海外市场研究月报——东南亚2023.08

EqualOcean海外市场研究月报—东南亚— M O N T H L YR E P O R TO FS O U T H E A S TA S I A 2023年8月 EqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。 EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。 针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品、海外资源搭建等服务；针对海外想把握中国发展机会的客户，EqualOcean提供中国市场和行业研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。 微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 7月回顾 政治——越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜同志率越共代表团访问中国。日本驻菲律宾大使越川和彦表示，日本首相岸田文雄计划今年访问菲律宾。 经济——2023年上半年越南国家财政收入为875.8万亿越盾，同比下降7.8%；柬埔寨预计2023年国家经济增长率约为5.5%，通货膨胀率将维持在2%以内。 产业——缅甸工业部部长查理丹赴深圳比亚迪电动汽车工厂参观考察，在次日参加中国-东盟新兴产业论坛开幕式，与中国工业和信息化部部长金壮龙会面，就电动汽车、药械生产、中小微企业发展等需要的技术改革进行讨论。 电商——印尼合作社和中小企业部部长Teten Masduki公开表示，TikTok推出的“ProjectS”计划可能会损害国 内 中 小 微 企 业，应 尽 快 修 订PermendagNo.50/2020条令以加强监管。 Singapore/Thailand/Malaysia/Vietnam/the Philippines/Indonesia 创投——东南亚绝大多数的创投事件集中在新加坡，其市场投资数量与占比较上月相比有所下降，印尼市场投资数量比列有所下降。东南亚创投事件总金额约为10.58亿美元，相较于上月上升了约122.2%，大额金额投资数量明显减少。 贸易——越南农业与农村发展部表示，上半年越南农林渔业出口额达245.9亿美元，较去年同期下降了11.1%。其中，农林渔业进口额达199.6亿美元。全行业贸易顺差约46.3亿美元，下降了11%。与前5个月降幅逾21%相比，农产品贸易顺差出现改善的迹象。 目录CONTENTS 关于东南亚 1 重点新闻 3 投资事件 10 企业动态 13 电商动态及数据 本月聚焦——柬埔寨 26 8月展望 30 大咖说 附录 本月精选案例 Part 1 关于东南亚 关于东南亚AboutSoutheastAsia 随着中国品牌的强势崛起，“全球化”已然成为中国品牌的重要战略之一。而提到“全球化”，就不得不提及东南亚市场，其仅次于美国，目前已成为中国品牌的第二大全球化市场。 近年，在RCEP协议加持以及科技水平不断发展、外贸转型升级等种种因素驱动之下，东南亚这个潜力巨大的广阔市场吸引了中国乃至全球的眼光。 人口2022年末，东南亚六国的总人口达到6.55亿，占世界总人口约9%，也是世界上人口密集地区之一。东南亚总体人口结构呈现年轻化趋势，35岁以下人口占比超过50%，人口红利优势不仅为东南亚提供充足的劳动力，还将带动东南亚消费市场发展,未来消费增长潜力可观。 经济随着东南亚联盟的建立,东南亚经济的发展进入了一个全新阶段。东盟十加三成型之后,更是促进了东南亚经济的发展。东南亚经济结构以“进出口贸易+资本开支”双轮驱动，GDP增速快，有望复制中国高增速发展史。东南亚各国保持高速经济增长，疫情后经济陆续复苏。 Part 2 Monthly report ofSoutheast Asia 政治新闻Politicalnews(1-1) 7月18日，为加强教育领域的合作，马来西亚和印尼相关高校、机构、企业签署10份谅解备忘录（MoU）、协议备忘录（MoA）及合作备忘录（MoC）。 “这些备忘录的签署表明马来西亚和印尼在教育领域加强合作的意愿，将有助于促进两国之间的教育交流、学术合作和知识共享。教育合作对于提高教育质量、拓展学科领域、培养优秀人才都有积极的意义。”——EqualOcean 7月9日，新加坡外交部发文告表示，马来西亚柔佛州王储东姑依斯迈7月10日至12日到新加坡进行为期三天的正式访问。 7月12日，新加坡外交部长维文与中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会面。 “这次王储的访问标志着马来西亚和新加坡之间的高层交往，并有望加强两国之间的合作和友好关系。高级官员之间的访问通常可以促进政治和经济方面的交流，加深相互之间的了解，探讨共同关心的议题，推动双边合作与交往。”——EqualOcean “在会面中，两位外交部长就双边关系、地区事务以及国际合作等议题进行了深入的交流和讨论。高级官员之间的会面通常是为了加强政治互信、增进相互了解、探讨共同关心的问题，并寻求进一步深化合作的途径。”——EqualOcean 政治新闻Politicalnews(1-2) 7月10日，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜同志率越共代表团访问中国。 “访问中，阮春胜一行还前往广东省进行访问。广东作为中国的经济大省，与越南在经贸、投资、文化等方面有着广泛的合作基础。此次访问有望加深两国在经济、人文等领域的合作，推动中越两国关系的不断发展。”——EqualOcean 7月11日，东盟外长会议重点讨论了如何与缅甸军方领导人接触沟通这一难题。东盟轮值主席国印度尼西亚强调，为保持东盟的政治互信与相互接受，团结相当重要。 