-
AI物联网发展阶段与行情演绎
- AI物联网将经历从消费物联网到工业物联网的演进,当前处于以主题和情绪驱动的全面贝塔行情阶段,后续仍存在催化剂。
- 关键进展:DeepSeek推动训练降本,豆包创新低成本推理(如Januspro、VideoWorld、Ultramem,推理降本最高83%)。
-
端侧算力与市场场景的三阶段演进
- 端侧算力:轻度SOC(ASR/OCR)、智能模组(DeepSeekR1蒸馏版)、边缘计算机(千亿级多模态部署)。
- 市场场景:AI玩具(蓝牙Wi-Fi SOC)、车机器人网关(智能模组)、工业视觉与机器人(边缘计算机)。
-
当前市场关注焦点与投资建议
- 智能模组:高通生态引领,广和通等厂商价值重估,建议关注美格智能、日海智能、移远通信(巴展或催化)。
- 国产芯片:乐鑫科技、全志科技、泰凌微、翱捷科技、瑞芯微等受益于推理降本场景扩大。