嵌入式B2B支付：通过五步行动计划解锁16万亿美元的机会

内容 01 引言 02嵌入式B2B支付是什么？ 第三部分 在B2B空间中嵌入支付方式具有明确的价值 8 04解析160万亿美元的B2B嵌入式支付商机 05B2B嵌入式支付价值链由一系列组成13专业参与者 06 许多技术平台已经使用嵌入式支付 16 07战略考虑和最佳实践：在技术平台中嵌入支付解决方案19 08 A 五步行动计划，将嵌入式支付变为现实 22 25作者 术语表 参考文献 引言 01 引言 在持续演变的金融科技领域中，嵌入式支付已经超越了普通术语的范畴，成为了现实。面向消费者的服务迅速接纳了嵌入式支付的概念。想想您最喜欢的移动应用，比如Netflix或Uber——流畅的交易、应用内购买和订阅续订无缝集成到用户体验中——观察嵌入式消费者支付如何成为了我们数字时代的基础。尽管在采用率上仍落后于消费者领域，嵌入式B2B支付正在迅速上升，Edgar, Dunn & Company估计嵌入式B2B支付将在2030年达到16万亿美元的市场规模。本白皮书探讨了为什么嵌入式支付在B2B领域变得至关重要，分析了专门参与者的生态系统，并为寻求实施嵌入式支付解决方案的B2B技术平台提供了战略指导。 02 什么是嵌入式B2B支付？ 嵌入式B2B支付涉及将支付功能无缝集成到企业已使用的非金融平台或应用中。目标？让B2B支付流程与消费者对手方一样直观和高效。 第一次B2B支付创新的浪潮带来了数字化支付，但这些支付方式仍然需要用户手动在不同系统之间切换——例如，从采购平台之外的银行门户登录来启动支付、查账和确认交易。嵌入式B2B支付代表了下一个进化飞跃，通过直接在业务系统内整合支付功能和工作流程，而不需要离开此环境。 嵌入式支付在B2B领域具有明显的价值。 03 在B2B领域，嵌入式支付具有明确的价值。 03在B2B领域，嵌入式支付具有明显的价值。 •实时核对：在交易地点直接自动记录，消除了手动核对挑战，解决了报告延迟、数据不匹配和合规风险。 尽管电子支付提供了诸如速度、效率和成本降低等基本好处，但在B2B平台内嵌入支付功能创造了独特的战略优势： •与B2B平台集成支付：集成支付系统消除了平台切换和手动数据输入，提高了内部效率，减少了错误，并释放了员工从事增值任务。在69%的公司面临支付与业务系统之间缺乏集成的问题。1嵌入式商业软件提供了一套全面的解决方案。 这些令人信服的优势将推动嵌入式B2B支付解决方案的市场采用，创造一个巨大的市场机会。 •高效审批流程：复杂的多方参与者B2B审批平均延迟发票处理时间10天。2或更多可以通过自动化路由和定制化的审批矩阵压缩到几分钟内。 •增强安全性：鉴于2023年超过60%的公司经历了B2B支付欺诈3通过消除人工干预、验证发票和付款详情以及增强整体安全性，自动化的欺诈预防工作流程降低风险。 拆解160万亿美元的B2B嵌入式支付机会 嵌入式B2B支付：通过5步骤行动计划开启16万亿美元的商机 04解析160万亿美元的B2B嵌入式支付商机 "我们的与价值链上所有利益相关者合作的经验表明，嵌入式B2B支付市场具有强劲的发展势头。技术平台成熟度、B2B流程的快速数字化、B2B电子商务的扩张以及日益增长的网络接受度，为各地区嵌入式支付的应用创造了理想条件。从Edgar, Dunn & Company的角度来看，这些基本转变将在未来几年内维持高速增长。" 爱德嘉·邓恩公司估计，嵌入式B2B支付市场到2030年将达到15.6万亿美元，这几乎是其2024年市场规模的四倍，当时市场规模为4.1万亿美元。预计这一价值的很大一部分将来自亚太地区、欧洲和北美，这与在更广泛的B2B支付市场观察到的趋势一致。 Gregoire Toussaint 导演 Edgar, Dunn & Company 在其最新的白皮书中4, Edgar, Dunn & Company预测，到2030年，全球B2B支付市场将扩大至150万亿美元，而嵌入式支付预计将占这部分市场价值的10%。