2025低空经济产业发展报告

发展现状与趋势 产业龙头企业 「产业定义」开发低空空域资源的综合性经济形态 低空经济是以低空空域（指距正下方地平面垂直距离原则上在1,000米以下根据不同地区特点和实际需要可延伸至3,000米的空域）为依托，以通用航空产业为主导，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。 「产业链条」辐射面广、主体多元、带动性强 从产业链角度 Ø上游为低空经济基础设施，包括空管系统、飞行基地等软硬件设施，为低空经济发展提供保障； Ø中游为低空制造，包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升机、传统固定翼飞机等低空飞行器的设计、研发、生产，为低空经济产业规模的重要支撑； Ø下游为低空运营及飞行服务，以低空飞行器为载体，在众多场景融合应用，是低空经济持续规模发展的关键。 从产业应用角度 •借助低空飞行器进行人或物的空间运输•以低空飞行器为平台搭载各类工作载荷•开创大众新型生活模式 低空经济应用场景 「产业定位」确立国家战新产业，经济增长新引擎 低空经济产业链够长、够深、够大，有望逐渐成为扩大内需、促进就业、推动产业转型升级和国内经济发展的新兴战略产业，得到党中央、国务院高度重视，近年来在宏观层面和顶层设计上不断做出战略部署。 「市场规模」市场空间广阔，发展潜力较大 「低空保障」逐步放宽空域管理，持续推进航路航线规划、物理基础设施建设 Ø空域分类进一步明确，低空经济发展前置条件已逐步健全 •2023年12月，民航局发布《国家空域基础分类方法》，依据航空器飞行规则和性能要求、空域管径、空管服务内容等要素将空域划分为A、B、C、D、E类管制空域和G、W类非管制空域。 意味着低空空域逐渐放开，未来eVTOL只要符合相关规定，便可以在低空空域飞行 Ø城市低空航路航线是城市空中交通（UAM）的重要组成部分 •对于保障城市低空无人机运行安全、有序和高效至关重要。•截至2024年6月底，我国已有9个地区完成城市低空载人航线首飞，其中7个城市直接采用eVTOL进行航线飞行，2个城市采用直升机飞行。 Ø物理基础设施方面，通用机场增长较快，仍有提升空间 •截至2023年末，我国通用机场数量451个，实现较快增长，但从目前已发布的各区域低空经济发展支持政策角度看，仍有较大的提升空间。•各地纷纷加快规划布点的通用机场建设，推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。 「低空制造」以无人机为主，eVTOL量产加速，电池关键技术有待突破 Ø无人机占据主导地位，2023年市场规模超千亿。 随着空域、航线规划进一步落实，现有农林牧渔、测绘、应急等主要应用需求将进一步释放，城市物流、载货等新兴应用场景也将拓宽，无人机产业链将是低空经济发展核心收益环节。当前，民用无人机已成为中国低空经济发展的主力机型。2023年国内无人机市场规模达到1,174.3亿元，同比增长32%。 ØeVTOL优势多样，电动化技术推动量产节奏加速。 电动垂直起降飞行器（eVTOL）是一种电动化且不需要跑道就能垂直起降的飞机，别称“飞行汽车”。eVTOL通过大功率电机取代传统燃油发动机，提供垂直起降的功能，在安全性、智能型、经济性和环保性上更为优越，能够实现城市低空快速流动和灵活作业，是更符合未来城市综合立体交通系统的飞行器形态。根据研究机构EVTank发布的《中国eVTOL行业发展白皮书（2024年）》，到2035年，预计全球eVTOL保有量将达到26,000架，带动全球eVTOL累计市场规模预计达到1,600亿美元。 根据全球现有的开发情况，可将eVTOL分为五类构型：多旋翼型、倾转构型、复合翼型、倾转涵道风扇+完全矢量控制型、隐藏式推进系统+无翼设计型。 