SEACOR Marine Holdings Inc. 美股招股说明书（2025年2月24日版）

每次我们提供证券，在适用范围内，我们将通过一份或多份补充文件提供所提供证券的具体条款。我们还可以授权提供一份或多份免费撰写的前景说明书。任何此类补充说明书和任何相关免费撰写的前景说明书还可以添加、更新或更改本说明书中的信息。在购买任何提供的证券之前，您应仔细阅读本说明书、适用的补充说明书以及任何相关免费撰写的前景说明书，以及任何被引用的文件。 本说明书提供的证券可以直接向投资者出售，或通过不时指定的代理人，或通过承销商或交易商出售。我们将在本说明书补充文件中列出任何承销商或代理人的姓名以及任何适用的费用、佣金、折扣和超额配售。关于销售方法的更多信息，请参阅本说明书和适用说明书补充文件中标题为“分销计划”的部分。此类证券的公开售价以及我们预期从此类销售中获得的净收益也将在本说明书补充文件中列出。 我们的普通股在纽约证券交易所（“NYSE”）上市，股票代码为“SMHI”。截至2025年2月19日，我们普通股在NYSE的最后一个报告售价为每股6.81美元。适用的招股说明书补充文件将包含有关任何其他上市（如果有）的信息，包括纽约证券交易所或其他证券市场或交易所上受适用招股说明书补充文件涵盖的证券。 投资我们的证券涉及很高的风险。请在“以下风险与不确定性”标题下仔细审查相关风险。风险因素在本次招股说明书的第6页以及适用的招股说明书补充文件（如有）和任何相关的免费写作招股说明书，以及纳入本招股说明书的参考文件中。 证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或反对这些证券，也未确定此招股说明书是否真实或完整。对此相反的任何声明都是刑事犯罪。 目录 目录 使用收益确定报价分配计划资本股本描述描述令状单位描述法律事务专家们WHERE YOU CAN FIND ADDITIONAL INFORMATION通过引用整合某些信息关于本招股说明书摘要 风险因素 前瞻性陈述 目录 关于本说明书 这份招股说明书是我们在美国证券交易委员会（简称SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，我们采用了“存档注册”程序。根据这一存档注册程序，我们可能以单独或单位的方式，在一场或多场发行中，提供我们普通股、优先股和/或购买我们普通股或优先股的认股权证，总额不超过2亿美元。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次根据本招股说明书提供一种或一系列证券时，根据需要，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关发行具体条款的更具体信息。我们还可以授权向您提供一份或多份免费写作的招股说明书，其中可能包含与这些发行相关的重大信息。每一份这样的招股说明书补充文件（以及我们可能授权提供的任何相关免费写作的招股说明书）还可以增加、更新或更改本招股说明书或纳入本招股说明书中的文件所包含的信息。我们敦促您在购买所提供的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件以及任何相关的免费写作的招股说明书，以及在本招股说明书中的“您可以在哪里找到更多信息”和“某些信息的纳入”标题下描述的参考信息。在适当的情况下，我们将随本招股说明书提供一份招股说明书补充文件，以更新本招股说明书中的信息。 您应仅依靠本招股说明书包含或引用的信息，以及任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书。我们没有授权任何人为您提供与招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何我们可能授权提供的与相关免费写作招股说明书不同的信息。没有任何经销商、销售人员或其他人员被授权提供此招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何我们可能授权提供的与相关免费写作招股说明书不包含的信息或代表任何内容。