Evergreen Corp - 2024年度报告

表格10-K ☒年度报告，根据1934年证券交易法案第13条或第15(d)条 或者 永绿公司 (登记人名称，按照其章程规定) 开曼群岛 (州或其他司法管辖区)（美国国税局雇主注册或组织）识别号（） 地块1.02，一层，Glo Damansara，699，达曼萨拉路，东姑 TunDr Ismail 公园，60000 吉隆坡，马来西亚(主要行政办公地址) (邮编) 注册人电话号码，包括区号：786-406-6082 根据《法案》第12(g)条登记的证券：无。 请在符合《证券法》第405条定义的知名老练发行人处打勾。是 ☐ 否 ☒ 请在括号内勾选，如果注册人无需根据《交易所法案》第13条或第15(d)条提交报告。是 ☐ 否 ☒ 请在括号内通过勾选来表明，注册人（1）是否在前12个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限内）根据1934年证券交易法第13节或第15(d)节提交了所有必要的报告，以及（2）在过去90天内是否受到此类提交要求的约束。是 ☒ 否 ☐ 请在方框内勾选，以表明注册人是否在过去的12个月内（或注册人被要求提交此类文件的较短期间内）根据S-T规则第405条（本章节第232.405条）的规定，提交了所有必须提交的互动数据文件。是 ☒ 否 ☐ 请用勾号标明注册者是否为大型加速报告公司、加速报告公司、非加速报告公司、小型报告公司或新兴增长公司。参见《证券交易所法》第12b-2条关于“大型加速报告公司”、“加速报告公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。 如果是一家新兴增长公司，请通过勾选标记表明注册人是否已选择不使用根据《交易所法案》第13(a)节提供的延长过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计标准。是 ☐ 否 ☒ 请在复选框内标明，注册人是否已由编制或签发其审计报告的注册公共会计公司提交关于其在萨班斯-奥克斯利法案（15 U.S.C. 7262(b)）第404(b)节下对内部控制有效性的评估和证明报告。☐ 如果证券根据该法第12(b)节进行注册，请通过勾选标记表明，注册人包含在提交文件中的财务报表是否反映了之前发布的财务报表中的错误更正。☐ 请在以下错误更正中通过勾选标记来表明，这些更正中是否有任何是重述，需要根据第240.10D-1(b)条款对任何登记注册的执行官员在相关恢复期内收到的基于激励的补偿进行恢复分析。☐ 标明是否为空壳公司（根据《交易所法案》第12b-2条定义）。是 ☒ 否 ☐ 截至2024年5月31日，登记人非关联方持有的登记人普通股的合计市值是53309029美元。 截至2025年2月28日，共有A类普通股2,739,800股，面值0.0001美元，以及B类普通股2,875,000股，面值不详。公司发行并流通的市值0.0001美元。 文件参照并入 无。 永绿公司 年度10-K表格截至2024年11月30日的年报 Page第一部分3 项目1。商业3项目1A。风险因素6项目1B。未解决的员工评论7项目2。属性7项目3。法律程序7项目4。矿山安全披露7第二部分8 项目5。市场对注册人普通股、相关股东事项及发行人对股权证券的购入8项目 6[保留]8 项目7A。定量与定性关于市场风险的披露12 项目 8。合并财务报表及补充数据12 项目 9。变化与会计师在会计和财务披露方面的分歧12 项目 9A。控制系统和程序12 项 9B。其他信息13 项目9C。关于防止检查的外国司法管辖权的披露13第三部分14 条目 10董事、高级管理人员及公司治理14 项目 11。高管薪酬18 项目 12。特定受益所有权和管理者及其相关股东事项的安全所有权19 项目 13。某些关系及相关交易，以及董事独立性20 项目 14。主要会计师费用与服务23第四部分第24项 第15条展览和合并财务报表附表24 某些术语 引用“公司”、“EVGR”、“我们”、“我们”或“我们”等词，指的是成立于开曼群岛的Evergreen Corporation，一家成立于2021年10月21日的空白支票公司。引用我们的“保荐人”一词，指的是Evergreen LLC，一家开曼群岛有限责任有限公司。引用我们的“IPO”一词，指的是Evergreen Corporation的首次公开募股，该募股于2022年2月11日结束。 特别声明：关于前瞻性陈述的注意事项 这份根据1933年证券法的第27A节或《证券法》，以及1934年证券交易法的第21E节或《交易所法》定义的面向未来陈述的年度报告10-K包含着以下内容。本报告中非纯粹历史性陈述为面向未来的陈述。我们的面向未来陈述包括但不限于关于我们对未来或管理团队期望、希望、信念、意图或战略的声明。此外，任何涉及对未来的事件或情况的预测、预测或其他描述，包括任何潜在假设的陈述，均为面向未来陈述。以下词汇“预期”、“相信”、“持续”、“可能”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“可能会”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“预计”、“计划”、“应该”、“会”以及类似的表达可以识别面向未来陈述，但这些词汇的缺失并不意味着一个陈述不是面向未来的。本报告中的面向未来陈述可能包括例如关于我们以下方面的陈述： ●完成我们最初的商业合并的能力 在初始业务合并后，在留住或招聘我们的官员、关键员工或董事方面取得成功，或对上述人员所需的变更。 ● 董事和高级管理人员将时间分配给其他企业，并可能与我们业务产生利益冲突，或者在我们初步业务组合的批准过程中产生利益冲突，由此导致他们将获得费用报销。 ●潜在的获得额外融资以完成我们的初步业务组合的能力 潜在目标企业库 ●●我们官员和董事创造众多潜在投资机会的能力。如果收购一家或多家目标企业并以其股票作为收购手段，则可能出现控制权的变化。 我们的证券的潜在流动性和交易情况； 我们的证券市场短缺； ●●使用所得款项不存入信托账户或未从信托账户余额的利息收入中向我们提供的款项；或财务表现 本报告中的前瞻性陈述基于我们对未来发展的当前预期和信念，以及对这些发展可能对我们产生的影响。