万亿蓝海，新从旧来——2025中国设备更新战略与实践

contents 目录 引言/ 01 1 政策引导： 政策助力与经济回升 2024年中国大规模设备更新行动启幕/ 021.1 设备升级的核心路径：高端化、数智化、绿色化/ 031.2 重点推进领域 / 051.3 政策加码与优化空间 / 08 2 宏观市场: 面向2027 设备更新市场规模将达6万亿/ 10 2.1 2024-2027年年均新增投资量超2800亿/ 112.2 工业：2027年工业领域设备更新年规模突破5万亿/ 132.3 交通领域紧抓新能源风口/ 142.4 新型城镇化拉动建筑和市政领域投资需求/ 142.5 未来三年县域医疗将成为投资重点/ 152.6 新型电力系统推动能源设备迭代/ 16 contents 目录 3 行业洞察： 转型新纪元 探索数字化与绿色化的双轨路径/ 17 3.1 冶金：加强技术创新和产业升级 / 183.2 石油化工：走向绿色化、高端化、电气化 / 193.3 电子产业温和复苏期：新技术催生新机遇 / 213.4 交通：迈入存量发展阶段 / 233.5 商业建筑：大规模设备换新叠加绿色低碳发展 / 253.6 数据中心走到新旧转换节点：能耗与绿色平衡术 / 273.7 大健康：行业高速发展 / 293.8 教育：绿色教育进行时/ 31 4 企业实践： 4.1 新质服务需求迫切 / 354.2 新质服务的实施 / 364.3 打造多元的服务生态 / 38 引言 在当今全球经济格局深刻调整与国内经济转型升级的大背景下，中国面临前所未有的发展机遇与挑战。2023年中国经济展现出回暖复苏势头，2024年则被视为进一步巩固经济回升态势的关键一年。在这一背景下，大规模的设备更新行动不仅成为扩大内需、促进产业升级的重要途径，更是推动经济高质量发展的关键举措。 本报告将深入探讨中国2024年大规模设备更新行动的战略意义、政策措施、实施路径以及预期的市场影响。通过对政策、市场、行业和生态等方面进行多维度分析，揭示这一行动如何助力中国经济实现结构优化、动能转换和质量提升。 在政策层面，2024年，中国政府将扩大内需政策的优先级显著提高，宏观政策持续发力并进行逆周期调节，推动经济回升向好。2024年中国大规模设备更新行动的启幕，标志着逆周期调节与新质生产力的双重驱动。政策的助力不仅为经济回升提供了强有力的支撑，更为新一轮设备更新周期的启动注入了新动能。 特别是高端化、数智化、绿色化的设备更新路径，高端化政策旨在淘汰落后产能，提升社会生产力；数智化通过设备更新促进生产数字化和现代化；绿色化则是实现节能减排目标的重要方式。这三个路径共同推动引领中国经济高质量发展的新质生产力的形成。 在市场层面，随着各省市具体行动方案的出台和实施，预计到2027年，中国在工业、农业等重点领域的设备投资规模将较2023年增长25%以上，形成年规模5-6万亿元的巨大市场。这一增长趋势，预示着中国设备更新市场将迎来一个快速发展的黄金时期。对于国内外设备制造商、技术提供商及相关服务行业而言，这无疑是一个巨大的商机。同时，这也将为促进就业、推动技术创新和加速产业转型提供强大动力。 在行业层面，中国设备更新行动涵盖了工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗等多个领域。每个领域都有其特定的重点方向和目标，如建筑领域的节能改造、交通领域的新能源转型、工业领域的数字化转型等，都将在设备更新的大潮中迎来新的发展机遇。这些领域的更新改造不仅能够提升相关行业的生产效率和服务质量，也将为推动社会经济的可持续发展做出重要贡献。 在这一背景之下，施耐德电气作为全球能源管理和自动化技术的领导者，将世界领先的电气化、自动化和数字化技术应用于智慧工业、具有韧性的基础设施、面向未来的数据中心、智能楼宇以及数智家居中,以全生命周期的服务体系助力各行各业的设备更新和低碳化、数字化转型。 与此同时，设备更新的相关政策支持还在持续加码，国家发展改革委、财政部等相关部门已经明确表示，将统筹安排3000亿元左右的超长期特别国债资金，以支持大规模设备更新和消费品以旧换新。 中国大规模设备更新市场的未来充满了无限的可能。在国家政策的有力推动下，在市场需求的持续扩大中，在技术创新的不断驱动下，我们有理由相信，中国将迎来一个设备更新的新时代，为全球经济增长贡献中国智慧和中国力量。本报告将深入探讨这一市场的发展动态，为政府决策者、行业参与者以及广大投资者提供参考和启示。 政策引导：政策助力与经济回升2024年中国大规模设备更新行动启幕 2024年扩大内需政策的优先级显著提高。经过2023年的持续恢复，2024年的经济发展格局更加明确，政策意图也更加清晰，要加强逆周期调节。推动大规模设备更新，有利于扩大国内需求，进一步巩固经济回升向好态势。 中国处于新一轮设备更新周期的起点。设备更新周期被称为朱格拉周期，今年以来设备更新快速上行。中国经济目前处在一个多期叠加的特殊阶段，库存周期和朱格拉周期触底回升的动能，受到更强地产周期下行压力的压制，以数字经济为核心的第六波康波周期仍在孕育。在此背景下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，能够有效地对冲房地产周期深度调整对于经济的拖累作用，促进库存周期切换，鼓励企业扩大资本开支，助力新一轮朱格拉周期启动。 尤其在设备更新方面，配合着本轮设备更新的巨大需求和AI技术不断迭代的推动，政策适时对企业设备更新做出引导和支持，以标准为引，鼓励传统企业产业升级改造，同时在能耗、排放方面给与指引。 本轮大规模设备更新政策涵盖工业、农业、建筑、交通、能源、教育和医疗多个领域，以提高能耗、排放、技术等标准为牵引，提高先进产能比重，有利于推动发展新质生产力，助力新一轮朱格拉周期向上开启。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》要求，2027年设备投资规模较2023年提升25%。政策工具支持主要来源于财政补贴和央行再贷款，其中财政补贴平均每年约为330亿—550亿元。 1.1 设备升级的核心路径：高端化、数智化、绿色化 高端化：设备更新政策重点在鼓励先进、淘汰落后、提升社会生产力。