EqualOceanEgualOcean海外市场研究月报东南亚MONTHLYREPORTOFSOUTHEASTASIA2022年10月Copyright reserved to EgqualOcean, October2022 EqualOceanEqualOcean上线于2018年11月，是一家专注于服务中国企业全球化和帮助海外企业及机构把握中国发展机会的商业信息与研究公司。EqualOcean坚信全球化的价值，以连接中国与世界为使命。基于这样的使命，EqualOcean的团队十分多元；既有全球视野，又是各自领域的“中国专家”。针对中国做全球化的客户，EqualOcean提供海外市场和行业研究、国际品牌定妆照、数据产品海外资源搭建等服务：针对海外想把握中国发展机会的客户，EgualOcean提供中国市场和行业研究、中国投资标的尽调、数据产品、中国资源搭建等服务。微信扫码与Equalocean建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 9月政治一一菲律宾总统马科斯同美国总统拜登会唔，讨论了回顾扩大能源安全等双边合作和南海局势。与此同时，菲律宾正在与俄罗斯商燃料购实问题，并表示有意重启和中国的南海油气谈判。经济一9月，泰铁对美元汇率跌至37.78，创下16年来新低；新加坡货币坡元跌至29个月低点。受美联储货市政策转向等因影响，全球非美货市对美元普逼贬值，业洲国家央行表示，密切关注汇率变动。产业一9月，比业迪同WHA伟华集团大众有限公司登约购实了该集团位于泰国东部经济走廊战略位置的WHA罗勇36工业区，比亚迪全资投建的首个海外乘用车工厂正式在泰国落地，泰国将进一步承接中国汽车制造业转移，Singapore/Thailand东南亚电动汽车行业持续发展。/Malaysia/Vietnam/电商一—9月，Shopee关闭了其在阿根廷、智利、哥伦the Philippines/比亚和墨西哥多地的业务，并在新加坡、印度尼西亚、中Indonesia国、泰国等地宣布大规模裁员，这是继Shopee大规模取消offer之后出现的义一风波，背后是Shopee业务收缩带来的巨大压力。创投一—9月，投资事件总金额相较上月下降约44%，新加坡和印尼仍然是创投热土；9月的区块链赛道投资事件数量大幅增加，元宇宙投资事件相较上月也有所增加。贸易一一越南经济活动活跃，增长强劲：8月，外贸总额643.4亿美元，同比增长17.3%；出口333.8亿美元，同比增长22.1%；进口309.6亿美元，同比增长12.4%。cqualOcean Monthly report ofEqualOceanSoutheast Asia目录cONTENTS关于东南亚1重点新闻3投资事件10企业动态13电商动态及数据16本月聚焦一新加坡2210月展望26大咖说30附录32本月精选案例37 Monthly report ofEqualOceanSoutheast AsiaPart 1关于东南亚 Monthly report ofEqualOceanSoutheast Asia关于东南亚boutSoutheastAsia随着中国品牌的强势崛起，“全球化”已然成为中国品牌的重要战略之一。而提到“全球化”就不得不提及东南亚市场，其仅次于美国，目前已成为中国品牌的第二大全球化市场。近年，在RCEP协议加持以及科技水平不断发展、外贸转型升级等种种因素驱动之下，东南亚这个潜力巨大的广阔市场吸引了中国乃至全球的眼光。2021年末，东南亚六国的总人口达到5.89亿，占世界总人口约9%，也是世界上人口密集人口地区之：东南业总体人口结构呈现年轻化趋势，35岁以下人口占比超过50%，。人口红利优势不仅为东南亚提供充足的劳动力，还将带动东南亚消费市场发展，未来消费增长潜力可观。随若东南亚联盟的建立，东南亚经济的发展进入了一个全新阶段。东盟十加三成型之后，更是经济促进了东南亚经济的发展。