FT Partners 停车费和路缘管理：一个巨大的汽车金融科技机会

目录 I. 执行摘要 执行摘要 城市街道和路边从未如此难以管理。技术的进步和消费者偏好的变化导致城市在试图采用更创新的技术解决方案，以变得更加高效、安全且更适合居民居住的道路上，面临了复杂的路边管理挑战。此外，随着停车改革在美国城市的普及，许多城市废弃了过时的最低停车标准，停车位供应量稳步减少。例如，西雅图的停车改革使该城市的停车位库存减少了18,000个。(1) 虽然减少对停车的依赖可以为城市带来许多好处，但也带来了一些物流挑战。例如，缺乏街头停车位会导致交通拥堵，因为司机花费更多时间寻找停车位。共享出行和配送应用日益流行，也导致了与非法停车和保护自行车道相关的路边管理挑战。因此，城市一直在努力使装卸区、公交车道和其他静态空间更加灵活。此外，路边管理解决方案在历史上大部分是分散和孤立的，由于该领域日益复杂和技术进步，这种做法已不再可行。这导致了新产品的出现和具有创新精神的公司，旨在以统一、简化的方式解决城市面临的这些痛点，使路边管理成为全球最大的汽车金融科技机会之一。 73亿美元美国人浪费的每年为停车位(4) 22% 美国总停车市场规模2023E 尺寸(2) 智能停车场系统市场大小，2030E(3) 智能停车场系统市场复合年增长率，2023 – 2030(3) 该行业的大型企业已经关注到了这些新兴技术和公司，这一点从近年来的一系列并购活动中可以证实，包括Corpay收购PayByPhone、EasyPark收购Flowbird以及Parkhub与JustPark的合并。同时，Metropolis的公司价值为1.5亿美元。数十亿收购SP+是私营科技提供商收购上市公司前任的一个相对罕见的情况，进一步证明了市场动态变化。 本报告讨论了路边管理和停车支付领域的当前状况，并深入探讨了帮助城市和私人运营商现代化和优化其运营的各种技术解决方案。它还包括相关公司的详细概览、选定市场参与者的简介以及该领域领先公司高管的访谈。 道路管理和停车支付领域是快速增长的汽车金融科技领域的子细分市场，涵盖汽车保险、替代贷款和信用评分解决方案、车队管理及车队卡、远程信息处理、在线市场以及更多领域。更多信息请参阅 II. 市场概述及趋势 市场概述及趋势 近年来交通管理与停车支付的发展演变 城市停车从1935年俄克拉荷马市安装首个停车计价器以来，已经从投币计价器发展到由技术支持的移动支付方案。如今，停车支付解决方案已经扩展到包括信用卡计价器、移动支付、与车牌关联的支付、停车场内的开车进入/离开支付等等。 市场概述及趋势 当前市场状况 全球各大城市正日益采取行动，努力成为“智慧城市”，在公共交通等领域取得了巨大进展。然而，由于停车场、停车计时器及车库传统上技术含量较低，停车问题仍然是这一进程中最大的痛点。近年来，随着该领域的创新者推出了技术导向的解决方案，这一状况已开始发生变化，但仍存在巨大的金融科技和软件机遇。 除了与停车相关的头痛问题，由于共享出行和配送应用程序的普及、电动自行车等微出行选择、电动汽车（EV）充电基础设施需求的上升，以及未来可能出现的自动驾驶汽车等因素的影响，城市今天必须处理越来越多的复杂问题。因此，预计对创新技术解决方案的需求将持续增加，以帮助城市和私人停车运营商提高其运营效率、盈利能力和前瞻性。 精选统计数据与评论 •智能城市方面的支出预计在未来几年内将大幅增长，从2021年的1600亿美元增长到2031年的7080亿美元, 年复合增长率超过16%(4) • 美国估计拥有多达二十亿停车位对于少于3亿辆汽车——或者说大约每辆汽车之间有7个空格。(5) • 根据INRIX调查，美国人支付超过25亿美元罚款每年，并且过度支付停车费用达2000亿+美元(6) 对于越来越多的城市，智能停车已成为应对交通拥堵及其导致的温室气体排放的有力工具。