现在与未来：适用于人工智能 capable PCs 的展望

现在与未来：具备人工智能功能的个人电脑 人工智能能力电脑的引入将对2024年及以后的整体市场产生何种影响？ 2024年1月 目录 1. 引言...................................................................................................................................................3 2. 设备端AI对PC行业的影响.........................................................................................5 什么是具有AI能力的PC的定义以及总可寻址市场？........................5 处理器供应商引领具有AI能力的PC的发展。 ................................................................7 关键组件将与处理器一同升级........................................................................8 微软对混合AI的愿景使其成为有影响力的领导者....................................................10 苹果将AI作为其Mac的核心。 ....................................................................................................10 苹果必须为来自竞争对手设备端AI带来的新挑战做好准备........13 消费者和商业对具有AI能力的PC的采用...............................................................14 商业领域将在AI采用的各个阶段发挥领导作用.................................................15 消费者期望的不仅仅是生产力提升......................................16 3. 人工智能功能型个人电脑的前景机遇...........................................................................................17 关键的个人电脑原始设备制造商全力投入人工智能功能型个人电脑的发展.............................................................................................17 人工智能功能型个人电脑将促进当前及未来的更新换代周期.............................................................................18 设备端的人工智能可以允许个人电脑供应商实现差异化并有效化地实现商业化.........................................................................194. 挑战与建议......................................................................................................20 对AI机会的渠道乐观情绪正在增长，但仍然需要支持............20 说服渠道合作伙伴对快速商业采纳至关重要........................................21 必须在将产品推向市场的每个阶段解决用户对AI的抵触......22 创造并展示有影响力的体验将使客户不再犹豫.............23 拥有AI能力的PC提供了在行业中进行令人信服的创新的机会......................24 下一步行动...................................................................................................................................................24 引言 • Canalys 提出了一种对具备人工智能能力的个人计算机的初步定义，即一款拥有专用芯片组或模块、用于在设备上运行人工智能工作负载的台式机或笔记本电脑。随着技术能力、用例、人工智能工具和客户需求的发展，为了确定针对设备上人工智能工作负载进行优化的个人计算机，还需要考虑额外的硬件。 Canalys预测，在2024年，按照其初步定义，将有19%的PC具备人工智能功能。这一份额将随着更新周期的推动而迅速增长，预计到2027年，将有60%的PC具备人工智能功能。预计从2024年开始，商业领域的采用率将更快地增长，到2027年，所有具备人工智能功能的PC中有60%将发送到企业。 • 主要的Windows PC原始设备制造商完全致力于AI兼容的电脑，微软作为有影响力的行业领导者，正推动其混合AI的愿景。在其他地方，苹果自2020年起就开始出货符合条件的AI启用型电脑，并通过授权的开发者社区以及其关注设备生态系统和隐私，构建了一个强大的设备AI故事。 人工智能功能型电脑的出现为行业参与者带来了几个关键机遇，包括提振当前和未来设备更新周期，以及通过即插即用的AI工具和附加服务显著区分的机会。 • 克服关键挑战包括让渠道合作伙伴加入以推动快速的商业采用，通过透明和道德的做法克服用户阻力，以及创建并展示有意义的设备端AI体验以激发潜在用户基础。 2022年11月ChatGPT的推出是一个分水岭时刻，经过快速的发展，生成式AI现在被视为几乎在技术行业的各个层面都具有最深远影响的加速器。鉴于智能设备是大多数用户构建和交互AI工具的机制，智能设备空间的影响极其重要。作为生产力的主要设备，尤其是在商业环境中，PC的角色为嵌入式AI能力提供了巨大机遇，以提供具有颠覆性的创新，从而提高PC的用户体验。随着PC行业为四年后的COVID大流行和Windows 10生命周期的结束而准备迎接一波设备更新，对于原始设备制造商（OEMs）、软件和操作系统提供商、组件供应商以及渠道的参与者来说，有效地向客户传达具有AI能力的PC的好处至关重要。成功做到这一点将有助于重新点燃一段已经连续数个季度处于长期衰退的市场，通过销售更昂贵的设备、加速硬件更新周期以及将AI功能和服务附着在客户身上，从而推动更高的整体价值。 人工智能计算的新时代将是混合型。尽管基于云的AI工具推动了最初的兴趣和创新浪潮，但将某些工作负载迁移到客户端设备上的好处很快变得明显。随着企业和消费者越来越寻求利用企业和个人数据训练的模型来实现AI用例，隐私和安全变得至关重要。这也带来了以下好处： 设备端AI功能有助于确保某些私人数据和洞察不会离开电脑，让人安心。 • 本地推理还意味着连接问题不会限制某些AI工具的可使用性，且需要低延迟性能的工作负载可以在任何时间和任何地点运行。 随着AI模型的使用预计呈指数级增长，组织从访问云资源中产生的相关成本将显著增加。将部分工作负载转移到具备AI能力的个人电脑上可以帮助缓解这一问题，并使企业能够根据其预算优化AI工具的使用。 展望未来，可能开发出一种新的通用界面，让用户能够利用本地数据在多设备上与AI模型互动。在这种情况下，用户不再受限于在单一设备上的一个应用程序来访问AI功能。具备AI能力的PC将成为边缘AI计算领域的关键元素。 设备端AI对PC行业的影响 什么是具有人工智能能力的个人电脑的定义以及可触达市场的总量？ 随着初具AI功能的个人电脑类别诞生，Canalys最初提出一个基于硬件的狭义定义，作为出货量跟踪和市场评估的起点。至少，一款具备AI功能的个人电脑必须具备以下特点：拥有一块集成了专用芯片或模块的台式机或笔记本电脑，以运行设备端的人工智能工作负载这些专用芯片组的例子包括AMD的XDNA、苹果的神经引擎、英特尔的NPU以及高通的Hexagon张量加速器。 为了与不同行业参与者命名的产品对齐，Canalys将使用NPU（神经网络处理单元）这一总称来指代所需的硬件。 虽然几乎所有PC用户目前都能在他们设备上使用基于云的AI应用程序，尤其是那些配备了强大CPU和GPU的设备，但该行业需要确保客户能够轻松地识别出专门设计以获取设备AI好处的新产品：实时响应、低延迟、增强的安全性和隐私保护以及对成本的掌控。重要的是，它们允许用户在没有互联网连接的情况下运行AI工作负载。随着消费者和企业在越来越多地寻求用基于企业和个人数据的细调模型来补充从公共平台广泛使用的生成AI模型中获得的价值，设备AI的好处将成为他们在设备购买选择中的一个关键考量因素。 在当前定义下，Canalys预测，2024年出货的每五台个人电脑中几乎有一台将具备人工智能能力。这包括所有M系列Mac以及搭载人工智能加速芯片集的Windows个人电脑的初始发布产品。 来自AMD、英特尔和高通等公司的产品。截至目前，短期内预计没有显著数量的Chromebook产品能被认定为具备AI功能的个人电脑。但未来发布中，搭载英特尔Core Ultra处理器以及适当的硬件规格，Chromebook可能会在市场上占据一小部分份额。预计从2025年开始，具备AI功能的个人电脑在总出货量中的比例将迅速增长，因为客户将被推动在当年10月Windows 10服务结束前更新设备。 在初始部署之后，消费者和企业都将有更多时间来确定人工智能工具的使用如何大幅提升他们的生产力，并在内容创建和个人化方面提供引人入胜的用户体验。对于开发者来说，设备端人工智能的突破将鼓励创造新的AI功能或应用程序，这些功能或应用程序利用NPU的关键特性或甚至全部使用。Canalys预计，随着用户寻求关于安全性和隐私的保障、不受连接性瓶颈限制的流畅使用以及降低成本的方法，将这些功能直接带入其设备的需求将会激增。从2026年开始，预计具备人工智能功能的个人电脑将占个人电脑出货量的大部分。 随着时间的推移，Canalys 预见其具有人工智能能力的 PC 定义需要补充以下额外考虑因素： • 随着未来几年中，专用芯片组或AI计算模块在主流处理器中变得越来越普遍，当前的界定将变得过时。 • 考虑中的额外短期硬件需求包括最小NPU评分需达到每秒10万亿次运算（TOPS）以及16GB或更多动态随机存取存储器（DRAM）。 • 包含这些最低合格规范将有助于识别为AI工作负载在设备上提供更稳定和流畅体验的PC产品。 随着未来几年人工智能应用的普及，这将为基于每台电脑的AI功能和能力而建立的更加细致的评分系统奠定基础。尽管大多数2027年之后出货的电脑可能符合Canalys的初步定义，但对于客户来说，能够区分出最适合运行其特定工作负载并且能够优化利用他们选择的AI工具集的设备至关重要。长期考虑因素可能包括： • 具备人工智能能力的个人电脑可能集成特定参数规模的大语言模型（LLMs），这些模型是预先安装在设备上的。 • 能够运行AI的电脑可以在设备上文本和图像生成的速度上进行基准测试。以下列出了一些从2025年及以后需要考虑的基准测试示例，具体细节可能会随着设备上AI能力的提升而随时间演变。 处理器供应商引领具备AI功能的个人电脑的演进。 在具备人工智能功能的个人电脑领域，CPU扮演着至关重要的角色。目前，来自x86和ARM阵营的处理器供应商已战略性地升级了他们的产品规格，以适应人