印尼按需服务业的经济影响

TABLE OF CONTENTS 执行摘要 2 1. 印度尼西亚的按需服务 6 2. 印度尼西亚按需服务业的经济影响2.1 按需的总体经济影响 服务业 2.2 支柱 1 ： 按需服务平台运营商132.3 支柱 2 ： 商人合伙人152.4 支柱 3 ： 驾驶员合作伙伴17 3. 按需服务的更广泛影响20在印度尼西亚 4. Conclusion 24 5. 技术附录 26 执行摘要 印尼的按需服务行业已成为该国数字经济的关键组成部分，通过多服务平台改善了数百万人的日常生活。今天，Grab和Gojek是这一市场中最突出的平台运营商。借助先进技术，这些平台提供了包括出行、食品和杂货配送、包裹服务以及金融服务等一系列服务。该行业的广泛服务组合重新定义了用户的便利性，同时促进了司机合作伙伴和商户合作伙伴的金融和数字包容性。 为印尼 GDP 贡献了 91.7 万亿美元 ， 支持 588, 000 个工作岗位 按需服务行业 ， 涵盖叫车和送货服务 ， 支持2023 年对印尼经济的经济贡献总额为 91.7 万亿卢比 ，相当于印尼国内生产总值（GDP）的约0.4%。这一经济活动支持了印尼经济中大约588,000个就业岗位。每通过按需服务平台产生的100印尼盾GDP，还会带动印尼其余部分经济额外110印尼盾的经济活动（即乘数效应为1.1）。² 2023 年印度尼西亚家庭收入的总贡献。 2023 年对印尼 GDP的贡献总额。 按需行业不仅提高了消费者获取essential服务的便利性，还提升了企业的运营效率，并为零工工人和小微企业提供了新的盈利机会。通过为个人和小微型企业配备数字工具以增强其竞争力，该行业成为强大的经济推动器。最终，该行业支持了印度尼西亚更广泛的经济增长和数字化进程。 对于每位由平台运营商雇佣的员工，另有112名工人在印度尼西亚经济的其他领域得到支持。³此外，我们估计由按需服务行业支持的盈利机会在2023年为家庭收入贡献了3.32万亿印尼卢比。 588,000 这种总体经济影响包括 ： 这份报告探讨了按需服务行业对印度尼西亚经济的经济贡献，重点关注其对国内生产总值（GDP）以及其所支持的就业情况的影响。通过分析三大支柱——平台运营商、他们的商户合作伙伴和司机合作伙伴——我们评估了该行业对印度尼西亚经济的全面影响。 • 按需服务平台运营商在印度尼西亚 ， 这支持了 2023 年对印度尼西亚 GDP 的 15.5 万亿卢比的经济贡献 ， 以及近 7 万个工作岗位。• Merchant - partners,这对 2023 年印度尼西亚的 GDP 贡献估计为 31.9 万亿卢比 ， 以及 387, 000 个工作岗位。• Driver - partners,who 在2023年贡献了约4.44万亿印尼卢比（Rp）的国内生产总值（GDP），并占行业总经济贡献的近一半。 2023 年印度尼西亚支持的总就业岗位。 这些三大支柱支持了印度尼西亚供应链中的经济活动和就业。在更广泛的经济领域中，受益最多的服务业、批发与零售业、农业以及金融和保险业，从这些按需服务中获得了最大的好处。 通过按需服务推动社会经济影响 印尼的按需服务行业也为司机合作伙伴和商户合作伙伴创造了社会经济价值。除了上述可量化的经济收益之外，这些平台通过为未银行化个人提供数字支付解决方案和金融服务，增强了金融包容性。 按需平台通过向来自不同 demographic 的印度尼西亚人展示移动应用和在线支付，从而促进数字化转型，进而推动数字素养的提升。专注于技能发展的倡议进一步赋能个人以 navigat 数字经济，而小型企业则从这些平台的整合中受益，有助于他们接触新客户。 通过网络效应，这些平台产生正反馈循环，随着更多用户参与其中，服务价值不断提升。该生态系统中各种服务的相互作用放大了其社会和经济益处，进一步推动了消费者、司机和商户在印度尼西亚的参与度。 