2024年中国实体商业客流桔皮书

摘要KEY DATA 卷首语PREFACE 岁序更替，华章日新。����年的实体商业市场在时代的浪潮中砥砺前行，于变革中重塑格局，于创新中开辟未来。 这一年，经济复苏的号角已然吹响，展现出强劲的韧性和蓬勃的生机。然而，市场的复苏并非一帆风顺，而是伴随着复杂多变的客流波动与业态分化。便利店等小型零售业态凭借其灵活性与贴近性，实现了销售与门店数量的显著增长；而商业地产和品牌零售则在转型的十字路口，探索着创新路径。 购物中心Shopping Mall 技术的深度应用成为这一年变革的核心驱动力。线上线下融合加速推进，无人零售、自助结账等新兴业态不断涌现，人工智能和大数据技术的广泛应用，为实体商业带来了新一轮的增长浪潮。技术的力量，正深刻改变着实体商业的每一个角落，推动行业迈向智能化、高效化的新纪元。 客流分析Traffic Analysis 政策层面的支持为实体商业注入了强大的动力。促消费政策持续发力，消费券的精准投放，以及对夜间经济、社区商业的大力扶持，不仅提升了居民的消费便利性，更带动了就业与经济增长，如同春风化雨，为实体商业的复苏与发展提供了坚实的保障。 消 费 市 场 呈 现 出 显 著 的 多 元 化 与 分 层 化 趋 势 。一 方面，体验式消费成为市场新亮点，消费者对沉浸式、互动式的消费场景表现出浓厚兴趣。另一方面，消费市场进一步分化，高端消费与性价比消费并行不悖。需求端展现出更加复杂多变的格局，为转型与升级带来了新的机遇与挑战。 品牌业态Brand & Format 回顾����，这是实体商业在变革中砥砺前行的一年，也 是 在 希 望 中 坚 守 的 一 年 。经 济 的 复 苏 与 政 策 的 助力，如同星辰与大海，交织出属于这个时代的浪漫与壮阔。 � � � � 年 � 月 � 日 宏观环境MACRO ENVIRONMENT ����年GDP持续增长，全国宏观经济稳中有进；社会消费品零售总额同比����年增速放缓，消费需求持续扩大。全国人口总量略有下降，人口结构的变化对商业的影响会逐步显现。����年初以来，新开购物中心数量降低；全国各地消费者出行增加，各类消费总额同比����年显著提升，全年客流随之上升。 顾客爆发式消费浪潮减退，实体商业增速放缓 全年消费市场增速放缓。社会消费品零售总额��.�万亿元，同比����年提升�.�%。网上消费持续增长，实物商品网上零售额同比����年增长�.�%。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重略有下降；商品零售总额与餐饮收入增速下降，分别增长了�.�%与�.�%。 同比����年，基本生活消费稳定增长，但服装鞋帽、针纺织品类增速大幅下降；升级类商品消费中有一半品类出现负增长，家电类得益于政府补贴政策提升显著。 -��座同比����年 �.��购物中心人均享有面积平方米 �����万平方米 -�.��万平方米同比����年 +�.��平方米同比����年 �.��万人次 同比����年 +�.�% 购物中心SHOPPING MALL 华东地区人均拥有购物中心的存量以及新开购物中心数量远高于其他区域。南京市是人均拥有购物中心数量和面积位列全国第一的城市。 存量购物中心 华东地区人均拥有购物中心的存量远高于其他地区 华东地区成为每十万人均拥有购物中心数量与人均拥有购物中心面积最多的区域。 上海市人均拥有购物中心存量远高于其他省市 上海市每十万人均拥有购物中心数量与人均拥有购物中心面积远高于其他省市。 年度新开购物中心 华东地区依然是商业潜力最大区域 上海市新开购物中心远高于其他城市。万达、华润、新城等集团在新开购物中心方面表现突出。小型、中型购物中心是新开购物中心主力 客流分析TRAFFIC ANALYSIS 本报告通过对比����年和����年的客流数据进行分析。