江苏汉邦科技股份有限公司招股说明书(上会稿)

江苏汉邦科技股份有限公司（淮安经济技术开发区新竹路10号；淮安经济技术开发区集贤路1-9号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （上会稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 汉邦科技是一家以色谱技术为核心，集研发、生产和销售于一体的高新技 术企业，以“精粹色谱科技，致力人类健康”为己任，以“打造国际色谱行业第一品牌”为奋斗目标，主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。通过本次上市，公司可以持续提升人才队伍、完善治理水平；加大技术研发投入、完善产品布局；扩大生产规模、增强行业竞争优势；增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力，为股东创造价值。 自成立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定规范运作，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，并建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等董事会专门委员会。公司股东大会、董事会、 公司本次募集资金将投资于年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目、色谱分离装备研发中心建设项目及年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目等项目，有助于公司加大研发投入、扩大生产规模，持续增强核心产 品竞争优势，实现公司长期健康发展。近年来，汉邦科技凭借全面的产品布局和领先的客户服务能力，及时响应下游对各类设备产品的市场需求，并积极开拓海外市场，已形成具有行业竞争力的药物分离纯化设备产品。2023年，公司营业收入突破6亿元，近三年营收 复合增长率超过30%，营业收入保持较快增长势头，持续经营能力不断增强。未来，公司将继续聚焦色谱产品主业，持续加强技术研发与创新，并以市场需求为导向，围绕生物制药色谱纯化领域不断丰富产品种类、提升产品性能，全面提升公司的技术实力、市场营销和服务能力和品牌影响力，为推动色谱分 本次发行概况 目录 目录..............................................................................................................................4 一、普通术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................10 第二节概览...............................................................................................................12 一、重大事项提示..............................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况..........................................................................19五、发行人符合科创板定位的说明..................................................................25六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标..............................................26七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况..............................27八、发行人的具体上市标准..............................................................................27九、发行人公司治理特殊安排..........................................................................27十、募集资金用途及未来发展规划..................................................................28 第三节风险因素.......................................................................................................30 一、知识产权纠纷风险......................................................................................30二、技术风险......................................................................................................31三、财务风险......................................................................................................32四、经营风险......................................................................................................33五、募集资金投资项目实施风险......................................................................36六、公司未来股价波动可能较大......................................................................37七、本次发行失败的风险..................................................................................37 第四节发行人基本情况...........................................................................................39 一、发行人基本情况..........................................................................................39 二、发行人的设立情况......................................................................................39三、发行人报告期内的股本和股东变化情况..................................................44四、发行人成立以来重要事件..........................................................................58五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况....................................................58六、发行人的股权结构......................................................................................58七、发行人控股、参股公司的简要情况..........................................................59八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东基本情况..................................................................................................................61九、发行人股本情况..........................................................................................67十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......................72十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排..........85十二、发行人员工及社会保障情况..................................................................95 第五节业务与技术...................................................................................................99 一、发行人主要业务情况..................................................................................99二、发行人所处行业基本情况........................................................................114三、发行人销售情况和主要客户....................................................................137四、发行人采购情况和主要供应商................................................................141五、主要固定资产和无形资产等资源要素....................................................144六、发行人核心技术及研发情况..................................................