企业绿色电力采购与应用：中国市场进展与展望

企业绿色电力采购与应用：中国市场进展与展望 2024年度报告 关于RMI RMI 是一个成立于 1982 年的独立非营利组织，原名洛基山研究所。它通过市场驱动解决方案，改造全球能源系统，以确保与 1.5°C 的未来相一致，并确保所有人都能享有清洁、繁荣、无碳的未来。我们在世界上最重要的地理区域内工作，并与企业、政策制定者、社区和 NGOs 合作，以确定和扩大能源系统干预措施，这些措施将至少使到 2030 年的气候污染减少 50%。RMI 的办公室位于科罗拉多州的巴斯石英、博尔德，纽约市，加州奥克兰，华盛顿特区，尼日利亚阿布贾以及中华人民共和国北京。 作者和致谢 作者 说高，易江，刘雨晶，谢军作者按字母顺序列出。除非另有说明，所有作者均来自RMI。 贡献者 张志豪，李婷，刘紫依，卢硕通，田佳琳，徐宏友，张莉月 联系人 于静琳，yuqingliu@rmi.org易江，yjiang@rmi.org 版权与引用 易江，刘雨静，谢军，高硕，企业绿色电力采购与应用：中国市场进展与展望，2024年年度报告，RMI，2025，https://rmi.org/insight/corporate-green- power-procurement-and-application/. RMI重视合作，并旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过Creative Commons CC BY-SA 4.0许可协议引用、分享和引用我们的工作。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. 所有使用的图片均来自iStock.com，除非另有说明。 致谢 我们想特别感谢能源基金会中国对本报告的支持。同时，我们也要向以下专家表达诚挚的感谢，感谢他们的洞见和评论： 林艾，中国可再生能源工程研究院 沙晨，广东清天太阳能科技有限公司 胡建宁，布鲁克菲尔德可再生能源发展（中国）有限公司 吴印婷，施罗德投资管理（香港）有限公司 英正，电力中国科技有限公司 专家按字母顺序列出。本报告中包含的内容不代表上述专家、其机构或项目支持者的观点。 目录表 执行摘要.......................................................................... 5 1. 中国绿色能源及电力市场发展概述...7 绿色能源采购方案进度...第10页 绿色电力交易.............................................................................................................11 绿色电力证书..................................................................................................17 对公用规模可再生能源项目的直接投资.............................................................20 现场分布式可再生能源项目.................................................................................21 3. 绿色电力采购的应用场景........................26 国内应用场景：从能耗到碳排放双重控制……….26情景 1：满足 RPS............................................................................................................ 26情景 2：满足能源消耗双控评估......................................... 27情景 3：满足碳排放双控评估.............................................. 27国际应用场景：绿色电力和 GECs 的验证.......................................28RE100：实现无条件验证的基础...............................................28CBAM 或扩大其行业覆盖范围....................................................................................... 31新电池法规可能缩小碳足迹建模方法..............................34 尾注。 ........................................................................................37 执行摘要 在追求加快构建新型电力系统这一总体目标的过程中，中国风电和太阳能装机容量持续快速增长。截至2024年第三季度末，风电和太阳能总装机容量达到1.25太瓦（TW），提前超额完成2030年目标，并超过煤炭发电装机容量。在同一时期，风电和太阳能为新增装机容量的82%做出了贡献，并达到总发电量的19%，创历史新高。 与此同时，电力市场改革正在稳步推进，这促使企业改进绿色电力采购策略，积极把握机遇。电力现货市场的覆盖范围正在迅速扩张。现货市场发现能源价格的能力得到了进一步的提升。山西、广东、山东和甘肃的电力现货市场率先进入正式运营，逐步转变绿色电力资产的价格逻辑。 此外，可再生能源基于市场的交易规模持续扩大。到2023年，总可再生能源发电量中有47.3%通过电力市场进行交易。