海阳科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

（Haiyang Technology Co., Ltd.） （泰州市海阳西路122号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿） 声明:本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 本次发行上市目的系借助资本市场通过上市股权融资方式扩大公司生产经营规模、提高智能化生产水平以及降低公司资产负债率等，用于提升企业的核心竞争力，有利于公司进一步提高在行业的市场地位和市场占有率，推动企业的长期发展，同时公司上市后加强团队能力建设、完善公司治理水平，加大技术创新投入，提升公司经营业绩并与股东持续分享收益。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，结合公司实际情况，在完善公司法人治理结构、提高公司决策水平等方面提出了积极的建议，发挥良好的作用，有效维护了公司及股东合法权益。 公司已按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，有效执行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次融资后募集资金的投向是在现有业务的基础上进行的产品结构优化、产业链延伸和智能化工艺建设，募集资金项目的顺利实施对公司业务发展计划的实现至关重要，可有效提升公司的核心竞争力，是公司主营业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展战略。 公司本次发行并上市的募集资金将投资于年产10万吨改性高分子新材料项 目（一期）、年产4.5万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目和补充流动资金项目。公司已经建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实施。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 （一）公司具备良好的持续经营能力 公司建厂于上世纪七十年代，在数十年的经营过程中，公司采用以尼龙6材料为主线的多元化发展战略，形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙6系列产品体系，已经成为国内尼龙6行业产品体系丰富且各项产品产销量均处于尼龙6行业和轮胎骨架材料行业前列的代表性企业。报告期内，公司营业收入分别为394,653.65万元、406,715.70万元、411,275.47万元和274,220.84万元，公司经营规模较大且收入总体呈现增长态势，公司具备良好的持续经营能力。 （二）公司的未来发展规划 公司坚持以尼龙6新材料为主线的相关多元化发展道路，实施品牌化、差异化、规模化、精细化、两化融合和人才集聚六大发展战略，努力将公司建设成为全球尼龙6产品和轮胎骨架材料优秀供应商，实现基业长青、行业领跑的愿景。 董事长：_____________ 陆信才 本次发行概况 目录 一、一般释义......................................................................................................10二、专业术语释义..............................................................................................12 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................18五、发行人主营业务经营情况..........................................................................19六、发行人板块定位情况..................................................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................25八、发行人具体上市标准..................................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................27十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................28 第三节风险因素...................................................................................................29 一、市场风险......................................................................................................29二、经营风险......................................................................................................30三、财务风险......................................................................................................33四、技术风险......................................................................................................34五、募集资金投资项目风险..............................................................................35六、实际控制人不当控制风险..........................................................................36七、发行失败风险..............................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................38 一、发行人基本情况..........................................................................................38二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................38三、报告期内发行人的股本和股东变化情况..................................................51四、发行人成立以来的重大事件......................................................................58五、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..............................................59六、发行人股权关系..........................................................................................59七、发行人控股子公司、参股公司的情况......................................................60八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........65九、发行人历史存在的委托持股和出资瑕疵情况..........................................75十、特别表决权或类似安排..............................................................................83十一、协议控制架构的情况..............................................................................83十二、控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为..................83十三、发行人的股本情况..................................................................................83十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况..................89十五、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况.............................................................................