《行动方案》明确提出要围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。 数智化：通过设备更新促进生产数字化和现代化。《行动方案》提到规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%和75%。针对生产设备整体处于中高水平的行业，将对标国际先进水平推动设备升级换代。在研发设计、实验等存在薄弱的环节，更新升级试验检测设备。针对工业母机、工程机械等生产设备整体处于中低水平的行业，将加快淘汰落后低效设备、超期服役的老旧设备，全面提升产品质量和生产效能。预计通用设备和专用设备的投资、营收和利润规模会有较大提高。 绿色化：设备更新是满足节能减排目标的重要方式。具体要求上，《行动方案》写到重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升。因此本次设备更新有助 于实现政府工作报告中提出的“单位国内生产总值能耗降低2.5%左右”的目标。 5月29日国务院印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》要求，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。再度明确了对重点领域通过设备更新升级达到能耗下降的重要性。 从区域落实情况看，比如上海作为全国最大的经济中心城市，制造业门类齐备、产业基础雄厚、创新要素集聚、开放活跃度高，尤其是在加快构建现代化产业体系、培育发展新质生产力过程中，企业大规模设备更新潜力足、需求旺。上海已经公开了汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿元需求清单，力争实现全市近万家规上企业全覆盖，目标到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长45%，设备投资累计超4000亿元，远高于全国平均水平。同时，推出“政策工具箱”，包括提供低息贷款、产业补贴、进口设备免税等多项政策，并且通过减少审批流程和时间等方式，支持企业加快设备更新与技术改造。 1.2 重点推进领域 重点领域一：推动工业制造设备升级 工业制造是中国经济的压舱石，也是设备更新涉及最大的领域。工业和信息化部等七部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》，标志着我国工业领域设备更新和技术改造迈入新阶段。 上述方案提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。 此后，国务院常务会议审议通过的《制造业数字化转型行动方案》也明确要加大对中小企业数字化转型的支持，与开展大规模设备更新行动、实施技术改造升级工程等有机结合，完善公共服务平台，探索形成促进中小企业数字化转型长效机制。 重点方向： ① 先进设备更新：淘汰落后低效设备，更新高端先进设备，升级试验检测设备。 ② 数字化转型：推广智能制造装备，建设智能工厂，加强数字基础设施建设。 ③ 绿色装备推广：加快生产设备绿色化改造，推动重点用能设备能效升级，应用固废处理和节水设备。 ④ 安全水平提升：推动石化化工老旧装置安全改造，提升民爆行业本质安全水平，推广先进适用安全装备。 重点领域二：支持交通运输设备更新 交通设备更新以绿色转型为主要方向。在中国综合交通运输体系取得不俗成就的同时，也要正视交通网络布局与结构不合理、清洁能源推广应用不足等问题。推进交通运输设备更新改造，是推动交通运输高质量发展、促进交通运输与经济社会发展深度融合的迫切需求。 交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，聚焦交通设备更新改造与绿色转型，支持城市公交车、老旧船舶、柴油货车等更新换代与新能源动力转型，加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。到2028年，实现船舶运力结构改善，新能源公交车辆应用推广，重点区域老旧机车淘汰，邮件快件智能安检设备广泛应用，北斗终端应用提升，交通运输行业碳排放强度和污染物排放强度降低。 重点方向： ① 城市公交车电动化替代：鼓励更新老旧新能源公交车及动力电池；因地制宜制定新能源公交车 更新计划；推广小型化、低地板及低入口城市公交车辆；研究制定新能源公交车辆动力电池更换政策。 ② 老旧营运柴油货车淘汰更新：加快淘汰国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰国四标准车辆；推广新能源营运货车在不同场景下的应用；建设新能源车辆配套基础设施，如超充站、换电站、加氢站。 ③ 老旧营运船舶报废更新：加快报废高能耗高排放的老旧运输船舶；支持新能源清洁能源动力运输船舶发展；完善新能源清洁能源动力船舶的配套基础设施。 ④ 老旧机车淘汰更新：加快淘汰老旧机车并建立强制报废管理制度；鼓励更新为新能源机车，推动技术进步和应用。 ⑤ 邮政快递老旧设备替代：支持更新老旧安检设备，推广智能安检设备；更新邮政快递末端配送车辆，推广新能源车辆；支持老旧分拣设备更新为全自动智能分拣设备。 ⑥ 物流设施设备更新改造：升级改造国家物流枢纽、冷链物流基地等关键物流设施；推进智慧物流枢纽、物流园区智能化改造；支持高标准仓库、冷链设施设备智能化绿色化升级。 ⑦ 标准提升：提升营运车船的能耗、排放、技术标准；建立新能源机车及配套工程的标准体系；推动绿色智能船舶规范标准体系建设。 重点领域三：加快建筑和市政基础设施领域设备更新 以城市更新为主要抓手，建筑和市政基础设施迎来进一步升级。 随着城镇化建设稳步推进，城镇发展转向质量提升改造和结构调整并重。住建部推出《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，该设备更新政策将围绕建设新型城镇化，以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节