智慧校园龙头，推动AI智能体落地

2025-02-24 孙业亮,常雨婷中邮证券林菁｜Jade

公司深耕智慧校园领域，市占率超 40%，是国内高校信息化龙头。2024年前三季度实现营业收入5.7亿元，同比下滑0.84%；归母净利润1000万元。

公司推出AI智能体服务“小美同学”，融合数字人、语音识别等技术，在校园迎新、学生事务管理等场景提供个性化AI服务。已接入DeepSeek模型，有助于降本增效。9月在湖南科技大学落地“数字人小科”AI助手，实现AI赋能教育的深入实践。

公司与华为合作，成为首批支持HarmonyOS NEXT的教育原生应用，共同推动AI+教育创新生态。已与鲲鹏计算产业生态合作，完成国产化软硬件兼容认证，并发布全栈自研的一校通一体机联合解决方案。

预计公司2024-2026年EPS分别为0.28、0.35、0.43元，对应PE分别为44.73、35.84、29.23倍。首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：AI技术迭代不及预期、产品推广不及预期、市场竞争加剧等。

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