DFCF计算机全面拥抱DS商业加速落地政府央国企互联网

政府、央国企、互联网等全面拥抱DS：1）电信运营商接入DeepSeek后，广东多地政府部门也积极跟进接入。2）超15家央国企与DeepSeek展开合作，合作领域覆盖通信、汽车、能源、金融、科技等。地方国企也纷纷跟进，以北京国企积极性最高。3）移动互联网巨头纷纷接入DS。微信正 【DFCF计算机】全面拥抱DS，商业加速落地 政府、央国企、互联网等全面拥抱DS：1）电信运营商接入DeepSeek 2）超15家央国企与DeepSeek展开合作，合作领域覆盖通信、汽车、能源、金融、科技等。 地方国企也纷纷跟进，以北京国企积极性最高。 3）移动互联网巨头纷纷接入DS。 微信正内测接入DeepSeek-R1大模型，路径是微信页面—搜索—AI搜索。 我们判断2025年是AI应用百花齐放的元年。 DS的出现大幅降低企业部署大模型的成本，大模型迭代的频率和深度远超互联网时代，将快速重构移动互联网时代的各类应用，使得模型即服务成为商业的可能，预计市场空间10倍的增长。 重点关注云（推理需求爆发，短期供应缺口）、AI应用（移动互联网时代建立的流量入口）、垂类数据服务商（高质量闭环数据）。 云和IDC确定性强，关注优刻得、金山云、杭钢股份、数据港、科华数据 AI应用：Mass快速渗透，关注政务IT模型化改造的政务IT公司：电科数字、东华软件、税友股份、中国软件；流量入口价值在大模型时代重估：石基信息、泛微网络、金山办公、中控技术