由于30%的交通是由寻找停车位的驾驶员造成的，因此，实时数据驱动的智能停车解决方案，通过使寻找可用的停车位更加容易，有助于减少拥堵繁忙城市街道上的车辆数量。因此，智能停车解决方案的效果显著。停车场作为一记重拳，既针对令人震惊的环境问题，又针对城市规划的担忧。(2) • 在……周围10% of total parking spaces在美国是付费停车位，无论是路边、市政停车场或车库，还是私人设施，都代表着未来巨大货币化机会。(5) 例如，纽约市有超过300万个公共停车位，但不到8万个（低于3%）是计量的(7) 丹·马瑟斯联合创始人兼首席执行官 市场概述及趋势 管控管理与停车支付解决方案概览 管理管控包括街道和市政停车场/车库的停放、执法、许可、合规以及货区、拼车区等与城市路边线相关的一切管理。由于与市政停车技术解决方案的重叠，本报告还突出了私人停车设施解决方案。 执法与合规 许可 管理临时和居民停车许可证等许可证，以及其他更多内容。这使城市能够将许可证与车辆关联，定制和配置许可证类型，并实时集中和可视化数据，消除纸质文件。 关键在于整体遏制管理解决方案。具有技术前瞻性的方案有助于自动化和简化诸如罚款的发放、文件编制、征收和报告等流程，以及更多内容。 停车管理 支付 市政/公共部门 现代科技提供商提供各种支付解决方案，包括卡支付、移动支付、与车牌相连的卡、支付用的二维码等。 科技解决方案，用于城市、机场等设施运营，包括街道停车、车库和停车场。解决方案包括数字化计费空间、连接式摄像头和车牌识别（LPR）技术。 私营运营商 分析与软件 物流、停车、支付等私人停车场及车库解决方案。包括预付费和预订停车位、24/7使用智能摄像头和LPR进行执法、进出车辆技术，以及电动汽车充电等辅助服务。 许多技术提供商提供后端基础设施，以在一个地方集中运营；数据和数据分析提供实时洞察，人工智能可以帮助预测停车违规和需求，从而实现动态定价等解决方案。 市场概述及趋势 市政路沿管理及停车支付解决方案概述：执法与合规 执法历来是城市和停车运营商的一个主要痛点，因此代表了路边管理领域的一个较大的机会。执法是技术提供商的关键服务，使客户能够简化诸如罚款的发放、文件记录、收取和报告等流程；数据分析与可视化；以及集成后台软件，将所有数据和工具集中在一个地方。 案例研究：护照停车管理软件 • 执法是提供全面 curb 管理解决方案的关键；没有有效的执法来整合平台，城市将面临混乱的 curb 状况，普遍存在停车违规行为和收入下降。 • 执法系统还包含“费率和规则”引擎，这些引擎可以促进动态定价和可用性，直接影响到停车、支付和许可操作。 现代解决方案使城市和其他公共部门实体能够集中化和自动化执法相关的工作流程；这可能包括记录违法行为和开具罚单，在某些情况下甚至可以取代执法官员。未来几年，自动检测和罚款通知（通过邮寄发送罚单）可能会越来越普遍。 护照公司是统一停车和路边管理解决方案的领先提供商，将执法、停车和支付集成到一个软件平台中。该公司停车执法软件使得客户能够实时连接他们的运营团队和后台数据库与街上的管理人员，从而简化他们的整个停车系统。 • 现代技术供应商提供如下解决方案： 改进检测：连接式传感器和车牌识别（LPR）摄像头可以帮助自动实时确定违规行为，例如检测到停车位被占用但未付费，实时向城市发出警报并发送车牌信息。(1) 护照的数字执法解决方案赋予城市和停车运营商更有效地收集证据、发出警告和罚单以及追回惩罚性收入的权力。其平台包括数据和分析解决方案、监控和发放、支付和申诉等功能，除此之外，还与多种车牌识别技术进行了整合。 数据与人工智能：高级数据分析与人工智能相结合，可以根据日期、时间和任何计划中的当地事件预测违规行为最可能发生的时间和地点，从而使城市能够更有效地部署资源并最大化收入。 关键指标： 改进发行和报告：手持设备可以用来发放票证。这些包括用于实时准确性的照片证据和GPS数据；城市还可以向警员提供实时洞察，并利用GPS数据追踪其辖区。 