由于����年各地生产经营逐步恢复，����年的同比数据波动明显减少。 全国客流分析 ����年年初受春节影响客流有一定波动，�-�月客流逐步小幅上升；�-�月客流整体上升，后续下滑，年末较为平稳 ����年�-�月、�月、��月同比����年客流大幅增长，数据期间客流表现强势，�月是全年客流最高的月份 超��%购物中心日均客流在�万以下，近��%的购物中心日均客流超过�万 节假日客流分析 五一、中秋国庆等小长假均有明显客流爆发 整体来看，����年年初购物中心客流在春节小幅攀升后下滑，五一劳动节、中秋节和国庆节带来明显客流增长。值得关注的是，暑假期间的工作日客流相较其他工作日有明显提升。 非法定节假日客流表现优异 客流的周末效应增强，节假日效应减弱；非法定节假日中，情人节、七夕、六一表现依旧亮眼； ���和双十一客流与工作日场均客流相近，消费者对于网上消费的促销活动趋于理性；六一、七夕均为周末，客流均高于一般周末客流，具有一定的节日效应。 周末顾客游逛意愿提升，季末提升显著 ����年周末效应为��%，相比����年提升��%。一季度周末效应先降后升；二、三季度平日客流表现整体较好，迎来客流黄金期；四季度季末周末效应提升显著。 购物中心客流分析 开业超过�年以上的购物中心集客力强，开业�年内的购物中心客流增速快 不同规模的购物中心客流增速相若 奢华型购物中心延续强势，周末效应对中端购物中心影响增强 区域和省客流分析 核心经济区中，粤港澳大湾区提升显著 城市客流分析 重点城市场均日客流排名TOP�� 一线城市的场均日客流排名靠前，福州市、贵阳市同比����年客流表现好于其他城市。 等级城市客流 二线城市客流同比增幅最大 一线城市客流趋势 一线城市中，上海市同比增幅最小，深圳市与广州市同比相同，也是增幅最大的两个城市。 ����年各等级城市场均日客流均有上升，二线城市提升幅度最大。 新一线城市客流趋势 天津市、西安市、长沙市客流同比����年增长显著，成都市场均日客流超过�.�万。 二线城市客流趋势 沈阳市、福州市市场均日客流高于其他二线城市。 部分三线及以下城市客流趋势 重点城市周末及节假日效应 TOP��城市中，大部分城市周末效应相比����年均有不同程度增长。����年重点城市中大部分城市节假日效应相比����年均大幅提升。 热点话题城市客流分析 �-�月天水麻辣烫火爆出圈，同比����年给天水带来客流的明显增幅，后续客流变化趋于平稳。 理发师晓华的走红使得怀化市��月客流同比����年增长��%，全年客流趋势符合全国场均日客流变化趋势。 “王婆说媒”走红网络，开封出圈时间窗口短，年中客流相比去年增长疲乏。 作为游戏《黑神话:悟空》取景地之一的山西大同下半年客流呈稳定上升趋势。 中 国 过 境 免 签 政 策 全 面 放 宽 优 化，张 家 界 年 末 客 流 同 比����年有所增长。 热门旅游地阿勒泰在�月同比����年大幅提升��%。 商圈客流分析 一线城市代表商圈客流总体情况较好，所有代表商圈场均日客流均显著增长，其中广州市体育西和深圳市购物公园客流增长较高，上海五角场商圈的周末效应较其他城市商圈表现显著。 注：代表商圈从一线和新一线城市中，综合交通便利性、消费流通性、品牌整体相关性等因素，筛选评定出表现最优。 重点新一线城市商圈表现 新一线城市表现出较强的经济活力。长沙市五一广场商圈同比����年增幅最大，杭州西湖在周末效应与节假日效应中均表现较好。 顾客洞察CUSTOMER INSIGHT ����年顾客的逛店意愿提升游逛时间增加，进店数量与去年相若。下半年夜间客流大幅上升，夜经济活跃。年轻顾客占比高，购物中心对于顾客的辐射范围缩小。在总体客流提升的大趋势下，如何提升每位顾客游逛的深度和广度会成为未来的主要课题。 年轻顾客成为购物中心主力客群 结合多渠道互联网数据分析，��岁以下的年龄段顾客逛购物中心比例超七成。 