海外市场研究月报—中东欧2023.08

M O N T H L YR E P O R TO FC E N T R A L & E A S T E R NE U R O P E ( C E E ) EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场和行业研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。 微信扫码与EqualOcean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 7月回顾 政治——欧盟提出了针对中国的“去风险”政策，将继续减少在关键领域，包括车载电池在内对中国的依赖，并在高端技术领域设置壁垒。欧盟在安全防卫和经济政策上已明显失去独立自主性，内部的声音差异性极大。 经济— —匈牙利较低的能源价格和预期的通货紧缩将从2023年下半年开始逐步复苏。由于高通胀和国内生产总值增长强劲，该国债务比率下降了3.3%，但预计预算赤字将继续居高不下。 产业——阿尔巴尼亚今年春天的游客数量创下新高，并将迎来有史以来最繁忙的旅游年。仅在2023年4月，就有614256名外国游客来到阿尔巴尼亚，与去年同期相比增加了52.8%。而今年前四个月的入境游客数量与去年相比增加了57%。 能源——克罗地亚公司Solida率先应用农业光伏概念，在克罗地亚启动建设一个峰值容量15兆瓦的农光项目，这是迄今为止最大的农业光伏项目。 Central andEastern EuropeanCountries 能源补贴——罗马尼亚启动4.58亿欧元风能和太阳能支持计划，注册为电力生产商的公司可以为每个太阳能或风力发电厂申请高达1500万欧元的支持（无论是否有储能），但规划容量必须大于0.2兆瓦。 地区合作——近日，由中国电建承建的塞尔维亚单体装机容量最大光伏电站——萨拉奥尔奇光伏项目，举行开工仪式，该项目是中企在塞尔维亚建设的第一座大型地面光伏电站。 目录CONTENTS 关于中东欧 中东欧国家是一个作为政治与地理维度并存的概念，在地理上包括中欧4国（波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克）、东南欧8国（斯洛文尼亚、克罗地亚、马其顿、阿尔巴尼亚、黑山、波黑、塞尔维亚、希腊），以及处于中欧和东南欧之间的保加利亚，罗马尼亚。在传统上北边的波罗的海三国也属于中东欧国家，但因为退出了“中国中东欧国家合作机制”，与我国经贸往来近期并不活跃。 MonthlyreportofCentral andEastern European 7月19日，波兰、保加利亚、匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚五国已签署一项联合立场文件，呼吁欧盟批准在9月15日之后延长对乌克兰四种农产品的进口禁令，直至今年年底。五国希望欧盟委员会制定一项法规，延长这项禁令，否则将自行采取措施保护本国农民权益。 政治新闻Politicalnews(1-2) “乌克兰危机升级后，大批农产品因黑海港口被封锁而无法外运，对当 地 农产 品 价 格造 成了冲击。”——EqualOcean 7月14日，斯洛文尼亚总理罗伯特·戈洛布首次正式访问克罗地亚首 都萨格勒布，两国于2009年启动了仲裁程序，以解决长达数十年的边界争端。斯洛文尼亚和克罗地亚现将搁置多年来困扰双边关系的边界争端，转而关注两国可以合作的领域。 7月8日，匈牙利总理欧尔班在匈牙利-奥地利-塞尔维亚移民峰会上表示，匈牙利不会执行欧盟关于移民的决定，不会接受强制性配额，也不会接受建立“移民聚居区”和移民营的义务。 “匈牙利向来以舒适的生活环境、良好的社会治安、全面的公共福利、优质的教育资源、完善的医疗体系等诸多优势等吸引了大量的外国移民者。”——EqualOcean “从两国所采取行动来看，两国将更加关注联合活动，在国际舞台上共同努力。”——EqualOcean MonthlyreportofCentral andEastern European 政治新闻Politicalnews(2-2) 7月11日，匈牙利农业部长前往土耳其，与土耳其农业部长就延长允许乌克兰从其黑海港口出口粮食的黑海谷物倡议进行会谈。黑海谷物倡议将于下周到期。俄罗斯方面称没有理由将该协议延长至7月17日以后。 “土耳其是解决乌克兰粮食进口所 造 成的 市 场困 难的 关 键角色。”——EqualOcean 拉脱维亚于2023年5月17日至2023年11月15日第二次担任欧洲委员会部长理事会轮值主席国。本届任期的重点是执行欧洲委员会第四次首脑会议所做出的决定。此外，该任期还旨在加强该组织在整个欧洲的政治作用、影响力和认可度。 近日，捷克批准了一项法案，以缓解预算压力。该法案取消了根据通胀自动提高退休金的规定。这一法案经过参议院审查和总统签字后，将正式成为法律。这一举措的目标是将公共财政赤字占GDP的比例从今年预计的3.5%控制在明年的1.8%。 “拉脱维亚第二次担任欧洲委员会部长理事会轮值主席国，是在全球政治 舞 台上崭 露 头 角的 一次 好机会。”——EqualOcean “由于退休金的增长速度将不再与通胀率挂钩，这可能会导致退休人员的生活水平下降。”——EqualOcean MonthlyreportofCentral andEastern European 目前，在罗马尼亚居民家庭最终消费支出中，消费品和服务价格处于欧盟最低水平，比欧盟平均水平低42%，低于保加利亚和波兰。罗马尼亚与葡萄牙、匈牙利的人均国内生产总值指数相同，按购买力水平计算，是欧盟平均水平的77%。 经济新闻 Economicnews(1-2) “一个国家居民的消费状况从侧面反映了该国的整体经济水平以及社会福利的大小，消费是刺激经济增长的主要方式，。”