按需服务行业在印度尼西亚已成为推动经济赋权与包容的强大催化剂，正在改变数百万个人和企业的出行、配送和金融服务格局。通过填补金融服务获取差距、提升数字素养并创造就业机会，这些平台不仅促进了经济增长，还培养了更具包容性和韧性的印度尼西亚经济。 1. 按需服务在印度尼西亚 印尼的按需服务行业重塑了该国的经济和城市生活格局。凭借Gojek和Grab等平台的引领，这一行业为传统领域如交通和物流带来了变革，为用户提供了一种无缝且便捷的替代传统服务的选择。通过利用移动技术，这些平台提升了服务标准，提供了更高效和可及的日常需求解决方案。Gojek作为一家起源于印尼的企业，已将其业务扩展至东南亚地区，而Grab则为包括印尼在内的数百万用户服务。这一转变不仅通过创新的交通解决方案现代化了城市出行，还在过去十年中显著提高了印尼整体经济的效率。 点对点服务行业已成为数百万印度尼西亚人日常生活中不可或缺的一部分，提供了包括网约车、食品配送和数字支付在内的广泛服务。这些平台为司机和商家创造了巨大的经济机会，促进了金融包容性，并支持了数字经济中的创业活动。随着行业的不断增长，它在塑造印度尼西亚的社会经济格局中发挥着关键作用，推动创新和连接，并赋能该国各地的多元化利益相关者。 在本报告中，我们分析了印尼按需服务行业对经济的贡献，涵盖全国范围内的网约车和配送服务（包括打车、食品配送、杂货配送和包裹配送）。我们的经济影响分析包括三个关键支柱：i）按需服务平台的运营商，ii）通过这些平台销售商品的商户合作伙伴，以及iii）这些服务依赖的司机合作伙伴网络。⁴对于每个方面，我们估计该行业对GDP的经济贡献，将其直接、间接和诱发影响之和作为参考，如图1所示。在后续章节中，我们将进一步详细探讨这些方面。 图 1. 按需服务业的经济影响 当客户在按需服务应用程序上进行交易时 ， 此生成活动跨越三个关键支柱 ： 2.1 按需服务业对经济的总体影响 我们估计，截至2023年，按需服务行业对印度尼西亚国内生产总值（GDP）的经济贡献值为91.7万亿印尼卢比（图2）。这相当于同年印度尼西亚GDP的约0.4%。每通过按需服务交付平台产生的100印尼卢比的GDP，将带动印度尼西亚其余经济领域进一步产生额外110印尼卢比的经济活动（即乘数效应为1.1）。 The same activity supported 588000 jobs across Indonesia in 2023 (Fig. 3). These jobs, expressed in “full - time equivalent ” terms,⁵与平台运营商及其商户合作伙伴直接相关，并且涵盖了平台运营商、商户合作伙伴和司机合作伙伴的联合供应链。在印尼城市地区失业率居高不下的背景下，这是一项可喜的就业来源。⁶我们估计，通过按需服务交付支持的工作占印度尼西亚五个关键且密切相关行业总就业的0.9%：信息和通信、食品服务、零售、运输以及商业和专业服务行业。 共享服务行业共同为印尼家庭收入贡献了33.2万亿印尼盾（Rp33.2万亿）在2023年。¹⁰对于每名被行业平台运营商雇佣的员工，会在印尼经济的其他部分为另外112名工人创造就业机会。¹¹ 此外，Grab和Gojek这两家印尼按需服务行业的主要玩家分别拥有注册司机合作伙伴330万和310万。⁷每个平台运营商都支持赚钱机会⁸相当于印度尼西亚工作年龄人口的 1.5% 左右的司机网络。⁹ 2.2柱 1 ： 按需服务平台操作员 此类支出包括采购高价值的专业服务，如会计服务、数字广告、市场研究和服务应用程序开发服务，以支持按需服务业务。这些运营依赖于以印尼为中心的供应链，集中在商业和专业服务领域。¹³该采购支出分布在广泛的本地供应商之中，涵盖批发与零售、金融、保险以及房地产等多个领域（图5）。这种采购活动为当地企业带来利润，而这些企业又从自己的供应商处采购商品和服务，从而进一步刺激经济活动。 在行业经济足迹的核心是按需服务平台的运营。