SEACOR Marine Holdings Inc美股招股说明书(2025-02-24版)

依据第424(b)(5)条规则提交的注册文件，注册号：333-284783 说明书 $200,000,000 SEACOR MARINE HOLDINGS INC.普通股 优先股 期权证 单位 我们可能会不时地提供和出售至多2亿美元的结合了我们普通股、优先股或本招股说明书中描述的认股权证的各种组合证券，这些证券可以是单独出售，也可以与其他证券组合出售，出售价格及条款将根据本招股说明书及其补充说明中所述。我们也可能在优先股转换为普通股时提供普通股，或者在行使认股权证时提供普通股或优先股。此外，我们还可能授权一份或多份免费撰写招股说明书，以便将这些提供与您提供。 每次我们提供证券时，在适用范围内，我们将在一份或多份补充文件中提供所提供证券的具体条款。我们还可以授权提供一份或多份免费写作的招股说明书，与这些发行相关。此类招股说明书补充文件和任何相关免费写作的招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在购买所提供的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书、适用的招股说明书补充文件以及任何相关免费写作的招股说明书，以及任何被纳入参考的文件。 该招募说明书提供的证券可以直接向投资者出售，通过不时指定的代理人，或者通过承销商或经销商。我们将列出任何承销商或代理人的姓名以及任何适用的费用、佣金、折扣和超配额，这些信息将在随附的招募说明书补充文件中列出。关于销售方法，您应参考本招募说明书和适用的招募说明书补充文件中标题为“分销计划”的部分。此类证券向公众的价格以及我们预期从此类销售中收到的净收益也将列在招募说明书补充文件中。 我司普通股在美国纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“SMHI”。截至2025年2月19日，我司普通股在NYSE的最后交易价格为6.81美元。适用说明书补充文件将包含（如有适用情况）有关NYSE或其他证券市场或交易所的任何其他上市情况的信息，以及适用说明书补充文件涵盖的证券的相关信息。 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审查标题“风险与不确定性”下引用的风险和不确定性。风险因素在第6页本招股说明书中，以及任何适用补充招股说明书中包含的内容（如果有），以及任何相关自由写作招股说明书，以及包含在本招股说明书中的参考文件中。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也没有确定这份招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是犯罪行为。 本招股说明书日期为2025年2月24日 目录表 关于本招股说明书摘要、风险因素、前瞻性陈述、资金用途、发行价格确定、分配计划、股本描述、认股权证描述、单位描述、法律事宜、专家、您可在何处找到更多信息、通过参考纳入某些信息 目录表 关于本招股说明书 这份招股说明书是我们向证券交易委员会或简称SEC提交的S-3表格注册声明的一部分，我们使用了“搁置”注册程序。在此搁置注册程序下，我们可能以单独或成组的形式，在一笔或多笔发行中，提供我们普通股、优先股以及/或购买我们普通股或优先股的认股权证，总额不超过2亿美元。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次根据本招股说明书提供某一类或一系列证券时，如需提供，我们将提供一份补充招股说明书，其中将包含关于发行具体条款的更详细信息。我们还可以授权提供一份或多份免费撰写招股说明书给您，其中可能包含与这些发行相关的实质性信息。此类每一份补充招股说明书（以及我们可能授权提供给您的任何相关免费撰写招股说明书）可能 亦需添加、更新或更改此招股说明书中或通过参考并入本招股说明书的文件中所包含的信息。我们敦促您在购买任何被提供的证券之前，仔细阅读此招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及任何相关的自由撰写招股说明书，并参考下述标题中所描述的信息：“如何找到更多相关信息”和“某些信息的并入”。我们将根据适当情况，随本招股说明书一同交付一份招股说明书补充文件，以更新本招股说明书中包含的信息。 您应仅依赖本招股说明书中包含或引用的信息，任何适用的招股说明书补充文件以及任何相关的自由写作招股说明书。我们没有授权任何人提供与本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息不同或相反的信息。任何经销商、销售人员或其他人员未经授权不得提供任何信息或代表任何未在本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或我们可能授权提供给您相关自由写作招股说明书中包含的内容。您不得依赖任何未经授权的信息或表述。本招股说明书仅构成出售所提及证券的提议，但仅限于在该等情况下以及在允许这样做的主权领土内。您应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书中包含的信息仅截至文件封面的日期准确无误，而任何通过引用并入的信息仅截至被引用文件的形成日期准确无误，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的自由写作招股说明书送达的时间或任何证券的出售时间。 这份说明书包含了一些描述中某些文件中规定的摘要，但完整信息请参考实际文件。所有摘要均由实际文件的全部内容加以限定。本说明书中提到的某些文件已提交、将提交或将被引用作为本说明书所附注册声明中的附件，您可以根据以下“您可以在哪里找到更多信息”部分所述获取这些文件的副本。 目录表 摘要 本摘要突出了此招股说明书中或通过引用包含的信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书补充文件以及任何相关的免费写作招股说明书，包括适用于招股说明书补充文件和任何相关免费写作招股说明书的投资我们证券的风险，以及包含在本招股说明书中的其他文件。