东南亚经济结构以“进出口贸易+资本开支”双轮驱动，GDP增速快，有望复制中国高增速发晨史。东南亚各国保持高速经济增长，疫情后经济陆续复苏。政治东南亚具有悠久的政治文明历史，历经两干多年的发展，逐步形成了既有相似性又有各自特点的政治制度，呈现出多样性的政治制度形态，是当今世界政治制度的“博物馆”。尽管东南亚各国的境况不一，但不安与疆动一直潜伏在东南亚社会当中。文化东南亚属于多民族、多语种地区，各个国家地区之间的文化差异较大。且东南亚地区宗教氛围浓厚，各式各样的宗教在东南亚各国普遍存在，并且信仰宗教的人数占多数。东南亚多种多样的文化发展，也为中国品牌出海提出了新的思考，如何做好本土化至关重要。 Monthly report ofEqualOceanSoutheast AsiaPart 2重点新闻 Monthly report ofEqualOceanSoutheast Asia自泰国九月初长期居留签证推出政治后，从9月1日至12日，共约有400人申请，其中外籍退休人士占比40%，旅泰工作者、尖端技术人才与外籍高收入人士各占新闻30%。长期居留签证的推出，盲在通过提供一系列优惠政策及更筒化的申请流程，提升可远程工作和高收入外籍人Political士在泰国长期居留的意愿，以增强泰news国作为东南亚地区“高潜力”投资首选目的地的吸引力。(1-2)EqualOcean9月21日，新加坡总理李显龙在9月17日，新加坡与印度召开首加入联合国57周年日强调，新加届印度-新加坡部长级圆桌会议坡继续致力于维护联合国开放、就粮食与能源安全、数字化、绿包容并以规则为基础的理念，与色科技等多个具有潜在合作机会各国协作应对全球共同问题。的领域进行讨论。新加坡在1965年9月21日成为联合“这是黄循财第一次以副总理的身份国成员。新加坡致力于维护联合国开正式访问印度，黄循财期许通过这个放、包容并以原则为基础的理念。联新的部长级平台，加强双方在金融科合国给了包括新加坡在内的小国发声技领域的合作，将新印双边关系带入的机会，参与建设和平与安全的世个新的阶段。EqualOcean界。EqualOcean Monthly report ofEqualOceanSoutheast Asia9月22日，美国总统拜登与菲律政治宾总统马科斯在纽约参加联合国大会间隙举行会唔，据悉，这是两人上台后进行的首次会面，也是美菲两国总统自2017年以来新闻的首次面对面交谈。“这次会陪双方讨论了南海局势，并强调要和平解决争端，维护南海航行Politicalnews和航空自由。两国领导人还重电，美菲同盟在经历了“坎珂时期”后依然(2-2)非常“重要且关键”。不难看出，美菲同盟有回暖的迹象。EquaiOcean印尼政府于9月8日发布关于印今年6月刚上任的菲律宾总统小尼与新加坡的飞行情报区协议的马科斯9月5日访问印尼并与印尼消息，称新加坡已将寒内群岛和总统佐科会面。这是小马科斯上纳土纳群岛上空的管理权交还印任以来首次出国访问。双方在会尼面中加强了两国在国防、贸易、“通过飞行情报区管理协议，除了确基础设施和战略产业、边境安全认印尼领域主权外，还可以增加航空海上安全和其他领域的合作。安全和安保保障以及国家非税收收入。佐科希望飞行情报区的调整能够成为“与去年相比，印尼与菲律宾之间的印尼实现所有航空导航设备现代化的贸易增长了约50%。两人均认为，在动力，包括对国内人力资源的发这个“地缘政治非常动荡的时期”展。东盟应该发挥出重要的作用。EqualOceanEguaiOcean Monthly report ofcqualOceanSoutheast Asia经济据马来西亚央行9月8日消息马来西亚将隔夜政策利率上调25个基点至2.50%。该央行上新闻一次调整隔夜利率是在今年7月份，当时提高了25个基点至2.25%。“这也是马马来西亚央行今年第三次Economic加息，度基本符合大部分经济学家预期。马来西亚国家银行的相关文告news将此次加息归答于行业成本上涨的压(1-2)力以及全球金融紧缩等因素。