企业绿色电力采购机制与应用场景|中国市场年度报告：2024年进展与趋势

企业绿色电力采购机制与应用场景 中国市场年度报告：2024年进展与趋势 关于落基山研究所（RMI） 落基山研究所(Rocky Mountain Institute, RMI)是一家于1982年创立的专业、独立、以市场为导向的智库，与政府部门、企业、科研机构及创业者协作，推动全球能源变革，以创造清洁、安全、繁荣的低碳未来。落基山研究所着重借助经济可行的市场化手段，加速能效提升，推动可再生能源取代化石燃料的能源结构转变。落基山研究所在北京、美国科罗拉多州巴索尔特和博尔德、纽约市及华盛顿特区和尼日利亚设有办事处。 作者与鸣谢 作者 高硕，江漪，刘雨菁，谢俊 其他作者 陈梓浩，李婷，刘子屹，路舒童，田嘉琳，徐红柚，张沥月 作者姓名按姓氏首字母顺序排列。除非另有说明，所有作者均来自落基山研究所 联系方式 刘雨菁，yujingliu@rmi.org江漪，yjiang@rmi.org 引用建议 江漪，刘雨菁，谢俊等，企业绿色电力采购机制与应用场景 中国市场年度报告：2024年进展与趋势，落基山研究所，2025，https://rmi.org.cn/insights/2024-annual-report-corporate-green-power-procurement-in-china/ 鸣谢 本报告作者特别感谢Energy Foundation China对本报告对支持。本报告作者特别感谢以下来自企业和研究机构的专家对报告撰写提供的洞见与建议。 艾琳水电水利规划设计总院陈莎广东晴天太阳能科技有限公司胡 珈 宁博枫新能源科技（上海）有限公司吴 胤 婷施罗德投资管理（香港）有限公司郑颖北京电链科技有限公司 专家姓名按姓氏首字母顺序排列。本报告所述内容不代表以上专家和所在机构，以及项目支持方的观点。 RMI 重视合作，旨在通过分享知识和见解来加速能源转型。因此，我们允许感兴趣的各方通过知识共享 CCBY-SA 4.0 许可参考、分享和引用我们的工作。https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/除特别注明，本报告中所有图片均来自iStock。 目录 执行摘要.................................................................................. 5 1. 我国绿色电力及电力市场发展简况............................................. 7 2.绿色电力采购机制进展梳理...................................................... 9 2.1 绿电交易：交易规则不断完善，分布式入市和多年期交易进入规模化实践阶段................................ 102.2 绿证采购：作为可再生能源电力环境属性的唯一凭证，供需体量快速提升，应用场景逐渐丰富.......... 132.3 集中式新能源项目直接投资：有利于大规模解决绿电需求，收益测算模型受电力市场改革影响显著... 152.4 场内分布式新能源项目开发：电力市场改革推动更多商业模式，环境权益归属与配网容量约束备受关注.16 3.绿色电力采购应用场景.......................................................... 18 应用场景一：完成可再生能源电力消费目标.............................................................................................18应用场景二：满足能耗双控指标..............................................................................................................18应用场景三：满足碳排放双控目标...........................................................................................................19 3.2 国际应用场景：多方正在加速推进绿电、绿证国际认可工作........................................................ 19 3.2.1 RE100：已基本具备获得无条件认可的基础....................................................................................193.2.2 欧盟碳边境调节机制或将扩大覆盖范围.........................................................................................223.2.3 新电池法案或将收紧电力碳足迹建模方法..................................................................................... 23 参考文献..................................................................................... 26 执行摘要 在加快建设新型电力系统的宏观目标之下，我国风电和太阳能发电装机保持着迅猛发展的态势，为企业深化绿色电力采购行动创造了有利条件。2024 年前三季度，风电和太阳能装机总量达到 12.5 亿千瓦，提前突破 2030 年发展目标，并超越了煤电装机总量。