计算机行业动态报告：DeepSeek系列报告之AI+教育

DeepSeek发布开源大模型R1，迅速出圈月活破3000万。2025年1月20日，DeepSeek正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重。DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。自1月20日DeepSeek发布R1模型，该模型的用户数实现了飞速增长，根据AI产品榜的数据，截至1月末DeepSeek的月活数量达到3370万，迅速成为国内第二位。 海外AI+教育龙头Duolingo借助AI实现业绩持续增长 。多邻国（Duolingo）是一家全球领先的语言学习平台，2024年9月25日，多邻国公布其重大产品创新，推出两项全新AI驱动功能——视频通话（Video Call）与多邻国大冒险（Adventures）。其中在“视频通话”功能中，用户可以与多邻国角色Lily（拽姐）对话，且对话内容会根据用户语言水平灵活调整，即使是初学者也可以轻松地进行对话练习。借助AI功能推出，公司持续保持用户数和业绩的强劲增长，截至2024Q3公司月活达到1.13亿人，而单季度收入达到1.9亿美金创下新高。 国产模型升级利好AI教育落地。DeepSeek横空出世，一方面大幅提升了国产模型的能力，另一方面通过开源和推理成本的优化，有望加速国内AI应用的落地进程。而无论海内外，教育天然是AI落地的重要场景，国内AI+教育厂商均在自身的优势领域推出了AI产品（例如科大讯飞在G/C端布局，佳发教育在智慧教学中的应用，竞业达在教学评测中的突破），在国产模型加持下有望加速产品打磨与商业化落地。 投资建议：DeepSeek引领国产大模型突围，字节豆包、阿里通义、Kimi等近期都发布了重磅更新，国产大模型呈现百花齐放的良好态势。而DeepSeek崛起，一方面大幅提升国产模型的性能；另一方面开源与成本大幅降低，也有望加速国内AI应用落地的进程。而聚焦AI+教育，梳理海外龙头Duolingo的快速发展，以及其最新推出的AI产品，能够看到AI在教育领域落地的潜力，而国内AI+教育公司也纷纷在自身的优势垂直领域，结合AI推出了拳头产品。建议关注：科大讯飞、佳发教育、竞业达、盛通股份等教育IT产业链。 风险提示：行业竞争加剧的风险、AI技术迭代升级进度不及预期、行业政策变化的风险。 1国产AI腾飞，教育场景或将加速落地 1.1DeepSeek重塑中国AI竞争力，国产大模型百花齐放 DeepSeek发布开源模型R1，性能比肩OpenAI的o1模型。2025年1月20日，DeepSeek正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重。DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。 图1：DeepSeek发布R1模型性能上对标OpenAI的o1模型 DeepSeek模型全面开源，推理成本相较于主流模型有明显优势。本次DeepSeek发布R1与多模态模型，为整个AI产业带来了巨大的变化，主要体现在两方面：1）开源，DeepSeek在开源DeepSeek-R1-Zero和DeepSeek-R1两个660B模型的同时，通过DeepSeek-R1的输出，蒸馏了6个小模型开源给社区；2）推理成本的大幅下降，DeepSeek-R1 API服务定价为每百万输入tokens 1元（缓存命中）/ 4元（缓存未命中），每百万输出tokens 16元。 图2：DeepSeek蒸馏小模型能力上比肩o1-mini 图3：DeepSeeK的R1模型与ChatGPT的成本对比 DeepSeek横空出世，国内AI应用持续快速发展。自2025年1月20日DeepSeek发布R1模型，该模型的用户数实现了飞速增长，根据AI产品榜的数据，截至1月末DeepSeek的月活数量达到3370万，迅速成为国内第二位。