推动嵌入式支付25%的复合年增长率（CAGR）的因素包括B2B解决方案的持续技术进步，中小企业和大公司对数字支付和电子发票的采用率上升。随着技术平台，如B2B软件、垂直SaaS和市场寻求通过支付处理费用来区分他们的产品、加强客户关系和挖掘新的收入来源，这一扩张趋势得到进一步推动。人工智能通过启用诸如自动发票处理、增强欺诈检测、预测性金融工作流程和实时交易智能等用例，正在催化这一转型。 此外，不断发展的B2B电子商务部门预计到2029年将达到全球67万亿美元。5并且，B2B市场平台的日益突出，这些平台作为嵌入支付解决方案的关键平台，有助于这一增长。该机会在跨境交易中尤其显著，其中嵌入的支付可以简化围绕外汇管理、国际合规和多货币对账的传统复杂流程。预计到2030年，跨境B2B支付将达到56万亿美元。6嵌入式解决方案在国际贸易中长期存在的摩擦点得到了很好的解决。随着行业见证了这些变革性的转变，嵌入式B2B支付领域正处于大幅增长的边缘，为价值链上的所有利益相关者提供了一个有利可图的机遇。 B2B嵌入式支付价值链由一系列专业参与者组成。 05B2B嵌入式支付价值链由一系列专业参与者组成。 嵌入式B2B支付价值链是由一系列专业化参与者组成的多元化网络，它们提供各自独特的服务，共同构建具有强烈价值主张的吸引人解决方案。支付供应商是嵌入式B2B支付价值链的基础，由受监管实体和支付服务提供者组成。受监管实体（通常如法国巴黎银行、花旗银行、汇丰银行或摩根大通等银行）持有金融许可证，负责处理风险框架、合规性和资金管理。支付服务提供者构建并维护连接这些银行与技术平台（通过API）的基础设施（中间件），使嵌入式支付能力变得可用。该领域的示例玩家包括Weavr、Enfuce、Worldline和Andaria。虽然这些角色通常由不同的机构履行，但在某些情况下，单个机构可能同时扮演这两种职能，例如美国银行的AP Optimiser产品即为一例。 这些支付功能随后被集成到各种技术平台的产品和服务中。例如，包括SAP商业技术平台（BTP）、Oracle融合ERP和微软Dynamics 365等B2B软件；以及Coupa等专业特定或行业特定的SaaS软件。 （采购和支出管理）与Procore（建设项目管理）；以及Mirakl等B2B市场。通过此次集成，使用这些平台的企业可以为他们的交易伙伴——买家和供应商——提供流畅且集成的交易体验。 05 B2B嵌入式支付价值链由一系列专业参与者构成 "嵌入式支付从根本上颠覆了企业间的B2B市场格局，将断开的支付流程转变为商业系统内的无缝工作流程。通过嵌入支付功能，如采购到付款系统等的技术平台可以在多种支付方式——从虚拟卡到电汇——中创造新的收入来源，同时消除手动银行门户交互的需求。" 价值链通过增值服务提供商的参与得到进一步丰富，这些提供商提供辅助服务，如B2B即时购买后付款（BNPL）（例如，Hokodo，Billie），外汇管理（例如，Kantox）和电子发票（例如，Basware，Generix）。这些增值提供商能够直接与支付提供商或技术平台集成，从而提高整体提案。 对于技术平台而言，嵌入式支付不仅是收入驱动力，也是战略差异化的重要手段。虽然通过卡片费用、标价或与支付供应商的收益分成协议产生的交易费用提供了直接收入，但将支付嵌入其技术流程的合理性也在于提高了平台“粘性”和降低了客户流失率。在嵌入式支付领域先行的人将能够占据有利位置以抢占市场份额并建立起竞争优势。 路易斯·瓦普勒 管理合伙人，埃德加·邓恩公司 许多技术平台已经使用嵌入式支付。 06许多技术平台已使用嵌入式支付功能。 值得注意的是，整个支付价值链在嵌入式支付中发挥着非常积极的作用，以促进不同用例的采用和使用。 B2B供应链平台可以利用嵌入式支付选项，在制造商、分销商和公司之间实现高效的交易处理。