新加坡贸易与工业部2024年5月报告

May 2024 新加坡共和国贸易和工业部 网站:www. mti. gov. sg电子邮件:mti _ email @ mti. gov. sg 所有权利保留。未经版权持有者的事先许可，本出版物的任何部分均不得以任何形式或通过任何形式的电子、机械、复印、录音或其他方式复制、存储在检索系统中或传输。 CONTENTS 03新加坡经济主要指标 20CHAPTER 2部门绩效 30方框条款 2.1新加坡化学品集群的表现与展望 36CHAPTER 3经济展望 40特征文章自治大学队列参与率和劳动力市场的增加 新加坡经济主要指标 总体经济 服务贸易 -3.9%$115,8504Q23million同比增长 新加坡经济 新加坡经济 生产率（ 同比增长)每实际小时增值工作增加了1.7%in1Q24 概述 2024 年第一季度, • 新加坡经济同比 grew 2.7%。在该季度中，对GDP增长贡献最大的行业包括金融服务与保险业、运输与仓储业以及批发贸易业。 •季节调整后的失业率在整体水平上略有上升，包括居民和公民，尽管同期裁员人数有所减少。 • 总就业人数环比增加9,800人，延续了上一季度的增长势头。不包括 migrant domestic workers（外籍家庭佣工）的情况下，总就业人数由于本地就业人数的增长增加了4,900人。 • 消费者价格指数-所有项目（CPI-All Items）同比增长3.0%，较前一季度4.0%的增长有所放缓。 总体性能 制造业产值同比下降1.8%，增速较上一季度的1.4%有所回落。该行业的减弱主要由生物医药制造（下降16.7%）、电子制造（下降4.3%）和一般制造（下降3.0%）集群的产出下降所驱动。 新加坡经济在2024年第一季度同比增长2.7%，延续了上一季度2.2%的增长（如图表1.1所示）。按季度环比调整后，经济扩张了0.1%，较前一季度1.2%的增长有所放缓。 服务业生产行业同比增长3.9%，高于上一季度的2.0%增长率。增长得到了所有服务行业的扩张支持，其中住宿业（14.4%）、交通运输及存储业（6.8%）和金融及保险业（6.5%）的增长尤为强劲。 建筑业同比增长4.1%，增速从上一季度的5.2%放缓。尽管私营部门建筑业产出收缩，但公共部门建筑业产出的增长基本抵消了这一影响。 第一季度GDP增长的主要 Positive贡献者包括金融和保险、交通运输与储存以及批发贸易部门（见图1.2）。 增长的来源 总需求在2024年第一季度同比增长5.4%，较上一季度7.4%的增长有所放缓（如图1.3所示）。总需求的增长得益于季度内外部和国内需求的增加。 劳动力市场 失业和裁员1 相比2023年12月，2024年3月调整季节性因素后的失业率在总体水平上略有上升（从2.0%上升至2.1%），对于居民而言（从2.8%上升至3.0%），对于公民而言（从2.9%上升至3.1%）（见图1.4）。 外部需求同比增长5.9%，低于上一季度11.0%的增长率。同时，国内需求同比增长3.7%，逆转了上一季度2.9%的收缩趋势。 在国内需求中，消费支出同比增长5.8%，高于前一季度2.5%的增长率。消费支出的增长得到了公共消费（增长6.0%）和私人消费（增长5.8%）的双重支持。 与此同时，固定资产投资总额（GFCF）同比下降了2.3%，与上一季度3.0%的增长形成逆转。本季度GFCF的下降主要是由于私营部门固定资产投资的减少（-4.7%），而公共部门固定资产投资的增加（6.8%）未能抵消这一下降。私营部门固定资产投资的减少主要体现在私人建设与工程、私人运输设备以及机器和设备的投资减少，这些减少几乎完全抵消了知识产权产品投资的增加。与此同时，公共部门固定资产投资因公共建设与工程、机器和设备以及知识产权产品的投资增加而上升，尽管公共运输设备的投资有所下降。 