在东南亚导航公路货运机遇

高速公路通往未来：在东南亚地区导航公路货运机遇 目录 什么因素使公路货运运作有效11附录19前言 3大型转变4 前言 2021年，我们在疫情高峰期推出了我们首份公路货运白皮书，“东南亚货运：通往增长的之路”，当时企业需要一种在区域内运输货物的替代方案。当时，我们正处于疫情的中心，航空货运价格飙升，海上货运容量不足。公路货运解决方案实现了完美的平衡。 我们对我们的亚洲卡车货运业务进行了模型设计，基于我们在欧洲的成功产品。尽管如此，这两个地区有着巨大的差异，我们已经相应地进行调整，最大限度地利用现有资源，并在可能的地方增加我们的创新。以我们的核心产品DHL Asiaconnect为例。2我们使用预定义的时间表运营我们的公路货运LTL（不足整车）服务。 尽管疫情后供应链状况正在恢复正常，但市场仍然存在许多不确定性和波动性。从地缘政治紧张到港口拥堵，空运和海运体系已接近极限。这对公路货运的未来意味着什么？未来仍然光明。 我们的整车运输解决方案，DHL Asialine，提供更定制化的服务，增加武装护送和额外保险等元素。这两种服务都提供通过专用指挥中心和特定应急计划进行的24/7设备追踪和监控。 虽然政府致力于提供更多、更安全的道路和高速公路，我们则专注于确保我们的客户能够充分利用该地区的网络。 这是客户所欣赏的：定期、可靠且成本效益高的服务。 本报告将显示，虽然亚洲公路货运的势头正朝着正确的方向发展，但仍存在挑战，并保留着重新思考如何移动该地区货运的机会。 我们强调了关键区域监管举措的积极影响，例如东盟海关 transit System（ACTS）和区域全面经济伙伴关系（RCEP）。1当时，我们指出公路货运在亚洲国际长途解决方案中扮演了更为重要的角色。它与其它货运方式相结合时，既经济高效又可靠。 托马斯·蒂贝尔 CEO，东南亚及南太平洋DHL全球货运 大转变 COVID加速了已经存在的消费者趋势，特别是对电子商务的需求。道路物流承受了这一变化的大部分冲击，这不仅体现在最后一公里的配送上，还因为封锁和产能限制导致海运和空运价格上升，同时可靠性也成为一个日益严峻的挑战。在COVID疫情中，道路货运受影响最小，由于其他运输方式的价格极高且产能受限，使其成为明显的选择。 道路无法穿越海洋。在许多情况下，公路货运不能为某些客户提供所有解决方案，但它可以补充其他运输方式。例如，一位客户需要在疫情期间、航空货运市场容量受限期间，将货物从曼谷运往东京。为了解决这个问题，DHL将货物从曼谷卡车运输到香港，在那里它可以将货物转运到飞机，以完成其最终阶段的日本行程。 问题不在于应该使用哪种运输方式，而在于尽可能快速、经济地将产品送达目的地，即使这意味着制定一个量身定制的多式联运方案。疫情的挑战提醒我们，企业和其合作伙伴需要尽可能灵活和富有想象力。 但是这并不意味着没有挑战。 变化与挑战 COVID大流行在加速现有趋势的同时，给该行业留下了不可磨灭的印记。大流行前的其他发展也有所加速，对该地区留下了更深的印迹。其中一些努力包括通过多样化生产，特别是在中国以外，来增强供应链的韧性。同时，该地区的政府也试图通过有吸引力的投资组合和升级交通基础设施来吸引此类投资。这两者都是理解诸如DHL等物流公司如何最好地服务客户的关键。 区域。南亚或东南亚国家一直被优先考虑，但由于贸易制裁，公司越来越多地关注墨西哥和欧洲。 The results are visible: 中国的在美国进口中的份额已从2018年的21%下降至2022年的17%，其中机械设备商品占贸易转移至东南亚和台湾的最大比例。确实，东南亚在这一转变中扮演了关键角色，从中国、韩国和台湾进口资本货物。此外，该地区逐渐成为中国与发达国家之间的重要贸易中介。其战略位置有利于与其他亚洲地区、澳大利亚和太平洋地区的往来。 构建供应链韧性 新冠疫情的封控和电子商务的加速发展给物流业带来了重大挑战。