EqualOcean印尼总统9月3日宣布提高燃油马来西业国际贸易和工业部发布价格，其中补贴性汽油和柴油价的数据显示，马来西亚8月贸易格均上涨30%以上。印尼政府顺差为169.2亿林吉特（约合此举旨在变“补贴燃油”为“补37.2亿美元），7月份为154.9贴人头”，从而缩小补贴力度亿林吉特。减轻政府不断加剧的燃油补贴压"与7月份相比，8月出口增长5.2%，力。进口增长了5.4%。8月份贸易顺差与7“支持者认为，原先的燃油补贴政策月份相比有所扩大，得益于电子和石不具可持续性，而定向补助更为重要。油产品出口的增长。不过，与去年同反对者则认为，现在不是提高燃油价期相比，马来西亚8月贸易顺差收窄了格的时候，特别是提高燃油价格肯定%66EquaiOcean会引发多米诺骨牌效应，进一步推高物价和通胀，降低人们的购买力，加大经济陷入滞胀的风险。EqualOcean Monthly report ofEgualOceanSoutheast Asia经济9月18日，2022年越南经济社会论坛落幕，会议定调越南经济未来发展方向为“坚定稳住宏观新闻经济基本盘，促进经济复苏和可持续发展”“2022年，越南出台一系列史无前例的财政政策。税收减免、财政支持Economic政策等帮助越南稳定宏观经济，企业news和劳动者扶持政策则有助于稳定社会解决就业问题。显而易见，越南已经(1-2)合理分析、预测、处理，颁布和组织落实正确的宏观经济政策。EgualOcean泰铁贬势持续，兑美元汇率9月9月16日，新加坡最新版“金融22日下探37.37，创下近16服务业产业转型蓝图2025（ITM年新低，财政部及央行很快将对2025）”出炉，致力于推动金此进行讨论，这也意味着官员们融服务领域年均实际增长4%到5越来越担心汇率重贬恐拖累不惯%，创造3000到4000个净就业不火的复苏，却又同时助长通膨。机会。“在上星期，可以看到许多亚洲国家“ITM2025制定了进一步发展新加坡的货币政策决策者纷纷开始动作，阻作为亚洲领先国际金融中心的增长战止汇率续贬。以南韩为例，该国官员路。其中包括探索分布式账本技术在升级措辞力道，加强对韩元的监测：有前景的用例中的潜力、支持金融和日本方面则传出，告知银行可以直接实体经济资产的代币化等。干预汇率的指示性价格。EgualOceanEqualOcean Monthly report ofEqualOceanSoutheast Asia9月，印尼能源部长阿里芬·塔产业斯里夫表示，为控制国内燃料价格，印尼愿意从包括俄罗斯在内的“任何地方”购买低价石油。俄乌冲突对全球油价的冲击波及新闻了印尼社会，而油价问题在印尼一直是敏感的社会议题，这迫使印尼政府在燃料采购上做出调整。Industry“燃油补贴是印尼政府惯常行为，这不仅是经济问题，更是政治问题。俄news乌冲突爆发以后，全球都面临能源危(1-2)机，特别是油价高涨引起的通胀对社会的冲击比较大。EqualOcean9月8日，泰国工业园区开发商伟9月20日，新加坡资讯通信媒体华集团（WHACorporation）发展局与新加坡科技设计大学合与中国比亚迪（BYD）签署了大作，成立东南亚第一个6G研发宗土地购买合约，项目位于泰国实验室，加速开发尖端的通讯科特别开发区（EEC），总面积技。600莱（96万平方米）“这将是东南亚首个结合人工智能与“比亚迪选择在泰国建厂，是因为当6G技术的实验室，展开未来通信和新地拥有丰富的汽车工业底蕴以及一流兴技术的研究，例如：全息通信，支的制造能力，期待泰国工厂可以使新持新一代无人驾驶汽车和无人机的智能源汽车进一步走进泰国人民的日常能感应技不术等。Equa/Ocean生活。EquaiOcean8 Monthly report ofEqualOceanSoutheast Asia9月15日，泰国拟禁止持牌数字产业资产平台提供加密货币的存款和贷款业务，以保护投资者。泰国证券交易委员会（SEC）当天表示，泰国及其他国家的许多平台新闻运营商均面临流动性风险，这迫使它们暂停