2024年央国企RPA市场研究报告

报告背景及亮点 根据国务院国有资产监督管理委员会数据，2024年国有及国有控股企业营业总收入达到84.7万亿元。作为中国经济的重要组成部分，央国企在国家经济建设和社会发展中具有不可替代的重要作用。央国企采用RPA技术，已经成为各行业数字化转型的标杆，同时也有效解决了信息孤岛、数据复杂、流程繁琐以及跨系统操作效率低下等问题。 根据国资委相关文件要求，所有央企和地方国企需在2027年前实现关键产品的100%信创替代，这将进一步推动国内RPA市场的增长。未来，RPA技术预计将通过与AI、大模型及智能体等技术的深度融合，朝着更加智能化和云端化的方向发展，并借助流程挖掘和系统集成，进一步推动企业的数字化转型。 目前央国企RPA市场整体竞争格局如何？央国企RPA市场增长趋势如何？AI时代下，央国企RPA市场需求有哪些？未来趋势又将如何？基于对以上问题的探究，第一新声研究院正式发布《2024年央国企RPA市场研究报告》。 报告核心观点： ◼根据第一新声研究院调研，2024年央国企RPA市场规模已达到20.9亿元。未来受到整体经济环境影响以及AI技术冲击，中国整体RPA市场增速将有所放缓。但在央国企领域，受到信创、央国企数字化转型、AI+专项行动等相关政策的强力驱动，央国企RPA市场规模增速显著高于市场整体增速。 ◼2024年央国企RPA市场中，TOP8原生RPA厂商合计占比超过26%。央国企对于厂商综合能力要求严格，厂商不仅需要具备操作系统迁移、大规模部署和深度定制能力，财务稳定、兜底能力也是重要参考因素。因此，综合能力较弱的厂商将逐步被淘汰出局，市场集中度将进一步提升。 ◼大多数央国企对RPA结合AI技术持观望态度，并对其应用前景抱有期待；部分央国企在AI等技术领域的投资预算高达数十亿元，对于表现出色的RPA+AI产品，央国企愿意投入极高预算。央国企应用RPA+AI面临两大挑战：行业特定需求变化和跨部门协调。此外，RPA结合AI语言大模型和智能体，形成新的自动化模式APA，实现从“规则化任务处理”向“动态决策和复杂环境任务处理”的转型。 ◼央企数字化转型加速，数科公司成为RPA/APA产品的重要推广渠道，未来趋势中，数科公司在央企RPA采购链条中的占比将迅速提升至40%-50%，央企数科公司将迅速占据RPA渠道份额，并对RPA/APA市场渠道模式和生态产生颠覆性影响。 目录 03央国企RPA细分行业分析 01央国企RPA市场发展背景 1.RPA定义及分类2.央国企分类及规模3.RPA应用场景4.央国企RPA核心价值5.RPA客户类型及采购差异6.央国企RPA采购关键评价指标 1.央国企RPA细分行业市场现状2.金融行业央国企RPA市场供需情况3.交通行业央国企RPA市场供需情况4.能源行业央国企RPA市场供需情况5.制造行业央国企RPA市场供需情况 04央国企RPA优秀案例 02央国企RPA市场发展现状 1.九科信息（中国交通建设集团、招商局集团、某头部国有控股银行）2.金智维（中信证券香港子公司、中国工商银行）3.弘玑（兴澄特钢、某省电力公司） 1.央国企RPA市场规模及预测2.央国企RPA市场关键驱动因素3.央国企RPA市场竞争格局4.央国企RPA厂商痛点问题 05央国企RPA行业发展前瞻 1.发展趋势一：RPA+AI2.发展趋势二：智能体流程自动化APA3.发展趋势三：技术挑战4.发展趋势四：数科公司兴起 央国企RPA市场发展背景 RPA定义及分类 RPA定义按照数据模型、设计架构等维度可分为多种类型 RPA（Robotic Process Automation，机器人流程自动化），又称“数字员工”，是一种让软件机器人根据预设的固定运行逻辑，在计算机上模拟和执行人工操作的技术。通过这种逻辑，“机器人”程序可以与业务系统独立且重复地交互，实现业务流程的自动化。