就目前而言，各国近期推出的eVTOL项目倾转构型机型最多，多旋翼构型最少，复合翼成为大部分行业龙头公司的研发选择。 传统锂电池商业化程度高，但能量密度难以达到eVTOL要求 固态电池、氢燃料电池为eVTOL电池未来主要发展路径 为了打破锂电池理论能量密度上限、满足eVTOL能量密度要求，当前市场主要从电池材料创新来提升能量密度的上限。 固态电池方面 氢燃料电池方面 「低空运营」启动“进城载人”阶段，eVTOL走入商业化前夜 ü安全性是发展低空经济的首要前提，民航局在《智慧民航建设路线图》中即提出“先郊后城、先货后人、先隔离后融合”的发展路径。 ü当下低空经济以无人机为支柱，大规模经济活动应用主要集中在远离城市、人群稀疏、地域空旷的郊区、乡村以及隔离空域，在农保作业、工业巡查、物流运输等领域应用已初具规模。 ü随着政策放开和技术进步，下一步低空经济将进入以eVTOL为新载体的“进城载人，跨界融合”探索阶段。 eVTOL适航取证在法规完善下审批有望提速 •航空器在商业化运营前通常需要获得民航局颁发的三张关键证书，以确保其安全性、合规性以及适航性型号合格证（TC）生产许可证（PC）适航证（AC） 目前现有的eVTOL厂商大部分都处于适航认证阶段，一旦完成认证将大大加速商业化优化布局。 「区域发展格局」深京沪领跑全国，成都、西安、沈阳等航空工业重镇加速布局 深圳暂居领先地位 综合政策环境、产业环境、生态环境、企业竞争力等因素来看，深圳市在当前低空经济“第一城”争夺中暂时领先。深圳市将低空经济列为“20+8”产业集群中的战略重点类产业集群，举全市之力集聚资源以超常规力度支持培育。 北京、上海发展基础良好、优势突出 北京市拥有发展低空经济产业的良好基础，仅丰台区就拥有115家低空经济核心重点企业和200余家相关联企业，在飞行器研制和生产、通导遥装备和技术、信号控制与安全等方面具有很强的技术积累。 成都、西安、沈阳等航天工业重镇也在加速布局低空经济赛道 其中，成都作为低空空域协同管理改革试点，聚焦建设西部低空经济中心，加大在研发制造、低空空域、场景创新、融合发展等环节中的探索。 发展现状与趋势Development Status and Trends 「成都高新区经验」引入龙头企业、集聚产业人才打造低空经济发展高地 截至2024年6月底 引入龙头企业健圈强链 Ø成都高新区未来科技城引入吉利科技旗下沃飞长空全球总部及生产制造基地项目 成都未来科技城已累计引进航空航天领域 吉利控股旗下吉利（四川）创新中心暨工业软件全国总部 产业化项目17个 总投资超280亿元 Ø积极围绕eVTOL、工业无人机等重点领域开展低空经济产业“建圈强链” 国星宇航、凌空天行、遨天科技等航空航天产业上下游优质企业在成都未来科技城加速聚集，助力成都加快建设西部低空经济中心。 打造科创平台、集聚产业人才 Ø导入一批重大战略性项目天府绛溪实验室中国民航飞行学院天府校区民航科技创新示范区 Ø带动上下游关联产业链和一批空天信息领域的优秀人才聚集 「大疆」无人机行业领军者 公司简介 深圳市大疆创新科技有限公司（DJI) 成立于2006年，专注于无人机系统的研发和生产。大疆以其创新的无人飞行器控制系统和无人机解决方案在全球范围内享有盛誉，客户遍布全球100多个国家。通过持续的技术研发和市场拓展，大疆已经成为全球消费级无人机市场的领导者，占据了70%以上的市场份额。 业务布局 政企合作 大疆的低空经济相关产品 大疆主要采用提供特定行业（如公共安全、农林业等）无人机解决方案，同时结合各地产业特色，设立相关行业部门的形式与各地政府展开合作。 Ø涵盖众多行业领域无人机机体制造飞控系统全产业链Ø应用场景覆盖众多行业领域公共安全运载测绘电力农林能源水利 典型案例： 大疆在皖北农业重镇阜阳建设农用植保无人机项目总部，负责农用无人机研发销售培训，逐步在阜建立覆盖农业耕种管全生命周期的智慧农机产业链，最终打造在全国范围内推广的智慧农业垂直产业体系。