您还应仔细阅读包含在本招股说明书中的信息，包括我们的财务报表，以及此招股说明书所附的登记声明展品。 除非另有说明或根据上下文要求，本招股说明书中对“公司”、“SEACOR Marine”、“SMHI”、“我们”、“我们”或“我们的”引用均指SEACOR Marine Holdings Inc.及其子公司。 概述 该公司为全球海上能源设施提供全球海上和支援运输服务。截至2024年9月30日，该公司运营着一支由55艘支援船舶组成的多样化船队，其中54艘为自有或租赁，1艘代表非关联第三方进行管理。该公司服务的主要用户是主要的综合国内外石油公司、独立油气勘探和生产公司、油田服务与建筑公司，以及海上风电场运营商和海上风电场安装与维护公司。 公司运营和管理一支多样化的海上支持船舶队，这些船舶能够：（i）将货物和人员运送到海上设施，包括海上风电场；（ii）协助海上生产设施和储存设施的操作；（iii）提供施工、井口作业、海上风电场安装和退役支持；（iv）运输和发射用于钻井和井口安装、维护、检查和修理的水下设备；（v）处理海上钻井平台和平台用的锚泊设备。此外，公司的船舶还提供紧急响应服务和技术人员及专家的住宿。 公司在其四个主要地理区域内运营其船队：美国（“美国”），主要在墨西哥湾；非洲和欧洲；中东和亚洲；以及拉丁美洲，主要在墨西哥和圭亚那。公司的船舶具有高度的流动性，并在地理区域内国家之间定期和例行移动。此外，公司的船舶根据旗帜限制在地理区域之间重新部署，具体情况由市场条件的变化决定。运营的船舶数量和类型、每日工作费率和利用水平是公司经营业绩和现金流的关键决定因素。 企业信息 我们的主要行政办公室位于德克萨斯州休斯顿12121 Wickchester Lane，500号套房，电话号码为（346）980-1700。更多关于我们的信息可在我们的网站上找到。www.seacormarine.com该网站上的信息或可能从我们的网站上获得的信息，不是，也不应被视为本 招股说明书的组成部分。您可以在SEC的网站上查看我们提交给SEC的文件（网站链接）。www.sec.gov包括我们的年度报告（形式10-K）、季度报告（形式10-Q）、当前报告（形式8-K），以及根据《证券交易法》第15(d)款电子提交或提供的报告修正案。 2 目录表 提供的证券 我们可能会根据本招股说明书，在适当的时候以确定的价格和条款，提供我们普通股、各种系列的优先股和/或购买我们普通股或优先股的认股权证，这些证券可以单独提供，也可以以单位形式提供，总价值最高可达2亿美元。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次根据本招股说明书提供某种或某一系列证券时，在适用的情况下，我们将提供一份招股说明书补充文件，该文件将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括但不限于： •名称或分类； • 利息或股息的支付率和时间，如有； • 如有，任何赎回、转换、兑换或偿债基金条款； • 如有，转换或兑换价格或汇率，以及，如适用，关于转换或兑换价格或汇率及在转换或兑换时所收到的证券或其他财产的变更或调整的任何规定； • 限制性条款（如有）；以及• 如有，投票或其他权利。 招股说明书补充文件以及我们可能授权提供给您的任何相关自由写作招股说明书，也可能增加、更新或更改本招股说明书或我们已纳入参考的文件中包含的信息。然而，任何招股说明书补充文件或自由写作招股说明书都不会提供在本招股说明书作为其一部分的注册声明生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。 我们可能会直接将证券销售给投资者，或通过代理人、承销商或交易商进行销售。我们以及我们的代理人或承销商保留接受或拒绝任何拟议中的证券购买全部或部分的权利。如果我们提供证券给代理人或承销商，在必要时，我们将在适用的招股说明书补充说明中包含以下内容： •••• 我们收到的净收益。那些代理人或承保人的姓名；适用的费用、折扣和佣金需支付给他们；关于任何超额配售选择权的详细信息，如有； 为便于遵守琼斯法，公司的第三项修正和重申的章程证书（“章程证书”）和第三项修正和重申的章程（“章程”）：（i）限制（a）非美国公民持有的公司任何类别股份（包括普通股）的合计百分比不得超过该类别流通股份的22.5%，以确保非美国公民的持股不超过适用海事法允许的最高百分比（目前为25%），但授权公司在某些情况下将上述百分比提高至不超过24%；（b）单个非美国公民对其资本股票的任何类别或系列的持股（以及任何其他其持股地位将与该非美国公民合并用于琼斯法目的的非美国公民）不得超过该类别或系列流通股份的4.9%（每一此类限制，称为“允许百分比”）；（ii）允许设立双重股票认证制度以帮助确定此类持股；（iii）规定任何超过允许百分比的股票发行或转让对公司均无效，公司或 目录表 其转让代理人应当注册此类声称的发行或转让股份，或应承认声称的受让人或所有者为公司股东，除非为了行使公司根据公司章程所享有的救济权；（iv）规定任何超过允许百分比的额外股份不享有任何投票权或分红权；（v）允许公司将此类额外股份赎回或转让给慈善信托；（vi）允许董事会作出必要的合理决定，以确定此类所有权并实施此类限制。此外，公司的章程规定（w）非美国公民董事的人数不得超过构成交易业务法定人数所需人数的少数；（x）当非美国公民董事的人数等于或大于与会董事人数的50%时，增加构成法定人数所需的董事人数；（y）公司的总裁和首席执行官必须是美国公民；（z）任何非美国公民的官员在董事会主席、首席执行官或总裁缺席或残疾的情况下均被限制行动。 普通股票我们可能会不时地发行我们的普通股。持有我们普通股的股东对于提交给股东表决的所有事项，均有权就每一股投一票，且不具备累积投票权。普通股作为一个单独的类别进行投票。董事由出席股东大会并以代理方式投票的普通股多数选票选出，以选举董事会的候选人。除非公司章程或细则另有规定，或法律另有要求，否则由我们的股东表决的其它事项必须由出席股东大会并以代理方式投票，并有权就议题进行表决的多数股份批准。普通股股东有权按照比例领取董事会可能宣布的任何股息，但需受未偿还优先股的优先分红权限制。在我们清算、解散或清算时，普通股股东有权按比例领取我们支付所有债务和其他负债后可用的净资产，但需受任何未偿还优先股的优先权限制。普通股股东没有优先认购、认股权