RPA可以根据不同维度被划分为多种类型：（1）按运行模式，分为有人值守和无人值守；（2）按部署位置，分为桌面型和服务器型；（3）按应用领域，分为通用RPA和行业特定RPA；（4）按技术特性，分为执行式机器人、交互式机器人和协同式机器人。 央国企分类及规模 预计2025年央国企数量将突破50万家 国企指国资委或地方国资委代表国家出资、控股或实际控制的企业。其中，央企是比较特殊的大型国企，由国务院国资委（国务院国有资产监督管理委员会）或其他国家部委负责。作为中国经济的重要组成部分，央国企在国家经济建设和社会发展中具有不可替代的重要作用。根据国务院国有资产监督管理委员会数据，2024年国有及国有控股企业营业总收入84.7万亿元，截至2023年，我国央企和地方国企已有46万余家，2024年超过48万家，预计2025年将突破50万家。 RPA应用场景 RPA已经广泛应用于财务、采购及人力资源等业务场景 细分应用场景中，财务领域是RPA应用最为广泛的领域，例如费用报销、发票认证及结算办理等工作，由于财务工作相对标准化，因此更易于引入自动化技术。其次是采购领域，例如供应商管理、需求计划管理及采购合同管理等工作。虽然研发领域也有自动化需求，但由于其工作涉及复杂的判断和决策，因此不适合直接使用RPA执行生产相关任务，研发部门更适合应用RPA进行数据处理和文件填写等辅助性工作。在通用业务场景中，RPA的应用范围涵盖了内容核对、材料自动填报及票据处理等多个领域。 央国企RPA核心价值 RPA解决央国企面临的数据庞杂、流程繁琐等众多痛点 随着数字化转型的不断推进以及企业规模的扩大，央国企建设了大量业务系统，但许多流程仍依赖人工操作，导致重复性工作增加。同时，大量业务流程需要频繁的跨系统操作，数据之间缺乏联通，形成数据孤岛。诸多痛点问题使得央国企对数据及系统集成的需求不断增长，迫切需要应用RPA软件以实现流程自动化。然而，并非所有RPA厂商都能解决以上痛点，这取决于厂商的技术实力、产品功能以及对不同系统接口的支持能力。 央国企存在痛点 央国企业务流程中存在大量需要人工完成的工作，工作不仅重复、频繁、数量众多且复杂度较低。由人工执行非常容易出错，效率也低下 •RPA能够承担大量重复性和规律性的工作任务，从而释放人力资源•员工能够专注于更有价值的工作，如业务创新和客户服务 央国企通常流程长、层级多及下属企业分布广泛。央国企在国家经济中占据重要地位，需及时响应国家政策和市场变化，然而在业务调整时，业务执行缓慢，响应市场变化的灵活性不足 •通过自动化标准操作流程，部分RPA跨越不同层级和部门，减少了手动执行任务的需求，提高了流程执行的速度和精确性 •部分RPA通过模拟人类操作，利用API等方式与不同IT系统集成，减少手动切换和重复登录，能够自动完成跨系统任务•部分RPA支持多平台和多系统间信息的快速传递与流程的无缝衔接 部分业务流程支持跨系统操作，但这通常需要多次切换系统、重复登录及操作；由于各个业务系统间的操作不协同，手动跨系统的操作效率低下且耗时高 各业务部门根据自身需求分别建设了不同的业务系统，系统众多且分散，导致数据难以互通和形成信息孤岛现象 •部分RPA能够通过自动化的数据传输和集成，打破数据孤岛，整合各个独立系统，实现数据的互联互通 RPA客户类型及采购差异 央企客户在采购RPA产品时更加倾向于具有央企背景的厂商 RPA行业客户群体呈现显著的市场分层特征，根据所有制属性可划分为中央企业、地方国有企业及民营企业三大主体，其采购评估体系存在显著差异。央企在供应商遴选过程中，看重其对业务运作机制的深刻理解及行业特性的精准把握，因此通常优先选择具备央企背景的服务商，并将政策合规体系完备性、系统安全稳定性与端到端交付服务能力列为核心评估指标。此外，在成本控制方面，民营企业更为敏感，而央国企容忍度更高，使得RPA厂商的传统低价竞争策略效能显著弱化。