2024年5月 卡车与车队技术深入探讨

侯里翰洛基（Houlihan Lokey）的交通技术团队是唯一专注于覆盖所有交通模式下的软件和技术的实践之一。 我们的覆盖范围包括卡车和车队软件，以及其他专注于车队管理/运营、司机管理、维护和维修等用例的更广泛的技术提供商。 卡车技术已经从基本的通讯和合规工具发展到专注于优化路线和运营、提高司机安全、创建数字货运市场以及提供高级车队数据和分析的先进解决方案。 总美国可触达市场(1) 市场更新平均每英里边际成本(2) 成本增加主要由燃料成本、卡车和拖车付款以及驾驶员工资驱动。 这些不断上升的成本凸显了技术在优化运营和最大化盈利方面日益增长的影响。 关键主题推动科技投资 (3)关键的美国卡车运输趋势 保险成本上升及对安全的关注 随着保险费增加以覆盖不断上升的法律诉讼成本，运输公司……支付所有规模的资金面临财务不确定性（尤其是由于 核裁决）。..船队正在通过车载摄像头和驾驶员安全解决方案补充现有的资产跟踪能力，以防止欺诈性索赔并提高驾驶员培训机会。 约115亿2022年运输的货运量巨大9400亿以上2022年总货运收入 ACES（自主、连接、电动、共享） 99.7%95.8%运营商运营拥有100辆或更少卡车的车队，运营拥有10辆或更少卡车的车队。 通往电动化的道路比预期要慢；然而，在2023年，一些客户证明了纯电池式卡车的可扩展性（例如，Schneider的eCascadias车队行驶了1000万英里）。尽管存在潜在的好处，但尽管在自动驾驶卡车上投入了大量资金，进展仍受阻，长期来看仍面临逆风。 83.5%美国与墨西哥之间表面的贸易价值主要通过卡车运输。 61.9% 美国与加拿大之间表面贸易价值通过卡车运输。 卡车司机短缺 . 美国卡车运输行业在2022年司机短缺高达约7.8万人，由于退休人数众多、生活方式艰巨、薪酬低等因素，这一短缺可能在今后十年内膨胀至16万人以上。投入软件以增强招募努力并提供年轻驾驶员技术能力以改善其体验的船队将具有优势。 9480亿美元货物价值通过卡车在美国、加拿大和墨西哥之间运输。 技术解决卡车运输和车队痛点 卡车运输和车队领域的行业参与者都在面临类似挑战，而技术对于提升运营、安全和效率至关重要。 显著近期交易 平台科学获得1.25亿美元的C1轮融资。 铁羊犬（Iron Sheepdog）完成10亿美元B轮融 日期：3/25/2024后轮融资估值：N/A版本号：N/AEV/Rev:N/A 日期：4/9/2024后轮融资估值：800M版本号：N/AEV/Rev:N/A 目标：提供一套旨在帮助简化物流运营并满足监管要求的车队管理平台。使用所得款项：加强在商用车领域的市场份额，并扩 目标：提供旨在帮助短途卡车运输经纪人管理其业务的科技平台提供商。使用所得款项：加快新市场的增长，并利用人工智 能等工具开发创新。 大与原始设备制造商（OEMs）的合作关系。 日期：11/14/2023电动汽车：N/A版本号：N/AEV/Rev:N/A目标：提供领先基于云计算的最后一公里配送解决方案 日期：11/28/2023电动汽车：N/A版本号：N/AEV/Rev:N/A 目标：提供车队安全、合规和风险管理解决方案的服务商，为卡车车队的所有者和运营商提供服务。 提供商。理由：扩展Epicor帮助其客户简化最后一公里物流并 更有效地在高度竞争的市场中竞争的能力。 理由：扩大客户基础和地理范围，同时整合为一个统一的平台。 Fleetio 筹集 1.45 亿美元 C 轮融资 Powerfleet与Mix Telematics合并 日期：10/10/2023电动汽车：2.82亿美元版本号：$134.3EV/Rev:2.1x注意：交易仍待最终完成。 日期：5/23/2023后轮融资估值：$445版本号：N/AEV / Rev:N/A 理由：结合实体成为顶级全球企业移动资产物联网行业的一流提供商，无与伦比。AI增强型SaaS解决方案。描述：供应商，基于订阅模式的无线物联网和机器对机器（M2M）解决方案提供商。 目标：提供一款旨在帮助用户改善其运营的车队管理软件。使用所得款项：加速产品开发，扩大其车队技术产 品专家团队，并为车队客户提供改进的支持。 Groundcloud 被Descartes 收购 TruckMap被Tenstreet收购 日期：2/14/2023电动汽车：218M(1)版本号：N/AEV/Rev:N/A 日期：4/19/2023电动汽车：N/A版本号：N/AEV/Rev:N/A目标：为卡车司机提供移动解决方案的供应商，包 目标：提供最后一公里承运解决方案和道路安全合规工具。理由：利用GroundCloud的安全内容和合规解决方案覆盖Descartes的客户群。 括针对卡车的优化GPS路线规划和停车位可用性。理由：加强Tenstreet的驾驶员脉搏应用，新增产品功能。 