华西军工全面看好军工板块事件欧盟委员会主席冯德莱恩4日宣布

事件：欧盟委员会主席冯德莱恩4日宣布，欧盟将实施“重新武装欧洲”计划，调动近8000亿欧元打造“一个安全而有韧性的欧洲”。 这既是出于采取行动支持乌克兰的短期紧迫性需要，也是“为我们欧洲自身安全承担更多责任的长期需要”。 点评： 、后冷战时代欧洲国家在国防工业上的投入长期不足，欠账太多，目前纷纷扩产，但一时难以提高产能。 【华西军工】全面看好军工板块 事件：欧盟委员会主席冯德莱恩4日宣布，欧盟将实施“重新武装欧洲”计划，调动近8000亿欧元打造“一个安全而有韧性的欧洲”。 这既是出于采取行动支持乌克兰的短期紧迫性需要，也是“为我们欧洲自身安全承担更多责任的长期需要”。 点评： 1、后冷战时代欧洲国家在国防工业上的投入长期不足，欠账太多，目前纷纷扩产，但一时难以提高产能。 我国军工产能充裕，军工板块面临景气重估、资产重估和科技实力重估。 2、军工行业一方面是“补作业”，订单恢复；另一方面是持续向信息化、智能化方面发展。 从一季度开始，基本面显著改善的公司有望持续全年高景气。 围绕军工AI拓展、学习借鉴美国palantir的公司也在增加。 3、我们认为，一季报预告是重要转折点，也是行情高低切换的窗口期。 受益标的包括中简科技（补库存需求旺盛）、洪都航空（预计今年收入高增长），火炬鸿远、振华科技航天电器，北摩高科等。 军工AI和空天产业受益标的包括复旦微电，普天科技，中科海讯，成都华微，能科科技等。 风险提示：需求不及预期等。