供给侧方面，RPA厂商根据企业背景的不同可分为三类：央企背景（央企系创始团队主导型企业）、外资背景（获得海外战略投资或专注全球化技术输出）、国内互联网大厂背景（互联网系创始团队主导型企业）。 央国企RPA采购关键评价指标 央国企采购RPA主要关注：安全稳定性、交付能力、信创适配以及技术能力 目前，央国企在采购RPA产品时，重点关注四大因素：安全稳定性、交付能力、信创适配及技术能力。其中，安全稳定性是央国企的首要考虑因素，主要涵盖安全合规、稳定运行、财务健康等方面。例如，跨网隔离、权限管理、数据加密、审计追踪及国内外背景审查等，都是央国企高层决策时的关键门槛。其次，交付能力、信创适配及技术能力也是央国企采购RPA产品时的关键评价指标。 服务深度参与：与央国企合作往往为集团统建模式，需要从底层到业务层都深度参与，包括流程梳理、平台实施、运维升级与培训；RPA厂商不仅提供单一产品，还为央国企建设统一的自动化平台，通过综合服务提升了订单的总体价值。通过定期评估交付情况、客户需求响应迅速，体现厂商有能力提供完整的解决方案。 云原生架构：云原生架构帮助RPA机器人快速部署到云端，支持大规模自动化任务的运行，并且根据任务负载动态调整资源，确保在高峰时段仍能高效运行。 安全合规：RPA厂商必须确保其产品符合行业安全标准和法规要求，以保护企业和客户的数据安全，包括但不限于跨网隔离、权限管理、数据加密、审计追踪及国内外背景审查等。 兼容性：厂商产品支持跨操作系统工作，能够支持从Windows迁移到Linux等操作系统，不用依赖特定操作系统，且无需对原有流程进行大规模改造，从而实现直接迁移和使用，避免重复开发流程，极大降低迁移成本。 产品矩阵：强大的产品矩阵能满足客户的多样化需求，如流程挖掘、系统搭建、IDP、跨平台兼容、集成模块及行业定制化解决方案。 稳定运行：RPA产品应能在多样化应用场景中实现长时间稳定运行，并确保与各类操作系统、应用程序以及硬件设备的兼容性。 “国产化替代”适配：厂商产品支持多种国产中间件、数据库，为央国企必须满足的“信创要求”提供高适配度。在国产操作系统（如麒麟、统信）上的兼容性远超传统RPA产品，并且能在私有云、本地化及多种混合环境中部署。 生态和团队：厂商的生态及团队能力，比如客户成功团队的综合能力、服务商渠道网络的健全、咨询实施合作伙伴生态、开发者社区生态、技术与产品合作伙伴生态等。 财务健康：厂商的现金流状况健康，团队精干，依靠真实订单与项目现金流实现良性运转，并不断投入研发；没有过度依赖外部资金，或者有股东的强力支持。 AI能力：AI与RPA结合，实现从简单任务自动化到复杂流程自动化的升级。AI能力使RPA机器人能够自适应环境变化和自动修复流程中的问题。 央国企RPA市场发展现状 央国企RPA市场规模及预测 2024年央国企RPA市场规模达到20.9亿元，央国企市场规模增速显著高于市场整体增速 根据第一新声研究院调研，2024年央国企RPA市场规模已达到20.9亿元。未来受到整体经济环境影响以及AI技术冲击，中国整体RPA市场增速将有所放缓。但在央国企领域，受到信创、央国企数字化转型、AI+专项行动等相关政策的强力驱动，央国企RPA市场规模增速显著高于市场整体增速。虽然当前AI与RPA的融合尚未形成“1+1大于2”的效果，但央国企仍抱有较大期待。预计经历一定时间的发展融合，央国企RPA市场空间将得以进一步扩大。 央国企RPA市场关键驱动因素 AI技术、信创、数字化转型等多个因素驱动央国企RPA市场高速发展 信创要求、国产化替代以及监管机构对合规的高标准，正在加速推动央国企自动化与数字化的步伐。根据国资委相关文件要求，央国企需在2027年完成关键产品的100%信创替代。此外，劳动力成本上升及业务扩张带来的重复性工作增加，自动化需求愈加紧迫。供给侧方面，央国企RPA厂商也在通过解决方案的不断升级，满足更复杂的业务场景需求。未来，RPA技术将受AI技术的显著推动，向更高级别的智能化和云端化演进，AI技术的融入将极大地增