购物中心顾客辐射范围缩小 与����年相比，顾客更倾向于选择距离工作地/居住地更近的购物中心游逛。 喜欢夜间游逛的顾客在增加 ����年夜间客流占比相比����年大幅提高，全年趋势平稳，超过�成顾客是��点后游逛购物中心的。 顾客愿意逛更长时间，但进店数量下降 进入����年，消费者游逛行为变化不大。基于ReID技术采集的数据，我们发现消费者愿意在购物中心停留的时间更长，但是逛店数量较去年微幅下降。 ����年游逛偏好 ����年逛店的顾客比例与����年基本持平，顾客游逛时长的偏好大部分在一小时以上。 餐饮、零售和儿童业态的游逛时长在提升 相比����年，����年顾客在餐饮花费的时间增加较多，在儿童和零售的时长微幅增长，生活配套和休闲娱乐的游逛时长有所下降。 直接到访贡献： ����年直接到访顾客占比与����年相比有所上升，轻食成为主力引流业态，家居的引流能力有所提升，超市的引流贡献度略有下降掉出TOP�。 客流人次贡献： ����年客流贡献前�的业态与����年有所不同，男女装为购物中心贡献较多客流，轻食的客流贡献度上升到TOP�。 游逛时长贡献： ����年游逛时长贡献前�的业态与����年略有变化，个人护理是顾客最愿意花费时间的业态。 品牌业态BRAND & FORMAT 汇客云&赛商凭借在实体商业领域多年的服务经验，依据项目体量、品牌定位、客流表现、销售表现、辐射范围及开发商和运营商综合能力等多项指标，从全国筛选出近����家表现优异、具有代表性的购物中心（即“重点关注购物中心”）进行深入研究。通过一年多次的实地走访，持续更新场内门店信息，并确保数据的准确性与完整性。考虑到不同购物中心的走访时间差异，本报告选择了����年和����年均有走访的近����家购物中心作为分析样本。 重点关注购物中心平均空置率下降�.�% ����年重点关注购物中心的平均空置率为�.�%，相对����年下降了�.�%。 平均关闭�店同时开出�店，门店调整比例��%����年占比购物中心数占比 研究范围内，购物中心门店平均开关店比为�.�。��.�%的购物中心门店开关店比>�, 约有��%的门店被替换或关闭。 零售略有收缩，餐饮、服务及生活配套扩张明显 服饰依然是当前重点购物中心的主要业态 ����年重点关注购物中心中零售店铺数量占比为��.��%，和����年相比下降了�.�%，其中服饰占比��.�%，依然是重点购物中心的主要业态，较����年下降了�.�% 。 B�层餐厅类、烘焙食品类门店占比明显增加 研究范围内，B�层餐饮业态中，餐厅类、烘焙食品类的����年门店数量占比增幅分别为�.��%、�.��%；配饰、男女装、运动户外鞋服、化妆品等零售业态����年占比降低�.��%。 L�层咖啡饮品、数码电器占比扩张，珠宝饰品缩减 研究范围内，购物中心�楼业态构成变化明显，数码电器门店占比上升�.��%，在����年扩张的珠宝饰品来到����年缩减�.��%。咖啡饮品在L�继续扩张，占比从����年�.��%上升到����年的�.��%。 L�层数码电器与餐厅开店明显 研究范围内，购物中心L�层数码电器与餐厅开店明显，门店占比分别从����年的�.��%、�.��%上升到����年的�.��%、�.��%。 不同业态的增长与收缩 研究范围内，门店占比变化较大的业态包括： 扩张业态中的引领品牌 多个业态门店持续扩张，其中以下引领品牌门店数量增长更为显著。 收缩业态中的突破品牌 零售业态整体门店占比下降，但依然有不少品牌持续拓店 。 高端购物中心奢侈品开关店比 研究范围内的高端购物中心经营略显颓势，空置率有所上升，进驻的奢侈品牌门店占比增速疲乏。 奢侈品牌在高端购物中心内开关店比奢侈品牌在 研 究 范围 内所 有 购 物 中 心整体开关店比奢侈品牌在研究范围内一般购 物 中 心内的开关店比�.���.���.�� 注：高端购物中心：指研究