SAP BTP（商业技术平台）与Visa合作，为SAP客户提供嵌入式支付服务。7.企业可以使用维萨公司卡和虚拟卡直接在SAP软件平台上进行支付，无需离开现有的企业生态系统，无论他们是否接受信用卡支付。 万事达卡在各个行业，包括医疗保健行业，在嵌入式B2B支付中也扮演着关键角色。一个显著的例子是它与亚太地区的医疗科技企业Remedinet的合作。8通过将虚拟卡技术直接集成到Remedinet平台上，该解决方案极大地简化了保险公司和医疗提供者之间传统上复杂的医疗索赔支付流程。 06 许多技术平台已经使用嵌入式支付 市场也推出了有趣的新举措。欧洲领先的B2B电商平台Ankorstore与B2B BNPL服务商Hokodo达成战略合作伙伴关系，以在其平台上引入增强的付款条款灵活性。10利用 Hokodo 在实时评估买家资格方面的能力，Ankorstore 为其客户提供推迟支付至未来某个日期（30天或60天）或选择分期付款计划（3期或4期）的选项，同时确保卖家在货物交付时获得全额付款。 虽然金融科技可能是第一个跳上嵌入式支付这辆车的，但银行也开始在这个领域产生更多影响。美国银行在ERP系统微软Dynamics 365中推出了针对企业的嵌入式支付解决方案。9这允许使用Dynamics 365的企业直接从其业务应用中访问美国银行的AP Optimiser，从而使得财务管理团队能够自动化处理公司及消费者支付的发票流程。 这并非一个详尽的列表，并且更多参与者正在意识到为客户和合作伙伴嵌入支付所增加的价值。具有说服力的用例范围广泛，许多机会仍需探索。 战略考量与在技术平台中嵌入支付解决方案的最佳实践 嵌入式B2B支付：通过5步骤行动计划开启16万亿美元的商机 07战略考量与嵌入支付解决方案于技术平台中的最佳实践 技术平台在寻求嵌入支付功能时，必须首先了解其客户面临的支付关键障碍和痛点。埃德加·邓恩公司（Edgar, Dunn & Company）通过不同项目和与众多企业进行的多次对话，作为我们B2B业务实践的一部分，识别出了一系列障碍，这些障碍从技术复杂性、合规性问题到安全担忧等方面，如下所示： •许多企业由于内部政策或现状的舒适度而不愿改变他们当前的支付流程。 •企业往往缺乏对其当前直接和间接的B2B支付成本的详细了解，这使得量化新解决方案的投资回报变得具有挑战性。 •安全和数据隐私问题仍然存在，因为业务平台将能够访问敏感的交易级支付数据。 近期基础设施平台Unit进行的一项研究11研究发现，84%的企业愿意接受其技术供应商提供的金融服务，例如支付服务。然而，将这种意愿转化为实际采用需要解决痛点并确保嵌入式支付产品提供明确的价值。在初级阶段，这包括为客户提供全面的回报率分析、确保支付方式（如银行转账、支付卡（包括虚拟卡）和替代支付方式）的广泛接受以及实施强大的安全措施。 •感知到的数字支付成本和集成复杂性也是一个关注点。 •在商业领域，对嵌入式支付带来的益处市场认知度较低。 •许多企业仍面临“先有鸡还是先有蛋”的困境——除非确信他们的交易伙伴会接受并使用它们，否则他们会犹豫是否拥抱新的支付流程和解决方案。 07战略考量及在技术平台嵌入支付解决方案的最佳实践 "不同于C2B，B2B交易涉及特定的审批流程、支付条款和合规要求。战略伙伴关系对于技术平台来说至关重要，它们需要应对这些复杂性同时保持对核心能力的关注。成功在于创建一个三赢的价值主张，其中平台获得竞争优势，支付提供商扩大其影响力，而终端客户则从无缝的财务流程中获益。" 该产品可以通过与增值服务提供商合作进一步优化。对于如ERP和AR/AP解决方案等横向软件，这意味着集成多货币支持、KYB合规性、融资选项和动态折扣等功能。垂直特定的SaaS平台可以利用其丰富的行业特定专有数据，提供定制的金融用例。例如，在医疗保健领域实现自动索赔处理和资格验证，以及在建筑领域实现进度付款自动化和留置权放弃处理。最重要的是，该平台必须提供端到端的功能，