同时建设全系列产品中部地区展示销售运营中心，以覆盖应用场景类似的中部市场。 产业龙头企业Development Status and Trends 「亿航智能」城市空中交通科技先锋 业务布局 三大业务板块 空中交通 智慧城市管理 空中媒体 覆盖载人交通、物流运输两大场景，载人eVTOL最大起飞重量可达620kg 主体为智能指挥调度中心集群，为低空经济行业提供成熟的飞行控制平台 业 务 主 体 为无 人 机 集 群表演 政企合作 由于城市建成区域内的载人低空航行场景尚未成熟，当前亿航智能的政企合作模式主要包括开设生产研发基地，以及文旅方面相关合作等 典型案例： 公司简介 广州亿航智能技术有限公司 •2024年3月，亿航智能与无锡经开区正式签约，拟于无锡雪浪小镇设立江苏区域运营中心并打造江苏区域整机组装交付及运维保养基地，辐射江苏市场；•2023年10月，亿航智能与合肥市政府签订战略合作协议，将参与合肥的全空间无人系统综合应用示范项目，在合肥骆岗中央公园开启无人驾驶航空器的常态化运营，致力将骆岗中央公园建设成为全球领先的城市空中交通超级枢纽航空港。 全球首个获得适航证的eVTOL制造企业 Ø2014年在广州成立。Ø2018年2月，全球首次公开发布自动驾驶飞行器载人飞行。Ø2023年12月，公司拳头产品EH216-S无人驾驶载人航空器系统获得中国民航局颁发的标准适航证，并分别在广州、合肥两地完成商业首飞演示。 「小鹏汇天」汽车生态企业跨界布局eVTOL 公司简介 小鹏汇天为小鹏汽车的生态企业 于2013年成立，专注于智能电动飞行汽车的研发与制造，致力于推动城市立体交通的发展。目前，小鹏汇天已成功研发出多款飞行汽车产品，如旅航者X2，并计划实现量产交付。 政企合作 业务布局 依托母公司小鹏汽车在汽车产业链领域的资源与技术积淀，小鹏汇天主要聚焦飞行汽车产品的研发与制造 由于小鹏汇天生产的飞行汽车产品大多尚未进入量产阶段，当前小鹏汇天的政企合作模式以开设生产研发基地为主。 Ø目前已具备三大产品线 典型案例： 2024年7月，广州开发区、黄埔区与小鹏汇天正式签订飞行汽车项目投资合作协议。小鹏汇天飞行汽车研发、智能制造及销售中心将落地广州开发区，并生产分体式飞行汽车“陆地航母”飞行体部分。 “旅航者”系列eVTOL 分体式飞行汽车“陆地航母” 其中“陆地航母”预计将于2024年四季度开启预订。 「莱斯信息」空管系统领军者 业务布局 主营业务分为三大业务板块 Ø主营业务分为三大业务板块民航空中交通管理 Ø根据三胜咨询数据，莱斯信息在国内空管自动化系统、空管场面管理系统、模拟训练系 统板 块 均 为 国 内 龙 头 ， 截 止2 0 2 2年1 2月 ， 公 司 三 项 业 务 市 占 率 分 别 为42%/50%/66%。 政企合作 基于在空管领域深厚的技术积淀，主要采用与地区政府部门或相关国有企业建立深度合作关系，积极推动地方低空经济运行体系建设的方式进行政企合作 典型案例： •2024年5月，莱斯信息与扬州市大数据集团有限公司签订战略合作协议，共同谋划扬州市低空发展总体方案，打造扬州市低空产业发展先导区，建设城市级低空智能网联体系，同时，双方将共同构建低空领域科技研发平台，在低空场景、空域管理、无人空地协同等方面形成标志性产品和技术标准；•2024年7月，莱斯信息与上海宝山区签订《低空经济战略合作框架协议》，与空管系统全国重点实验室、宝山区政府共建低空联合创新中心。 公司简介 中电科28所“军转民”核心平台 Ø主要产品均是军事C3I理论及其关键技术（即指挥、控制、通信与情报系统，也称“自动化指挥系统”）在民用方面的衍生应用，Ø核心产品空管自动化系统是我国首个民航空管区域级主用国产化系统。 Ø中国能建低空产业发展建议 低 空+能 源 巡 检， 用 于 清 洁能 源 发 电 设 施 管 理 ；低 空+测 绘， 用 于道 路、 建筑 、 环 境 等 测 绘 ；低 空+交