无法保证影响我们的未来发展将是我们预见到的那类。这些前瞻性陈述涉及诸多风险、不确定性（其中一些超出了我们的控制范围）或其他可能导致实际结果或业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的不同假设。这些风险和不确定性包括但不限于“风险因素”部分描述的因素。如果在任何这些风险或不确定性发生或我们假设的任何一项证明不正确，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预测的结果在重要方面存在差异。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的义务，除非根据适用的证券法律和/或当管理层知道或有合理依据得出结论，之前披露的预测不再合理可达到。 第一部分 项目1. 业务 概述 EVGR于2021年10月21日根据开曼群岛法律成立为空白支票公司，旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股权交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似业务合并，我们将其称为“目标业务”。 EVGR修改和重述的章程和公司章程规定，如果截至2025年3月11日未完成业务合并，其公司存在将终止，并将清算（在本文件中描述）的信托账户，并将账户中的资金分配给其首次公开募股中出售的普通股股东。 捐赠信托持有的收益 2022年2月11日，EVGR完成了1000万股的首次公开募股（IPO），筹集到总金额1亿美元的现金。与IPO的关闭同步，EVGR完成了总计480,000股的私募，以每股10.00美元的价格向承销商出售，为EVGR筹集到总额4800万美元的现金。 2022年2月11日，包销商根据行使超额配售选择权，额外购买了1,500,000单位。超额配售选择权单位以每单位10.00美元的价格出售，为EVGR增加了1500万美元的总收入。此外，在完全行使超额配售选择权的过程中，发起人以每单位10.00美元的价格额外购买了52,500个私募单位。 截至2025年2月27日，上述金额在信托账户中总共约为2,660,7939美元。根据1940年投资公司法修订文本第2(a)(16)节的定义，该账户可用于投资美国政府债券，或到期日不超过185天的任何开放式投资基金，该基金自我标榜为货币市场基金，并且由EVGR根据规定第2a-7条的条件选定。这笔资金将在以下条件之一提前之前使用：（i）完成业务合并；（ii）分配信托账户资金。在2022年2月11日IPO结束时，从IPO和私募配售的单位净收入中提取的116,725,000美元（每单位10.15美元）已存入该信托账户。 2023年2月7日，EVGR向其发起人发行了一张无担保本票，金额为115万美元，该金额已存入信托账户以延长完成业务组合的时间至2023年5月11日。除非是支付任何税务义务的利息收入外，信托账户中所持有的资金不会在任何情况下从信托账户中释放，直至最早在要求的期间内完成初始业务组合或如果到2023年5月11日（或如进一步延期则为2023年8月11日）EVGR仍未完成业务组合为止。 2023年7月18日，公司召开了股东大会。根据股东大会股东们的批准，Evergreen Corporation与Continental Stock Transfer & Trust Company于2023年7月24日就2022年2月8日签订的投资管理信托协议进行了修订。在股东大会批准公司修正和重述的章程（“章程修正案”）后，Evergreen Corporation于2023年7月18日向开曼群岛的公司注册局提交了章程修正案。根据章程修正案，公司有权将其完成业务合并的期限延长最多十二（12）倍，每次额外一个月，从2023年8月11日延长至2024年8月11日，通过将不超过以下两者中的较小值存入其信托账户来实现：每延一个月（a）16万美元和（b）每持有一股A类普通股0.055美元，在按照公司修正和重述的章程及协约条款偿还与章程修正案相关的公众股份后进行调整。Evergreen Corporation的股东们在股东大会上决定回购总计4,004,330股普通股。 2024年5月9日，EVGR召开了一次特别股东大会，修改了EVGR修订后的公司章程，赋予EVGR将组合期延长至九次（9次）的权利，每次额外延长一个月，从2024年5月11日至2025年2月11日，通过存入信托账户的方式。对于每次一个月的延长，支付金额为（a）80,000美元和（b）每持有每类A普通股0.03美元的较小金额。2024年5月9日，有数名股东以每股约11.43美元的价格赎回了2,831,713股公众股份，总额为32,364,394美元。赎回后，公众股东持有的A类普通股总数为4,663,957股。公司随后每月存入80,000美元至信托账户，以进一步将组合期延长至2025年1月11日。 2025年1月28日，EVGR召开了一次特别股东大会，以修改EVGR修改后的公司章程，赋予EVGR将组合期延长至六次（6次）的权利，每次额外一个月，从2025年2月11日至2025年8月11日，每次延长一个月需存入信托账户，每延长一个月，针对每份已发行和流通的A类普通股支付0.05美元。大约在2025年1月28日，一些股东以每股约12.00美元的价格赎回了2,456,657股公众股份，总额约为2,947,697美元。赎回后，公众股东持有的A类普通股为2,207,300股。公司随后每月存入110,365美元至信托账户，以进一步将组合期延长至2025年3月11日。 2023年2月7日、4月21日、6月7日、2023年9月21日、9月25日、2024年9月6日以及2025年1月30日，EVGR向赞助人发行了无担保可转换借据（以下简称“赞助借据”），以解决EVGR的营运资金需求，分别以115万美元、5万美元、135万美元、57万美元、200万美元、100万美元和50万美元为主金额。截至2025年2月27日，根据赞助借据提取的总额为641.8865万美元。在完成业务合并后，持有者有权将赞助借据