Employment3 在2024年3月，估计有72,500名居民失业，其中包括63,700名新加坡公民。这些数字高于2023年12月的失业居民（67,800人）和失业公民（59,700人）。2 总就业人数在2024年第一季度环比增加了9,800人，延续了上一季度（增加11,600人）的增长趋势（见图表1.6）。不包括家政工的情况下，总就业人数上升了4,900人。本季度的就业增长完全得益于本地就业人数的增加。 总裁员人数在2024年第一季度降至3,000人，较上一季度的3,460人有所下降（如图表1.5所示）。裁员人数的减少在多个行业中普遍存在，服务行业从2,520人降至2,300人，制造业从780人降至600人，建筑业从150人降至100人。 总就业增长主要由服务业推动（+15,200人；剔除家庭帮工后为+10,200人），得益于其他服务行业（+12,000人）、行政和支持服务（+3,400人）以及金融和保险业（+2,100人）就业增长（如图表1.7所示）。同一时期，制造业和建筑业的就业人数分别下降了3,100人和2,400人。 竞争力 招聘期望 生产率 根据经济发展局（EDB）最新的制造业商业预期调查，该行业的招聘预期为负面。具体而言，2%的制造商预计在2024年第二季度雇佣的员工数量将少于第一季度。电子模块与组件集群中其他相关企业的乐观程度最高，有29%的企业预计在第二季度增加招聘。相比之下，电子集群中的信息服务与消费电子产品 segment 的企业最为悲观，有32%的企业预计在第二季度减少招聘。 总体劳动生产率，按实际小时工作所创造的实际增加值计算，在2024年第一季度增长了1.7%，较上一季度2.2%的增长有所放缓（如图表1.8所示）。4 在各个行业中，信息与通信（12.0%）、住宿（11.0%）和金融与保险（7.3%）行业的生产力增长最为强劲，第一季度分别增长了12.0%、11.0%和7.3%。交通运输与仓储（5.8%）、专业服务（4.2%）、零售贸易（3.1%）、批发贸易（2.3%）、食品与饮料服务（1.3%）和建筑业（1.1%）等行业也出现了生产力提升。相比之下，行政与支持服务（-1.3%）、房地产（-1.1%）、其他服务（-0.3%）和制造业（-0.3%）等行业则出现了生产力下降。 与此同时，服务业企业的招聘预期保持积极。根据DOC最新发布的服务行业商业预期调查，与第一季度相比，预计在第二季度增加招聘的服务业企业占总比例的3%。各服务业中，住宿业企业对招聘的态度最为积极，有27%的企业预计将在第二季度增加招聘。相比之下，零售贸易业企业最为悲观，有17%的企业预计将在第二季度减少招聘人数。 在第一季度，整个面向出口的部门的生产率同比增长了4.1%，略低于上一季度4.5%的增长率。5与此同时，面向国内市场的整体产业的生产率增长持平，前一季度增长了0.4%。 单位人工成本和单位业务成本 制造业部门的单位业务成本（UBC）在2024年第一季度同比上升了5.8%，高于上一季度（3.4%）的增长率（如图表1.10所示）。该季度UBC的上升主要是由于单位服务成本（6.8%）、制造单位生产成本（ULC，2.3%）以及单位非劳动生产税（44.7%）的增加。 整体单位劳动成本（ULC）在2024年第一季度同比上升了3.6%（见图1.9），延续了上一季度3.2%的增长趋势。季度内整体ULC的上升主要是由于每位工人的总劳动成本增加，这超过了按实际增加值衡量的劳动生产率的上升。 投资承诺 投资委员会（EDB）在固定资产投资（FAI）和总商业支出（TBE）方面获得的投资承诺分别达到17亿美元和35亿美元，截至2024年第一季度（见图表1.11和图表1.12）。 按行业划分，建筑业的第一季度 ULCT 为同比上升 3.2%，反映出每工人的总劳动成本增加，同时劳动生产率下降。 服务生产行业的 UL 折算指数同比增长了 3.3%。在各类服务行业中，行政和支持服务行业 的 UL 折算指数增幅最大（13.2%），因为每名员工的总劳动成本增加的同时，劳动生产率下降。