深圳市优优绿能股份有限公司招股说明书(注册稿)

深圳市优优绿能股份有限公司 Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. （深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿） 本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 致投资者的声明 一、公司上市的目的 自成立以来，公司专注于新能源汽车充电设备核心部件研发、生产和销售，产品主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，致力于为客户提供全场景直流充放电解决方案。随着新能源汽车保有量和渗透率的不断提升，下游应用领域更加细化，应用场景更加多元化，公司有必要利用技术积累开发新产品，拓展新的应用场景，拓宽业务范围，挖掘新客户、新需求、新业务。 公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市加快建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，投入更多资源对包括小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行探索和布局，为公司持续发展奠定产品和技术基础，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高人才吸引力、品牌知名度和综合竞争力，与广大中小投资者共享企业发展红利。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构和公司治理制度。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经建立、健全了公司法人治理结构。 三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性 公司本次发行募集资金拟投向“深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”、“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”和“补充流动资金”。 “深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”拟建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，以提升公司形象，扩大生产能力，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的订单需求，为公司未来业绩 增长提供有力的产能支撑。“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”拟购置自有场地用于公司总部及研发中心建设，在解决现有办公场地不足问题的同时，引进先进的研发设备，建设更为先进的EMC电磁兼容实验室等高规格研发实验室，全方位提升公司的整体研发实力。“补充流动资金”拟满足公司战略发展和生产经营的资金需求，有利于增强公司资本实力，提升整体经营绩效，提高公司抵御风险的能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所处的新能源汽车充换电设备设施行业具备良好的发展前景。公司分别于2015年、2016年、2017年、2020年推出15KW、20KW、30KW、40KW充电模块，是行业内较早推出上述功率等级产品的一线充电模块厂商之一。截至目前，20KW、30KW充电模块已在市场上成熟应用，是公司收入的重要来源；40KW充电模块迅速导入市场，成为了公司收入增长的主要来源。公司紧跟行业发展趋势，对小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行了探索和布局，形成了多项储备产品和技术。公司拥有稳定的核心技术团队和高质量的研发团队、构建了科学且专业的研发体系。在产品、技术和服务的带动下，公司市场地位持续巩固，客户数量持续提升，为公司长期持续经营提供了充足的动力。 公司将秉持为客户创造价值的市场策略，加强与行业重点领域知名企业的合作力度，深挖合作空间，继续围绕国内外重大客户开展专项突破工作，增强公司品牌在全球市场的影响力。未来，公司将继续沿着更大功率、更高效率、更高功率密度、更高效散热、更高可靠性、更智能的技术路线，继续加强研发投入和科技创新，为客户提供全方位的超级快充解决方案、小功率直流快充解决方案、V2G电网互动解决方案和储能充电解决方案，成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。 目录 一、公司上市的目的................................................3二、公司现代企业制度的建立健全情况................................3三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性........................3四、公司持续经营能力及未来发展规划................................4 目录..............................................................5 第一节释义.......................................................10 一、一般释义.....................................................10二、专业术语释义.................................................12 一、重大事项提示.................................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...........................25三、本次发行概况.................................................26四、发行人主营业务经营情况.......................................27五、发行人板块定位情况...........................................30六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.........................32七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.................32八、发行人选择的具体上市标准.....................................35九、公司治理特殊安排等重要事项...................................36十、募集资金主要用途与未来发展规划...............................36 第三节风险因素...................................................38 一、与发行人相关的风险...........................................38二、与行业相关的风险.............................................42三、其他风险.....................................................42 第四节发行人基本情况.............................................44 一、发行人基本情况...............................................44 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.................44三、发行人成立以来重要事件.......................................54四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.........................54五、发行人股权结构...............................................54六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况.........55七、发行人主要股东及实际控制人情况...............................59八、发行人特别表决权股份或类似安排...............................63九、发行人协议控制架构...........................................63十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为...................63十一、发行人股本情况.............................................63十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...........77十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行情况.............................................................83十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶以任何方式直接或间接持有发行人股份的情况...83十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内变动情况...84十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况...85十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...........85十八、发行人员工情况.............................................87十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.89 第五节业务与技术.................................................99 一、公司主营业务、主要产品情况...................................99二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况..........................117三、发行人销售及主要客户情况....................................178四、发行人采购及主要供应商情况..................................187五、与发行人业务相关的主要资产情况..............................193六、特许经营权与资质情况........................................204七、核心技术和研发情况..........................................206八、公司环保情况................................................241九、境外经营情况................................................243 第六节财务会计信息与管理层分析..................................244 一、财务报表....................................................244二、审计意见、关键审