而根据AI产品榜数据，截止1月31日DeepSeek应用(APP)上线仅21天，日活跃用户DAU 2215万，达ChatGPT日活用户的41.6%，超过豆包的日活用户1695万。 图4：2025年1月国内头部AI应用整体月活情况 图5：2025年1月国内AI应用增速排行榜 阿里、豆包、Kimi大模型全面升级，国产大模型百花齐放。1）1月22日，豆包全新基础模型Doubao-1.5-pro正式发布，模型能力全面升级，融合并进一步提升了多模态能力。2）1月29日，阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max全新升级发布，预训练数据超过20万亿tokens，在多项公开主流模型评测基准上录得高分。3）1月20日，Kimi发布k1.5多模态思考模型，在short-CoT模式下，Kimi k1.5的数学、代码、视觉多模态和通用能力，大幅超越了全球范围内短思考SOTA模型GPT-4o和Claude 3.5 Sonnet的水平，领先达到550%。 图6：2025年1月国内头部AI应用整体月活情况 图7：2025年1月国内AI应用增速排行榜 国产大模型的“百花齐放”为AI+教育场景的革新注入了多重动力： 1）教学效率与个性化学习的双重提升。国产大模型通过自动化工具显著减轻教师负担。例如，AI助教可快速生成教案、PPT，并设计分层练习题，节省教师备课时间；自动批改系统能够扫描手写作业或试卷，识别错题并提供反馈，甚至生成成绩分析报告，帮助教师精准定位学生薄弱点。在个性化学习方面，大模型通过分析学生的错题记录、学习习惯等数据，生成定制化复习计划。 2）教育场景的多模态融合与智能升级。大模型整合文本、语音、图像等多模态数据处理能力，推动教育工具向智能化演进。例如，学生可通过拍照上传难题获取解题步骤，AI不仅能识别手写内容，还能标注错误点并推导公式；外语学习中，虚拟口语教练结合语音识别与合成技术，模拟真实对话场景，提升语言应用的流畅度。 3）垂直领域大模型的深度适配与行业痛点突破。国产大模型从“通用”向垂直深耕转型，更贴合教育场景的特殊需求。垂直模型还通过融合教育行业知识库（如学科教材、考试真题）和伦理约束设计（如家长控制答案显示），在提升准确性的同时规避技术滥用风险。 1.2Duolingo与OpenAI指引AI+教育方向 多邻国：月活破亿的在线语言学习平台。多邻国（Duolingo）是一家全球领先的语言学习平台，成立于2011年，以游戏化教学模式和创新技术驱动用户增长，覆盖40多种语言课程，并扩展至数学和音乐教育领域。多邻国采用基础班免费，并推出Super Duolingo、Duolingo Max的增值订阅服务。随着公司AI性能持续升级，Max版本的付费用户数量持续提升。 图8：Duolingo发布语言对话AI人物Lily 千呼万唤始出来，Duolingo分享大会发布重磅AI+教育产品。2024年9月25日，多邻国举办第六届全球分享大会（Duocon），公布其重大产品创新，推出两项全新AI驱动功能——视频通话（Video Call）与多邻国大冒险（Adventures）。 1）在“视频通话”功能中，用户可以与多邻国角色Lily（拽姐）对话，且对话内容会根据用户语言水平灵活调整，即使是初学者也可以轻松地进行对话练习；2）公司同步发布了“duolingo大冒险”，作为一款探索类游戏，用户可以沉浸其中与Duolingo的经典IP人物对话，十分契合公司游戏+教学的思路。 图9：Duolingo发布语言对话AI人物Lily 业绩持续加速，单季度收入创新高。从收入端看，公司自2023年Q1至2024年Q3单季度收入持续增长，季度同比增速保持在40%以上。而利润方面，公司自2023Q2实现单季度扭亏为盈后，在归母净利润、经营净现金流均保持稳步增长的趋势。