同时，信息和通信行业的 UL 折算指数同比下降了 1.5%，因为生产率提高基本抵消了每名员工总劳动成本的增加。 对于FAI而言，最大的贡献来自制造业部门，该部门吸引了价值9.84亿美元的承诺。在制造业部门内部，生物医药制造和精密工程集群分别获得了最多的价值承诺，分别为5.25亿美元和1.95亿美元。同时，在服务部门内，研究与开发集群吸引了最多的FAI承诺，共计4.42亿美元。欧洲投资者对FAI的总贡献最大，达到4.62亿美元（占27.1%）。 在同一时期，制造业部门的输入成本指数（ULC）同比上升了2.3个百分点。该部门输入成本的上升主要是由于劳动生产率下降，而每名工人总劳动成本上升。 价格 居民消费价格指数 居民消费价格指数（CPI-All Items）在2024年第一季度同比上涨了3.0%，较前一季度4.0%的增长有所放缓（如图1.13所示）。按季度调整后的环比数据，CPI-All Items 的通胀率为0.3%，较前一季度的0.8%有所下降。 对于TBE而言，服务业吸引了最多的承诺资金，总额为30亿美元。在该领域内，总部及专业服务集群和物流集群获得的TBE承诺资金最多，分别为27亿美元和1.99亿美元。在制造业集群中，精密工程集群和运输工程集群获得的TBE承诺资金最多，分别为2.77亿美元和8140万美元。国内投资者是最大的TBE资金来源，承诺资金总额为24亿美元（占68.3%）。 大多数CPI类别在2024年第一季度实现了同比价格上涨，从而对当季的整体CPI通胀率产生了积极贡献（见图1.14）。食品价格上升了3.4%，这主要是由于小贩食品和餐馆餐食等餐饮服务成本以及面包和谷物等非加工食品的成本上涨。住房及公用事业费用上升了3.3%，住宿费用有所增加。耐用消费品和服务的价格上升了1.0%，因为家庭和家用服务变得更加昂贵。医疗保健成本上升了4.7%，这得益于门诊和医院服务成本的增加。运输成本上升了1.8%，主要是由于汽油和汽车价格、公交和火车票价以及点对点运输服务的上涨，这些因素共同抵消了航空票价下降的影响。通讯成本上升了2.3%，这是因为电信服务价格上涨所致。休闲与文化价格上升了4.9%，这是由于假期旅行和休闲及文化服务成本的增加。教育成本上升了3.3%，原因是商业机构、托儿中心和大学的学费上涨。杂项商品和服务的价格上升了2.4%，因为个人护理产品和酒精饮料及烟草的价格上涨。相比之下，服装和鞋类价格下降了0.2%，主要原因是鞋类和现成服装价格下降。 当这些项目全部实施后，预计可创造35亿美元的增加值，并在未来几年内创造超过5,000个就业岗位。 国际贸易 商品贸易 新加坡的商品贸易总额在第一季度同比增長了4.8%，前一季度则下降了2.1%（如图表1.15所示）。商品贸易总额的增长主要得益于石油贸易的增长（+3.4%）和非石油贸易的增长（+5.2%）。 第一季度商品出口总额增长了4.4%，延续了上一季度0.2%的增长。这得益于国内出口增长0.3%和重新出口增长7.9%。 国内出口的增长主要是由于石油国内出口的增长超过了非石油国内出口（NODX）的下降。具体而言，石油国内出口增长了6.0%。从数量上看，石油国内出口增加了7.0%。 与此同时，NODX在第一季度下降了3.4%，而上一季度下降了1.4%。NODX的下降主要是由于电子产品和非电子产品国内出口的减少。 付款余额 商品进口总额在第一季度增长了5.3%，而上一季度则下降了4.7%。进口额的增长归因于石油和非石油产品进口量的增加。具体而言，石油进口增长了2.1%，而非石油产品进口增长了6.1%，主要是由于电子产品和非电子产品进口量的增加。 新加坡在2024年第一季度录得整体国际收支顺差273亿新元，高于上一季度（27.3亿美元）的132亿新元顺差（如图表1.17所示）。 服务贸易 总服务贸易在第一季度同比扩张7.5%，