日 本 驻 菲 律 宾 大 使 越 川 和 彦（Kazuhiko Koshikawa）表示，日本首相岸田文雄计划今年访问菲律宾。 “高级领导人之间的互访通常是加强两国之间政治和经济合作的重要举措。日本是菲律宾的重要合作伙伴之一，两国在经贸、投资、基础设施建设等方面有着广泛的合作。首相访问菲律宾将有助于进一步加强双边关系，深化各领域合作，并推动共同关心的议题。”——EqualOcean “缅甸自2021年2月发生军事政变以来，政治局势动荡不安，导致东盟成员国对于如何与缅甸军方领导人接触沟通面临挑战。东盟成员国一直致力于通过对话和协商解决问题，维护该地区的稳定和和平。”——EqualOcean Monthly report ofSoutheast Asia 经济新闻 根据新加坡统计局7月5日公布的数据，新加坡5月份零售额同比增长1.8%，零售总额预计为40亿美元，其中网上零售额估计 占11.8%，略 低 于4月 份 的11.9%。 “零售总额预计为40亿美元也显示出整体零售市场的稳健表现。这个数字反映了消费者对商品和服务的需求依然强劲，这对经济的增长和发展至关重要。”——EqualOcean Economicnews(2-1) 7月3日，泰国批发零售贸易协会主席颂猜称，过去两个季度，泰国零售业大多数贸易销售额下降50%，杂货店面临倒闭。 7月4日，越 南 财 政 部 表 示，2023年上半年越南国家财政收入为875.8万亿越盾，同比下降7.8% “泰国的雨季通常会对一些行业和企业的运营造成不利影响。交通阻塞、物流问题和洪涝灾害可能导致销售和供应链受到干扰，影响零售业的表现。”——EqualOcean “全球经济的波动和不确定性可能会影响越南的贸易和出口，进而影响财政收入。贸易关系的变化和国际市场的波动可能导致越南面临出口收入减少的压力。”——EqualOcean Monthly report ofSoutheast Asia 经济新闻 柬埔寨国家银行7月6日发布报告，预计2023年国家经济增长率约为5.5%，通货膨胀率将维持在2%以内。 “要实现预期的增长率和维持低通货膨胀率，柬埔寨可能需要继续推进经济结构调整、加强基础设施建设、促进投资和创新等措施。政府和相关利益方需要密切关注经济的动态变化，并采取相应的政策来支持经济稳健增长。”——EqualOcean Economicnews(2-2) 7月6日，老挝计划投资部和老挝国家统计中心发布的消息称，老挝6月份通货膨胀率为28.8%。 菲律宾国家统计局7月5日发布报告称，因交通和食品价格下降，菲 律 宾6月 通 货 膨 胀 率 下 降 至5.4%。这是菲律宾通货膨胀率连续第五个月放缓。 “老挝可以进一步推进经济结构调整，提高经济的产出能力，减少过度依赖进口，以减轻通货膨胀压力。”——EqualOcean “食品价格通常对通货膨胀率有较大影响，稳定的食品供应可能有助于控制物价上涨。全球经济状况和国际商品价格的波动也可能对菲律宾的通货膨胀产生影响。”——EqualOcean Monthly report ofSoutheast Asia 产业新闻Industrynews(3-1) 柬埔寨吴哥管理局7月6日公布数据显示，2023年上半年吴哥古迹风景区累计 接待 国 际游 客 约38.58万 人 次，实 现 门 票 收 入1687.7418万美元。 “38.58万人次的国际游客表明吴哥古迹对游客的吸引力依然强大。吴哥古迹是世界文化遗产，拥有悠久的历史和独特的文化价值，这吸引了大量游客前来参观。游客的增加也对柬埔寨的旅游业和相关产业产生积极的影响，为当地经济带来收入和就业机会。”——EqualOcean 7月3日，缅甸工业部部长查理丹赴深圳比亚迪电动汽车工厂参观考察，在次日参加中国-东盟新兴产业论坛开幕式，与中国工业和信息化部部长金壮龙会面，就电动汽车、药械生产、中小微企业发展等需要的技术改革进行讨论。 7月16日，印尼金融服务管理局、印尼央行同越南国家银行共同举办第14届东盟银行一体化框架工作委员会会议。印尼金融服务管理局力推东盟银行业一体化，以应对数字时代的全球挑战。 “东盟银行业一体化的推进是一个积极的举措，有助于东盟国家共同应对数字时代的全球挑战，并促进本地区的金融稳定和发展。这也是东盟成员国加强区域合作，推动共同发展的体现。”——EqualOcean “缅甸工业部部长与中国工业和信息化部部长的会面和讨论有望促进两国在新兴产业领域的技术合作和产业发展。这对缅甸的经济发展和区域合作都具有潜在的积极影响。然而，未来的实际效果还需密切关注相关政策和合作措施的推进情况。”——EqualOcean Monthly report ofSoutheast Asia 产业新闻Industrynews(3-2) 7月18日，世行报告显示2023年印尼物流绩效指数(LPI)得分跌至3.15，排名降至第63位。 “这较低的物流绩效指数意味着在货物运输、清关流程、仓储和配送等方面可能存在问题，这可能导致物流成本增加、交通拥堵、货物滞留等不利情况，进而影响经济发展和国际竞争力。为了提升物流绩效和排名，印尼可能需要采取一系列措施，例如基础设施投资，政策优化等”——EqualOcean 7月14日，越南铁路总公司旗下河内铁路运输股份公司在越南平阳省神浪列车站为神浪—同登冷链集装箱班列举行开通仪式，该班列为中越国际列车的一部分。 马科斯出席2023年全国中小微企业峰会，并表示要帮助微小中型企业应对挑战，以提高其全球竞争力。 “通过开通神浪—同登冷链集装箱班列，中越两国可以更加高效地进行冷链货物的运输，确保货物在运输过程中保持良好的质量和新鲜度。这有助于增进两国之间的贸易合作，推动两国经济的发展。”——EqualOcean “中小微企业在许多国家都是经济的重要组成部分，也是创造就业机会和推动经济增长的主要力量。然而，这些企业通常面临着许多挑战，如融资难、市场竞争激烈、技术转型等。因此，政府出台政策