这些平台在2023年对印度尼西亚GDP做出了总计15.5万亿印尼盾的经济贡献，并支持了近70,000个全职等效工作岗位（图4）。¹²这一贡献GDP的超过四分之一（ Rp4.4万亿）直接来自于印尼按需服务平台的利润、工资和税收（如图4所示）。 我们的分析表明，平台运营商总经济影响的一半以上来自于他们对当地供应商的支出，这在2023年为印尼GDP贡献了8.6万亿印尼盾（见图4）。 我们估计，这种间接经济影响还支持了印度尼西亚经济中超过49,000个就业岗位——占运营商总就业足迹的超过70%（图4）。就业影响主要集中在商务和专业服务领域以及批发和零售贸易领域。此外，住宿和食品服务、金融和保险、机动车、运输和存储，以及其他行业也得到了就业支持（图5）。 2.3 支柱 2 ： 商人合作伙伴 商户合作伙伴在2023年通过按需服务平台产生的销售额贡献了约3.19万亿印尼卢比的国内生产总值（GDP），占到了印尼GDP的增长。平台上的商户合作伙伴活动还支持了印尼经济中近38.7万个就业岗位（见图6）。 他们通过按需服务平台销售的服务。这一影响主要扩展到农业、食品制造以及批发和零售贸易部门。（图7）此外，它还支持金融和保险、运输与存储、以及房地产部门的活动更加多样化。 Merchant合作伙伴在印度尼西亚总经济影响中超过40%来自于其直接对GDP的贡献，总计2023年达到13.1万亿印尼盾。此外，Merchant合作伙伴的直接就业足迹支持了近25.7万个就业岗位，约占其总就业足迹的三分之二（图6）。¹⁴ 在2023年，依赖按需服务平台运营获得收入的众多工作者还对更广泛的经济产生了诱导影响，总额达到2.5万亿印尼盾，相当于其总经济影响的16%。这一诱导影响还支持了接近18,000个就业岗位，占运营商就业足迹的25%（图4）。 商盟伙伴也在2023年间接产生了价值14.5万亿印尼卢比的经济影响，几乎占到该支柱影响的一半（图6）。这些商盟伙伴与一个庞大且多元化的本土供应链网络合作，以满足商品需求。 这种通过商伴供应链间接产生的经济活动支持了大约100,000个就业岗位，主要分布在农业、食品制造、批发和零售贸易以及住宿与食品服务等行业，如图7所示。 2.4 支柱 3 ： 驾驶员合作伙伴 在按需服务行业中，印尼的司机合作伙伴占到了行业总经济影响的近一半，这主要是由于庞大的司机合作伙伴网络规模。我们估计，截至2023年，总体上的司机合作伙伴为印尼GDP贡献了约44.4万亿印尼盾。¹⁵这些司机合作伙伴通过与当地供应商的支出支持了大约13万个就业岗位，以维持他们在按需服务行业中的活动。 印尼按需服务行业的两大运营商Grab和Gojek拥有庞大的司机合作伙伴社区。Grab平台上注册的司机合作伙伴数量为330万，而Gojek为310万。每个运营商的司机合作伙伴规模相当于该国劳动力人口的约1.5%，他们在平台上的工作提供了重要的收入机会，以支持其生计。 我们的分析表明，商户合作伙伴还对印度尼西亚GDP产生了4.2万亿印尼盾的诱导经济影响，这得益于30,000个全职等效岗位（即其就业贡献的8%）（图6）。 我们的分析还显示，司机合作伙伴的活动对按需服务平台产生的诱导影响在2023年为印度尼西亚GDP贡献了14.3万亿印尼盾。这种诱导影响来自于司机合作伙伴及其供应链工人的收入支出。它约占该支柱总影响的三分之一，因为司机合作伙伴的总体经济影响主要由个人收入驱动（图8）。 印尼按需服务行业总经济影响包括司机合作伙伴直接对GDP贡献的26.5万亿印尼盾。这占司机合作伙伴总经济影响的60%（图8）。 司机合作伙伴还通过在平台上支持其工作的支出对商品和服务产生间接的经济影响。2023年，司机合作伙伴对印度尼西亚国内生产总值（GDP）的间接增加值贡献达到了3.6万亿印尼卢比。这一影响中有超过三分之二（68%）集中在批发和零售业。¹⁶，这主要得益于在车辆维修、保养和零部件上的支出。其次是金融和