印尼按需服务业的经济影响

目录 高管总结 2 1. 印度尼西亚的按需服务 6 2. 印尼按需服务行业的经济影响2.1 按需服务的总经济影响 服务行业 2.2 第一支柱：需求响应型服务平台运营者132.3 第二部分：商盟合作伙伴152.4 第三支柱：驾驶员合作伙伴17 3. 按需服务更广泛的影响20在印度尼西亚 4. 结论 5. 技术附录26 高管总结 印度尼西亚的按需服务行业已成为该国数字经济的重要组成部分，通过其多服务平台改善了数百万印尼人的生活。今天，Grab和Gojek是该市场最突出的平台运营商。利用先进技术，这些平台提供包括交通、食品和杂货配送、包裹服务以及金融解决方案在内的多种服务。该行业提供的广泛服务组合重新定义了全国用户的生活便利，同时促进了其司机合作伙伴和商户合作伙伴的金融和数字包容性。 贡献RP91.7万亿到印尼的GDP，支持58.8万个工作岗位¹ 按需服务行业，涵盖网约车和配送服务，支撑了2023年对印度尼西亚经济的总经济贡献价值达到91.7万亿印尼盾。相当于印度尼西亚GDP的约0.4%。这种经济活动支持了印度尼西亚经济中估计有588,000个就业岗位。通过按需服务平台进行的每100卢比购买所创造的GDP，将导致印度尼西亚其他经济领域产生价值110卢比的经济活动（即1.1的乘数效应）。² 33.291.7Rp（印尼盾，货币单位）tnRp（印尼盾，货币单位）tn 2023年印度尼西亚家庭收入总贡献。 总贡献于2023年印度尼西亚国内生产总值。 按需行业不仅改善了消费者对基本服务的获取，同时还提高了企业的运营效率，并为零工和中小企业提供了新的收入机会。通过对个人和微型企业提供增强其竞争力的数字工具，它作为强大的经济促进者发挥作用。最终，该行业支持印度尼西亚更广泛的经济增长和数字化。 对于每个由平台运营商雇佣的员工，印尼经济其他部分将支持额外的112名工人。³此外，我们估计，由按需服务行业支持的收益机会在2023年为家庭收入贡献了33.2万亿印尼盾。 这项总经济影响包括： 本报告探讨了即时服务行业对印尼经济的经济贡献，重点关注其对国内生产总值（GDP）的影响以及其所支持的工作岗位。通过分析三个关键支柱——平台运营商、他们的商家合作者和他们的驾驶员合作伙伴——我们评估了该行业对印尼经济影响的全面范围。 • 需求响应式服务平台运营商在印尼，该贡献支持了2023年印尼GDP的经济贡献为15.5万亿印尼盾，并创造了近70,000个就业岗位。• 商户合作伙伴，该贡献预计在2023年为印度尼西亚GDP带来约31.9万亿印尼盾，以及387,000个就业岗位。• 司机合作方，2023年，约贡献了4.44万亿印尼盾到印尼国内生产总值（GDP），约占整个行业总经济贡献的一半。 2023年在印度尼西亚支持的总就业岗位。 这三个支柱支撑了印度尼西亚供应链中的经济活动和就业。从这些按需服务中受益最大的经济领域的部门包括专业服务、批发和零售、农业以及金融和保险部门。 通过即时服务驱动社会经济影响 印尼的按需服务行业也为其司机合作伙伴和商家合作伙伴创造了社会经济价值。除了上述可衡量的经济收益之外，这些平台通过为未开户的个人提供数字支付解决方案和金融服务，增强了金融包容性。 按需平台通过向来自不同社会群体的印尼人展示移动应用和在线支付，推动数字化进程，从而促进数字素养。针对技能发展的倡议进一步赋权个人在数字经济中导航，同时，小型企业通过融入这些平台受益，帮助他们吸引新客户。 通过网络效应，这些平台产生正向反馈循环，随着更多用户参与其中，提升了服务价值。这一服务体系之间的互动放大了它们的社会经济效益，推动了印度尼西亚消费者、驾驶员和商家的进一步参与。 印度尼西亚的按需服务行业作为经济赋权和包容性的强大催化剂，正在改变数百万个人和企业的移动性、配送和金融服务格局。通过弥合金融服务获取的差距、提高数字素养以及创造收入机会，这些平台不仅推动经济增长，而且培育了一个更加包容和有弹性的印度尼西亚经济。 