可再生能源项目可以参与省内中长-term（M2L）市场、省内现货市场和跨省电力市场。绿色电力交易遵循M2L交易框架，并增加绿色溢价和证书相关协议。这些变化受各种绿色电力采购选项的定价和采购策略影响。 在本年度报告中，RMI持续关注五种绿色电力采购选项，分析它们的年度进展，并基于最新的政策和市场动态变化，预测未来趋势： •绿色电力交易：2024年，交易量迅速增长，伴随着能源价格和绿色溢价下降。绿色电力交易方案得到改进，并在地方层面提供了精细化的实施指南。展望未来，省际输电通道的发展和文件处理流程的加速预计将进一步推动绿色电力供应。此外，分布式项目的大规模市场参与和多年代理的实施预计将获得动力。 •解绑的绿色电力证书（GECs）：2023年8月，绿色电力环境属性唯一体现物的GECs的角色正式确立。GEC方案的不断发展扩大了国内应用，并提高了企业购买GECs的意愿。随着GEC供应量的激增，预计在短期内至中期内价格将保持低水平，延续自2024年观察到的趋势。 •直接投资于规模化的可再生能源项目：在电力市场改革的背景下，分时电价机制和可再生能源市场交易的扩展正在重塑对规模化项目的直接投资收益模式。与此同时，支持当地产业所需的额外投资需求持续存在，可能推高企业的非技术成本。 •现场分布式可再生能源项目：分布式太阳能光伏（PV）持续快速增长，这给电网带来了挑战，因为电网接入的增长速度无法与分布式太阳能光伏的增长速度相匹配。在接入限制的情况下，领先的太阳能光伏投资者正采取更为谨慎的态度。随着绿色电力和分布式能源规则（GEC）的扩大，包括分布式项目，传统的金融模式正在重组。环境属性的所有权已成为现有和未来项目的一个关键关切。 •过围栏可再生能源交易：在过去两年中，过围栏可再生能源交易取得了有限的进展，试点模式未能实现广泛和快速的应用。i随着绿色电力交易持续扩展到分布式项目，预计开发商和买家使用此选项进行绿色电力交易的紧迫性将逐步降低。 从2022年到2024年，绿色电力市场的快速扩张为企业在国内和国际层面利用绿色电力和GECs以满足合规要求奠定了坚实基础。在国内和国际案例中，企业绿色电力采购受自愿和强制因素驱动，而在强制场景下的政策推动力对影响更为显著： •国内场景：绿色电力采购的应用场景已经从满足可再生能源发电配额标准（RPS）演变到应对能源消费双控评估。随着中国从能源双控转向碳双控，应用场景预计将进一步扩大，从以能源使用为导向的应用转移到更广泛的碳排放控制场景。 •国际情景：绿色供应链是全球应对气候变化努力的关键组成部分。有效利用绿色能源积极满足绿色出口要求已成为绿色能源和GEC市场扩张的另一个关键驱动因素。自愿应用场景，以供应链企业为代表，倾向于采用基于市场的方法，如绿色能源交易和GECs。相反，由交易规则驱动的强制场景则更偏好基于位置的方法，例如自发电和自消费模式，或通过直接连接。 1. 关于中国绿色能源和电力市场发展的概述 2024年，以风能和太阳能为代表的绿色电力在中国保持了快速发展的步伐。前三个季度的风电和太阳能累计装机容量达到1.25太瓦，提前超过了2030年的目标，并超过了煤炭发电的总装机容量（见展览1）。1, 第二部分 在第一个九个月内，新增加的装机容量为风电和太阳能超过200吉瓦（GW），占总新增装机容量的82%。第一季度风电和太阳能发电量总计达到1349太瓦时（TWh），占总发电量的约19%。这表示同比提高了26.3%，与第三产业的电量消费相当（参见图2）。2 电力现货市场建设正在全面推进，电力现货市场在发现能源价格方面的作用得到了进一步增强。2023年9月底发布了首部国家层面的电力现货市场规则；它标准化了跨省的市场建设路径、规则设计和市场运营要求。2023年12月，经过五年的试运行，山西和广东的现货市场开始正式运营，为电力现货市场的建设和运营开启了新的篇章（见展示3）。 新能源市场交易持续扩大，基于“到2030年所有新能源均应参与市场”的总体目标。3根据国家能源局（NEA），2022年基于市场的可再生能源交易量为346.5太瓦时（TWh），占可再生能源总发电量的38.4%。4在2023年，可再生能源的市场交易量达到了684.5太瓦时。这占到了可再生能源总发电量的47.3%——与2022年相比增长了近9%。5 可再生能源项目通常参与各种电力市场。iii这些包括省内M2L市场、省内现货市场以及跨省市场，其中省内M2L市场是主要焦点。绿色电力交易在M2L交易框架内进行，并纳入了绿色溢价协议和转让的规定。一些地区，如内蒙古西部、甘肃和河北北部，在它们的M2L市场安排中优先考虑可再生能源交易。 可再生能源在省内现货市场的参与程度取决于现货市场的发展进程。目前，这主要发生在山西、广东、山东、内蒙古西部和甘肃等地区。省内市场上可再生能源项目的多余发电量有资格参与省际市场。由于省际现货市场尚不成熟，这主要是通过M2L交易而不是现货交易来实现的。需要注意的是，在促进可再生能源在电力市场中的更高渗透率的过程中，一些省份仍然为超过保障性购买的电量提供政府合同价格或补贴。iv 2. 绿色电力采购选项的进展 在这份年度报告中，RMI继续关注之前报告中讨论过的五种绿色电力采购方案（见展品4）。无效内容本报告从多个维度分析了每个选项的发展情况，包括供应规模、企业买家所需准备时间、合同期限长度、采购选项的成熟度以及它们的成本效益。 详细分析了前四种已取得显著进展或正在经历重大变化的选项：绿色电力交易、分拆的GECs、对规模化的可再生能源项目的直接投资以及现场分布式可再生能源项目。在过去的两年中，分布式市场交易（围栏外可再生能源交易）没有取得显著进展，现有的试点项目也没有得到广泛或快速的复制。此外，随着绿色电力交易扩展到分布式项目，我们预计通过这一选项进行绿色电力交易的紧迫性将逐渐降低。 绿色能源交易 绿色电力交易规则正持续优化，以实现分布式项目的大规模市场参与和多 year 交易的规模化实施。 关键进展 2024年，能源