CubeSmart美股招股说明书(2025-03-03版)

CubeSmart是一家专注于美国自储物地产的美国房地产投资信托公司（REIT），通过其运营合伙企业CubeSmart, L.P.拥有和管理大量自储物地产。截至2024年12月31日，CubeSmart直接或间接拥有并合并了位于25个州和哥伦比亚特区的631个自储物地产，总租赁面积约为4580万平方英尺。此外，CubeSmart还管理着902个第三方自储物地产。

本次发行将募集最多13510817股普通股，募集资金将用于偿还债务、收购、开发、投资合资企业、资本支出、营运资金和其他一般公司目的。发行将通过Wells Fargo Securities等销售代理进行，并可能涉及向前方购买者和前方销售者进行交易。CubeSmart预计将不会立即收到来自向前方销售者出售借入的普通股的收益，但预计在完全实物结算时将收到相当于初始远期价格乘以远期协议下普通股数量的现金收益。

CubeSmart面临多种风险，包括房地产行业和经济环境的变化、竞争、利率上升、融资风险、网络安全风险等。此外，公司还可能因远期销售协议而面临额外的风险，例如结算风险和税收处理不确定性。

CubeSmart的普通股在纽约证券交易所交易，代码为“CUBE”。本次发行可能对现有股东造成摊薄效应，并可能导致股价下跌。