这也突显了过分依赖单一地点以及地理上有限的供应链的脆弱性。中国一直保留部分新冠限制措施直到2022年12月，这是迫使那些本来希望观望的公司出手调整供应链的原因之一，因为这种调整涉及到成本和时间。3战争和地缘政治紧张局势加强了多样化的需求，这一过程仍在进行中。根据东汇投资公司进行的一项调查，75%的企业领导者认为不采取行动的代价将超过重新平衡。未能建立额外的供应链弹性可能导致未来10年内19-24%的利润面临风险。4 东南亚也拥有人口结构优势，拥有1.55亿25至54岁的受过高等教育的人口，超过中国的1.45亿。5这种受过教育的群体为企业提供了宝贵的资源，这些企业正在寻求扩大其业务范围。根据世界银行劳动力统计数据（2022年2月）中的技能排名数据，如PWC报告《全球供应链：平衡赛跑》所示。6马来西亚在技能排名中位列第30位。与此同时，中国与印度尼西亚之间的差距极小，中国排名第64，印度尼西亚紧随其后，排名第65。他们之间排名的小差距表明，这两个国家的技能水平相当，这表明东南亚已成为企业更突出的替代选择。 这些转变中最著名的是“中国+一”战略，其中公司通常在中国保持业务但同时在另一个国家构建产能。 2024年世界商品贸易量应增长2.6%，2025年增长3.3%，但相较于2023年的1.2%的降幅。然而，地区冲突、地缘政治紧张和宏观经济政策的不确定性对预测构成重大风险。鉴于西方国家对中国的产品进口规定，这些国家在制造设备、原材料或其他投入方面不应过度依赖中国。过去几年使得供应链韧性变得必要，因为其已变得更加复杂。 亚太地区技能、基础设施和劳动力比较 东南亚作为供应链枢纽 确实，东南亚大陆国家在资源、机会和挑战方面存在高度差异。一方面，有柬埔寨和缅甸等国家，人均GDP约为6000美元，而另一方面则是马来西亚（37000美元）和新加坡（134000美元）。东盟作为一个整体，为全球参与者提供了“较低的人工成本、增加的可见度和新市场的接入，以及提供灵活性的多元化投资”的结合。8 两个图表是根据排名中包含的141个国家总计数制作的。 一份由CEIC和中国国家统计局共同编制的PWC报告概述了主要国家的平均月工资：中国为1033.28美元，马来西亚为737.50美元，泰国为400.62美元，越南为306.76美元，印度尼西亚为181.67美元。9这一劳动成本谱系突显了东南亚的吸引力，制造费用可能仅为中国的半数，使其成为寻求成本效益且充满活力的运营环境的企业的理想中心。 图1.1：来源：世界银行劳动力统计数据（2022年2月），如PWC报告《全球供应链：平衡赛跑》（2023年）所示 许多国家都在跟随这一趋势。例如，法国一直在鼓励其公司多元化其运营枢纽，以减少对中国的依赖。2022年12月，欧盟承诺在东南亚投资1000亿美元，部分原因是为了减少对中国的依赖，同时也是在乌克兰战争之后，这场战争暴露了联盟的供应链。7 这种策略或政策已助力东南亚成为全球增长最快的地区之一。2024年9月，亚洲开发银行（ADB）表示其对本年度的预测为4.5%，预计到2025年将增至4.7%。同时，全球需求的疲软减缓了对那些从多样化中获得利益的国家将能轻松航行的乐观情绪。2024年1月和2月，越南的进出口总额达到1134.3亿美元，与2024年同期相比增长了18.1%。 来源：CEIC，中国国家统计局，《全球供应链：寻求平衡的竞争》（2023年） 这种加速的多元化凸显了2023年的情况，据初步统计数据显示，由……发布某些国家越来越专业化。海关总署于3月21日， 泰国同时，自1960年代起专注于汽车组装，到1970年代已成为一个主要汽车中心，利用其国内设计潜力以及作为东南亚地区出口商的自然位置。13现在是亚洲第五大内燃机汽车制造商，并计划到2025年成为东盟的主要电动汽车（EV）中心。其部分投资已经开始产生回报。2017年设立的东部经济走廊，旨在促进其东部海岸线三个省份之间的经济一体化，已成为零部件制造商以及其他为该行业提供服务和产品的公司的生态系统。