如何Houlihan Lokey覆盖交通运输技术 请访问完整报告联系霍利汉洛克团队越野铁路会员以下 联系信息：Shane Kaiser 或 Tyler Deck 交通运输与流动性 联系以下Houlihan Lokey团队，共同探讨交通运输技术市场活动的观点。 肖恩·凯泽总经理SKaiser@HL.com 泰勒·德克高级副总裁TDeck@HL.com 大卫·里门施奈德高级顾问David.Riemenschneider@HL.com 精选交通运输技术经验 免责声明 © 2024 Houlihan Lokey. All rights reserved. This material may not be reproduced in any format by any means or redistributed without the prior written consent of Houlihan Lokey. 豪利汉洛基（Houlihan Lokey）是豪利汉洛基公司（Houlihan Lokey, Inc.）及其子公司和关联方的商标，包括以下获得许可的（或，在新加坡的情况下，豁免）实体：在美国：（i）豪利汉洛基资本公司，一家注册于美国证券交易委员会（SEC）的经纪商和交易商，同时是金融业监管局（FINRA）的成员（www.finra.org ) 和 SIPC (www.sipc.org)（投资银行业务）；（ii）欧洲：Houlihan Lokey UK Limited 和 Houlihan Lokey Advisory L imited，由英国金融行为监管局授权和监管；Houlihan Lokey (Europe) GmbH，由德国联邦金融监管局（Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht）授权和监管；（iii）阿拉伯联合酋长国，迪拜国际金融中心（迪拜）：Houlihan Lokey (MEA Financial Advisory) Limited，由迪拜金融服务局监管，仅向专业客户提供关于金融产品咨询、投资交易安排以及信贷安排和信贷咨询服务；（iv）新加坡：Houlihan Lokey (Singapore) Private Limited 和 Houlihan Lokey Advisers Singapore Private Limited，均为“豁免企业金融顾问”，仅能向合格投资者提供豁免企业金融咨询服务；（v）香港特别行政区：Houlihan Lokey (China) Limited，在香港由证券及期货事务监察委员会许可，仅对专业投资者进行第1类、第4类和第6类受规管活动；（vi）印度：Houlihan Lokey Advisory (India) Private Limited，在印度证券交易委员会（注册号INA000001217）注册为投资顾问；（vii）澳大利亚：Houlihan Lokey (Australia) Pty Limited（ABN 74 601 825 227），是一家在澳大利亚注册并由澳大利亚监管机构许可的公司。澳大利亚证券及投资委员会（AFSL编号474953）仅适用于向批发客户提供金融服务。在英国、欧洲经济区（EEA）、迪拜、新加坡、香港、印度 和澳大利亚，本通信针对预期收件人，包括实际或潜在的专业客户（英国、EEA和迪拜）、认证投资者（新加坡）、专业投资者（香港）和批发客户（澳大利亚），分别。与Houlihan Lokey，Inc.有关联的任何实体均不提供银行或证券经纪服务，且不受瑞士FINMA监管或其他司法管辖区类似监管机构的监管。其他人员，如零售客户，不是我们通信或服务的预期收件人，不应根据此通信采取行动。 Houlihan Lokey从其认为可靠的来源收集数据；然而，它不保证本演示文稿中提供的信息的准确性和完整性。所展示的材料反映了作者在撰写本演示文稿时的已知信息，并且这些信息可能发生变化。本演示文稿中包含的任何前瞻性信息声明均受各种风险和不确定性的影响，其中许多难以预测，可能导致实际结果和进展与所表达的前瞻性信息声明或暗示或预测的结果有实质性差异。此外，过去的业绩不应被视为未来业绩的指示或保证，并且本演示文稿中包含的信息可能因货币波动而发生变化。Houlihan Lokey对本材料的准确性不作出任何明示或默示的陈述或保证。本材料中表达的观点准确反映了作者就主题证券和发行人个人观点，并不一定与Houlihan Lokey的观点一致。Houlihan Lokey集团公司的官员、董事和合伙人可能在讨论的公司的证券中持有头寸。本演示文稿不构成对任何公司证券的建议或推荐、要约或招揽，不是旨在提供投资决策的信息，也不应被解读为如此。Houlihan Lokey或其附属公司可能不时为这些公司提供财务或相关服务。与所有Houlihan Lokey员工一样，本演示文稿的作者收到的薪酬受公司整体盈利能力的影响。 企业财务 金融重组 金融估值咨询 HL.com