财通电新周观点机器人波兰人形机器人公司CloneRobot

2025-03-03 未知机构付瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶瑶

机器人：波兰公司Clone Robotics完成真实人体下肢结构并引入革命性人造肌肉技术；figure发布Helix端到端大模型，加速产业化；长盛轴承与宇树科技已签合作协议并获订单。关注津上机床、德昌电机、三花拓普、卧龙、中大、长盛、速腾、禾赛、安培、龙科达、利斯、莱克等。
电力设备：AI发展驱动数据中心扩张，提升电力供应需求，产业链对高品质电力设备需求大增。建议关注重庆机电、鹰普精密、许继平、高四方、南瑞、金盘、伊戈尔、金杯、神马、思源、麦米、禾望、欧陆通、铂科、新材等。
锂电：正极材料折扣取消，负极受石油焦价格上涨影响，涨价10-20%。固态电池技术进步催化板块表现。关注三祥、冠盛、曼恩斯特、天奈、圣泉、有研等。
光储：抢装启动带动3月组件排产环比提升30%以上，主辅材环节盈利修复。两会或出台光伏供给侧政策利好。光储板块处于低位，看好组件、玻璃、胶膜、bc新技术、大储等板块。
风电：三峡大丰800MW项目开工。风电25年景气确立，Q1零部件先行。海风景气拐点+陆风招标翻倍+风机出口起量。建议关注海风海缆管桩、陆风头部主机零部件机会。关注东缆、中天亨通、大金、海力、泰胜天、顺振、江金、风运达、三一、明阳等。