1. 需求响应服务在印度尼西亚 印度尼西亚的按需服务行业已改变了这个国家的经济和城市生活格局。在Gojek和Grab等平台引领下，该行业对传统行业，如运输和物流，的演变做出了贡献，为用户提供了无缝、便捷的替代选择，以传统的服务。利用移动技术，这些平台提升了服务水平，使得解决方案更加高效和易于获得。Gojek自印尼创立起，已将其运营范围扩展至整个东南亚，而Grab也为印度尼西亚及其之外的数百万用户提供服务。这一转变不仅通过创新的交通解决方案使城市流动性现代化，而且在过去十年中，也为印度尼西亚更广泛的经济领域带来了显著的效率提升。 按需服务行业已成为数百万印尼人的日常生活不可或缺的一部分，提供包括打车、送餐和数字支付在内的广泛服务。这些平台为整个群岛的消费者提供服务，为司机和商家创造了巨大的经济机会，促进了金融包容性并支持了数字经济中的创业精神。随着该行业的持续增长，它在塑造印度尼西亚社会经济格局中发挥着关键作用，推动创新和互联互通，并在全国范围内赋予各种利益相关者权力。 在本报告中，我们分析了印度尼西亚按需服务行业的经济贡献，该行业涵盖了全国范围内的网约车和配送服务（包括食品、杂货和包裹）。我们的经济影响分析涵盖了三个关键支柱：i）按需服务平台运营商，ii）通过这些平台销售的商家合作伙伴，以及iii）依赖于这些服务司机合作伙伴的网络。⁴对于这些方面的每一个，我们估计行业对GDP的经济贡献为其直接、间接和诱导影响的总和，如图1所示。在下一章中，我们将进一步详细探讨这些方面的每一个。 图1. 按需服务行业的经济影响 当客户在点对点服务应用上进行交易时，这将在三个关键支柱上生成活动： 2.1 按需服务产业对总经济的整体影响 我们估计，在需求模式下提供的服务行业在2023年为印度尼西亚的国内生产总值（GDP）贡献了价值9170万亿印尼盾的经济效益（图2）。这相当于同年印度尼西亚GDP的大约0.4%。通过需求模式下的服务平台进行的每100万GDP的购买会产生在印度尼西亚其他经济领域价值110万的经济活动（即1.1的乘数效应）。 图2. 按需服务对...的贡献印尼的国内生产总值增加值（GVA），按以下内容分类：三个关键支柱，2023 2023年，同样的活动在印度尼西亚支持了588,000个工作岗位（图3）。这些工作岗位以“全职等效”的形式表示，⁵该就业来源直接与平台运营商及其商户合作伙伴相关，以及平台运营商、商户合作伙伴和司机合作伙伴的联合供应链。在印度尼西亚城市地区失业率顽固高企的背景下，这是一个受欢迎的就业来源。⁶我们估计，在印尼，由点对点服务交付支持的就业岗位占五个关键且密切相关行业总就业的0.9%：信息和通信、餐饮服务、零售、交通以及商务和专业服务行业。 此外，在印度尼西亚的按需服务行业中， Grab拥有330万名注册驾驶员合作伙伴，Gojek拥有310万名注册驾驶员合作伙伴，这两者是该领域的两大主要玩家。⁷每个平台运营商都支持赚取机会⁸对于相当于印度尼西亚劳动力人口约1.5%的驾驶员网络。⁹ 总计，2023年印尼的按需服务行业为家庭收入贡献了3.32万亿印尼盾。¹⁰对于行业中的平台运营商每招聘一名员工，印尼经济其他部分将为112名额外工作者创造收入机会。¹¹ 2.2支柱1：即时服务平台运营商 此类支出包括采购高价值专业服务，例如会计服务、数字广告、市场调研和应用开发服务，以支持按需服务业务。这些运营依赖于一个规模庞大的印尼本地供应链，主要集中在商业和专业服务领域。¹³该部门涵盖众多本地供应商，包括批发和零售、金融、保险和房地产（图5）。这种采购支出为本地企业带来利润，这些企业也会从自己的供应商那里采购商品和服务，从而刺激经济活动的进一步轮次。 行业经济足迹的核心是按需服务平台。这些平台在2023年对印度尼西亚GDP的总经济贡献达到1.55万亿卢比，并支持了近7万个全职等效职位（图4）。