EqualOcean海外市场研究月报—东南亚—2023年8月
关于东南亚
- 核心观点： 东南亚是全球第二大中国品牌全球化市场，其人口红利、年轻化趋势、经济发展和多元文化为品牌出海提供了巨大潜力。
- 关键数据： 2022年末东南亚六国总人口达6.55亿，35岁以下人口占比超过50%。
- 研究结论： 东南亚市场对中国品牌而言，是重要的战略选择，需注重本土化发展，满足当地用户需求。
重点新闻
- 政治新闻： 越共代表团访问中国，加强两国合作；东盟关注缅甸政局；日本首相计划访问菲律宾。
- 经济新闻： 越南财政收入下降；柬埔寨经济增长率预计5.5%；菲律宾通货膨胀率下降。
- 产业新闻： 缅甸工业部长访华，讨论电动汽车等产业合作；柬埔寨吴哥古迹游客数量回升；印尼物流绩效指数下降。
- 电商新闻： 印尼关注TikTok Shop对本土企业的影响；中国卖家在东南亚电商平台开设本土店。
投资事件
- 核心数据： 7月东南亚创投事件总数约57起，总金额约10.58亿美元；新加坡仍是主要市场，金融和区块链领域投资活跃。
- 研究结论： 东南亚创投市场多元化，早期轮次投资为主，大额投资减少。
企业动态
- 本土企业： 菲律宾知识产权局与Shopee、Lazada合作打击假冒事件；新加坡GRAB计划裁员；泰国国际航空公司扩张机队。
- 出海企业： 印尼关注TikTok Shop对本土企业的影响；奇瑞股份在东盟设厂；大众汽车研究印尼电池工厂项目；荣耀可能重返印度市场。
电商动态及数据
- 平台动态： Shopee印尼推出Fact Check功能；Shopee菲律宾启用新海外仓；TikTok Shop在越南市场发展迅速。
- 政策动态： 印尼关注TikTok Shop对本土企业的影响；菲律宾与Lazada合作打击假冒制服销售。
- 关键数据： 6月东南亚电商平台访问量排名：新加坡、泰国、菲律宾、印尼、马来西亚、越南。
本月聚焦——柬埔寨
- 资源： 柬埔寨拥有丰富的木材、矿产和水资源。
- 工业： 制衣业和建筑业是柬埔寨工业的两大支柱。
- 农业： 柬埔寨农业资源丰富，政府将农业列为优先发展领域。
- 科技： 柬埔寨政府高度重视科研发展，投资科学、技术与革新。
- 金融： 柬埔寨金融环境不断改善，但银行业务范围相对较小。
- 贸易： 柬埔寨享受欧盟和美国提供的优惠关税。
- 旅游： 旅游业是柬埔寨经济的主要支柱之一。
- 外交： 中国是柬埔寨的最大援助国，柬埔寨奉行亲中外交政策。
- 7月民生： 柬埔寨计划建设高速铁路；农业特省水稻种植达标；中方赞誉柬埔寨抗疫成绩；橡胶贸易额再创新高；政府公布各产业投资占比；电子商务增值税收入增长；海关税收有望改善；房地产行业将复苏；中国柬埔寨盼加强经济合作。
8月展望
- 政治： 越共代表团访问中国，加强两国合作。
- 经济： 菲律宾通货膨胀率下降。
- 产业： 吴哥古迹游客数量可能继续增长；缅甸希望通过中国-东盟新兴产业论坛加强合作。
- 电商： TikTok Shop在越南和印尼市场竞争力有望提升。
- 创投： 新加坡仍将是主要市场，越南、印尼、菲律宾等国创投事件数量将有所增加。
- 出海： 荣耀可能重返印度市场。
大咖说
- 澜岭咨询董事王柯：东盟的强劲复苏因素是相对较低的劳动力成本和优秀的资源禀赋。
- 欧盟-东盟经济委员会主任韩弗雷：东南亚已感受到直接外资投资的增长，并从中受益。
- Altara Ventures合伙人Gavin Teo：东南亚风险投资部署合同今年增长了25-30%。
- 德国驻新加坡大使Norbert Riedel：德国政府和欧盟对亚太地区有明确的承诺，新加坡是德国通往东南亚的门户。
附录
- 东南亚六国2023年4月-6月整体通胀率
- 东南亚六国2023年1-5月即期汇率走势
- 东南亚六国历史GDP数据
- 2023年东南亚六国及中国失业率统计
- 2023年东南亚六国互联网渗透率
- 2023年东南亚六国互联网上网时长
- 出海东南亚中国品牌图谱