——EqualOcean 7月6日，根据匈牙利国会于本月3日通过的2021年预算法案，匈牙利明年的国防开支将增至7780亿福林，约合174亿人民币，较2020年增长1620亿福林，约合36亿人民币，达到GDP总量的1.66%，进一步接近北约对于成员国国防开支占本国国内生产总值2％的要求。 7月7日，捷克统计局公布数据显示，捷克2023年5月贸易顺差为118亿克朗，约合5.4亿美元，同比增加396亿克朗，约合18.2亿美元。捷克5月工业产出增速已从4月的1.2%提速至1.4%，其中汽车产量再次增长，而其他大部分行业则出现下滑。 “透过5月数据可以看出，今年贸易平衡已明显好转，2022年捷克对外贸易的短暂巨额逆差是由能源危机造成。”——EqualOcean “虽然匈牙利主张地区冲突立即停火，启动和平谈判，但也不得不防范战争。”——EqualOcean MonthlyreportofCentral andEastern European 经济新闻 7月26日，欧盟委员会批准了捷克一项价值50亿欧元的援助计划，以支持受俄乌冲突影响的大型能源生产商。援助采取补贴贷款的形式发放。该计划的最终目标是支持市场的运作和能源供应。 Economicnews(2-2) “这一援助计划有利于捷克经济复苏，增 强 企 业 自 信心与积极性。”——EqualOcean 7月14日，塞尔维亚国家银行(NBS)执行委员会决定将基准利率上调25个基点，至6.5%。存款和贷款利率分别提高到5.25%和7.75%。虽然许多国家的通货膨胀率正在逐渐下降，但塞尔维亚的通胀率仍然相对较高。 据斯洛伐克国家统计局消息，2023年1-4月斯中双边贸易额达33.67亿欧元，同比增长4.7%。其中，斯 洛 伐 克自华进口额为26.09亿欧元，同比增长6.1%，出口额 为7.58亿欧元，同比增长6.1%。 ”斯洛伐克保持中国在中东欧众多贸易伙伴国中的第四位,而中国也发展为斯洛伐克第六大全球贸易伙伴,两国经济合作发展态势良好。”——EqualOcean “鉴于全球一级的通货膨胀显示出比预期更强的弹性迹象，继续适度收紧货币政策仍然是必要的。”——EqualOcean MonthlyreportofCentral andEastern European 产业新闻Industrynews(1-2) 7月7日，由塞尔维亚国民议会44名议员组成的代表团前往塞尔维亚中北部城市诺维萨德，参观匈塞铁路塞尔维亚境内建设情况。代表团高度评价这一中国-中东欧国家合作标志性项目对当地发展起到的积极作用。。 “铁路全线建成通车后，匈塞两国将极大改善沿线居民出行条件、促进经济社会发展、加强匈塞两国互联互通。”—EqualOcean 在共建“一带一路”倡议提出十周年和中国第十一个“全国低碳日”之际，以“低碳发展，绿见未来”为主题的色雷斯风电项目发布活动，于7月12日在希腊格拉玛提卡奇风电场成功举行。这一项目是中国在希腊落地的首个风电项目。 由于高电价和俄乌冲突导致的市场不确定性上升，使得保加利亚对光伏发电的需求激增。该国光伏发电厂正在全力提高其运行能力。根据电力系统运营商的数据，保加利亚31%以上的电力来自光伏发电，核能占29%，火力发电仅占22%。 “光伏电池板的发电技术正在不断进步，发电效率也在不断提高，使得在越来越小的表面积上可以产生越来越多的电力。”——EqualOcean “这些风电厂将为当地经济带来一系列好处，特 别是就业方面。”——EqualOcean MonthlyreportofCentral andEastern European 产业新闻Industrynews(2-2) 塞尔维亚政府和矿业能源部已启动可再生能源激励拍卖，这是塞尔维亚的首次可再生能源拍卖，标志着三年激励计划开始实施，该计划设想在2023年至2025年期间为总计1.3吉瓦的可再生能源容量提供市场溢价。 ”拍卖程序数字化，确保了快速、高效和透明的过程，将为塞尔维亚带来新绿色电力。”——EqualOcean 气候变化带来的减产，以及全球需求走弱，给保加利亚的薰衣草产业带来了前所未有的挑战。自2021年以来，已经有三分之一的薰衣草种植园消失。而更令种植者担忧的是，欧盟方面可能会出台新规，将植物精油归为“吸入或吞食存在潜在危险”之列，这恐将对相关行业造成致命打击。 在过去的十年里，匈牙利一直在寻找与亚洲伙伴，特别是与中国最具前景的合作领域。其中至少有两个领域引人注目：物流和新能源汽车产业。该行业2022年产值增长了50%，超过5.5万亿福林。匈牙利物流业已成为经济增长关键领域。 “匈牙利是连接中欧和东欧的枢纽，位于几个重要的国际贸易、旅游和能源走廊的十字路口，物流在匈牙利一直发挥着关键作用”——EqualOcean “气候变化导致极端天气频发，也给薰衣草种植者带来了损失，该国许多薰衣草种植项目已经入不敷出。”——EqualOcean 数据分析 8月，东南亚主要创投事件集中在新加坡及印度尼西亚两国，新加坡市场依旧是创投43% 热土。过去3个月中，区块链是地区投资的重点行业。 43% 创投事件主要集中于战略投资。 80% 中东欧地区企业融资金额为1000万欧元以下和2000-3000万欧元的居多。 MonthlyreportofCentral andEastern European MonthlyreportofCentral andEastern European 国际企业中东欧动态 日本汽车集团铃木将在匈牙利再投资9亿福林（3万欧元），以扩大产能，并在数字化和自动化领域进行重大技术改进。匈牙利将投资1亿福林支持该公司，预计员工人数达到三千人。 克罗地亚投资集团EnergiaNaturalis(ENNA)表示其正准备启动IPO，并向国内绿色项目投资至少10亿