750+服务城市和运营商 200毫米以上 5,000+支持的位置 自动化与集成：同步实时数据，通过DMV和第三方供应商的集成在统一位置集中；自动化如重复违法者识别、拖车和牵引呼叫等流程。 已筹集资金 市场概述及趋势 车辆管控与停车缴费解决方案概述：缴费 除了物流、停车位管理以及后端技术解决方案之外，许多科技先行者向市政府和私人停车运营商提供一系列支付产品。许多城市和私人运营商早已采用卡支付，但仍有许多尚未适应以移动为先的经济。数字停车支付技术的进步导致了支付方式的激增，例如移动应用、二维码等等。展望未来，金融科技解决方案将继续改变司机支付停车费、加油、电动汽车充电以及其他服务的方式。 案例研究：闪付支付解决方案 闪存是一个基于云的停车管理平台，它帮助私人停车运营商和市政当局将他们的停车资产转变为移动中心。其系统、硬件和集成提供对所有拥有的停车资产的全面、实时视图，包括访问和收入控制、非接触式支付、活动管理等功能。 精选支付解决方案： 卡支付：具有数字化仪表和付款站的刷卡交易，以及通过应用程序和其他服务实现的非刷卡交易 数字支付方式： 移动支付：输入停车会话详情（例如：区域，停留时长）和付款详细信息以完成无卡交易或移动钱包支付 数字票务结账 扫描支付 •当驾驶员被开具罚单时在进入时，他们有选择在手机上稍后付款的选项——无需下载应用程序。 •由ParkWhiz驱动，将未知车场用户转化为拥有对出行习惯见解的忠诚客户 预先付费停车预订：安全支付，并通过电子邮件或应用程序即时接收包含停车指示的预付停车通行证。 车牌识别自动支付：利用人工智能通过车牌识别追踪车辆停留时间，并自动向顾客收费，无需司机停车付费。 扫码支付：扫描停车场展示的二维码，这将打开一个支付网站，驾驶员在此输入车牌号并完成支付。 白标移动应用 文本到支付 •用户可以直接通过短信使用信用卡、Apple或Google进行支付——无需下载应用。 •创建您自己的针对临时停车者的忠诚度应用程序。 文本转支付：驾驶者可以选择通过信用卡、苹果或谷歌支付，无需下载应用程序，直接通过短信短信支付。 停车违章缴费：从单一移动应用程序中查找引文、直接支付或申诉——用户还可以直接从他们的智能手机中延长会话 关键指标： 140%数字交易增长 10+每笔交易第二个 展望未来： 140k 每周的数字交易量在活动停车增值服务中 车牌/车辆关联的电子钱包：利用地理位置和人工智能技术，通过“车辆钱包”作为支付手段，简化车内支付，包括停车、加油/电动汽车充电等。 市场概述及趋势 管控与停车支付解决方案概览：移动支付停车管理（市政） 近年来，许多创新的软件和金融科技公司应运而生，为城市和地方政府提供支付、数据、物流和后端技术等解决方案，帮助他们管理停车系统。在过去十年里，公共停车技术迅速发展，使得驾驶员可以绕过传统的停车计价器，通过信用卡、移动设备、二维码等方式支付，同时帮助政府在一站式管理现代化和维持其停车及交通系统。尽管美国大多数主要城市在某种程度上已经采用这些技术，但全国许多城市尚未在重大方面实现运营数字化。 案例研究：EasyPark的停车仪表盘 精选市政停车管理技术解决方案： 数字化电表和缴费站：允许客户使用他们选择的支付方式，同时降低成本并为市政提供停车数据。 EasyPark是一家基于斯德哥尔摩的停车场管理技术解决方案提供商，服务于欧洲和美国的城市、司机、企业和停车场运营商（在美国以ParkMobile品牌运营）。该公司停车仪表盘提供城市对其整个停车生态系统的宏观视角，以及数据- 推动对停车行为深入理解。随着城市停车生态系统日益数字化，停车仪表盘的数据和洞察力变得更加稳固，利用来自移动支付、电子计价器、许可、第三方执法系统以及其他更多数据。 许可管理：使市政当局和运营商能够通过自动化包括资格验证和续期管理的流程来管理许可审批。 仪表盘和可视化：集中所有运营和数据到一个