DFCF计算机全面拥抱DS商业加速落地政府央国企互联网

DeepSeek大模型正被政府、央国企、互联网巨头全面拥抱，商业加速落地：

1. 广泛接入与应用：

   • 电信运营商率先接入DeepSeek后，广东多地政府部门积极跟进。
   • 超过15家央国企与DeepSeek合作，覆盖通信、汽车、能源、金融、科技等领域，地方国企以北京积极性最高。
   • 移动互联网巨头纷纷接入，微信正内测接入DeepSeek-R1大模型，路径为微信页面—搜索—AI搜索。

2. 市场前景与增长预期：

   • 判断2025年是AI应用百花齐放的元年。
   • DeepSeek大幅降低企业部署大模型的成本，大模型迭代频率和深度远超互联网时代，将重构移动互联网应用，使模型即服务成为商业可能。
   • 预计市场空间增长10倍。

3. 研究结论与投资建议：

   • 重点关注云（推理需求爆发，短期供应缺口）、AI应用（移动互联网时代流量入口）、垂类数据服务商（高质量闭环数据）。
   • 云和IDC确定性强，关注优刻得、金山云、杭钢股份、数据港、科华数据。
   • AI应用：Mass快速渗透，关注政务IT模型化改造的政务IT公司：电科数字、东华软件、税友股份、中国软件。
   • 流量入口价值在大模型时代重估：石基信息、泛微网络、金山办公、中控技术。