您不得依赖任何未经授权的信息或表述。本招股说明书仅是对所提供证券的出售要约，但仅限于法律允许进行此类交易的情形和司法管辖区。您应假定本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书中的信息仅以文件封面上的日期为准准确，以及任何通过引用包含的信息仅以引用文件的日期为准准确，无论本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或任何相关的免费写作招股说明书交付的时间，或任何证券的销售时间。 本说明书包含了对一些描述文件中某些条款的摘要，但完整信息请参考实际文件。所有摘要均受实际文件的全面约束。一些提到的文件已提交、将提交或作为本说明书所属注册声明附件的参考文件。您可以在下述标题“您可以在哪里找到更多信息”中找到获取这些文件的说明。 目录 摘要 本摘要仅摘录了本招股说明书或通过参考包含在本招股说明书中的选定信息，并不包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书、适用的招股说明书补充资料以及任何相关的自由写作招股说明书，包括适用招股说明书补充资料和任何相关自由写作招股说明书中包含的投资我们证券的风险，以及本招股说明书作为其中一部分的注册声明中的其他文件。您还应注意审阅本招股说明书中通过参考包含的信息，包括我们的财务报表和本招股说明书作为其中一部分的注册声明中的相关文件。 除非另有说明，或除非上下文另有要求，本说明书中对“公司”、“SEACORMarine”、“SMHI”、“我们”、“我们公司”或“我们的”的引用均指SEACORMarineHoldingsInc.及其子公司。 概述 该公司为全球海上能源设施提供全球海上和支援运输服务。截至2024年9月30日，该公司运营着一支由55艘支援船舶组成的多元化船队，其中54艘为自有或租赁，1艘代表无关联第三方进行管理。该公司服务的首要用户是主要的国家和跨国石油一体化公司、独立石油和天然气勘探和生产公司、油田服务与建筑公司，以及海上风电场运营商和海上风电场安装与维护公司。 该公司运营和管理一支多样化的海上支持船队，包括：（一）向海上设施（包括海上风电场）运送货物和人员，（二）协助海上生产设施和储存设施的操作，（三）提供施工、井口作业、海上风电场安装和退役支持，（四）携带和发射用于水下钻探和井口安装、维护、检查和修理的设备，（五）处理海上钻井平台和平台的锚和系泊设备。此外，该公司的船只还提供应急响应服务和技术人员及专家的住宿。 公司在其四个主要地理区域运营其船队：美国（“美国”），主要在墨西哥湾；非洲和欧洲；中东和亚洲；以及拉丁美洲，主要在墨西哥和圭亚那。公司的船只具有高度流动性，并定期在地理区域内不同国家之间移动。此外，根据市场条件的变化，公司的船只还会在地理区域之间重新部署，但需遵守旗帜限制。运营船只的数量和类型、每艘船每天的租金以及利用率是公司运营结果和现金流的关键决定因素。 企业信息 我们的主要行政办公室位于德克萨斯州休斯顿威克切斯特大道12121号，500室，电话号码为（346）980-1700。更多关于我们的信息可在我们的网站上查阅。www.seacormarine.com. 网站上包含的信息或可能从我们的网站获得的信息，不构成也不应被视为本招股说明书的组成部分。您可以在SEC的网站上查看我们提交的文件。www.sec.gov美国证券交易委员会网站包括我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告及根据《证券交易所法》第15(d)节电子申报或提供 的那些报告的修订。 目录 可提供的证券 我们可能根据本招股说明书的条款，不定期以确定时的价格和条件，提供我们普通股的股份、各种系列的优先股以及/或购买我们普通股或优先股的认股权证，可以单独或按单位进行，总价值最高可达2亿美元。本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次根据本招股说明书提供某种或某系列的证券时，在适用范围内，我们将提供一份补充招股说明书，其中将描述证券的具体金额、价格和其他重要条款，包括但不限于： •指定或分类 •利率或股息的支付方式和时间，如有。 •如有的话，赎回、转换、交换或偿债基金条款； •••限制性契约，如有；投票或其他权利，如有。转换或兑换价格或汇率（如有），以及如适用，关于转换或兑换价格或汇率变动、以及转换或交换时收到的证券或其他财产的调整条款。 招股说明书补充文件以及我们可能授权提供给您的任何相关自由撰写招股说明书，也可能增加、更新或更改本招股说明书或我们已纳入参照的文件中的信息。然而，任何招股说明书补充文件或自由撰写招股说明书都不会提供在本招股说明书所包含的注册声明生效时未在本招股说明书中注册和描述的证券。 我们可以直接向投资者或通过代理人、承销商或经销商出售证券。我们及我们的代理人或承销商保留接受或拒绝任何证券购买提议的全部或部分的权利。如果我们确实通过代理人或承销商提供证券，在必要时，我们将在适用的招股说明书中包含： •那些代理人或承保人的姓名； •适用费用、折扣和佣金需支付给他们。 关于超额配售选择的详情（如有）； • 网络收益归我们所有。 为遵守《琼斯法》，公司的第三次修订并重述的章程（以下简称“公司章程”）和第三次修订并重述的细则（以下简称“细则”）：（一）限制非美国公民对任何类别公司资本股票（包括普通股票）的总股份比例为不超过每种类别的流通股份的22.5%，以确保非美国公民的持股比例不会超过相关海事法规定的最高比例（目前为25%），但在特定情况下授权公司董事会将此比例增加至不超过24%；（二）限制单一非美国公民对其资本股票的任何类别或系列的持股比例不超过每种类别或系列的流通股份的4.9%（每一此类限制，称为“允许百分比”）；（三）允许设立双重股票认证制度，以确定此类持股比例；（四）规定任何超过允许百分比的股票发行或转让对公司无效，并且公司或任何其他人不得因此类发行或转让而获得或保持超出允许百分比的持股比例。 目录 其过户代理应登记此类声称的发行或转让股份，或应当承认声称的受让人或所有者为公司的股东，但除行使公司根据公司章程证书规定的救济措施之外，不得用于其他任何目的；（iv）规定超出法定比例的任何股份不得享有投票权或股息权；（v）允许公司将此类超额股份回购或转让给慈善信托；（vi）允许董事会做出必要的合理决定，以确定此类所有权和实施此类限制。此外，公司的公司章程规定（w）非美国公民董事的人数不得超过构成交易业务的法定人数中的少数；（x）当非美国公民董事的人数等于或大于会议在场的董事人数的50%时，应增加构成法定人数所需的董事人数；（y）公司的董事长和首席执行官必须是美国公民；（z）任何非美国公民的高管在董事会主席、首席执行官或董事长缺席或无能时不得执行任何行为。 普通股我们可能会不时发行我们的普通股票。持有我们普通股票的股东有权就提交给股东表决的所有事项对每一股份投票，但没有累积投票权。普通股票作为一个单独的类别一起投票。董事由在股东大会有投票权且出席或委托出席会议的普通股票股东以简单多数投票选出。除非公司章程或细则另有规定或法律规定，否则所有需要由股东表决的其它事项，必须得到在股东大会有投票权的出席或委托出席的股东的多数通过。持有普通股票的股东有权按比例获得董事会可能宣布的任何分红，但要受到未发行优先股票的优先股息权的限制。在公司清算、解散或停业的情况下，普通股票持有者有权按比例获得公司的净资产，该净资产在支付所有债务和其他负债后可用于分配，但要优先于任何未发行优先股票的权利。持有普通股票的股东没有优先认购、订阅、赎回或其他转换权，且没有设立偿债基金的规定。持有普通股票的权利、优先权和特权受我们未来可能指定的和发行的任何系列优先股票持有者的权利所约束，并可能受到不利影响。公司的普通股票不能转换为公司资本股票的任何其他股票。 优先股我们的董事会授权发行一种或多种系列的优先股，并确定其优先权、权力和相对的参与权、选择权或其他特殊权利，以及相关的资格、限制或约束，包括股息率、转换权、投票权、赎回权和清算优先权，并且无需股东进一步投票或采取行动，即可确定任何此类系列中应包含的股份数量。任何发行的优先股在支付股息或清算、解散或清算时的金额方面可能高于我们的普通股。此外，此类优先股可能具有类别或系列投票权。发行优先股可能会在没有股东进一步行动的情况下延迟、推迟或阻止我们公司的控制权变更，并可能对普通