14 越南例如，该地区继续作为服装和鞋类制造业的关键制造中心，但在过去大约15年的时间里，它稳步建立起作为电子产品可行制造和组装中心的名声，这一专长自然地升级到更复杂的技术，正如其在2020年底发布的《第四次工业革命国家战略》中所概述的。 2008年，三星决定将其制造业务从中国迁移至东南亚，首先在越南河内市外的北宁省建立了一家手机工厂。10到2019年，这家韩国巨头已在中国完全关闭了其手机工厂。尽管这一举措主要是由于劳动力成本以及当地智能手机制造商的竞争，但它使三星能够更有效地将自己从地缘政治紧张局势、美国对中国商品施加的关税和COVID中断中隔离开来。 政府正推动将其电子和计算机制造业从元件和集成电路扩展到设备、物联网微电子和嵌入式系统。15索尼，该公司在2019年将从中国转移了一些智能手机生产基地到泰国，现已决定将其92%的相机生产设施转移到泰国。 lenses (镜头)将仍在中国生产。16 三星的这一举措并未完全与中国脱钩，至少在短期内是这样的。据《华尔街日报》三星在确保某些中国零部件方面遇到了困难，导致又一次的转移：中国零部件制造商迁往其客户所在地。在三星的案例中，其智能手机显示屏供应商之一BOE Technology表示，它计划在越南投资建设新工厂。11 泰国继续对其基础设施进行投资。它将完成一个高速列车项目，于2026年连接曼谷国内重要地区及其南方邻国马来西亚。政府已承诺到2027年将5G网络覆盖率扩大至98%的人口。17日本公司村田制作所，生产智能手机组件如电容器等，宣布在泰国北部清迈市郊外完成了一家陶瓷电容器工厂的建设。该项目始于2021年。18 三星的经验也为其他公司奠定了追随的基础，包括苹果。目前，三星在越南生产其智能手机的一半，而苹果也将部分AppleWatch、iPad、MacBook和Airpods的生产转移到了那里。两家公司也将一些关键业务转移到了印度。三星在印度建立了世界上最大的智能手机工厂，苹果也表示它打算首次在印度生产最新的iPhone型号。12 DHL国际多式联运枢纽苏瓦纳布米机场自贸区3号，泰国曼谷 泰国机场地面航空服务有限公司有限公司（AOTGA），与泰国机场公共有限公司（AOT）和泰国海关合作，在素万那普机场3号自由区内设立了多式联运中心。这一举措是在泰国海关部门制定海关规则协议之后进行的。多式联运中心于2024年启动，将简化来自、前往以及途经泰国的货物在不同运输方式下的处理。 交通运输中心。在这个设施运营使DHL能够为客户提供一系列综合的多式联运服务，提供在公路、航空和海运之间无缝转换的灵活性。它促进了对进口、出口和过境货物的有效拆箱和装箱，同时在一个地点简化了海关程序。 DHL国际多式联运枢纽增强了DHL现有的LTL网络，DHL ASIACONNECT和ASIACONNECT+，DHL的LTL网络，该网络已提供东南亚、印支和中国之间可靠的连接。 DHL Global Forwarding泰国，是唯一一家在多式联运中心拥有专用仓库空间的国际货运代理。 马来西亚泰国等国家长期以来一直专注于关键领域。对马来西亚而言，电子制造业始于20世纪70年代，最初从事简单的元件和半导体部件的组装。现在，马来西亚的半导体产量占世界总产量的5-7%，半导体测试和组装占13%。这使得它在从中国进出口半导体受到美国制裁的情况下，处于有利地位。但正如与北方邻国巨大的贸易逆差所证明的那样，它仍然严重依赖中国提供原材料和子部件。19 柬埔寨该公司已宣布雄心勃勃的计划，以改造其基础设施，包括连接首都金边与西部泰国边境、东部越南以及其南部港口西哈努克港的高速铁路连接。泰国和柬埔寨铁路当局于2023年7月首次在半个世纪后恢复了铁路连接。目前，边境两边的轨道容量足以每天运送多达26对往返列车，从泰国中部到金边，并且已经通过私人侧轨与商业用户相连接。22 2023年10月，在西部的暹粒市开通了一座新机场，另外一