¹²超过四分之一的经济贡献（4.4万亿印尼盾）直接由印尼按需服务平台（图4）的利润、工资和税收驱动。 我们的分析显示，超过一半的平台运营商的总经济影响是通过他们与当地供应商的支出实现的，这已在2023年对印度尼西亚GDP贡献了8.6万亿印尼盾（图4）。 我们估计，这种间接经济影响还支持了印度尼西亚经济中超过49,000个就业岗位——占运营商总就业足迹的70%以上（图4）。就业影响主要集中在商业和专业服务领域，以及批发和零售贸易领域。住宿和餐饮服务领域、金融和保险、汽车、运输和仓储以及其他领域也支持了就业岗位（图5）。 2.3 第二支柱：商户合作伙伴 2023年，商户合作伙伴为印度尼西亚的GDP贡献了估算值达31.9万亿印尼盾，这来源于通过需求服务平台进行的销售额。平台上的商户合作伙伴活动也在2023年支持了印度尼西亚经济中的近387,000个就业岗位（图6）。 他们通过需求服务平台销售的服务。这种影响主要扩展到农业、食品制造业以及批发和零售贸易行业。同时，它也支持了金融和保险、交通运输和仓储、以及房地产等各个行业更广泛的多样化活动（图7）。 超过40%的印尼商户合作伙伴的总经济影响来自其对国内生产总值的直接贡献，总计2023年达到1310万亿盾。此外，商户合作伙伴的直接就业足迹支持了近257,000个就业岗位，占其总就业足迹的三分之二左右（图6）。¹⁴ 许多工人在2023年依赖即时服务平台获取收入，同时也对更广泛的经济产生了一个价值约2500万亿卢比的诱导性影响，相当于其总经济影响的16%。这一诱导性影响也支持了近18,000个工作岗位，占运营商就业足迹的25%（图4）。 商合作伙伴在2023年还刺激了价值14.5万亿印尼盾的间接经济影响，占该支柱影响的一半左右（图6）。这些商合作伙伴与一个庞大而多样化的基于印尼的供应链合作，以满足对商品的需求。 这种经济活动通过商家合作者供应链间接产生，在类似的一系列行业中支持了约10万个工作岗位，主要分布在农业、食品制造业、批发和零售贸易以及住宿和餐饮服务业，如图7所示。 2.4 第三支柱：驾驶员-合作伙伴 在按需服务行业的三个支柱中，由于驾驶员合作伙伴网络的庞大规模，印度尼西亚的驾驶员合作伙伴几乎占据了按需服务行业总经济影响的一半。我们估计，到2023年，驾驶员合作伙伴对印度尼西亚GDP的贡献约为4440万亿印尼盾。¹⁵这些司机合作伙伴通过向当地供应商支出，支持了估计有130,000个工作岗位，以维持他们在即时服务行业中的活动。 印尼按需服务行业的两大运营商，Grab和Gojek，拥有庞大的司机合作伙伴社区。虽然Grab在其平台上注册的司机合作伙伴有330万人，Gojek则有310万人注册。每个运营商的司机合作伙伴社区规模相当于全国劳动年龄人口的约1.5%，他们在平台上的工作为他们提供了宝贵的收入机会，以支持他们的生计。 我们的分析表明，在2023年，商户合作伙伴也为印度尼西亚的GDP贡献了价值4.2万亿印尼盾的诱导性经济效益，这得益于30,000个全职等价岗位（即其就业贡献的8%）（图6）。 我们的分析还显示，司机合作伙伴在即时服务平台上产生的诱导影响在2023年为印度尼西亚GDP贡献了1430万亿卢比。这种诱导影响来自于司机合作伙伴及其供应链中工人的收入支出。它几乎占了这个支柱总影响的近三分之一，因为司机合作伙伴的总经济影响主要是由个人收入驱动的（图8）。 印度尼西亚按需服务行业的总体经济影响包括来自司机合作伙伴对GDP的直接贡献2.65万亿印尼盾。这构成了司机合作伙伴总体经济影响的60%（图8）。 驾驶员合作伙伴通过在平台工作中购买商品和服务的支出，也创造了自己间接的经济影响。2023年，驾驶员合作伙伴对印度尼西亚GDP的间接GVA贡献达到3.6万亿盾。超过三分之二的影响（68%）集中在批发和零售行业。¹⁶主要归因于车辆维修、保养和零部件的支出。其次是金融服务和保险行业（占18%），这包括司机合作伙伴在车辆保险上的支出（图9）。