2023年第一季度，亚洲私募市场整体呈现以下趋势：
核心数据
- 整体融资额：125亿美元，环比下降27%，连续第五个季度下降。
- 交易量：2,399笔，环比下降18%。
- IPO：56家，环比下降58%，但仍占全球IPO总额的65%，中国公司占据全球前十大IPO中的7席。
- 并购交易：246笔，环比增长46%。
- 中国市场：资金额56亿美元，环比下降28%，交易量1,234笔，环比下降24%，但早期交易份额仍占67%。
- 主要投资者：红杉资本中国以投资24家公司领先，其次是日本的Global Brain和SMBC风险资本，各支持21家公司。
投资趋势
- 早期交易主导：2023年至今，早期交易份额持续主导，占比达70%。
- 行业分布：电子行业IPO占比最高，前十大IPO中电子行业占7席。
- 主要国家趋势：
- 中国：资金和交易量均下降，但早期交易仍占主导。
- 印度：资金下降26%，交易量下降17%，早期交易份额增加11个百分点。
- 以色列：资金减少27%，交易量下降11%，早期交易份额占74%。
- 新加坡：资金稳定在11亿美元，交易量环比上升，早期交易份额占79%。
- 日本：资金稳定在8亿美元，交易量环比下降，早期交易份额占57%。
并购退出
- 并购市场活跃：2023年第一季度并购交易激增，主要枢纽印度和以色列分别经历了26%和27%的资金水平下降。
- 前五大并购退出案例：涉及中国、韩国、以色列、日本和印度公司。
首次公开募股（IPO）
- 前十大IPO公司：包括赫赛科技（30亿美元）、格林沃斯（27亿美元）等，电子行业占主导。
- SPAC：3家，主要集中在医疗保健领域。
结论
亚洲私募市场在2023年第一季度整体降温，但中国、印度、以色列等国家的早期交易仍保持活跃，电子行业成为IPO热点。并购市场表现强劲，但主要枢纽资金水平有所下降。