公司的AI产品推出后，促进了Duolingo Max版本的用户付费，同时在用户数层面的开拓也为公司业绩增长提供了坚实的基础。 图10：2023Q1-2024Q3多邻国单季度营收及增速 图11：2023Q1-2024Q3多邻国单季度利润、现金流 月活、付费用户数等经营指标持续向好，MAU破亿。财务数据之外，Duolingo的核心经营指标活跃用户数最近几个季度也持续增长，截至2024年Q3末多邻国月活人数达到1.13亿，日活达到了3720万人，整体付费用户人数为860万人。 根据公司2023Q3财报披露，新用户和回流用户增长强劲，家庭计划渗透率创历史新高，Duolingo Max贡献显著预订额。AI视频通话功能推动了Max的采用，并增加了对话口语练习。 图12：2023Q1-2024Q3期间Duolingo用户数情况 OpenAI推出话术指南，覆盖机械性工作与思维训练。2024年11月14日，OpenAI为学生提供了一份使用ChatGPT进行写作的指南。文章提出了12种有效使用ChatGPT的方法，包括自动化引用、快速了解新主题、获取研究路线图等指导方法，并给出了相应的提问话术范式。 除去一些自动化引用的机械性工作以外，OpenAI给出的12指南中包含思维训练方式，旨在通过ChatGPT帮助学生提升严谨思维和清晰写作的能力。学生可以利用“苏格拉底对话”（Socratic dialogue）法，向ChatGPT提出问题，以此来深化自己的观点。此外，ChatGPT还可以帮助学生识别潜在的反驳论点，从而增强论证的逻辑性。 1.3国内AI+教育，都有哪些方向？ 1.3.1科大讯飞：AI+教育龙头 AI+教育龙头，全面覆盖G/B/C三大教育场景。G端业务主要以市县区等区域建设为主体，涵盖面向区域内教育管理者和学校师生等各类用户的因材施教综合解决方案等；B端业务主要以学校建设为主体，包括面向学校的智慧黑板、智慧课堂、大数据精准教学、英语听说课堂、数智作业及创新教育等；C端业务主要以家长用户群自主购买为主，包括AI学习机、个性化学习手册、课后服务课程服务等产品。 图13：科大讯飞AI+教育体系 AI学习机是极佳的终端场景。伴随科大讯飞发布全面升级的“讯飞星火”大模型V4.0，科大讯飞AI学习机推出全新升级的AI 1对1答疑辅导功能，同时，紧跟2022年新课标“尊重个性、重视自主学习”的要求，科大讯飞联合全国知名院校等权威机构，精心研发了包括AI 1对1语文作文辅导课、精读整本书AI提优课、思维启蒙AI提优课和小学数学思维AI提优课在内的一系列紧贴新课标的高质量学习内容。学习机是非常适合AI+教育落地的硬件终端场景，也是科大讯飞面向C端市场的重要入口，随着国产大模型的能力提升，以及公众对AI的接受度不断上涨，AI学习机有望成为重要的增量市场。 图14：科大讯飞AI学习机产品体系 1.3.2佳发教育：紧抓智慧教学场景，AI显著提升效率 AI全方位赋能教学场景，英语听说、体育、理化生是落地方向。1）AI+英语听说：佳发的优势领域在智慧考场建设，公司依托在英语听说考场领域的优势，将AI植入设备，大幅提升英语考试的准确性与效率。2）AI+体育方面：针对体育设施建设的紧迫性与多元化需求，佳发教育提供八大建设场景方案，涵盖体育教学、考试、锻炼、家庭作业等多个应用场景。智慧移动站、智慧体育仓、智慧操场、智慧体育角、智慧体育空间、智慧体育家庭、数字云平台矩阵、AI新体考。3）AI+理化生：理化生实验AI解决方案包含信息化系统建设模式、实验室基装建设模式、实验室吊装建设模式以及实验仪器模式4种模式，覆盖理化生实验考试、教学、场地等各个方面。目前，在大庆市2024年中考理化生实验操作中，2所试点学校1280余名考生在数字化实验室中完成了理化生实验操作考试。 图15：佳发教育的AI+英语听说 图16：佳发教育AI+教育产品 1.3.3竞业达：AI+教学分析报告，直击教学痛点 AI+教学评估业务，实现人工智能落地。竞业达为学校提供智慧教学云平台服务