，努力在2025年实现20种独立药物的临床试验或上市，这些药物要么已达成合作伙伴关系，要么由我们完全拥有。 企业信息 我们的行政办公地点位于加利福尼亚州帕萨迪纳市东科罗拉多大道177号，700号套房，电话号码为（626）304-3400。关于我们的公司，包括我们的审计财务报表和业务描述的额外信息，包含在本招股说明书中引用的文件内。见“您可以在以下位置找到更多信息页码 S-12 和 “通过引用包含某些信息的文件在本次招股说明书补充文件的第 S-13 页上。 S-3 目录 提供内容 根据本说明书补充文件，出售股票的股东正在以转售为基础，出售由出售股票的股东持有并依据购买协议发行的11,926,301股股票。 所售股权持有人提供的股份数量11,926,301股。 资金用途 我们将不会收到由出让股份的出让股东出售股份所得的任何收益。见“资金用途在本次招股说明书补充页S-6上。 风险因素 您应该阅读《“风险因素本招股说明书补充部分、附带的招股说明书以及其他经参考纳入的本期报告中的内容，讨论在决定投资本公司证券前应仔细考虑的因素。 目录 风险因素 投资于我们的证券涉及风险。在进行任何投资之前，您应当仔细考虑本招募说明补充本和配套招募说明中及经我们向美国证券交易委员会（SEC）报送或计划报送的近期10-K年度报告、补充和更新后的季度报告（10-Q）及当前报告（8-K）所述风险、不确定性及其他因素。我们的业务、财务状况、经营结果、现金流或前景可能受到上述风险的实质性和不利影响。本文件并入的文件中描述的风险和不确定性并非您可能面临的所有风险和不确定性。 关于我们的SEC申报文件信息，请参阅“您可以在以下位置找到更多信息“和”通过引用包含某些信息的文件.” S-5 目录 使用收益 我们不会收到出售股份的卖方股东所得的任何收益。 S-6 目录 出售股东 本增发说明书涵盖下表中所列出售股东可能进行的最多11,926,301股股份的再出售。出售股东可能出售部分、全部或没有任何股份。我们不知道出售股东将持有股份的时间多久，并且目前我们没有与出售股东就任何股份的出售达成任何协议、安排或理解。 我们已经与出售股票的股东签订了投资者权益协议，根据该协议，我们向他们提供了某些登记权，并同意支付某些费用，并就本次发行中的某些责任对他们进行赔偿。有关更多信息，请参阅我们于2024年11月26日提交给美国证券交易委员会的截至2024年9月30日的年度报告10-K表格。 以下表格展示了关于出售股东及其根据本增发说明书不时可能出售和发行的股份的信息。表格是根据出售股东向我们提供的信息编制的，并反映了截至2025年2月25日的持股情况。受益所有权根据SEC的规定确定，因此代表了与我们证券相关的投票或投资权力。根据此类规则，受益所有权包括出售股东拥有单独或共同投票权或投资权力的任何股份，以及出售股东有权获取的任何股份