汇宇制药专注于抗肿瘤和注射剂药物的研发、生产和销售,拥有丰富的研发经验。公司聚焦肿瘤领域,通过出海和创新驱动新增长。2024-2026年预计归母净利润分别为3.57亿元、3.84亿元和4.23亿元,EPS分别为0.84元、0.91元和1.00元,对应PE分别为16.9倍、15.7倍和14.2倍。公司海外销售额迅速增长,2024Q1-3境外销售额1.02亿元,同比增76.74%。研发投入加大,创新药布局逐渐清晰,2024Q1-3研发投入2.25亿元,占收入比例26.42%。风险提示包括行业政策变化风险、新药研发风险、销售不及预期风险等。