同一时期内，风电和太阳能占据了新增发电装机总量的 82%，在总发电量中的占比也实现了 19% 的新高。 与此同时，电力市场改革也在稳步有序推进，改革新进展渗透了电力行业的每一个方面，促使企业不断完善绿色电力采购策略、积极抓住市场化采购的机遇。电力现货市场建设正在全面铺开，现货市场发现电能量价格的功能被进一步强化，山西、广东、山东、甘肃电力现货市场率先进入正式运行阶段，逐步改变着绿色电力资产的定价逻辑；此外，新能源市场化交易不断扩容，2023 年全国新能源市场化交易电量占新能源总发电量的比例已达到47.3%，新能源项目参与市场化交易可以通过省内中长期交易、省内现货交易和省间电力交易等方式进行，绿电交易在中长期交易的范畴下增加了环境价值的约定和划转，这些转变也影响着多种绿色电力采购机制中的定价与采购策略。 在本份年度报告中，落基山研究所继续聚焦五种绿色电力采购机制，结合最新的政策与市场改革进展，深入分析每一种机制的年度进展，并展望未来趋势： •绿电交易：2024 年，绿电交易量继续保持高速增长，电能量价格与环境价值皆出现同比下降。与此同时，绿电交易体系在全国层面实现了规范统一，在地方层面细化了执行指导。展望未来，随着跨省通道建设及各省建档立卡工作的推进，绿电供给将进一步提升，分布式入市与多年期交易也将陆续开始进入规模化实践阶段。 •绿色电力证书采购：2023 年 8 月，绿色电力证书（即绿证）作为可再生能源电力环境属性的唯一凭证的地位得到明确，并进一步拓展了国内应用场景，企业采购绿证意愿增强。与此同时，由于绿证的供给也大幅提高，预期中短期内绿证价格将延续 2024 年以来的低位水平。 •集中式新能源项目直接投资：受电力市场改革推进的影响，分时电价机制和新能源入市正在改变直接投资集中式项目的收益测算模型。同时，各地对配套产业的投资要求仍然存在，预期将会持续提高企业的非技术投资成本。 •场内分布式新能源项目开发：分布式光伏保持高速增长，突显配电网容量不足，一定程度上制约了企业对新增分布式项目的投资。随着绿电、绿证规则对分布式项目的覆盖，分布式项目的传统财务模型面临调整，环境属性归属成为存量与新增项目的关注重点。 •隔墙售电：过去两年，隔墙售电机制未取得显著进展，现有试点的模式仍未实现大范围快速复制，且随着绿色电力交易向分布式项目扩张，预期买卖双方对于通过隔墙售电模式交易绿色电力的迫切性也将逐渐下降。 2022 至 2024 年，绿色电力采购市场规模的飞速扩张进一步夯实了企业在不同需求场景下使用绿电、绿证的基础。在国内外的多种需求场景之下，企业绿色电力采购呈现了自愿和强制双轮驱动的态势，且出于强制需求场景的政策推动力在国内外都更为显著。 •绿色电力国内应用场景：绿色电力采购应用场景的多样化是市场扩张的主要推动力，应用场景的不断拓宽激发了特定行业、尤其是高耗能企业通过绿电、绿证满足强制性市场刚性约束的需求。 绿色电力采购的应用场景由初期用于完成可再生能源电力消纳的基本需求，扩展至满足能耗双控指标，并将配合我国由能耗双控向碳排放双控转型的实施，加速从能源使用场景向更多碳排放控制场景延伸。 •绿色电力国际应用场景：绿色供应链是全球应对气候变化的关键环节之一，充分利用绿色电力积极面对绿色出口的需求，成为绿电、绿证市场扩张的另一重要推动力。总体而言，以供应链企业采购为代表的自愿应用场景对绿电交易、绿证采购等基于市场的（market-based）方式皆持较开放态度；以贸易规则为代表的强制性质场景对自发自用、物理直连等基于位置的（location-based）采购方式更加认可。 1. 我国绿色电力及电力市场发展简况 2024 年，以风电和太阳能为代表的绿色电力在我国保持着迅猛发展的态势。在装机量层面，前三季度风电和太阳能累计总装机量达到 12.5 亿千瓦，提前突破 2030 年发展目标i，并超越煤电总装机量1；1–9 月，风电太阳能新增装机突破 2 亿千瓦，占总新增装机的 82%。在发电量层面，前三季度风电和太阳能发电量合计达 13,490 亿千瓦时，约占总发电量的 19%，同比增长 26.3%2，与同期第三产业用电量基本持平。 在电力市场建设方面，电力现货市场建设全面铺开，现货市场发现电能量价格的功能进一步强化。2023 年 9 月，首个全国层面的电力现货市场规则文件——《电力现货市场基本规则（试行）》印发。这一文件规范了各现货市场试运行地区的市场建设路径、规则设计、运营要求，为各地设计和修改现货市场交易细则划定了统一标准，促进电力现货市场更好地发挥发现电能量价格的功能。2023 年 12 月以来，山西、广东、山东、甘肃电力现货市场率先进入正式运行阶段，开启了全国电力现货市场建设运行的新篇章。 在“2030 年新能源全面参与市场交易”的总体目标下，新能源市场化交易不断扩容。国家能源局数据显示，2022 年新能源市场化交易电量 3,465 亿千瓦时3，占新能源总发电量的 38.4%；而 2023 年新能源市场化交易电量6,845 亿千瓦时4，占新能源总发电量的比例为 47.3%，相比 2022 年上涨近 9 个百分点。新能源项目ii参与市场化交易可以通过省内中长期交易、省内现货交易和省间电力交易等方式进行，绿电交易在中长期交易的范畴下增加了环境价值的约定和划转。省内中长期交易（包括绿电交易）是新能源参与市场化交易的主要方式，部分省网（例如蒙西、甘肃、冀北等）在中长期交易安排中优先开展新能源交易。新能源参与省内现货交易与各省现货市场的建设进度有关，目前主要在山西、广东、山东、蒙西、甘肃等地区开展。新能源项目省内交易剩余发电能力可以参加省间电力市场，这部分目前主要以特高压输电通道为基础的“网对网”中长期交易为主。值得注意的是，尽管推动更高比例的新能源参与电力市场是全国统一趋势，但在市场化转型过程中，部分地区还是对优先发电小时数以外的部分电量实行政府授权合约机制或价格补贴机制，保障新能源项目的合理收益iii。 2. 绿色电力采购机